Австралийский производитель железной руды компания Fortescue Metals Group (FMG) сообщила, что ее производство железной руды составило в третьем квартале текущего года 48 млн т, увеличившись на 3% относительно предыдущего квартала, но снизившись на 1% в годовом выражении.
Отгрузки ЖРС компании составили в отчетном периоде 47,5 млн т (-4% к предыдущему кварталу; +4% год к году).
Плановый показатель на 2023 г. компания не изменила - он составляет 187-192 млн т.
Как сообщает SMM, средняя спотовая стоимость электролитического марганца составила по состоянию на 28 октября 15600-15800 юаней за т. Цена на металл на условиях FOB стабилизировалась на уровне $2250-2300 за т. В целом в конце октября в КНР отмечалось снижение спотовых цен на электролитический марганец ввиду торможения процессов покупок марганца в сталелитейном секторе и возобновления работы крупных марганцевых заводов, что может снова привести к профициту на рынке металла и некоторым колебаниям цен.
Согласно данным чилийского Национального института статистики (INE), индекс активности горнопромышленной отрасли Чили (IPMin index) не претерпел в сентябре изменений в годовом выражении, несмотря на рост производства карбоната лития. По информации INE, выпуск меди в Чили составил в сентябре 439,277 тыс. т, что на 2% меньше, чем в сентябре 2021 г. (447,4 тыс. т).
Индекс промпроизводства страны (IPMan) снизился в сентябре на 3,4% относительно сентября минувшего года.
Как сообщает Reuters, чилийский производитель меди компания Codelco сообщила о 50%-м снижении доналоговой прибыли по итогам января-сентября, до $2,606 млрд.
Объем производства меди компанией составил в указанном периоде 1,06 млн т - на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г.
Согласно исследованию аналитиков SMM, спотовая стоимость карбоната лития демонстрировала тенденцию роста в период с 14 по 27 октября: спотовые котировки аккумуляторного карбоната лития выросли за один день на 3000 юаней, до 542-560 тыс. юаней за т, со средней стоимостью 551 тыс. юаней за т, что является рекордным уровнем. Отметку в 550 тыс. юаней за т котировки цены соединения превысили впервые.
Аккумуляторный гидроксид лития дорожает так же, как и литиевый карбонат, подорожав до 535-552 тыс. юаней по состоянию на 27 октября, что на 4000 юаней выше показателя предыдущего дня и также является новым историческим максимумом.
Как сообщают специалисты SMM, в последние дни октября спотовые цены на рафинированный кобальт снижались в КНР, выйдя в ценовой диапазон 343-360 тыс. юаней за т (при средней стоимости 351,5 тыс. юаней за т). Заводы по производству рафинированного кобальта в последнее время снижают стоимость материала на условиях ex-factory. Несмотря на низкий объем запасов рафинированного кобальта, торги им идут вяло. Производители кобальтовых сплавов закупают кобальт по мере необходимости.
Как отмечают эксперты SMM, в последние годы китайские процедуры одобрения квот на новые алюминиевые мощности стали более жесткими, и новые проекты без заявленных квот мощностей не могут быть введены в эксплуатацию. В текущем году ряд алюминиевых заводов ввели в строй новые проекты посредством покупки квот у других предприятий непосредственно или через определенные "каналы".
Если учесть все вводимые в строй проекты и те заводы, которые уже были запущены, в текущем году посредством замещения старых мощностей новыми в КНР будет введено в строй совокупно мощностей в эквиваленте 228 тыс. т в год.
Согласно данным SMM, госзапасы цинковых слябов в основных китайских рыночных зонах составили по состоянию на 28 октября 87 тыс. т, что на 13 тыс. меньше, чем неделей ранее, и на 10,1 тыс. т меньше, чем в по состоянию на понедельник. Отмечаются стабильные поставки цинка в Шанхай. Торговля металлом активизировался на фоне падения спотовых премий к цене металла в первой половине недели и увеличения общих объемов закупок цинка клиентами, хотя и небольшими партиями.
Тем временем в Гуандуни поступления цинка на рынок идут слабо, прирост запасов металла едва заметен, они даже сократились, в том числе и потому, что нижележащие звенья производства в целом активизировали закупки после проседания цен на цинк 2 дня подряд.
В Тяньцзине наблюдаются обильные поставки цинка на рынок, тогда как количество сделок на спотовом рынке невелико на фоне слабого спроса на металл в регионе.
В целом запасы цинка в Шанхае, Гуандуни и Тяньцзине совокупно снизились, как и на 7 основных для цинка рынках КНР.
В четверг, 27 октября, медь и алюминий демонстрировали негативную ценовую динамику на LME на фоне введения новых антикоронавирусных ограничений в Китае, укрепления доллара и роста запасов алюминия на складах биржи. Вместе с тем цены металлов несколько отыграли потери, после того как трейдеры стали верить в более мягкий сценарий подъема ключевой ставки Федрезервом. Трехмесячный контракт на медь подешевел на момент окончания торгов в Лондоне на 0,8%, до $7733 за т, после проседания до $7663 за т на утренней сессии.
"Люди начали разворачиваться вчера в "бычью" сторону на фоне недостаточных запасов меди, однако импульс был чрезмерным, так что при укреплении доллара рынок стал отходить на прежние позиции", - отметил брокер Sucden Financial Роберт Монтефуско.
Запасы меди на складах LME упали за последние 3 недели на 68%. В целом цена на медь снизилась в текущем году на 21% на фоне озабоченности участников рынка мировой рецессией и жесткими ковидными ограничениями в КНР. В Китае отмечен рост случаев заболевания ковидом более 1000 в день по всей стране, что заставило власти усилить меры по борьбе с распространением коронавируса.
В то же самое время прибыли китайских промышленных компаний, согласно опубликованным статистическим данным, снижались в январе-сентябре более быстрыми темпами, чем ожидалось, из-за ковидных ограничений и кризиса в секторе недвижимости, которые оказывают тяжелое негативное воздействие на активность производственного сектора. "Экономические неурядицы и подавленный спрос снизили порог чувствительности производителей к ценам на сырье", - отметил один из китайских производителей меди.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на LME на 2%, до $2288 за т, после роста котировок на 5,4% на предыдущей сессии.
Тем временем запасы алюминия на бирже продолжили рост, увеличившись за 3 недели на 80% до 6-месячного максимума 587,1 тыс. т.
На утренних торгах пятницы, 28 октября, цены на медь и другие промышленные металлы продолжили демонстрировать негативный тренд на фоне обеспокоенности рынка спросом на них ввиду ужесточения ковидных ограничений в Поднебесной - опечатывания помещений, перевода на режим локдауна некоторых районов и всеобщего тестирования.
"Эта политика нулевой толерантности к ковиду "иссушила" позитивные настроения, и в отсутствие настроенности на риск на фондовых площадках настал черед системных распродаж", - констатирует аналитик Marex Зенон Хо. Фондовый рынок Китая просел, в том числе и из-за опасений того, что задачи экономического роста могут быть принесены в жертву идеологии в результате консолидации власти в руках президента КНР Си Цзиньпина.
"Цена алюминия пыталась в октябре пройти дно, и общая техническая конфигурация для металла на бирже выглядит лучше на фоне недостаточной активности инвесторов, низких запасов металла и растущих геоэкономических рисков, так что просматривается потенциал отскока цены. Однако мы не уверены, смогут ли эти ралли быть устойчивыми в краткосрочной перспективе, учитывая общий макроэкономический фон", - рассуждает г-н Хо. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 28.10.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2253 за т, медь – $7665.5 за т, свинец – $1866 за т, никель – $22174.5 за т, олово – $18174 за т, цинк – $2908 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2261.5 за т, медь – $7591.5 за т, свинец – $1860.5 за т, никель – $22285 за т, олово – $18135 за т, цинк – $2867 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2022 г.): алюминий – $2514 за т, медь – $8803 за т, свинец – $2078 за т, никель – $25498.5 за т, олово – $22758.5 за т, цинк – $3299.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2488 за т, медь – $8561.5 за т, свинец – $2082 за т, никель – $24739.5 за т, олово – $21536 за т, цинк – $3203 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7993 за т;
на NYMEX (поставка январь 2023 г.): медь – $7610.5 за т.
В сентябре прямые ж/д поступления черного лома на Волжский трубный завод (АО «ВТЗ», Волгоградская область, входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК)) составили 60,5 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 5%, а в годовом исчислении - выросли на 2,7%.
В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 551 тыс. тонн, что на 17% выше уровня прошлого года.
Потребление золота в Китае упало на 4,4% за первые девять месяцев года из-за новых случаев заболевания COVID-19 в стране, сообщила Китайская ассоциация золота.
Потребление достигло 778,09 тонн за отчетный период, при этом ювелирный сектор оказался наиболее устойчивым и сократился всего на 1,3% до 522,15 тонн в годовом исчислении.
Спрос на золотые слитки и монеты снизился больше всего - на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Добыча золота в январе-сентябре выросла на 14,04% в годовом исчислении до 269,987 тонн благодаря росту производства в основных золотодобывающих районах, сообщила ассоциация.
Добыча золота китайскими золотодобытчиками за рубежом также увеличилась за этот период.
Glencore PLC сообщила о снижении с начала года производства пяти из десяти видов своей продукции, и понизила прогноз на весь год по трем из них.
За первые девять месяцев этого года производство меди упало на 14%, цинка – на 18%, свинца – на 21%, золота – на 15% и серебра – на 25%.
Однако производство кобальта за этот период выросло на 41%, никеля – на 15%, феррохрома – на 4%, угля – на 7%, а нефти – на 16%.
Ожидается, что производство цинка за год составит около 945 тыс. тонн (+/- 25 тыс.т), производство никеля – 110 тыс. тонн (+/- 4 тыс. т), а угля – около 110 млн тонн (+/- 4 млн т).
Прогнозы производства для всех остальных сырьевых товаров остались без изменений по сравнению с теми, которые были даны на момент публикации отчета за второе полугодие.
Компания указала на ряд проблем, которые повлияли на ее деятельность, среди которых экстремальная погода в Австралии, забастовки на никелевых предприятиях в Канаде и Норвегии, проблемы с поставками в Казахстан.
В сентябре ж/д отправки стальной продукции Волжским трубным заводом (АО «ВТЗ», Волгоградская область, г. Волжский, входит в состав Трубной Металлургической Компании) составили 87,5 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 13,4%, а в годовом исчислении - увеличились на 16,7%.
При этом поставки российским потребителям составили 61,3 тыс. тонн (-30% и +57%), а на экспорт- 26,2 тыс. тонн(+95% и -27%).
В целом за период с января по сентябрь объемы отгрузок достигли 792 тыс. тонн, что на 52% выше уровня прошлого года. При этом для российских потребителей они составили 618 тыс. тонн(+2,3 раза), а на экспорт (174 тыс. тонн(-30%).
В структуре поставок примерно 90% приходится на стальные трубы, треть из которых составляют трубы большого диаметра. Кроме того предприятие выпускает стальную заготовку круглого и квадратного сечения.
Приказом МИИР РК от 21 октября 2022 года со 2 ноября продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.
Запрет продлевается еще на 6 месяцев.
При этом конкретизирован перечень отходов и лома по кодам ТН ВЭД ЕЭС для вывоза:
- всеми видами транспорта;
- автомобильным и морским видом транспорта;
- автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов введен в Казахстане с целью увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.
Приказ вводится в действие со 2 ноября 2022 года.
В Казахстане с 8 октября 2022 года был введен запрет на вывоз сроком на шесть месяцев всеми видами транспорта металлических отходов, включая отходы и лом медные; отходы и лом алюминиевые; отходы и лом свинцовые; отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы.
С 6 мая 2022 года в Казахстане действовал запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта:
- отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
- автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.
Сокращение производства цинка в Европе из-за энергетического кризиса и низких запасов оказывали поддержку котировкам этого металла в течение прошедших 12 месяцев. Между тем теперь еще более значительным испытанием для рынка являются экономические трудности и ослабление спроса — сообщает Reuters.
Недавно компания Glencore сообщила о планах по закрытию цинкового завода Nordenham в Германии со 2 ноября. В ноябре прошлого года компания закрыла цинковый завод Portovesme в Италии для проведения технических работ.
Бельгийская компания Nyrstar в сентябре закрыла завод Budel, расположенный в Нидерландах.
В марте котировки цинка подскочили к рекордному максимуму 4896 долларов за тонну на фоне ограниченного предложения. Однако позже повышение процентных ставок центральными банками мира и опасения относительно рецессии привели к падению цен ниже 3000 долларов за тонну.
"Цены на цинк были относительно устойчивыми из-за сохраняющихся опасений относительно сокращения предложения, особенно в Европе. На заводах Portovesme и Budel производится 3,5% всего цинка в мире", — отметил Майкл Уидмер, аналитик Bank of America.
По его оценкам, мировое производство цинка в этом году составит 14,3 млн тонн. На мировом рынке может сформироваться дефицит размером 27 000 тонн, полагает Уидмер.
Примерно 60% всего производимого в мире цинка используется для гальванизации стали.
"С начала года поставки и производство гальванизированной стали сократились, — подчеркнул Уидмер. — Мы опасаемся, что цены могут оказаться под дополнительным давлением зимой".
Объем запасов цинка на складах, сертифицированных LME, упал до 32-летнего минимума 48 175 тонн. При этом доля аннулированных варрантов составляет 52% от общего объема запасов, а значит, запасы сократятся еще на 25 050 тонн.
Однако сокращение запасов на складах, находящихся в зоне ответственности Шанхайской фьючерсной биржи, по всей видимости, приостановилось. В настоящее время запасы на складах SHFE находятся на уровне 57 741 тонн, что более чем вдвое превышает уровень, наблюдавшийся в конце сентября.
Надежды на восстановление спроса со стороны крупнейшего мирового импортера цинка не оправдались. В период с января по сентябрь Китай импортировал 106 645 тонн необработанного цинка, что на 75% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Trade Data Monitor.
По словам аналитиков Macquarie, Китай обычно является чистым импортером цинка, "но пока что он остается чистым экспортером".
"Ухудшение перспектив экономики США и Европы будет доминировать на рынке, начиная с 2023 года… и мы более негативно оцениваем среднесрочные перспективы котировок цинка", — добавляют аналитики.
В Macquarie предполагают, что в 2023-2026 годах на рынке цинка будет сохраняться избыток предложения.
За период c 22 по 27 октября 2022 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 6,41 пункта (-0,86%). Неделей ранее снижение индекса составляло 1,35%.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также ВГП и э/с трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.
За данный период цены снизились у 7-и учитываемых видов проката. Более всего потеряла в цене (-2,51%) арматура, а самое слабое снижение - у балки (-0,07%).
Цены поднялись на х/к лист (+0,29%), уголок(+0,3%) и швеллер (+0,58%). Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
По предварительным оценкам в сентябре поставки стальных слябов в страны ЕС из РФ составили около 0,3 млн тонн
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 13%, а в годовом исчислении - на 25%.
Средняя цена продукции в сентябре на границе РФ составляла примерно $600 за тонну, что на 10% ниже цены августа и на 30% - цены в сентябре прошлого года.
В целом за период с января по сентябрь объемы поставок достигли 3 млн тонн, что на 11% ниже уровня прошлого года.
Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru.
NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие "Новолипецкого металлургического комбината" и бельгийского инвестфонда Sogepa) закрыла сделку по приобретению 100% датского предприятия российской группы NLMK Dansteel, сообщило европейское подразделение НЛМК.
В начале октября сделка была одобрена регулирующим органом ЕК.
Ранее в НЛМК заявляли, что такая консолидация "позволит оптимизировать управление европейскими активами и обеспечить гибкость в принятии решений", а расширение холдинга NBH усилит его позиции на европейском рынке благодаря в таких отраслях, как судостроение, гражданское строительство, автомобилестроение, горная добыча, ветроэнергетика и другие.
"Объединение активов и усиление портфеля позволит сократить операционные издержки и оптимизировать работу группы НЛМК на зарубежных рынках в текущих экономических условиях", отмечали в российской группе.
Условия сделки компании не раскрывают.
NLMK Dansteel специализируется на производстве толстолистового стального проката.
Добыча угля в России в сентябре снизилась в годовом выражении на 1,5%, до 35,6 миллиона тонн, за девять месяцев снизилась на 1,6% — до 313 миллионов тонн, сообщил Росстат.
Добыча коксующегося угля выросла по сравнению с сентябрем 2021 года и августом 2022 года на 8,8% и на 5,7% соответственно, составив 8,7 миллиона тонн. За девять месяцев 2022 года его добыто 75,3 миллиона тонн коксующегося угля, что на 6,5% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.
Финансовые органы Италии в начале октября утвердили детали пакета поддержки энергоемких отраслей. Этот пакет позволил итальянским сталелитейщикам возобновить производство стали, что привело к увеличению спроса на лом черных металлов в начале этого месяца.
Но устойчивое падение цен на сталь с середины сентября и дефицит заказов на ноябрь-декабрь вынудили некоторые итальянские заводы сократить или даже остановить производство в последние два месяца этого года .
Стоимость горячекатаного рулона (HRC) Argus на условиях франко-завод в Италии 21 октября составила 675,50 евро за тонну, что на 77 евро за тонну меньше, чем в предыдущем месяце. Итальянский рынок сортового проката в октябре также характеризовался низким спросом и падением цен : стоимость арматуры Argus на условиях франко-завод в Италии снизилась на 110 евро за тонну по сравнению с предыдущим месяцем до 840 евро за тонну 19 октября.
По словам участников рынка, повышенная неопределенность в отношении спроса на готовую сталь в следующие два месяца и ожидания снижения производства стали привели к тому, что некоторые итальянские заводы сократили закупки лома черных металлов на прошлой неделе. Эти и другие заводы, которые не сократили закупки лома, на прошлой неделе сохранили ставки без изменений, но могут начать снижать цены в ноябре. По оценкам Argus , ежемесячная цена доставки на завод нового лома черных металлов E8 в Италии в октябре составила 340–350 евро за тонну, что на 5 евро за тонну больше, чем за месяц. Оценка старого лома E3 была на 12,50 евро/т выше в сентябре и составила 320–330 евро/т, в то время как оценка лома E40 выросла на 15 евро/т до 340–350 евро/т при доставке на завод в этом месяце.
Снижение цен металлолома на турецком импортном рынке, являющемся флагманом морских перевозок, также повлияло на цены в Италии. Ежедневная оценка Argus для HMS 1/2 80:20 cfr Турция сегодня составила 360 долларов за тонну, что на 11 долларов за тонну меньше, чем 14 октября, когда в последний раз оценивались итальянские оценки доставки на завод.
Кроме того, более высокая доступность металлолома в результате снижения производства стали в соседних с Италией странах, таких как Швейцария, также может повлиять на настроения. Италия конкурирует за импортный лом из Германии с соседними странами.
Некоторые трейдеры предполагают, что цены на лом в Италии могут упасть на €50-60/т по сравнению с текущими уровнями в ноябре-декабре, хотя некоторые другие были менее медвежьими.
«Мы не видим падения спроса на лом со стороны наших клиентов», — сказал поставщик лома. «Конечно, продажи средние или низкие. Но мы оцениваем [ноябрь-декабрь] итальянский рынок металлолома [для работы] лучше, чем в конце сентября».
В январе-сентябре Италия произвела около 16,5 млн т стали, что на 11% меньше, чем в прошлом году. По данным итальянской сталелитейной ассоциации Federacciai, производство в сентябре составило 1,9 млн тонн, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group сообщила о росте отгрузок железной руды в первом квартале на 4,2% в четверг, чему способствовало увеличение производства на ее ключевых предприятиях в Западной Австралии, а также рост цен на дизельное топливо и оплату труда привели к увеличению затрат. .
Производственный отчет четвертой в мире компании по добыче железной руды был опубликован на фоне снижения цен на металлургическую продукцию, поскольку строгие ограничения Китая в связи с COVID-19 и находящийся под давлением сектор недвижимости подорвали его экономику.
На прошлой неделе конкурент Rio Tinto спрогнозировал годовые поставки железной руды на нижнем уровне своего предыдущего прогноза, в то время как BHP заявила, что ожидает, что макроэкономическая неопределенность продолжит влиять на цепочки поставок, стоимость энергии и рынки труда в краткосрочной перспективе. срок.
Цены на железную руду к концу 2022 года будут самыми низкими за последние три или четыре года, и ожидается, что они останутся низкими и в следующем году, как показал опрос Reuters, проведенный ранее в этом месяце.
Fortescue отгрузила 47,5 млн тонн железной руды в квартале, закончившемся в сентябре, по сравнению с 45,6 млн тонн годом ранее. Аналитик RBC Capital Markets Каан Пекер сказал, что квартальный результат в целом соответствует оценкам брокерской компании.
Однако прямые затраты горнодобывающей компании подскочили на 16% до $17,69 за метрическую тонну.
Компания сохранила свой годовой прогноз без изменений, рассчитывая отгрузить от 187 до 192 млн тонн руды в 2023 финансовом году.
Горнодобывающая компания заявила, что ее проект Iron Bridge будет поставлять 22 млн тонн высококачественного магнетитового концентрата в год, а первая добыча запланирована на март 2023 года, и подтвердила свою смету расходов в размере от 3,6 до 3,8 млрд долларов.
Акции Fortescue выросли на 0,8% до 16,26 австралийских долларов к 23:27 по Гринвичу, в то время как более широкий рынок вырос на 0,3%.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду изменили ранний рост 26 октября, при этом базовая цена в Далянь достигла самого низкого уровня почти за восемь недель, поскольку ослабление мирового спроса на сталь перевесило замедление экспорта ингредиентов для производства стали из Австралии и Бразилии.
Железная руда, наиболее продаваемая в январе на Даляньской товарной бирже Китая, завершила дневные торги с понижением на 1,3% до 662,50 юаня ($91,25 ) за тонну после достижения самого низкого уровня со 2 сентября на уровне 658,50 юаня в начале сессии.
На Сингапурской бирже эталонная ноябрьская железная руда подешевела на 1,3% до $87,60 за тонну по состоянию на 07:21 по Гринвичу. Он достиг минимума контракта в $87,55 сразу после восстановления до $90 во время утренних торгов.
«Слабый спрос на сталь оказывает давление на цены во всем мире», — говорится в заметке аналитиков по сырьевым товарам ANZ. «США возглавили падение почти на 50%. В большинстве других регионов наблюдается снижение на 20-25%». По их словам, рентабельность сталелитейных заводов в Китае стала отрицательной.
В то время как опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии и проблем с китайской экономикой сохраняются, некоторые аналитики говорят, что поддержка железной руды, по-видимому, держится на уровне около $90 за тонну.
По данным Refinitiv, экспорт железной руды из Австралии в этом месяце составил 61,9 млн тонн по сравнению с 76,8 млн тонн в сентябре. Экспорт из Бразилии составил 23,4 млн тонн по сравнению с 31,8 млн тонн в сентябре.
Однако из-за низкого спроса запасы железной руды в портах Китая по состоянию на 21 октября достигли 131,2 млн тонн, что стало первым недельным ростом после неуклонного снижения в течение пяти недель, свидетельствуют данные консалтинговой компании SteelHome.
Фьючерсы на китайскую сталь также упали: арматура на Шанхайской фьючерсной бирже снизилась на 0,1%, а горячекатаный рулон сократился до 0,1%. Катанка подорожала на 0,7%, а нержавеющая сталь подешевела на 0,3%.
Другие ресурсы в Даляне также оставались под давлением: снижение коксующегося угля и кокса составило 1,8% и 0,9% соответственно.
Как сообщает агентство Bloomberg, американская компания Cleveland-Cliffs Inc заявила 25 октября, что на нее повлияли более высокие производственные затраты и работы по техническому обслуживанию, что привело к скорректированной прибыли в размере $436 млн в третьем квартале, что примерно на 50% ниже оценок аналитиков. Боль усугубляло то, что аналитики отметили, что прогноз предполагаемой прибыли Cleveland-Cliff был значительно ниже оценок Уолл-стрит.
В этом году для сталелитейной промышленности был тяжелый период, особенно в последние пару месяцев, когда руководители, трейдеры и другие участники отрасли задали оптимистичный тон на крупнейшей ежегодной североамериканской конференции по сталелитейной промышленности в августе. Ориентировочные цены в США снизились примерно на 47% с января, поскольку рост инфляции и ослабление спроса ударили по отрасли, которая имела беспрецедентный 2021 год.
Подразумеваемая скорректированная прибыль за четвертый квартал до учета статей составит «от $150 до $200 млн. по сравнению с нашими нынешними $664 млн. и $687 млн.», — написал Фил Гиббс, аналитик Keybanc Capital Markets, в записке для клиентов. Он сказал, что половина разницы связана с более низкими продажами, а остальная часть связана с более высокими затратами на переработку из-за инфляционного давления.
Акции Cliffs упали на 15% на фоне самого большого падения за шесть месяцев, прежде чем отыграть около половины своих потерь, чему способствовали комментарии генерального директора Лоуренко Гонсалвеса в телефонном разговоре с аналитиками о том, что он ожидает улучшения поставок автомобильной стали в четвертом квартале. Скачок спроса на автомобили, по словам Гонсалвеса, вернет компанию к уровню почти 4 млн тонн ежеквартальных отгрузок стали, что является улучшением по сравнению с 3,6 млн тонн, отгруженных в прошлом квартале.
Nucor Corp., крупнейший производитель стали в стране, на прошлой неделе сообщил о доходах, которые не соответствуют оценкам аналитиков, а также предупредил об экономической неопределенности и инфляционном давлении.
Как сообщает ценовое агентство Argus, европейские производители стали рассматривают возможность перехода на более короткие сроки с клиентами по контрактам с фиксированной ценой, особенно с производителями автомобилей, учитывая усиление волатильности цен.
Производители оригинального оборудования, которые обычно покупают по ежегодным сделкам с фиксированной ценой, рассматривают спотовые цены на уровне €700 за тонну и ниже для сделок 2023 года, уровень, который заводы считают неприемлемым из-за отрицательной маржи.
Производители начали полугодовые переговоры с сервисными центрами чуть выше €800 за тонну, сообщили Argus участники рынка на торговой ярмарке Euroblech в Ганновере, Германия. Хотя это кажется высоким по сравнению с базовыми спотовыми ценами, оно на €150-€200 за тонну ниже договоренностей на июль-декабрь в зависимости от покупателя и продавца.
Сервисные центры на мероприятии сообщили о большем интересе к индексации со стороны своих клиентов, опять же сославшись на огромную волатильность последних лет. Те компании, которые медленнее оборачивают свои запасы, продают листовой прокат по цене €800 за тонну на основе рулона, купленного на пике рынка, около €1400-€1500 за тонну, что означает, что они фиксируют непредвиденные убытки.
Хорошо укомплектованные сервисные центры в Германии называют спотовые цены около €700 за тонну, хотя некоторые продавцы открыто признают, что они упали ниже этого уровня.
Euroblech, как правило, является важным событием для европейского сектора рулонной промышленности, так как лидер рынка ArcelorMittal часто объявляет о повышении цен во время интегрированной торговой ярмарки. Никаких действий пока не предпринято.
По словам участников, заводы пытались ужесточить свою позицию, поскольку они несут убытки. Заводы запрашивают у покупателей твердые предложения с указанием тоннажа и спецификаций, что увеличивает затраты на расследование, чтобы решить, могут ли они взяться за дело.
Заводы также проявляют интерес к тоннажу. Покупатели, которые заказали г/к рулон с поставкой в декабре, заявили, что материал уже доступен, а сроки поставки на ряде заводов составляют всего две недели.
Заводы должны иметь значительные внутренние запасы слябов, чтобы работать в такой короткий период поставки. Они поддерживают производительность доменных печей и кислородных печей для производства отходящих газов, которые можно повторно использовать или продавать на рынке, что означает, что у них есть избыточные запасы.
Участники надеются, что падение цен на природный газ приведет к еще большему сокращению мощностей, хотя вся цепочка поставок опасается дальнейшего роста затрат по мере приближения зимы в северном полушарии.
Как сообщает Yieh.com, Thyssenkrupp, немецкий производитель стали, объявил, что подпишет Меморандум о взаимопонимании с Waelzholz GmbH, чтобы обеспечить Waelzholz экологически чистой сталью bluemint® с 2023 года.
Начиная с 2030 года, компания Waelzholz будет постепенно увеличивать объемы закупок стали с пониженными выбросами CO2. Сталь будет представлять собой нетравленые и травленые прецизионные полосы во всем ассортименте и шириной до 720 мм.
Thyssenkrupp указал, что производство стали с пониженными выбросами CO2 может улучшить положение обеих компаний.
Как сообщает Yieh.com, Турция начала пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта толстолистового проката из Китая после подачи заявки турецким производителем Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Турция начала вводить антидемпинговые пошлины на толстолистовой прокат Китая в размере от 16,89% до 22,55% в 2017 году.
Используемая продукция представляет собой горячекатаный стальной прокат, чугун, легированный или нелегированный, толщиной 15 мм или более и шириной 3600 мм и менее, классифицируемый по кодам ТН ВЭД 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90. .11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.01,09,19 , 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 и 7225.99.00.00.90.
