Согласно данным чилийского Национального бюро статистики (INE), индекс чилийского горнопромышленного сектора (IPMin index) вырос в октябре на 0,7%, тогда как общий индекс промышленного производства страны (IPI) сократился на 4,2% год к году. В секторе производства металлов рост составил 0,7% - в основном благодаря увеличению объемов добычи и переработки меди.
Добыча меди в Чили составила в октябре 485,447 тыс. т, что на 3% больше, чем в октябре 2021 г. (470,7 тыс. т).
Французская горнопромышленная группа Eramet сообщила о подписании соглашения с министерствами горной промышленности и экономики Габона о передаче им крупного РЗМ-ниобиевого месторождения Mabounie. Предполагаемые запасы пентоксида ниобия (1,2%) на месторождении составляет 2,3 млн т, а редкоземельных оксидов - 2 млн т. В Eramet заявили, что продажа данного актива является частью стратегии группы по концентрации на металлах, потребляемых сектором электротранспорта. "В настоящее время проект находится на продвинутой стадии обустройства, что позволит компании, специализирующейся на извлечении содержащихся на месторождении металлов, получить преимущества", - говорится в пресс-релизе Eramet. В качестве этапа предпродажной подготовки была проведена процедура due diligence.
Габонское подразделение Eramet Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) сотрудничало с государственной габонской горнопромышленной компанией Société Equatoriale des Mines (SEM) в деле развития проекта Mabounie с 2005 г.
Горнопромышленная компания Rio Tinto заявила, что прогнозирует добычу меди в 2023 г. на уровне 550-600 тыс. т, тогда как ориентир на текущий год составляет 500-575 тыс. т меди.
Производственный план компании по добыче бокситов на следующий год сохранен на уровне 2022 г. - 54-57 млн т.
Как сообщает SMM, основные цены (ex-factory) на магниевые слитки (Mg90%) в округе Фугу провинции Шэньси составили по состоянию на 30 ноября 22-22,2 тыс. юаней за т, что на 350 юаней меньше, чем по состоянию на предыдущий день. По наблюдениям экспертов, цены на магний продолжают снижение ввиду дисбаланса между спросом и предложением. Устойчивое проседание цен на магний делает конечных потребителей более осторожными касательно размещения заказов, тогда как высокий уровень накопленных запасов заставляет магниевые заводы продавать продукцию по более низким ценам.
На фоне слабого внутреннего и зарубежного спроса цены на магний могут продолжать снижение далее на текущей неделе.
Горнопромышленная компания Guanajuato Silver (GSilver) сообщила, что ее производство серебра по итогам третьего квартала текущего года составило 329,297 тыс. унций, что на 111% больше, чем в предыдущем квартале. Выпуск серебряного эквивалента вырос на 107%, до 700,264 тыс. унций. По словам компании, средние коэффициенты извлечения серебра и золота на ее проектах составляют 88,5% и 86,3% соответственно, что равно или превышает исторические значения, демонстрируя эффективность перерабатывающих мощностей на проектах El Cubo и Topia.
GSilver отмечает, что в августе начала продавать существенные объемы свинца и цинка в виде серебряно-свинцового и серебряно-цинкового концентрата Samsung C&T UK Ltd и Ocean Partners UK Ltd соответственно.
"Серьезный прирост производства драгметаллов в третьем квартале года отражает присовокупление к нашему портфелю активов рудников San Ignacio и Topia", - заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Джеймз Андерсон.
Компания является одним из самых быстрорастущих производителей серебра в Мексике, владея пятью рудниками и тремя перерабатывающими мощностями.
Турецкий поставщик алюминиевых литых деталей для автомобилей, бытовой техники, телекоммуникационной отрасли, сельского хозяйства, машиностроения и сегмента электроники компания Tuğçelik Alüminyum намерена начать производство деталей для электрических и гибридных автомобилей на своем новом заводе в Арсланбее (регион Коджаэли). Как ожидается, новое предприятие заработает в течение года.
В настоящее время компания производит алюминиевые отливки для выпуска элементов шасси и двигателей пассажирских автомобилей и лекого коммерческого автотранспорта, и также инвестирует в новые технологии для расширения своей продуктовой линейки.
Согласно данным таможенной статистики, экспорт черного лома из Японии составил по итогам первых десяти месяцев текущего года 5,4 млн т, снизившись на 15,3% относительно уровня января-октября 2021 г. Экспорт лома в Южную Корею составил 2,7 млн т (+2,4% в годовом выражении). Поставки лома во Вьетнам вышли на показатель 1,2 млн т (-38,6% год к году). На Тайвань было отгружено 483,5 тыс. т лома (-8,3% в годовом выражении).
В октябре японский экспорт лома составил 658 тыс. т (+28% к октябрю минувшего года).
Согласно статистическим данным Международного института алюминия (IAI), мировое производство глинозема составило в октябре текущего года около 12 млн т, увеличившись на 4% относительно предыдущего месяца и на 5,5% больше относительно показателя октября 2021 г. Китайское производство глинозема выросло на 2,96% к сентябрю и на 12,8% год к году, достигнув 6,98 млн т.
По итогам 10 месяцев года производство глинозема в мире составило приблизительно 116,1 млн т (+0,44% год к году). Китайский выпуск глинозема вышел на показатель в указанном периоде 65,65 млн т (+4,6% год к году).
Последние полторы–две недели цены на молибденовую продукцию демонстрировали довольно сильные позиции. Они росли не только на важнейшем и «первостепенном» китайском рынке, но и в Японии и Индии.
По оценке на полдень среды 23 ноября диапазон преобладающих цен в Японии на импортируемый 60%-ный ферромолибден составлял $48.50-49.00 за кг Мо CIF Япония, что было на $2 за кг Мо выше, чем неделей ранее. Общий настрой рынка на рост позволяет его участникам ожидать дальнейшего укрепления цен на ферромолибден и на текущей неделе.
На индийском рынке цены на ферромолибден также ощутимо укрепились, составив 2400-2430 рупий за кг ($48,80-49,40 за кг Мо) с поставкой, что было на 100 рупий за кг ($2 за кг Мо) выше, чем неделей ранее. К утру понедельника 28 ноября они достигли диапазона 2500-2530 рупий за кг ($50,8-51,4 за кг Мо) с поставкой. Поставщики предпочитают придерживать материал, что позволяет ожидать на текущей неделе дальнейшего роста цен примерно до 2600 рупий за кг ($52,90 за кг Мо) с поставкой.
В октябре поступления стального проката по сети РЖД на склады (филиалы) в адрес АО "Сталепромышленная компания"( СПК, Управляющая компания, Россия, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18) составили 160 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 14%, а в годовом исчислении - на 38%.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 1,15 млн тонн, что на 7,4% выше прошлогоднего уровня.
Как сообщает Reuters, Индонезия намерена строить мощности по рафинированию лития и производству анодных материалов для подпитки своей аккумуляторной отрасли в свете стремления страны стать одним из центров производства единиц электротранспорта. Так, в январе будет начато строительство завода по выпуску анодных материалов с производственной мощностью 80 тыс. т, сообщил замминистра по морским и инвестиционным вопросам Сепциан Харио Сето. Строительство завода по выпуску гидроксида лития в Моровали - центре никелевой отрасли - уже идет. Его мощность составит 60 тыс. т.
Индонезия уже начала производство никелевых элементов аккумуляторов, но другие материалы также необходимы для производства элементов питания электромобилей, отметил г-н Сето.
В Индонезии нет собственного литиевого рудника, так что ей придется импортировать литиевое сырье.
В октябре ж/д поставки стальных труб в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Российская Федерация, Тюменская обл, Ханты-Мансийский авт. округ, г. Когалым) составили 35 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли в 2 раза, а в годовом исчислении - в 1,8 раза.
В целом за 10 месяцев текущего года объемы завоза достигли 235 тыс. тонн, что на 22% выше прошлогоднего уровня. Справочно. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» -100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»
Стальные трубы использует для обслуживания добывающих нефтяных и газовых скважин, а также для ведения работ по геологоразведке новых месторождений.
В октябре ж/д поставки стального проката в адрес ПАО «Сургутнефтегаз» (Российская Федерация, Тюменская обл, г.Сургут) составили 43,7 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 63%, а в годовом исчислении - на 53%.
В целом за 10 месяцев текущего года объемы завоза достигли 300 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогоднего уровня
Зимбабве подписала соглашение с компанией Tsingshan Holdings Group, которая планирует организовать добычу и переработку лития в южноафриканской стране, сообщил президент Эммерсон Мнангагва.
Tsingshan, один из крупнейших мировых производителей никеля, в настоящее время строит в Зимбабве завод по производству нержавеющей стали стоимостью $1 млрд. У нее уже есть предприятие по производству коксующегося угля и завод по выплавке феррохрома в данной стране. В рамках соглашения Tsingshan увеличит производство нержавеющей стали и кокса до 5 миллионов тонн в год для каждого вида продукции.
Также компания поможет Зимбабве отремонтировать железнодорожную систему, которая годами страдала от плохого обслуживания и недостаточных инвестиций.
Предлагаемые Tsingshan капиталовложения в литиевый сектор Зимбабве последовали за недавним приобретением литиевых активов китайскими гигантами Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group и Chengxin Lithium Group на общую сумму $678 млн.
Во вторник, 29 ноября, цены на медь выросли на торгах в Лондоне на надеждах рынка, что протесты против ковидных ограничений в Китае приведут к более быстрой отмене сдерживающих рост экономики и спрос на металлы правил. Также подорожали акции и нефть, так как инвесторы стали расположены приобретать активы с более выраженным риском. Между тем китайские регулятивные органы облегчили для застройщиков аккумулирование денежных средств, что должно помочь сектору справиться с долговым кризисом. На момент окончания торгов контракт на медь подорожал на LME на 1,1%, до $8043,5 за т.
Аналитик Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что, ввиду улучшения прогноза по спросу на следующий год, у инвесторов и трейдеров снижается желание продавать запасы металлов, хотя на данный момент фундаментальные факторы рынка меди остаются слабыми. "Сейчас цена меди движется в коридоре с отклонением на $150 в каждую сторону от отметки $8000 за т, - отмечает г-н Хансен. - Но возможен импульс пробития границы в любую сторону".
Тем временем эксперты Citigroup заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Китае означает, что страна вряд ли "откроется" по меньшей мере до второго квартала 2023 г., а восстановление сектора недвижимости должно занять какое-то время.
"Ближайший сценарий предполагает существенное снижение цен на цветные металлы в течение 3-6 месяцев после серьезного восстановления цены меди в краткосрочной перспективе на фоне роста спроса, который, впрочем, вряд ли произойдет", - отмечают специалисты банка.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,7%, до $2379 за т. Цинк подешевел на 0,1%, до $2933 за т. Котировки цены никеля выросли на 4,7%, до $26850 за т. Свинец подорожал на 1%, до $2134 за т. Стоимость олова с поставкой через 3 месяца выросла на 1,2%, до $22620 за т.
На утренних торгах среды, 30 ноября, цена меди потеряла импульс роста после опубликования слабых китайских экономических данных, хотя ослабевший доллар оказал ценам определенную поддержку. Трехмесячный контракт на "красный металл" подорожал в Лондоне по состоянию на 10:37 мск на 0,2%, до $8053 за т. В Шанхае январский контракт на медь подешевел на 0,3%, до 64680 юаней ($9057,43) за т.
Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до самого низкого значения за 7 месяцев - 48 пунктов против 49,2 пункта в октябре, при прогнозе экономистов Reuters на уровне 49 пунктов. "Более слабые, чем ожидалось, данные несколько ухудшили ранее поднявшееся настроение на рынках", - отмечает один из шанхайских торговцев фьючерсами. "Разочаровывающий показатель PMI дал нам понять, что процесс "перезапуска" экономики КНР может быть медленным, болезненным и неровным", - констатирует главный экономист Nomura Тин Лу.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,1%, до $2381,5 за т. Цинк вырос в цене на 0,1%, до $2937 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 0,3%, до $2141 за т. Олово подешевело на 0,4%, до $22700 за т.
На ShFE алюминий подешевел на 0,8%, до 18795 юаней за т. Никель подорожал на 3,4%, до 200,19 тыс. юаней за т. Цена цинка снизилась на 0,4%, до 23845 юаней за т. Олово подешевело на 0,2%, до 184,32 тыс. юаней за т.
Ожидания по дефициту серебра на мировом рынке в 2022 году выросли до 194 млн унций (6,033 тысячи тонн) с 71,5 млн унций, согласно предыдущей оценке, опубликованной в мае, следует из материалов консалтинговой компании Metals Focus.
Этот год станет вторым подряд дефицитным годом, после 48 млн унций в 2021 году.
Согласно данным компании, основной причиной изменения оценки дефицита является рост спроса, который по большей части придется на инвестиционный физический спрос, а также отчасти за счет ювелирного спроса. В то же время, эксперты ожидают значительного оттока из биржевых инвестиционных продуктов по сравнению с ожиданием умеренного притока ранее.
В 2022 году Metals Focus ожидает рост предложения серебра на мировом рынке на 2% по сравнению с 2021 годом до 1017 млн унций, тогда как спрос вырастет на 16% до 1210 млн унций на фоне рекордного роста в ключевых сегментах спроса.
Отток из биржевых продуктов может составит 110 млн унций против ранее ожидаемого притока в 25 млн унций и притока в 65 млн унций по итогам 2021 года.
В октябре, согласно ж/д статистике, поставки стальных труб ООО «АЯМтранссервис» (Россия, Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ул.Курашова) в адрес предприятий, реализующих проекты в нефтегазовой отрасли РФ составили 27 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы перевозок выросли на 3%, а в годовом исчислении - в 4 раза. В целом за 10 месяцев этот показатель достиг 322 тыс. тонн, что в 6 раз выше уровня прошлого года.
Поставляемая продукция предназначена для Приамурья, где начато строительство второго этапа нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» - от Тынды до Алдана.
По предварительным данным, в октябре экспорт белой жести из Китая в Россию составил примерно 17 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли почти в 6 раз, а в годовом исчислении - в 6,5 раза.
В октябре средняя цена этой продукции на границе РФ составляла $1514 за тонну, что на 4% ниже цены сентября, но на 9% выше - цены октября прошлого года.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 51,6 тыс. тонн, чтов 1,7 раза выше уровня прошлого года. Добавим, что в этом году поставки жести из этой страны почти на треть превышают аналогичный импорт из Казахстана.
Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru.
Компания «Северсталь» завершила разработку и освоение производства криогенного толстолистового проката, легированного никелем. Продукт получил свидетельство о квалификации на соответствие требованиям евронормы EN 10028:4.
«Металлопрокат марки X7Ni9 предназначен для применения в строительстве резервуаров сжиженного природного газа. Его освоение и признание соответствия на уровне мировых стандартов отвечает задачам импортозамещения поставок зарубежных производителей для изготовления такого высокотехнологичного оборудования в рамках отечественных проектов», – отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.
Технология производства данного продукта включает выплавку в сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»), прокатку на стане 5000, термообработку, лабораторные испытания, вальцовку и финальную аттестацию на производственной площадке «Северстали» в Колпино.
Производство тестовой партии и квалификационные испытания проведены в присутствии представителей сертификационного органа. Программа аудита включала проверку основных производственных процедур, мониторинг процесса производства и контроля качества, механических испытаний металлопроката. Инспектор сертифицирующего органа дал высокую оценку культуре производства и технологии создания продукта. По результатам всех процедур присвоено свидетельство о квалификации криогенного толстолистового металлопроката «Северстали», легированного никелем, на соответствие требованиям EN 10028:4-2017.
«На производственной площадке «Северстали» в Колпино был проделан большой комплекс работ, направленных на достижение требуемых механических свойств и качества поверхности продукции. В связи со сложностью процесса производства данной марки стали участие в ее освоении принимало большое количество отделов и сотрудников компании, начиная с мастеров участка нагревательных печей и закачивая специалистами Центра технологии и качества. Благодаря их слаженной работе удалось достичь свойств, которые даже превосходят импортные аналоги – повышенная ударная вязкость и трещиностойкость при воздействии криогенных температур до -196°С», – рассказал начальник производства трубного проката – генеральный директор Ижорского трубного завода Дмитрий Ванев.
Российские производители стали в октябре снизили отгрузки продукции на азиатские рынки на 42% по отношению к маю из-за убыточности предприятий, в ближайшее время не видят возможности увеличить доходность. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин в ходе форума "Российский промышленник".
По его словам, компании после потери премиальных европейских и американских рынков переориентировали экспорт на азиатские рынки, ожидая получить доходность там.
"Доллар по отношению к рублю упал до 50 с лишним рублей <...>, и мы фиксировали убытки наших предприятий, 1 тыс. руб. на тонну, на протяжении нескольких месяцев продолжали отгружать сырье на эти рынки. Но после того, когда увидели, что возможности в ближайшее время по увеличению доходности там нет, вынуждены снижать отгрузки, они снизились в октябре уже на 42% по отношению к майским показателям", - заявил Сентюрин.
Он также отметил, что объем производства готового проката в РФ достиг 69 млн тонн в 2021 году, при этом внутренний рынок готов потребить не более 46 млн тонн.
В связи с этим ассоциация отмечает необходимость увеличения внутреннего потребления металлопродукции. За девять месяцев, по данным "Русской стали", в строительной отрасли РФ спрос на металлопродукцию вырос на 1,2%, при этом падение в секторе автомобилестроения составил 42,3%, машиностроения - 20,8%. В то же время спрос на металл за январь - сентябрь со стороны топливно-энергетического комплекса вырос на 36% за счет продолжения проектов 2021 года. Всего за отчетный период металлопотребление в России увеличилось на 1,5%.
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении металлопроката с полимерным покрытием из КНР до 15 сентября 2023 года включительно.
Срок действия применяемой меры должен истечь 22 января 2023 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.
Сведения, представленные в заявлении, позволили сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. Как отметили в торговом блоке ЕЭК, по результатам рассмотрения заявления 16 сентября этого года начато повторное антидемпинговое расследование.
Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.
Власти Мексики приняли решение продлить действие антидемпинговых пошлин в отношении рулонного горячекатаного проката шириной от 600 мм, производимого металлургическими предприятиями РФ. Мера будет действовать до июня 2026 года, сообщает SteelOrbis.
Размер антидемпинговой пошлины — 29,3%. Она применяется к металлопродукции, соответствующей таможенным кодам HTS 7208.10.02, 7208.25.99, 7208.37.01 и 7225.30.03.
Решение принято в интересах Ternium Mеxico и Altos Hornos de Mеxico (AHMSA). Антидемпинговая мера действует с 1996 года.
На Белорусской универсальной товарной бирже 2 декабря пройдут первые биржевые торги металлами с применением формульного ценообразования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БУТБ.
На пилотную торговую сессию планируется выставить 60 т свинца С1, а в дальнейшем постепенно расширять номенклатуру. В частности, на торгах 6 декабря помимо свинца по новой схеме будет также реализовываться никель.
"При формульном ценообразовании цена товара, по сути, состоит из двух компонентов - текущей биржевой котировки на товар и премии или скидки продавца, выраженной в процентах от биржевой котировки. То есть, если актуальная котировка на свинец на мировом рынке составляет $2 тыс. за тонну, а премия продавца равна 10% от этой котировки, то покупателю, который хочет приобрести 30 т свинца, такой лот на биржевых торгах обойдется в $66 тыс. без учета НДС.
В данном случае предметом торга является размер премии или скидки продавца. Он устанавливается в ходе биржевых торгов и остается неизменным в течение всего срока действия биржевого договора. Главная цель применения формульного ценообразования - минимизация рисков участников сделки в условиях высокой рыночной волатильности, особенно при заключении долгосрочных контрактов. Кроме того, появляется возможность прогнозировать цену товара на следующих торгах с учетом изменения параметров формулы", - пояснили в пресс-службе БУТБ.
Основными покупателями металлов и изделий их них на биржевой площадке являются белорусские предприятия промышленного сектора, в то время как в качестве продавцов преимущественно выступают металлопроизводители из Российской Федерации, а также их представительства и дилеры в Республике Беларусь.
За январь - октябрь 2022 года сумма сделок по реализации черных металлов и изделий из них на БУТБ выросла на 13%, до Br1,4 млрд, а по цветным металлам и изделиям из них - на 35%, до Br88,7 млн.
Как сообщает агентство Reuters, импорт готовой стали в Индию из России в апреле-октябре вырос до самого высокого уровня по крайней мере за четыре года, свидетельствуют правительственные данные, собранные Reuters.
Экспорт стали из России в Индию достиг 149 000 тонн за первые семь месяцев текущего финансового года, начавшегося в апреле, по сравнению с примерно 34 000 тонн, отгруженных годом ранее.
На долю России приходилось всего около 5% всего импорта стали в Индию, но она входила в пятерку крупнейших экспортеров.
Общий импорт стали в Индию в период с апреля по октябрь составил 3,2 млн тонн, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Южная Корея экспортировала в Индию 1,3 млн тонн, что составляет 41% от общего объема закупок страны.
В период с апреля по октябрь Индия стала нетто-экспортером стали, хотя общий объем поставок сократился более чем вдвое из-за экспортной пошлины и замедления мирового спроса.
Ранее в этом месяце Индия отменила экспортную пошлину, взимаемую с некоторых промежуточных звеньев стали, возродив надежды на улучшение экспорта.
JSW Steel Ltd , крупнейший по мощности производитель стали в Индии, заявил, что в текущем финансовом году прибыло от шести до семи проблемных партий российской стали.
Помимо закупки большого количества стали в России, индийские фирмы также импортируют коксующийся уголь. Индийские производители стали уже импортировали рекордные 5-6 миллионов тонн российского коксующегося угля в 2022/23 году по сравнению с менее чем 2 миллионами тонн в прошлом году.
Как сообщает агентство Reuters, рынок железной руды предпочитает сосредоточиться на усилиях Китая по стимулированию сектора недвижимости, а не на растущей озабоченности по поводу потенциальных экономических последствий роста числа случаев заболевания COVID-19 и общественного гнева по поводу усилий по сдерживанию вспышек.
Спотовая цена на эталонную железную руду с Fe 62% с поставкой в северный Китай, по оценке агентства Argus, занимающегося ценами на сырьевые товары, немного снизилась в понедельник и составила $98,60 за тонну по сравнению с предыдущим закрытием на уровне $99,25.
Небольшое падение сопровождалось декабрьскими фьючерсами на железную руду, торгующимися в Сингапуре , которые упали до $98,14 за тонну с уровня закрытия $99,15 на 25 ноября.
Тем не менее, контракты на железную руду, торгуемые на Даляньской товарной бирже, закончились в понедельник на уровне 753,50 юаня ($104,65) за тонну, что на 2% больше, чем при закрытии 25 ноября.
Небольшое падение мировых цен на спотовую железную руду и скромный рост основных внутренних цен в Китае, возможно, указывают на различное восприятие трейдерами этих рынков.
Международные трейдеры могут быть немного больше обеспокоены продолжающимся соблюдением Пекином строгих мер по борьбе с COVID-19, чем внутренние инвесторы Китая.
Но общий вывод ценового действия заключается в том, что, по крайней мере, на данный момент рост числа случаев COVID-19 и редкие уличные протесты против приверженности властей стратегии нулевого распространения COVID-19 не являются достаточными причинами, чтобы изменить в остальном позитивный прогноз по железной руде.
Демонстрации против политики Пекина в отношении COVID-19 прошли в выходные дни в нескольких городах, и аналитики говорят, что они были самыми масштабными со времен протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые были жестоко подавлены властями.
Влияние любых продолжающихся протестов может стать более важным, если они продолжатся и обострятся, или если они приведут либо к еще более строгим мерам против COVID-19, либо к ослаблению ограничений в попытке успокоить общественное мнение.
Если не считать неопределенности, связанной с COVID-19, ситуация с железной рудой выглядит более радужной, поскольку Китай, крупнейший покупатель стального сырья, по-видимому, полон решимости оживить свой больной сектор недвижимости.
На прошлой неделе крупнейшие коммерческие банки Китая пообещали предоставить застройщикам новый кредит на сумму не менее $162 млрд., что стало последним из серии шагов, предпринятых для восстановления доверия к жилищному сектору.
Вопрос для рынка заключается в том, будет ли достаточно усилий по стимулированию секторов жилищного строительства и инфраструктуры для увеличения спроса на сталь, или замедление мировой экономики сократит спрос в таких областях, как производство.
Есть и другие позитивные сигналы для железной руды: запасы в портах Китая ниже уровней, существовавших в то же время в прошлом году, хотя в последние недели они росли.
Запасы составили 138 миллионов тонн за семь дней до 25 ноября, по сравнению со 135,45 миллионами на предыдущей неделе, но ниже 150,9 миллиона на той же неделе в прошлом году.
Запасы железной руды обычно увеличиваются зимой на севере, поскольку сталелитейные заводы наращивают запасы в преддверии периода пикового спроса на сталь весной.
Запасы железной руды достигли пика в 160,95 млн тонн в феврале этого года, что говорит о том, что в ближайшие месяцы они могут продолжить расти.
Безусловно, импорт железной руды в Китай в ноябре, по-видимому, покажет относительно высокие результаты: Refinitiv оценивает морские поставки в 106,8 млн тонн, в то время как аналитики по сырьевым товарам Kpler ожидают более низких, но все же высоких показателей, 99,13 млн тонн.
Согласно официальным таможенным данным за октябрь, импорт железной руды составил 94,98 млн тонн, поэтому вполне вероятно, что результаты ноября будут сильнее.
Данные отслеживания судов и таможенные номера не совпадают полностью из-за разницы в том, когда грузы оцениваются как выгруженные и очищенные, но данные отслеживания действительно предоставляют полезную информацию о вероятном направлении импорта.
Спотовые цены на железную руду большую часть года колебались между надеждой на то, что усилия Китая по стимулированию экономики увенчаются успехом, и реальностью, в которой они еще не добились успеха.
Эта динамика продолжается. Но, несмотря на то, что усилия по стимулированию увеличиваются в размерах и масштабах, рынок также остается под угрозой из-за ситуации с COVID-19.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли более чем на 3% во вторник, при этом индекс Даляня достиг самого высокого уровня за 23 недели, чему способствовали шаги ведущего производителя стали Китая по усилению поддержки испытывающих трудности застройщиков.
Регулятор рынка ценных бумаг Китая разрешит китайским застройщикам, зарегистрированным в Китае и Гонконге, продавать дополнительные акции для приобретения активов недвижимости, пополнения оборотного капитала или погашения долгов, отменив запрет на такое рефинансирование, чтобы помочь стабилизировать экономику.
Это следует за недавними мерами по укреплению сектора, на который приходится значительная часть спроса на сталь в Китае, такими как 16 шагов, намеченных регулирующими органами для поддержки отрасли, и поддержка по сбору средств, которую согласились предоставить крупнейшие банки Китая.
«(Такая) благоприятная политика создала хорошую финансовую среду для компаний, занимающихся недвижимостью», — отмечают аналитики Huatai Futures.
Ориентировочная стоимость январской железной руды на Даляньской товарной бирже выросла на 3,5% до 780 юаней ($108,43) за тонну, что является самым высоким показателем с середины июня.
На Сингапурской бирже самый торгуемый январский контракт на сталелитейное сырье поднялся в цене на 3,1% до $100,40 за тонну.
Тем временем спотовая железная руда может получить дополнительную поддержку в ближайшие дни, поскольку «чрезвычайно низкие» запасы китайских сталелитейных заводов могут побудить к закупкам для пополнения запасов и зимнего хранения, считают аналитики Huatai.
По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовая цена на эталонную железную руду с содержанием 62% в понедельник составила $99,50 за тонну по сравнению с $96,50 неделю назад.
Запасы других сталелитейных предприятий Даляня также выросли: коксующийся уголь и кокс выросли на 2,7% и 2,4% соответственно, поскольку трейдеры отмахнулись от опасений по поводу жестких ограничений COVID-19, которые спровоцировали уличные протесты в Китае в выходные.
Черные металлы на Шанхайской фьючерсной бирже также выросли: арматура и горячекатаный рулон подорожали на 0,8%, а нержавеющая сталь подорожала на 1,1%. Катанка была неизменной.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), стальной импорт в США в октябре 2022 г. составил 2,403,000 тонн, включая 1,955,000 тонн стального проката, что на 7.2% и 5.1% соответственно выше уровня сентября 2022 г.
По сравнению с прошлогодними данными эти показатели были выше на 3.7% и 19.1%, соответственно.
Стальной импорт за январь-октябрь 2022 г. был на 13.5% и 26.8% выше уровня прошлого года.
Ключевыми стальными продуктами, по котормы в октябре зарегистрирован рост были: тяжелые конструкционные балки (+94%), резанный лист (+21%), г/к прокат (+20%),катанка (+20%), заготовки, слябы (+18%).
В октябре крупнейшими поставщиками стали в США стали: Канада - 561,000 тонн (+4% к сентябрю 2022 г.), Мексика - 422,000 тонн (+34%), Южная Корея - 202,000 тонн (-34%), Бразилия - 202,000 тонн (+7%) и Германия - 108,000 тонн (+ 40%).
Как сообщает ценовое агентство Argus, слабый спрос на рынках морских перевозок в Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах приводит к снижению цен на железорудные окатыши в предстоящем квартале.
Бразильская компания по добыче железной руды Vale «завершила процесс определения премиальных окатышей» на первый квартал 2023 года на уровне $52 за сухую метрическую тонну до индекса 65%, что на $23,60 за метрическую тонну меньше, чем в четвертом квартале для окатышей прямого восстановления. Премия на окатыши для доменных печей была указана компанией на уровне $44/дмт до индекса 65%, что на $24/дмт меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Рыночные настроения среди европейских заводов являются медвежьими, по крайней мере, до второго квартала следующего года, при этом ожидается дальнейшее сокращение производства на фоне продолжающегося слабого спроса на сталь. В то время как потребление коксующегося угля оставалось в основном стабильным благодаря увеличению производства коксового газа, спрос на железную руду снижался. Слабый спрос в Европе, вероятно, способствовал появлению на китайском рынке канадских и шведских спотовых грузов по конкурентоспособным ценам в начале этого месяца с надбавками около $20-25/дмт к индексу 65%, в зависимости от содержания железа. Ежедневный индекс Argus на горячекатаный рулон в северо-западной Европе сегодня оценивается на уровне €618,75 за тонну по сравнению с €732,75 за тонну 31 августа, когда были опубликованы данные о премиях за четвертый квартал.
Слабость также распространилась на азиатские фабрики в четвертом квартале, и участники рынка ожидают, что североазиатские фабрики не будут спешить урегулировать свои премии по окатышам или искать скидки. «Мы считаем, что надбавки за окатыши слишком высоки, и мы попросим скидки в размере $5-$7 за тонну на окатыши Carajas», — сказал один из азиатских источников на комбинате. «Но я не думаю, что это будет легко принято», — добавил источник.
Спрос на морские перевозки в Китае в целом оставался слабым, несмотря на некоторое восстановление настроений на этой неделе благодаря политике стимулирования сектора недвижимости Китая. Уровни запасов стали по-прежнему недостаточно снижаются из-за медленного сокращения запасов, при этом большинство китайских городов сталкиваются с временными карантинными ограничениями Covid.
Ожидается, что отмена индийской экспортной пошлины на железорудные окатыши в размере 45% в минувшие выходные увеличит доступность предложения на рынке и повлияет на цены на окатыши.
Как сообщает агентство Reuters, горнодобывающая компания Rio Tinto Ltd достигла соглашения о реституции с группой аборигенов, чьи каменные убежища в Западной Австралии были разрушены два года назад для шахты по добыче железной руды.
Разрушение поселений в ущелье Джуукан, на которых были обнаружены свидетельства существования людей еще во времена последнего ледникового периода 46 000 лет назад, вызвало глубокое горе у традиционных владельцев, народов пууту кунти, куррама и пиникура (ПККП).
Это также вызвало глобальный резонанс, стоило трем высокопоставленным руководителям и двум членам совета директоров их должностей, парламентскому расследованию и пересмотру соглашений горнодобывающей промышленности с коренными австралийцами.
Стороны заявили, что финансовые условия не были раскрыты ни одной из сторон по запросу ПККП.
«Ничто не может компенсировать или заменить потери, понесенные в ущелье Джуукан, поэтому это наследие, ориентированное на результат, чтобы обеспечить что-то положительное из этого на долгие годы», — сказал председатель Корпорации аборигенов PKKP Берчелл Хейс.
Фонд Juukan Gorge Legacy Foundation сосредоточится на возможностях образования и обучения, финансовой независимости за счет развития бизнеса, сохранения и усиления влияния наследия, культуры и земли, говорится в заявлении PKKP.
Две группы ведут предварительные переговоры о соглашении о совместном управлении добычей полезных ископаемых, добавила ПККП.
«Мы далеко не оправдали наших ценностей как компании и подорвали доверие, оказанное нам людьми из ПККП, позволив разрушить каменные убежища в ущелье Джуукан», — заявил генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм.
«Поскольку мы усердно работаем над восстановлением наших отношений, я хотел бы поблагодарить сотрудников PKKP, их старейшин и корпорацию за их руководство и лидерство в заключении этого важного соглашения», — сказал он в отдельном заявлении.
По словам Rio, помимо фонда наследия, обсуждения средств правовой защиты были сосредоточены на продолжающейся реабилитации скальных укрытий и их окрестностей в ущелье Джуукан.
