Согласно данным SMM, основные цены по сделкам на продажу магниевых слитков (Mg90%) в китайском округе Фугу (провинция Шэньси) составили 21000-22000 юаней за т. Сообщается, что покупатели магния активизировались после китайского Нового года, хотя и ведут себя осторожно и делают запросы по возможным сделкам, однако продавцы не стремятся изменять цены, так что цены на магний по-прежнему держатся на высоком уровне.
Один из трейдеров сообщил, что цены на магний увеличились с 21700 юаней за т сразу после праздников до 22000 юаней за т на данный момент. Объем сделок в целом невелик, так как ряд потребителей магния среди конечных потребителей заняли выжидательную позицию, имея достаточный объем запасов сырья и не имея желания покупать товар по высоким ценам. Эксперты прогнозируют стабильные цены на магний в краткосрочной перспективе.
Согласно данным SMM, китайский экспорт гидроксида лития составил в декабре 2022 г. 8759 т - на 1% меньше, чем в ноябре, но на 15% больше в годовом выражении. Поставки гидроксида лития в Южную Корею снизились на 5% к предыдущему месяцу, а в Японию - выросли на 11% к ноябрю. Средняя стоимость экспортируемого гидроксида лития составила в декабре $46867 за т (-4% к ноябрю; +200% год к году). Средняя стоимость гидроксида лития, отправленного в Южную Корею, составила $54549 за т, в Японию - $34412 за т. В январе-декабре 2022 г. китайский экспорт гидроксида лития составил 93379 т (+27% год к году).
Согласно данным китайской таможни, китайский импорт карбоната лития составил в декабре 10876 т, что на 12% меньше, чем в ноябре, но на 50% больше в годовом выражении. Из Чили поставки карбоната лития снизились на 19% относительно показателя ноября, но из Аргентины поставки выросли на 66%. Средняя стоимость импортированного карбоната лития составила $54271 за т (+1% к ноябрю; +366% год к году). Средняя стоимость чилийского карбоната лития составила $58034 за т - на 3% больше, чем в ноябре.
В Шанхай было направлено 40% всего импорта карбоната лития, в Гуандун - 35%, в Цзянсу - 10%, а в Фуцзянь - 8%.
По итогам 2022 г. импорт карбоната лития в КНР составил 136,092 тыс. т (+68%).
Согласно опубликованным данным SMM, госзапасы цинковых слябов в Китае на семи основных торговых площадках КНР составили по состоянию на 30 января 157,9 тыс. т - на 54,9 тыс. т больше, чем десятью днями ранее.
В Шанхай цинковые слябы активно поставлялись несколькими днями ранее, что привело к дальнейшему росту запасов металла. В Тяньцзинь поставки были не столь активными. В Гуандуни запасы цинка упали ниже среднего уровня аналогичных периодов времени предыдущих лет, недотянув до уровня ожиданий.
По данным экспертов, на цинкоплавильных заводах запасы цинка выросли в течение празднично-каникулярного периода в КНР, и в настоящий момент заводы наращивают усилия по отгрузке металла. Аналитики ожидают продолжения роста запасов цинковых слябов в Китае до середины февраля.
Горнопромышленная компания Vedanta сообщила, что ее производство глинозема в октябре-декабре снизилось на 2%, до 443 тыс. т. Выпуск цинка увеличился у компании на 5% к предыдущему кварталу, до 257 тыс. т, а на ее рудниках вне Индии добыча цинка составила 69 тыс. т.
По итогам 9 месяцев года производство алюминия составило у компании 1 млн 716 тыс. т (+1% год к году). Выпуск рафинированного цинка на индийских заводах достиг 762 тыс. т (+8% год к году). На зарубежных проектах добыча цинка выросла на 25% год к году, до 210 тыс. т.
Во вторник, 31 января, на Лондонской бирже металлов отмечена позитивная динамика цены меди, которая была сдержана ожиданиями повышения ключевой ставки в США. В начале сессии котировки цены металла просели на фоне озабоченности жесткими сигналами Федрезерва США, что вызвало и подорожание доллара к основным валютам.
Тем временем данные, демонстрирующие замедление инфляции в оплате труда в США, поддержали уверенность инвесторов, что ставка не будет подниматься слишком сильно. По итогам торгов цена меди с поставкой через 3 месяца выросла на 0,1%, до $9215 за т.
По итогам января цена "красного металла" выросла на 10%. "Коррекция уже, вероятно, давно должна была произойти", - заявил аналитик Saxo Bank Оле Хансен, добавив, что ожидания восстановления китайского спроса и озабоченность поставками меди вряд ли дадут ценам металла заметно просесть.
Согласно опубликованным данным, китайская экономика вернулась в январе в тренд роста.
Между тем протесты и блокады в Перу могут вызвать снижение объемов добычи меди, тогда как в Чили по итогам декабря сократилась выработка на фоне задержек развития проектов.
Глава филиппинской никелевой отрасли предупредил, что правительство страны планирует ввести налог на экспорт никелевой руды в размере до 10%, что может привести к закрытию предприятий.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах в Лондоне на 1,7%, до $2633 за т. Трехмесячный контракт на цинк подешевел на 1,3%, до $3400 за т. Стоимость никеля выросла на 3,5%, до $30250 за т. Свинец подешевел на 0,8%, до $2142 за т. Форвардная цена на олово снизилась на 0,9%, до $29555 за т.
На утренних торгах среды, 1 февраля, котировки цены меди выросли на фоне ожидания инвесторами роста спроса в Китае после праздников.
Тем временем отмечается, что физический спрос на медь в Китае приглушен, так как у производителей меди достаточные запасы сырья, накопленные еще до Нового года по лунному календарю, тогда как спрос на их продукцию со стороны конечных потребителей остается слабым, а количество заказов местных и зарубежных контрагентов - небольшим.
"На следующей неделе ожидается рост активности, когда больше трейдеров и покупателей вернутся на рынок", - говорит один из китайских трейдеров.
Между тем запасы меди на складах биржи составили по состоянию на 30 января 267,5 тыс. т, увеличившись на 80,8 тыс. т с 19 января, сообщает Mysteel.
"На данный момент интерес к операциям со стороны китайских трейдеров слабый", - констатируют и в ANZ Research, добавляя, что настроения на рынке улучшились после опубликования январского индекса менеджеров по закупкам (PMI)в промышленности, который вырос впервые с сентября 2022 г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:49 моск.вр. 01.02.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2605.5 за т, медь – $9178 за т, свинец – $2160.5 за т, никель – $30104 за т, олово – $29701 за т, цинк – $3439 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2636.5 за т, медь – $9201 за т, свинец – $2168.5 за т, никель – $30295 за т, олово – $29760 за т, цинк – $3409 за т;
на ShFE (поставка февраль 2023 г.): алюминий – $2831 за т, медь – $10314.5 за т, свинец – $2258.5 за т, никель – $34263.5 за т, олово – $35004 за т, цинк – $3623 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка апрель 2023 г.): алюминий – $2841.5 за т, медь – $10325 за т, свинец – $2264.5 за т, никель – $32923 за т, олово – $35057.5 за т, цинк – $3622 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2023 г.): медь – $9319 за т;
на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь – $9249.5 за т.
Как сообщила компания Vale в своем квартальном производственном отчете, добыча железной руды в IV квартале сократилась на 1% по сравнению с последним кварталом 2021 года до 80,9 млн тонн, и на 9,9% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.
Производство железорудных окатышей снизилось на 8,9% в IV квартале по сравнению с предыдущим годом до 8,3 млн тонн, но выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.
Продажи железной руды упали на 0,7% в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 81,2 млн тонн, но выросли на 24,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Продажи окатышей сократились на 15,1% по сравнению с последним кварталом 2021 года до 8,8 млн тонн, но выросли на 3,1% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.
Заместитель председателя правительства РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко провела рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.
В числе основных направлений развития для республики, по мнению вице-премьера, – глубокая переработка сырья. «Важно синхронизировать задачи по добыче сырья и потребности промышленности и экономики в производстве стратегически важных товаров. В частности, в Тыве такой точкой развития может стать Тастыгское месторождение. Поэтому планируем провести соответствующий аукцион на разработку этого месторождения», – сообщила Виктория Абрамченко.
Вице-премьер поручила региону совместно с Минпромторгом России проработать вопрос разработки отечественными компаниями Тастыгского месторождения, содержащего в том числе импортозависимые виды полезных ископаемых, с учётом потребности в них промышленности и возможностей российских перерабатывающих предприятий.
Тастыгское месторождение сподуменовых пегматитов содержит запасы лития, бериллия, олова, танталла и ниобия. Главный полезный компонент — Li, 93 % которого сосредоточено в сподумене. Средние содержание Li2O —1,46 %, сподумена в руде — 20-22%. Попутные элементы: Be в гельвине (ср. содерж. BeO— 0,022%, запасы— 8813 т); Nb и Ta в минералах группы пирохлора, фергусоните и колумбите (запасы Nb2O5— 7824 т при ср. содержании— 0,019%; Ta2O5— 3949 т при среднем содержании — 0,0097 %); Sn в касситерите (запасы — 21 363 т, ср. содерж. — 0,052 %). В фергусоните содержатся также TR со средним содержанием в руде — 0,44 %. Горно-технические условия месторождения благоприятны для открытой разработки. Запасы отнесены к категории С2 из-за отсутствия технологических испытаний и в 1962 г. утверждены в ГКЗ СССР.
В декабре прошедшего года прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на предприятия автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ" (входит в корпорацию "Русские машины") составили 16,8 тыс. тонн.
Этона 2% меньше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз сократился на 9%.
В целом за 12 месяцев 2022 года объемы поставок достигли 208,4 тыс. тонн, что на 25% ниже аналогичного показателя 2021 года.
Примерно 55% поставок осуществлялось в адрес ООО "Автокомпоненты-Группа ГАЗ". 30%- доля поставок для АО "Автомобильный завод "УРАЛ"
Согласно ежегодному отчету World Gold Council (WGC), мировой спрос на золото в 2022 году составил 4741 тонну, что на 18% больше показателя 2021 года.
В 2022 году закупки золота центобанками выросли до 1136 тонн (450,1 т в 2021 году). Основными покупателями драгметалла стали банки из развивающихся стран, в том числе Турция и Китай.
Спрос на золото в ювелирной промышленности снизился на 3% до 2086 тонн. Самыми активными покупателями были Индия и Китай, где спрос составил 600,4 тонны (-2%) и 570,9 тонны (-15%) соответственно. В России ювелирный спрос сократился на 14% до 35,7 тонны.
Спрос на инвестиционное золото вырос на 10% до 1107 тонн. При этом покупки слитков и монет увеличились до 1217 тонн (+2%), а отток из обеспеченных золотом ETF составил 110 тонн (189 тонн годом ранее). В России спрос на монеты и слитки по итогам 2022 года вырос почти в пять раз до 25 тонн.
Спрос технологического сектора показал снижение на 7% до 308,5 тонн.
Мировое предложение золота увеличилось на 2% и составило 4754,5 тонны. Основной объем пришелся на первичную добычу - 3612 тонн (+1%), вторичная переработка составила 1144 тонны (+1%).
Прогноз WGC на 2023 год позитивный, что объясняется продолжающимся ослаблением курса доллара, растущими рисками рецессии и повышенными геополитическими рисками. При этом аналитики ожидают снижения спроса со стороны центробанков с учетом общего сокращения резервов.
В декабре прошедшего года прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД АО "Автоваз" (Самарская обл. г. Тольятти) составили 15,8 тыс. тонн.
Этона 12,5% меньше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз вырос на 10%.
В целом за 12 месяцев 2022 года объемы поставок достигли 146,2 тыс. тонн, что в 2 раза ниже аналогичного показателя 2021 года.
В декабре прошедшего года прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) по сети РЖД на предприятия автомобильной компании КАМАЗ составили 16,8 тыс. тонн.
Это на 13% меньше объемов поставок за предыдущий месяц. В годовом исчислении завоз вырос на 39%.
В целом за 12 месяцев 2022 года объемы поставок достигли 218,5 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного показателя 2021 года.
В этом году примерно 75% поставок осуществляется в адрес ПАО "Камаз".
Добавим, что в прошедшем году эта компания стала лидером по завозу черных металлов в отрасли.
"Северсталь" подвела итоги рынка металлопотребления в РФ. Несмотря на ряд негативных прогнозов, озвученных в начале года, спад на рынке составил всего 3% год к году. Общий объём рынка — 43,2 миллиона тонн. Все отрасли продемонстрировали относительную устойчивость в текущих условиях, в том числе за счет мер поддержки со стороны государства", — говорится в сообщении.
Сегмент машиностроения продемонстрировал наибольший спад — 18% год к году, на фоне дефицита комплектующих, разрыва цепочек поставок, остановки части производственных мощностей и ухода зарубежных компаний с российского рынка.
Отсутствие крупных проектов промышленной и коммерческой недвижимости стало главным драйвером снижения потребления металла в строительной отрасли. В дополнение, снижение покупательной способности населения, в сегменте жилого строительства и трудности с финансированием у девелоперов, также оказали негативное влияние на рынок строительного металлопроката.
Положительную динамику в 2022 году продемонстрировал энергетический сектор. "В энергетическом секторе рост объемов потребления составил 28% и был связан с реализацией крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы ПАО "Газпром", — отметили в "Северстали".
"В 2022 году динамика металлопотребления в РФ совпала с динамикой ВВП. В 2023 году ожидается продолжение спада ВВП, но однозначного видения нет, будет ли спад меньше, чем в 2022 году. Российская экономика успешно адаптируется к новым внешним реалиям, происходит переориентация торговых потоков. В 2023 году появляется новый вызов — ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов. При этом ситуация в мировой экономике постепенно улучшается и риск крупной рецессии становится меньше", — приводятся в сообщении слова главного экономиста "Северстали" Павла Воробьева.
По его словам, в 2022 году наблюдался рекордный ввод жилья в России — 102,7 миллиона квадратных метров, а динамика металлопотребления в этом году будет зависеть от рынка жилой недвижимости.
В Левобережный районный суд поступило уголовное дело по факту хищения жительницей Липецка имущества ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в особо крупном размере, пишет «Абирег».
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере»). Максимально женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным картотеки суда, речь идёт о Елене Дроздовой. Госпожа Дроздова являлась ведущим менеджером по логистике в одной из транспортных компаний. Ей вменяют девять мошеннических эпизодов.
По версии следствия, обвиняемая с января по март 2021 года похищала металлопродукцию под видом исполнения договоров поставки. Ранее в СУ СК сообщалось, что с территории НЛМК было похищено 100 тонн металла. Своими действиями фигурантка дела вводила в заблуждение водителей транспортных средств, так как давала иные адреса для доставки этой продукции. Похищенным металлом она распоряжалась по собственному усмотрению. Ущерб оценивается в 16 млн рублей.
В липецкой прокуратуре пояснили, что обвиняемая не признала свою вину. Прокурор утвердил обвинительное заключение.
По итогам 2022 года экспорт железорудного концентрата и окатышей из России в Европу снизился в четыре раза, до 2,9 млн т, несмотря на отсутствие санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI).
По его данным, вывоз концентрата снизился в 8,5 раза, до 0,2 млн т, окатышей — в 3,7 раза, до 2,7 млн т, горячебрикетированного железа — на 7%, до 2,5 млн т.
В MMI утверждают, что горно-обогатительные комбинаты центральноевропейской части РФ, ориентированные на поставки в Европу, не сумели полностью переориентировать свои объемы на китайский рынок.
Общий объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России упал на 39%, до 13,6 млн т. При этом экспорт окатышей из России в Китай увеличился в три раза, до 1,5 млн т. Вывоз российского железорудного концентрата в эту страну снизился на 2,5% до 7,8 млн т.
Добавим, что по оценке MetalTorg.Ru экспорт железорудного концентрата и окатышей из России в Европу в прошедшем году снизился в 1,9 раза, до 5,47 млн т. Основными направлениями поставок были Нидерланды (доля -22%), Словакия и Финляндия (примерно по 15%, каждая)
По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), составлен рейтинг топ-10 мировых производителей стали за 2022 год:
1. Китай -1,013 млрд. тонн (-2,1%).
2. Индия -124,7 млн. тонн (+5,5%).
3. Япония – 89,2 млн. тонн (-7,4%).
4. США -80,7 млн. тонн (-5,9%).
5. Россия – 71,5 млн. тонн (-7,2%).
6. Южная Корея – 65,9 млн. тонн (-6,5%).
7. Германия – 36,8 млн. тонн (-8,4%).
8. Турция -35,1 млн. тонн (-12,9%).
9. Бразилия – 34 млн. тонн (-5,8%).
10. Иран – 30,6 млн. тонн (+8%).
Как сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (WSA), мировое производство нерафинированной стали в 64 странах- производителях в 2022 году составило 1 878,5 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем в 2021 году.
Мировое производство стали составило 140,7 млн тонн в декабре 2022 года, что на 10,8% меньше, чем в декабре 2021 года.
Африка произвела 1,1 млн тонн в декабре 2022 года, что на 8,9% меньше, чем в декабре 2021 года. Азия и Океания произвели 104,9 млн тонн, что на 9,2% меньше. ЕС (27) произвел 9,2 млн тонн, что на 16,7% меньше. Европа, Другие страны Европы произвели 3,4 млн тонн, что на 19,2% меньше. Ближний Восток произвел 3,7 млн тонн, что на 0,4% больше. Северная Америка произвела 8,8 млн тонн, что на 9,9% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,2 млн тонн, что на 28,4% меньше. Южная Америка произвела 3,3 млн тонн, что на 3,8% ниже.
Как сообщает агентство Reuters, антидемпинговые тарифы Европейского Союза на индонезийскую нержавеющую сталь серьезно сократили экспорт, заявил во вторник представитель министерства торговли Индонезии, объясняя решение страны подать жалобу во Всемирную торговую организацию.
На прошлой неделе ВТО заявила, что Индонезия запросила консультации по спору с ЕС относительно антидемпинговых пошлин.
В прошлом году ЕС ввел антисубсидиционную пошлину в размере 21% на импорт холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали из Индонезии, которая дополняет антидемпинговые пошлины, введенные в ноябре 2021 года, в диапазоне от 10,2% до 20,2%.
Политика ЕС не соответствует правилам ВТО. Индонезийский экспорт в ЕС составлял около полумиллиарда долларов (ежегодно), и эти тарифы снизили конкурентоспособность индонезийской продукции», — заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник министерства торговли Джатмико Брис Витяксоно.
По его словам, после первого введения антидемпинговых пошлин поставки Индонезии в ЕС в 2021 году упали примерно до $229 млн.
По его словам, после введения дополнительной антисубсидиационной пошлины они еще больше сократились примерно до $40 млн в январе-ноябре прошлого года.
Комиссия ЕС заявила, что блок ввел тарифы «для противодействия несправедливым субсидиям, спонсируемым государством», что, по ее словам, связано с предпочтительным финансированием из Китая и запретом Индонезии на экспорт никелевой руды.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Jindal Steel and Power Ltd сообщила о снижении прибыли в третьем квартале почти на 68% во вторник из-за правительственных сборов на экспорт и слабого мирового спроса.
Консолидированная чистая прибыль компании от продолжающейся деятельности упала до 5,19 млрд рупий ($63,26 млн.) за три месяца, закончившихся 31 декабря.
Сталелитейная промышленность Индии, которая уже борется с падением цен, пошатнулась после того, как в мае правительство ввело экспортную пошлину для некоторых стальных посредников.
Хотя налог был отменен в ноябре, объем экспорта сократился более чем вдвое, в результате чего компании потеряли долю на ключевых международных рынках, включая Европу.
Вклад экспорта Jindal Steel в его продажи на самостоятельной основе упал до 5% в квартале с 23% год назад.
Экспорт упал из-за слабого мирового спроса и сохранения экспортной пошлины до середины ноября, говорится в сообщении компании.
Общий доход от операций незначительно снизился до 124,52 млрд рупий с 125,25 млрд рупий годом ранее.
«К концу квартала начался долгожданный рост спроса на строительство, что привело к улучшению цен на сталь», — говорится в сообщении компании.
Как сообщает Yieh.com, согласно отчету, Россия и Украина были основными экспортерами стали в Европейский Союз (ЕС) до российско-украинского конфликта, на долю которых приходилось 20% импорта ЕС готовой стальной продукции. Европейская ассоциация стали (Eurofer) пояснила, что Тайвань и Южная Корея в настоящее время заменили Россию и Украину среди основных поставщиков готовой стали в ЕС в 2022 году.
Турция, Индия, Китай, Тайвань и Южная Корея в настоящее время являются ведущими поставщиками стали в ЕС, на долю которых приходится 51% их общего экспорта в ЕС.
Некоторые участники рынка подсчитали, что мировое потребление стали в 2022 году снизилось на 2,0% до 1,795 млрд тонн по сравнению с прошлогодним периодом. В 2023 году мировой спрос на сталь вырастет на 0,4% до 1,801 млрд тонн в годовом исчислении.
Как сообщает ценовое агентство Argus, австралийский производитель железной руды Mount Gibson ожидает, что в 2022-2023 годах его рудник на острове Кулан в Западной Австралии окажется в нижней части своего прогноза продаж в 3,2-3,7 млн тонн влажных метрических тонн и в верхней части прогноза затрат финансового года до 30 июня.
Фирма продала 1,1 млн тонн в июле-декабре, поскольку ремонт ее перерабатывающего завода, поврежденного пожаром, занял больше времени, чем ожидалось, а логистика была прервана тропическим циклоном Элли. Ожидается, что дробилка будет отремонтирована в марте, что позволит увеличить продажи, но в январе-июне необходимо увеличить отгрузки до 2,1 млн тонн, чтобы достичь нижней точки своего прогноза.
Операционные расходы выросли до A$89 за тонну ($63,14 за тонну) на условиях фоб Koolan в октябре-декабре по сравнению с A$67 за тонну в июле-сентябре, и фирме будет трудно вернуть затраты в пределах ориентировочных A$70-75 за финансовый год. Увеличение затрат было вызвано снижением объема продаж и необходимостью временных мероприятий по дроблению на время ремонта перерабатывающей фабрики.
Фирма реализовала среднюю цену в $92/т сухого веса на условиях фоб Koolan в октябре-декабре, по сравнению с $96/дмт в июле-сентябре, но по-прежнему работает с хорошей денежной маржой.
Koolan является единственным активом Mount Gibson по добыче железной руды после того, как в 2021 году она закрыла свой низкосортный рудник Shine из-за резкого падения цен на железную руду.
В последний раз Argus оценивал цену железной руды с содержанием железа 65% в $139,25/сухую метрическую тонну cfr Циндао 27 января, по сравнению с $101,20/дмт 25 октября, но ниже с $160,20/дмт 1 июня.
