Согласно оценкам австралийских аналитиков, производство бокситов в Австралии вырастет в 2023-2024 гг. до 109 млн т, тогда как производство глинозема и алюминия будет стабильным на уровне около 21 млн т и 1,6 млн т соответственно.
Австралия является крупнейшим мировым экспортером глинозема и производителем бокситов, а также является шестым по объемам производителем алюминия в мире.
Индонезийская PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) планирует в течение ближайших двух лет построить в Индустриальном парке Калимантана (провинция Северный Калимантан) алюминиевый завод с годовой производительностью 2 млн т. Также для обеспечения электроэнергией предприятия компанией PT Kaltara Power Indonesia будет построена электростанция.
Обе компании являются подструктурами PT Adaro Energy Indonesia Tbk- ведущего производителя угля в Индонезии.
Нидерландская компания Nyrstar сообщила, что ее свинцовоплавильный завод Port Pirie в Австралии наращивает производство после завершения процедуры повышения эффективности предприятия. В октябре завод был остановлен для работ по снижению выбросов и улучшения операционной деятельности.
Между тем немецкий свинцовоплавильный завод Stolberg, находящийся в процессе покупки Trafigura и перехода под управление Nystar, так и не заработал, хотя был остановлен еще в 2021 г. на ремонт после наводнения, нанесшего предприятию ущерб. Годовая производительность Stolberg составляет около 155 тыс. т свинца.
Согласно данным зарубежных источников, ряд японских покупателей алюминия согласились платить премию к базовой биржевой цене алюминия, производимого двумя мировыми алюминиевыми компаниями Rio Tinto и South32, на уровне $86 на стоимость тонны по поставкам в январе-марте (-13% к премии в текущем квартале ($99 )). В целом премия к цене алюминия для японских потребителей снижается пятый квартал подряд, выйдя на минимум относительно ее уровня в октябре-декабре 2020 г. Переговоры о премии с другими покупателями продолжаются и могут продлиться до начала января. Производители снизили запрашиваемые премии с первоначального уровня $95-$105 на стоимость тонны ввиду слабого спроса на металл и его изобильных запасов, отмечают источники.
Запасы алюминия в трех основных японских портах составили по состоянию на конец ноября 378,55 тыс. т по сравнению с 268,6 тыс. т в такое же время годом ранее, сообщила Marubeni Corp.
Согласно опубликованным данным японской Алюминиевой ассоциации (JAA), производство алюминиевой продукции в Японии составило в ноябре текущего года 152,4 тыс. т, снизившись на 7,9% к ноябрю предыдущего года. Производство алюминиевого толстого листа сократилось в стране на 8,9% год к году, до 93000 т, а экструзионной продукции - на 6,3%, до 59800 т.
Японские отгрузки стали сократились в ноябре на 8,2% относительно ноября 2021 г., или на 152 тыс. т. Поставки толстого алюминиевого листа упали на 9,5% год к году, до 91300 т. Спрос на алюминиевую банку сократился в ноябре на 6,1% год к году, до 29500 т, сообщает JAA, вследствие уменьшения объемов продажи пива из-за роста его цены.
По прогнозу специалистов SMM, цена на никель в краткосрочной перспективе должна сохраниться на высоком уровне ввиду относительно недостаточного предложения и несколько улучшающегося спроса на металл со стороны конечных потребителей. Спотовые премии к цене чистого никеля остаются высокими на фоне активного рынка. Сделки на покупку никелевого чугуна идут интенсивно, и почти весь индонезийский никелевый чугун уже охвачен заказами. Спрос на нержавейку, однако, остается низким, как и цены на металл, а трейдеры покупают ее в небольших количествах. Аналитики SMM ожидают, что цена на никель на ShFE, вероятно, будет иметь поддержку ввиду работы вышеназванных факторов.
Как сообщает Yieh.com, вследствие роста стоимости молибдена - с $40000 до $70000 за т - тайваньская Yieh United Steel Corp. (Yusco) решила поднять запрашиваемые цены по заказам на сталь серии 316L. Tang Eng Iron Works Co., Ltd также объявила о повышении цен на данную марку стали. Обе компании признают, что повышение надбавок на сталь усложнит продажу стали серии 316L, однако, так как спрос на данный продукт относительно низкий и в значительной степени он замещается сталью 304-й серии, снижение продаж стали 316L не должно кардинальным образом отразиться на выручке производителей.
Как сообщает SMM, согласно таможенным данным, в ноябре 2022 года Китай экспортировал 570 тыс. тонн оцинкованного листа, что на 58% больше, чем в октябре, но на 23% меньше, чем год назад. Совокупный объем экспорта с января по ноябрь составил 7,87 млн тонн, сократившись на 19% в годовом исчислении.
Компания ArcelorMittal 29 декабря объявила о подписании соглашения о приобретении польского предприятия по переработке металлолома Zaklad Przerobu Zlomu ("Zlomex").
Сталелитейная компания заявила, что сделку планируется закрыть в первой половине 2023 года, при условии одобрения регулирующих органов.
Zlomex работает в Кракове и Варшаве и в прошлом году переработала и отгрузила почти 400 тыс. тонн лома черных металлов. Польская компания также является давним поставщиком для металлургических заводов ArcelorMittal в Домброва-Гурниче и Варшаве.
Это четвертое приобретение ArcelorMittal в Европе в 2022 году, сообщила компания.
В среду, 28 декабря, цены на медь вышли на 2-недельный пик на фоне смягчения Китаем ковидных ограничений, однако опасения рецессии и ожидания ослабления спроса ограничили рост котировок. По итогам торгов медь в Лондоне подорожала на 1,1%, до $8444 за т. "Ослабление ковидных ограничений в КНР вызвало подъем настроения у биржевиков значительно более заметный, чем рост спроса, но мы и не ждем резкого восстановления сектора недвижимости, - отмечает аналитик Julius Baer Карстен Менке. - Как ожидается, 2023 год будет еще одним сложным годом "в цикле" для меди и промышленных металлов в целом". По общему мнению, новые вспышки COVID-19 в Китае и приближающийся китайский Новый год в следующем месяце, как ожидается, вызовут снижение спроса на металлы, хотя проблемы с предложением и могут оказать ценам некоторую поддержку.
Цены на свинец вышли на отметку $2302,5 за т на LME- самого высокого значения с 5 мая - на фоне обеспокоенности рынка поставками свинца и сокращением его запасов на складах биржи, которые приблизились к 15-летнему минимуму на уровне 25 тыс. т. "Охота" за свинцом породила также серьезные премии к цене металла по спотовым контрактам по отношению к трехмесячным. Надбавка достигла отметки $46,75 на стоимость тонны, что близко к годовому максимуму. Вместе с тем по итогам торгов трехмесячный контракт на свинец подешевел на 3,6%, до $2191 за т, после того как Nyrstar заявила, что ее завод Port Pirie нарастил производство после процедур по повышению эффективности.
На утренних торгах четверга, 29 декабря, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику, просев относительно 2-недельного максимума предыдущей сессии на фоне обострения озабоченности мировой экономической рецессией. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 29.12.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2349.5 за т, медь – $8414.5 за т, свинец – $2290.5 за т, никель – $30213 за т, олово – $24726 за т, цинк – $3057 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2380 за т, медь – $8431.5 за т, свинец – $2244 за т, никель – $30410 за т, олово – $24715 за т, цинк – $3037.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2664.5 за т, медь – $9447.5 за т, свинец – $2303 за т, никель – $33038 за т, олово – $29509.5 за т, цинк – $3399 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка март 2023 г.): алюминий – $2656 за т, медь – $9450 за т, свинец – $2263.5 за т, никель – $32182 за т, олово – $29583.5 за т, цинк – $3382 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $8448 за т;
на NYMEX (поставка март 2023 г.): медь – $8465.5 за т.
В Ингушетии ввод в эксплуатацию завода алюминиевых сплавов «РИАЛ», перенесли на следующий год.
«В 2022 году субъектами инвестиционной деятельности региона ООО «ЗАС РИАЛ» и ООО «КСМ НЕОН» и ООО «Бест Бренд» планировался ввод объектов в эксплуатацию. Из-за распространения коронавирусной инфекции сроки реализации проектов претерпели изменения. Также повлияли ситуации в связи с объявленными санкциями в отношении Российской Федерации, тяжелые процедуры поставки импортных комплектующих для оборудования. Таким образом, сроки реализации проектов перенесены на 2023 год», — сообщили РБК Кавказ в пресс-службе минэкономразвития региона.
В министерстве также уточнили, что в 2022 году завод алюминиевых сплавов был запущен в тестовом режиме.
Как сообщал РБК Кавказ, в сельском поселении Али-Юрт Ингушетии предполагалось запустить первый в СКФО завод алюминиевых сплавов — ООО «РИАЛ». Завод будет поставлять алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Планируемый объем переработки — 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн подвергаемых гомогенизации.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», сообщает кремлевская пресс-служба.
Федеральный конституционный закон одобрен Государственной Думой 20 декабря 2022 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года.
Федеральным законом налогоплательщикам предоставляется право на применение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года включительно в объёме сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования.
Как ожидается, Таким вычетом смогут воспользоваться ПАО "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") и АО "Янолово", которое добывает олово в Якутии.
В ноябре прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на предприятия автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ" (входит в корпорацию "Русские машины") составили 17,2 тыс. тонн.
Это на 25% ниже объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз упал на 16%.
В целом за 11 месяцев текущего года объемы поставок достигли 192 тыс. тонн, что на 26% ниже аналогичного показателя прошлого года.
В этом году примерно 60% поставок осуществляется в адрес ООО "Автокомпоненты-Группа ГАЗ". 30%- доля поставок для АО "Автомобильный завод "УРАЛ"
В ноябре прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на АО "Автоваз" (Самарская обл. г. Тольятти) составили 17,2 тыс. тонн.
Это на 23,5% выше объемов поставок за предыдущий месяц, но в годовом исчислении завоз упал на 16%.
В целом за 11 месяцев текущего года объемы поставок составили 131 тыс. тонн, что в 2,1 раза ниже аналогичного показателя прошлого года
В ноябре прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на предприятия автомобильной компании КАМАЗ составили 19,3 тыс. тонн.
Этона 1,3% меньше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз вырос на 37%.
В целом за 11 месяцев текущего года объемы поставок достигли 201,7 тыс. тонн, что на 6% выше аналогичного показателя прошлого года.
В этом году примерно 75% поставок осуществляется в адрес ПАО "Камаз"
Крупнейший производитель железной руды в РФ "Металлоинвест" опроверг заявление Службы безопасности Украины о хранении компанией "украинской железной руды" на подпольных складах, украинские власти заблокировали экспортную отправку железорудного сырья "Металлоинвеста". Об этом сообщается на сайте компании.
"В феврале 2022 года украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов, которые следовали транзитом через территорию Украины по действующим контрактам, в частности, европейским потребителям. Таким образом, речь идет по факту о захвате старого коммерческого груза, предназначенного зарубежным покупателям, который был незаконно осуществлен властями Украины", - сказано в сообщении компании.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте партии железной руды стоимостью 2 млрд гривен (около $54,35 млн), которая принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.
"В связи с распространенным заявлением СБУ о якобы хранении компаниями Алишера Усманова "украинской железной руды" на "подпольных складах России" в морских портах Украины и намерениях по ее возможному вывозу на территорию России, сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ", - говорится в заявлении компании
Тюменский инвестор – компания «Бронница», входящая в состав группы компаний «Роса», – вложит 960 млн рублей в строительство завода по производству крепежных изделий, кладочной сетки и металлопрофиля. Об этом сообщает Инвестиционное агентство региона.
«По всем позициям объем продукции составит 15,9 тыс. тонн в год. Реализация инвестиционного проекта позволит заместить до 5% импортируемых из Китая саморезов. По подсчетам специалистов, импортозависимость в товарной группе составляет 85%», – отметили в агентстве.
Запуск первой очереди производства в 2024 году позволит трудоустроить112 человек. Дальнейшая реализация проекта второй и третьей очереди: запуск линий по производству дюбелей и анкерной группы в 2025 году.
Инвестиционный займ в размере 50 млн рублей предоставил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». При этом головная компания «Роса», по данным сервиса «Сбис» управляющая сетью магазинов «Строительный двор», является крупнейшим налогоплательщиком в регионе – сумма налогов в бюджет за 2021 г. составила 1,7 млрд руб.
Добыча в РФ каменного угля всех видов в ноябре сократилась на 1,4% по сравнению с показателем ноября прошлого года и составила 31,1 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.
При этом, добыча коксующегося угля в ноябре сократилась на 6,7%, до 9,4 млн тонн.
За одиннадцать месяцев текущего года добыча угля в России снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 392 млн тонн. При этом добыча коксующегося угля возросла на 3,4% до 93,7 млн тонн.
Министерству промышленности и торговли нужно как можно скорее принять решения для реализации Стратегии развития металлургии, а также определить список приоритетных инвестпроектов в этой сфере. Такую задачу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил на заседании кабмина в 28 декабря.
"Прошу министерство промышленности и торговли как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии и подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли", - сказал он.
Мишустин напомнил, что долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения как в макроэкономике, так и на мировых рынках черных и цветных металлов.
"В новых условиях крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования. Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий", - подчеркнул глава кабмина.
Аналитическое агентство MEPS International Ltd. представило отчет о последних инвестициях крупных производителей стали в производство и мощностях, о которых было объявлено в декабре.
Европа
Saarstahl AG объявила о пакете инвестиций в размере €3,5 млрд для увеличения годового производства зеленой стали на 3,5 млн тонн. На заводе компании в Фёльклингене будет установлена новая ЭДП. На дочерней компании Dillinger Hütte будут построены вторая печь и установка прямого восстановления. Компания ожидает, что это сократит ежегодные выбросы углерода на 4,9 млн тонн. Цель состоит в том, чтобы начать производство в 2027 году. Однако это зависит от одобрения государственного финансирования.
Danieli подтверждает, что она получила заказ от итальянского производителя сортового проката Pittini Group на установку новой линии прутка в бухте на его предприятии в Потенце. Установка будет производить намотанные прутки диаметром от 10 мм до 16 мм в бухтах весом до двух тонн, когда она будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Были предложены последующие усовершенствования линии, которые увеличат диаметр производимых прутков. на линии до 25 мм, а общий вес рулона до пяти тонн.
Чешский производитель сортового проката Třinecké železárny запустил в опытную эксплуатацию новую автоматическую линию зачистки стальных прутков диаметром от 30 мм до 80 мм. Строительство линии стоимостью 715 млн KC (29 млн евро) началось в мае 2020 года. Она увеличивает годовую мощность компании по очистке прутков до 150 000 тонн.
Америка
Компания Commercial Metals планирует построить четвертый микрозавод по производству арматуры в Западной Вирджинии с ожидаемой стоимостью запуска в $450 млн. Новый завод будет иметь производственную мощность до 500 000 коротких тонн в год. Компания рассчитывает начать работу в конце 2025 года.
Азия
Hongtai Steel выдала акт окончательной приемки новой электродуговой печи, установленной на ее предприятии в Сюаньчэне, провинция Аньхой. Масса агрегата составляет 120 тонн. Он использует отходящие газы производственного процесса для предварительного нагрева загружаемого металлолома, сокращая время включения, что приводит к снижению эксплуатационных расходов и сокращению выбросов CO2.
Компания Hebei Huaxin Special Steel уведомила местные власти о планах инвестировать 375 миллионов долларов США в расширение своей деятельности в городе Ханьдань. Первый этап проекта включает в себя установку нового прокатного стана шириной 1580 мм и вращающейся печи, способной производить до 1,2 млн тонн железорудных окатышей в год. Ввод этого оборудования в эксплуатацию ожидается в 2023 году. На втором этапе строительства планируется добавить печь AOD емкостью 110 тонн и индукционную печь емкостью 40 тонн для плавки никель-хромовых сплавов.
Как сообщает ценовое агентство Argus, японский институт экономики энергетики (IEEJ) прогнозирует рост производства стали в Японии в период с апреля 2023 по март 2024 финансового года, вызванный повышением внутреннего спроса на сталь.
Ожидается, что внутренний спрос на сталь вырастет на фоне глобального восстановления производства автомобилей, говорится в последнем прогнозе аналитического центра, связанного с правительством. Это должно привести к увеличению производства нерафинированной стали, которое IEEJ оценивает на уровне 94 млн тонн в 2023–2024 годах, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году.
Производство сырой стали будет выше уровня 2022-2023 годов, несмотря на планы крупного отечественного сталелитейного завода JFE Steel приостановить работу одной из своих доменных печей в районе Кейхин города Кавасаки, промышленного района рядом с Токио, сообщает IEEJ.
Но производство нерафинированной стали не сможет превзойти 95,6 млн тонн, зарегистрированных в 2021-2022 годах, потому что производство автомобилей внутри страны будет по-прежнему ограничиваться нехваткой полупроводников, добавили в аналитическом центре.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 24 декабря 2022 г. составило 1,614,000 тонн, а производственные мощности использовались на 72.3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года было на уровне 1,768,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 80.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 8.7% к прошлому году и на 0.8% к предыдущей неделе (1,627,000 тонн, 72.9%).
Как сообщает BNAmericas, потребление стали в Мексике выросло на 9,1% в ноябре в годовом исчислении, но упало на 1,9% в период с января по ноябрь, в основном из-за слабых показателей строительного сектора.
Местная ассоциация черной металлургии Canacero, опубликовавшая данные в пятницу, ожидает, что потребление стали в этом году будет ниже, чем в 2021 году.
Производство, тем временем, выросло на 4,8% в ноябре, но упало на 1,2% за 11 месяцев.
В начале декабря директор ArcelorMittal по связям с правительством Ноэ Гальван заявил на отраслевом мероприятии в Мехико, что потребление стали снизится на 3,8% в 2022 году и останется на прежнем уровне в 2023 году.
Гальван добавил, что ключевыми являются инвестиции в коммуникационную и транспортную инфраструктуру, а также использование возможностей ближнего зарубежья для усиления интеграции цепочки поставок в Северной Америке.
Однако генеральный директор Ternium и глава экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали Максимо Ведоя заявил на пресс-конференции во время генеральной ассамблеи Canacero в ноябре, что «потребление стали из Мексики вырастет примерно на 3% в 2023 году», ссылаясь на октябрьский отчет Worldsteel.
Worldsteel прогнозирует, что спрос на сталь в зоне свободной торговли USMCA, охватывающей Канаду, США и Мексику, вырастет на 0,9% в этом году и на 1,8% в 2023 году.
Worldsteel прогнозирует сокращение мирового спроса на сталь в этом году на 2,3% по сравнению с 2021 годом и рост на 1% в 2023 году.
Глава Canacero и генеральный директор Deacero Дэвид Гутьеррес заявил на саммите региональной ассоциации Alacero в 2022 году, что производители должны сосредоточиться на импортируемых продуктах, а не на тех, предложение которых в избытке.
«В Мексике мы являемся импортерами стали, мы производим меньше, чем потребляем, и там есть огромный потенциал», — сказал Гутьеррес.
Как сообщает BNAmericas, Совет директоров CSN Mineração уполномочил компанию привлечь до $500 млн в рамках соглашения о поставках, подписанного с Glencore, говорится в заявлении бразильского производителя железной руды.
Количество задействованной железной руды не раскрывается.
Сделка является частью планов CSN Mineração по финансированию расширения производства.
Ранее в этом месяце компания, дочерняя компания сталелитейной компании CSN, объявила о капиталовложениях в размере 13,8 млрд реалов ($2,6 млрд) на 2023–2027 годы.
Благодаря инвестициям компания надеется увеличить собственное производство и закупку железной руды у третьих лиц с 34 млн тонн в этом году до 68 млн тонн в 2027 году.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская China Steel Corp. заявила, что все еще усердно работает над экспортными заказами на первый квартал 2023 года. По мере улучшения рыночной тенденции, по оценкам, можно будет получить на 150 000–200 000 тонн больше, чем в предыдущем квартале.
В четвертом квартале этого года это совпало с энергетическим кризисом в Европе, повышением процентных ставок в США и политикой блокировок, проводимой правительством Китая для сдерживания спроса. Таким образом, закупки перерабатывающей промышленности носят консервативный характер с вялым спросом, что привело к низким ценам в четвертом квартале.
Некоторые производственные линии China Steel Corp. последовательно ремонтировались в третьем и четвертом кварталах. Целевой объем на третий квартал был снижен до 2,9 млн тонн, а на четвертый квартал – до 2,3 млн тонн.
Однако в последнее время цены на горячекатаный рулон и сопутствующие углеродистые стали росли один за другим, поэтому ожидается восстановление в первом квартале следующего года.
