В среду, 28 декабря, на утренних торгах в Лондоне цены цветных металлов демонстрировали позитивную динамику на фоне китайских мер по открытию границ и смягчению ковидных ограничений. Кроме отмены требований к туристам проходить самоизоляцию по прибытии в Китай с 8 января, КНР возобновит выдачу своим гражданам виз для зарубежных поездок.
      В Шанхае февральский контракт на медь подорожал на 0,2%, до 66420 юаней ($9529,55) за т. В ходе сессии металл подорожал до 66820 юаней за т - самого высокого значения с 14 декабря.
      "Настроения на рынке определил недавний внезапный сдвиг политики Китая от стратегии "нулевой толерантности" в отношении ковида, однако эти позитивные моменты нивелирует озабоченность ожидаемым ослаблением спроса на металлы в краткосрочной перспективе, - отмечают аналитики ANZ. - Как ожидается, каникулярный период в связи с празднованием китайского Нового года вызовет сокращение спроса, хотя ожидание возможного недостаточного предложения металла оказывает некоторую поддержку котировкам".
      Запасы меди на складах ShFE снизились на минувшей неделе на 9472 т, до 54,569 тыс. т.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,3%, до $2421,5 за т. Стоимость цинка выросла на 2,4%, до $3036,5 за т. Цена свинца мало изменилась, составив $2274,5 за т. Трехмесячный контракт на олово подорожал на 5,4%, до $25225 за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:41 моск.вр. 28.12.2022 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2384 за т, медь – $8481 за т, свинец – $2349 за т, никель – $30775 за т, олово – $25080 за т, цинк – $3110 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2410 за т, медь – $8502.5 за т, свинец – $2300 за т, никель – $30945 за т, олово – $25095 за т, цинк – $3088 за т;
      на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2675.5 за т, медь – $9445 за т, свинец – $2297 за т, никель – $32872 за т, олово – $29761 за т, цинк – $3413.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка март 2023 г.): алюминий – $2670.5 за т, медь – $9449 за т, свинец – $2301 за т, никель – $32117 за т, олово – $29829 за т, цинк – $3404.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $8451.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2023 г.): медь – $8513 за т.

      Компания "Норильский никель" планирует в 2027 году запустить на Медном заводе в Норильске проект по утилизации диоксида серы, входящий в серную программу компании. Об этом в интервью норильскому телеканалу "Северный город" сообщил старший вице-президент компании - руководитель норильского дивизиона Николай Уткин.
      Серная программа "Норникеля" разделена на два этапа. На первом предполагается создание производства по утилизации серы на Надеждинском металлургическом заводе, на втором - на Медном заводе. Ранее представители компании сообщали, что сроки реализации второго этапа, который планировалось завершить в 2025 году, будут изменены из-за перепроектировки.
      "Мы не остановили подготовительных работ. В 2023 году запланированы земляные работы, где-то фундамент, часть новых газоходов сделали. Мы понимаем, что будем делать и физически, и продолжать поиск аналогов [европейскому оборудованию], и [заниматься] перепроектировкой. Чтобы в 2027 году Медный завод также задышал новой жизнью", - сообщил Уткин.
      По его словам, перепроектировка связана с тем, что первоначально проект утилизации серы на этом предприятии предполагал большое количество европейского оборудования. В то же время Уткин подтвердил, что планы компании запустить утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе в конце 2023 года сохраняются. 
      Серная программа - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал "Норникеля", с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Благодаря реализации проекта по плану выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%. 
      

      В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката в филиалы АО "Северсталь Дистрибуция" (Россия, Вологодская область,г. Череповец) составили 5,2 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали в 1,6 раза, а в годовом исчислении - в 3,5 раза. В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 137 тыс. тонн, что в 1,7 раза ниже прошлогоднего уровня.
       Справочно.  Сеть филиалов АО "Северсталь Дистрибуция" - поставщик интернет портала «Северсталь Маркет». Предоставляет клиентам широкий ассортимент сертифицированной металлопродукции. Возможно формирование партий металлопроката и труб любой сборности и комплектности.

       Как сообщает SMM, проект компании Hainan Mining по производству гидроксида лития мощностью 20000 тонн (фаза I) был запущен в июле 2022 года в зоне экономического развития Yangpu, Хайнань. Сделка по покупке земли была завершена 30 ноября 2022 года, а строительство официально началось 15 декабря, при этом предполагаемый срок строительства оценивается в 15-18 месяцев. Общий объем инвестиций составляет 1,056 млрд юаней.
      Hainan Xingzhihai New Materials Co, Ltd., дочерняя компания Hainan Mining, будет отвечать за инвестиции, строительство и эксплуатацию проекта, который, как ожидается, будет завершен и запущен в производство в первом квартале 2024 года.
      

       В ноябре, согласно ж/д статистике, поступления стального проката в адрес ООО «Торговый дом ММК» (Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск) составили 20 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 11%, а в годовом исчислении - выросли на 55%.
      В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 222,5 тыс. тонн, что на 5% ниже прошлогоднего уровня.
       Справочно.  ООО «Торговый дом ММК» - поставщик продукции для интернет портала «ММК Маркет». Предоставляет клиентам широкий ассортимент сертифицированной металлопродукции. Возможно формирование партий металлопроката любой сборности и комплектности.

      В ноябре, согласно ж/д статистике, поступления стального проката  в адрес АО «Евраз Маркет» (Россия, Ростовская обл. ,г. Таганрог) составили 21 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 35%, а в годовом исчислении -  на 40%. В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 319 тыс. тонн, что на 10% ниже прошлогоднего уровня.
       Справочно.  «Евраз Маркет» - интернет портал. Предоставляет клиентам широкий ассортимент сертифицированной металлопродукции  более чем 500 сортотипоразмеров. Возможно формирование партий металлопроката и труб любой сборности и комплектности.

      В ноябре прямые поступления проката черных металлов по сети РЖД на Верхневолжский СМЦ  (г. Иваново, входит в состав группы компаний ДИПОС) составили 18,6 тыс. тонн.
       По сравнению с предыдущем месяцем объемы поставок практически не изменились, а в годовом исчислении - выросли в 1,6 раза.
       В целом за 11 месяцев текущего года ж/д завоз металлов достиг 170 тыс. тонн, что на 31% ниже уровня прошлого года.

      Более-менее приемлемый спрос на китайском рынке феррованадия в условиях укрепления сырьевых цен поддерживал сильные настроения на рынке всю прошедшую неделю.
      По оценке на полдень вторника 27 декабря преобладающие цены на 50%-ный феррованадий на китайском рынке составляли 138000-140000 юаней за тонну ($39,6-40,2 за кг V) c поставкой на условиях D/A 180 дней (документы против акцепта), на 3000 юаней за тонну ($0,9 за кг V) выше, чем неделей ранее.
      На момент оценки производители практически единодушно демонстрировали намерения жёстко держать цены, поэтому до конца текущей недели китайские цены на 50%-ный феррованадий должны как минимум сохранять достигнутый диапазон.

       При отсутствии покупателей на рынке нитрида ванадия общее настроение характеризовалось, как «мёртвая точка».
      «Водоразделом» в оценке настроений рынка стал текущий спрос конечных пользователей – на рынке нитрида ванадия, несмотря на укрепление цен на сырьё, такой спрос был слабым, но преобладающие цены на нитрид ванадия на внутреннем рынке по оценке на вторник 27 декабря остались в диапазоне 186000-189000 юаней за тонну ($34,6-35,2 за кг V) с поставкой на условиях D/A 180 дней (документы против акцепта), т.е без изменений по сравнению с диапазоном недельной давности.
      Т.к. рынку потребуется определённое время, чтобы «впитать» текущие запасы спотового материала, участники рынка ожидают сохранения «тупиковой» ситуации на рынке до конца текущей недели.

      Металлургический завод «Амурсталь» в 2022 году выплавил 730 тыс тонн стали и нарастил объёмы проката до рекордного за последние 30 лет уровня в 380 тыс тонн. Об успехах года руководство единственного на Дальнем Востоке сталеплавильного комбината рассказало в интервью корпоративной многотиражке «За сталь дальневосточную», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
      - Этот год заставил всех нас подстраиваться под стремительно меняющиеся условия и выстраивать свою жизнь в таком темпе, чтобы иметь возможность держаться на уровне прошлых лет, а в чем-то и превзойти полученные результаты, - комментирует исполнительный директор предприятия Владислав Сухоплюев. 
      - В уходящем году геополитическая ситуация в мире была крайне неустойчивой. Это оказало давление на рынок стального полуфабриката — литой заготовки, которая составляла 60% всей товарной продукции, выпускаемой нашим предприятием. В этом году были периоды, когда мы полностью отказывались от ее производства из-за экономической нецелесообразности. Но в течение этого года завод нарастил производство проката и достиг лучших показателей за последние 30 лет. В планах на следующий год предполагается реализация по одному экспортному контракту в месяц. Но здесь мы будем смотреть, как будут обстоять дела на мировом рынке, будет ли это экономически целесообразно. Сейчас делаем упор на внутренний рынок.
      Как отметил руководитель, в течение 2022 года заработная плата работников «Амурстали» в среднем выросла на 20%, что составляет около 10 тыс рублей к среднему значению 2021 года. В планах менеджмента предприятия на следующий год объёмы выплавки стали оставить на достигнутом уровне, а выпуск проката нарастить до 400 тыс тонн.
   

           
      Китай импортировал 57,3736 млн тонн коксующегося угля в период с января по ноябрь этого года, что на 21,53% больше, чем в прошлом году. По данным Главного таможенного управления Китая, импорт угля из Монголии составил 37,65%, из России - 33,69%, из Канады - 13,23%, из США - 7,33%, из Австралии - 3,78% и из Индонезии - 3,42%.
      Монголия, Россия, Канада и США являются крупнейшими экспортерами коксующегося угля в Китай, на долю которых приходится 43,52 млн. тонн коксующегося угля.
      Китай импортировал 5,7322 млн тонн коксующегося угля в ноябре, что на 25,96% меньше в годовом исчислении и на 7,66% меньше в месячном сравнении.
      Снижение импорта коксующегося угля в ноябре произошло в основном за счет сокращения импорта из Монголии и России, который сократился на 11,67% и 14,05% в месячном сравнении.

           
      Компания «Е...

      
      В ноябре 2022 года металлургические предприятия Китая выпустили 19,785 млн. тонн арматуры. Улучшение показателей в годовом соотношении — 8,5%, сообщается в материалах государственного статистического управления КНР.
      При этом за 11 месяцев объёмы производства арматуры на территории Китая сократились к январю-ноябрю 2021 года на 8,1% до 218,151 млн. тонн.
      Ноябрьское производство катанки в КНР составило 10,731 млн. тонн (в октябре — 11,746 млн. тонн), снижение в годовом сопоставлении — 0,3%. За 11 месяцев показатели ухудшились на 7,7% до 130,346 млн. тонн.
      В целом китайские металлурги изготовили в течение ноября 2022 года 109,186 млн. тонн металлопроката, увеличение год к году — 7,1%. За январь-ноябрь объёмы сократились на 0,7% до 1225,527 млн. тонн.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., 2022 год стал еще одним неспокойным периодом для мировой индустрии нержавеющей стали. Однако, несмотря на волатильность рынка, компании по всей цепочке поставок покажут сильные финансовые результаты. В большинстве случаев часть прибыли, полученной в начале года, переживет изменение условий в период с августа по декабрь.
      Несмотря на замедление активности во второй половине этого года, многие участники мирового рынка сохраняют осторожный оптимизм в отношении перспектив на 2023 год. Однако большинство согласны с тем, что геополитические и экономические проблемы будут по-прежнему представлять риск для сектора.
      Кроме того, сокращение складских запасов среди дистрибьюторов и сервисных центров, вероятно, продолжится, по крайней мере, в январе. Это, в сочетании со снижением ожиданий спроса со стороны автомобильного сектора и сектора бытовой техники, вероятно, приведет к прохладным условиям для покупок в первом квартале.
      Тем не менее, по мере приближения конца 2022 года цены на нержавеющую сталь остаются на повышенном уровне по сравнению с допандемическими значениями во всех регионах.
      Самые высокие цены в Восточной Азии в этом месяце наблюдаются в Японии, где с декабря 2021 года стоимость холоднокатаного рулона 304 выросла более чем на 50%, а 316 — более чем на 40%. Стоимость продажи в Южной Корее и Тайване также остается неизменной. завышены, несмотря на падение в третьем квартале.
      В США цены в 2022 году в основном определялись изменениями надбавок заводов на сплавы. Однако в сочетании со снижением уровня скидок для покупателей это привело к тому, что в США одни из самых высоких мировых цен на нержавеющую сталь.
      Надбавка за плоский прокат 304, опубликованная North American Stainless, вырастет до $2950 за тонну в январе, а надбавка за 316 подскочит до $4480 за тонну. Это связано с увеличением стоимости лома молибдена, никеля и черных металлов в течение отчетного периода.
      Кроме того, если стоимость никеля и молибдена останется на том же высоком уровне в январе, то в феврале надбавки на сплавы в США увеличатся еще на $200 и $300 за тонну для марок 304 и 316 соответственно.
      Средняя европейская стоимость сделки по MEPS для холоднокатаного рулона 304 в декабре составляет примерно €3050 за тонну, что более чем на €2000  за тонну ниже пика цен, зафиксированного в мае этого года. Тем не менее, он остается примерно на €1000  за тонну выше, чем показатель до пандемии в декабре 2019 года.
      Наряду с надбавками в США надбавки на европейские сплавы для типов 304 и 316 в январе будут выше, но, в отличие от рынка Северной Америки, вполне вероятно, что это повышение встретит сопротивление со стороны покупателей из-за слабого спроса.

      Как сообщает агентство Bloomberg, в то время как огромный строительный сектор Китая все еще находится в упадке, а США и Европа, вероятно, приближаются к рецессии, Индия стала спасителем для снижения мирового спроса на сталь.
      Индия, готовая обогнать Китай в качестве самой густонаселенной страны мира в следующем году, находится в разгаре строительного бума. Премьер-министр Нарендра Моди стремится модернизировать дороги, железнодорожные сети и порты, пытаясь соперничать с Китаем в качестве производственного центра.
      По данным Всемирной ассоциации производителей стали, это приведет к увеличению спроса на сталь на 6,7% до примерно 120 миллионов тонн в 2023 году, что является самым высоким показателем роста среди крупных экономик. Индия, в которой в этом году также наблюдался аналогичный рост, обогнала США и стала вторым потребителем стали в мире после Китая пару лет назад.
      «Этап государственного строительства любой экономики требует большого количества стали и товаров», — сказал Джаянт Ачарья, заместитель управляющего директора JSW Steel Ltd., крупнейшего производителя в стране. По его словам, Индия проходит этот этап в этом десятилетии, и к 2030 году потребление стали в стране может увеличиться до более чем 200 миллионов тонн.
      Жизнерадостная перспектива вызвала шквал активности. ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd., совместное предприятие индийской семьи Миттал и японского производителя, планирует более чем утроить мощность до 30 миллионов тонн в ближайшее десятилетие. Южнокорейский производитель стали Posco Holdings Inc. и индийский магнат Гаутам Адани, самый богатый человек в Азии, также изучают возможность открытия заводов в стране.
      Индия производит подавляющее большинство используемой стали, но она также вынуждена импортировать больше, чтобы удовлетворить всплеск спроса. По данным правительства, внутренние поставки выросли на 15% в апреле-октябре по сравнению с прошлым годом до 3,1 млн тонн.
      Местные производители начинают беспокоиться о притоке дешевого импорта, поскольку спрос со стороны традиционных производителей стали падает. По данным правительства, в октябре на Китай приходилось более четверти импорта, в то время как часть российской стали также поступает в Индию.
      Качество некоторой поступающей стали «не соответствует стандартам», сказал А.К. Хазра, заместитель генерального секретаря Индийской ассоциации производителей стали, который обратился к властям с просьбой разобраться в этом вопросе. «Мы просто просим, чтобы импорт был по конкурентоспособным и международным ценам, а качество соответствовало индийским стандартам», — сказал он.
      Несмотря на сильный рост, Индия по-прежнему значительно отстает от своего конкурента в Азии по общему потреблению стали. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, спрос на следующий год составит менее одной седьмой от 914 млн тонн в Китае.
      Насколько быстро Индия сможет сократить разрыв, будет зависеть от успеха развертывания строительства премьер-министром Моди, при этом, по оценкам Министерства финансов, для строительства национального инфраструктурного трубопровода до 2025 года потребуется финансирование в размере $1,4 трлн.
      Проблемы с недвижимостью в Китае и продолжающееся влияние Covid-19 будут сдерживать спрос на сталь в Китае в следующем году, сказал Джаянта Рой, старший вице-президент ICRA Ltd., индийского подразделения Moody’s Investors Service.
      «В долгосрочной перспективе это будет зависеть от восстановления сектора недвижимости, с одной стороны, и политики правительства в отношении модели экономического роста, основанной на инфраструктуре в Китае».

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли во вторник, при этом базовая цена в Сингапуре достигла самого высокого уровня почти за пять месяцев после того, как крупнейший производитель стали Китай решил отменить правила карантина для въезжающих, что повысило настроения инвесторов.
      Китай перестанет требовать от прибывающих путешественников проходить карантин, начиная с 8 января, что является важным шагом на пути к ослаблению строгой политики сдерживания COVID-19, которая сдерживает промышленную деятельность и внутренний спрос и спровоцировала общественные волнения в прошлом месяце.
      Самая продаваемая в мае железная руда на Даляньской товарной бирже выросла на 2,1% до 838 юаней ($120,45) за тонну, самого высокого уровня с 16 декабря. Утренние торги завершились ростом на 1,5% до 833 юаней.
      На Сингапурской бирже базовый январский контракт на сталелитейное сырье вырос на целых 2,7% до $113,50 за тонну, что стало самым высоким показателем с начала августа.
      «Корректировки политики (COVID-19 Китая) усиливают ожидания восстановления экономики, что может привести к росту цен», — отмечают аналитики Sinosteel Futures.
      Оптимистичный настрой также способствовал росту цен на сталь и других компонентов сталеплавильного производства.
      Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 2%, в то время как горячекатаный рулон подорожал на 1,6%, катанка подорожала на 1,3%, а нержавеющая сталь подорожала на 1,8%.
      По данным консалтинговой компании Mysteel, краткосрочные цены на арматуру и катанку, вероятно, будут ограничены диапазоном на этой неделе, так как спрос со стороны китайских конечных потребителей еще больше ослабнет на фоне всплеска инфекций и холодной погоды, приостановившей строительные работы.
      Даляньский коксующийся уголь подорожал на 3,4%, а кокс  — на 3,5%.
      Краткосрочные цены на коксующийся уголь также были поддержаны ограниченным предложением и некоторым пополнением спроса со стороны китайских производителей кокса в преддверии новогодних праздников и Праздника Весны.
      «Угольные шахты (в Китае) остановили добычу (из-за роста числа случаев заболевания COVID)… и предложение продолжает сокращаться», — отмечают аналитики Huatai Futures.

      Как сообщает Yieh.com, ранее Малайзия объявила, что увеличит надбавку за электроэнергию более чем на 400% с января по июнь следующего года. Малайзийские производители стали призвали правительство ввести постепенный тариф на электроэнергию.
      Недавно Комиссия по регулированию энергетики Таиланда (ERC) также объявила, что она повысит цены на электроэнергию для небытовых организаций на 20,5% с января по апрель следующего года до 5,69 бат за единицу, чтобы помочь государственному энергетическому бюро страны сократить потери. .
      Сталелитейные заводы в Таиланде столкнутся с более высокими затратами на электроэнергию в следующем году. Согласно источникам, себестоимость плавки сталелитейных заводов с электродуговой печью в Таиланде увеличится примерно на 1000 бат/тонну, в то время как таиландские прокатные заводы столкнутся с дополнительными затратами примерно на 300 бат/тонну.
      Пострадавшие отрасли обратились к властям Таиланда с просьбой сформировать совместный комитет из представителей государственного и частного секторов, чтобы найти способы решения их проблем.
      

      Как сообщает Yieh.com, дочерняя компания Mannesmann Line Pipe GmbH немецкой сталелитейной группы Salzgitter AG  получила заказ на трубопровод от немецкого энергетического оператора EWE NETZ GmbH. В результате будет построен новый трубопровод СПГ, который внесет значительный вклад в расширение инфраструктуры СПГ на северо-западе Германии.
      Кроме того, зеленый водород также можно транспортировать по трубопроводам, что пойдет на пользу развивающейся водородной экономике. Трубы будут доставляться по железной дороге на склады вдоль трубопроводов. Это не только обеспечивает логистику, но и снижает выбросы CO2 во время транспортировки.
      Общая протяженность газопровода составляет около 70 километров.

      Согласно объявлению Европейской комиссии, она выделит Италии €1 миллиард на помощь в обеспечении климатических изменений в провинции Таранто. Эти инвестиции будут использованы для диверсификации экономики и создания рабочих мест в «зеленых» секторах, таких как возобновляемые источники энергии.
      Главный завод итальянской сталелитейной компании Acciaierie d’Italia в Таранто получит часть средств на декарбонизацию. Этот завод является одним из самых загрязняющих окружающую среду заводов в Европе, и у него серьезные финансовые проблемы.
      Поскольку треть промышленных рабочих в провинции Таранто занята в сталелитейном секторе, 4300 рабочих будут переведены на экологически чистые рабочие места, связанные с чистой энергией и экономикой замкнутого цикла.