Согласно данным SMM, по состоянию на 27 февраля премии к цене никеля компании Jinchuan составили 5500-6000 юаней на стоимость тонны (средний показатель 5750 юаней, на 400 юаней меньше, чем днем ранее). Премии к цене никеля российского "Норникеля" составили 3400-3800 юаней к стоимости тонны, со средним показателем 3600 юаней, на 300 юаней ниже показателя предыдущего дня.
Слабый спрос и фактор окончания месяца являются причинами снижения спотовых котировок никеля и премий к его цене, полагают эксперты. Объем торговых операций также был снижен.
Цены на брикетированный никель уменьшились на 650 юаней, до 200,400-202,100 тыс. юаней за т.
Согласно информации зарубежных медиа, аналитики Commerzbank повысили прогноз средней цены цинка в 2023 г. до $3800 за т - на фоне необильного предложения металла и восстановления китайского спроса на цинк.
Вместе с тем восстановление потребления цинка за пределами Китая нельзя назвать удовлетворительным, тогда как поддержка цен на цинк ослабела ввиду ситуативного увеличения поставок металла.
Китайская Huayou Cobalt планирует обсудить с руководством LME заявку на регистрацию никелевой продукции компании под официальным торговым брендом LME.
Согласно выводам шанхайского источника SMM, никелевый лист завода Huayou в провинции Шаньдун соответствует торговым критериям LME.
Электролитический никель Huayou для поставок через площадку ShFE уже проходит процедуру регистрации, которая, согласно ожиданиям, будет завершена к середине 2023 г.
Согласно данным японского Министерства финансов, японский экспорт цинка составил в январе 10 млн 442,39 тыс. кг (+45,8% год к году). Основным направлением экспорта металла из страны была в январе Индия. В страну было посатвлено 2 млн 949,118 тыс. кг японского цинка (+158,8% в годовом выражении).
Согласно данным International Copper Study Group (ICSG), в декабре 2022 г. излишки на мировом рынке рафинированной меди составили 3 т по сравнению с дефицитом на уровне 93 тыс. т в ноябре.
Мировое производство и потребление меди составило в декабре около 2,2 млн т.
По итогам 2022 г. дефицит меди на рынке составил 376 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 455 тыс. т в 2021 г.
Японское производство нерафинированной стали снизилось в январе на 6,9% в годовом выражении, до 7,22 млн т, сообщила японская Федерация чугуна и стали.
Относительно показателя декабря выпуск сырой стали в Стране восходящего солнца увеличился на 4,6%.
В пятницу, 24 февраля, цены на медь просели на LME до самых низких значений почти за 7 недель на фоне укрепления доллара США и сохраняющегося слабого спроса в КНР. Тем временем сильные американские экономические данные и высокая инфляция усилили ожидания дальнейших витков повышения ключевой ставки в США.
Между тем в Китае запасы меди продолжили рост, хотя и более медленными темпами, чем на предыдущих неделях, тогда как премии к импортным ценам на "красный металл" снизились.
Тем временем сообщения о том, что США повысят ввозные пошлины более чем на 100 металлов, минералов и химических веществ российского происхождения, оказали слабое воздействие на цены на LME.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах в Лондоне на 2,1%, до $8718 за т, выйдя в ходе сессии на отметку $8705 за т - самое низкое значение с 9 января. За неделю металл подешевел на 3%. "Фрустрирующим моментом для инвесторов стал тот факт, что фундаментальные параметры рынка меди серьезно не изменились, хотя они сделали ставку на медь и вложились в нее, - рассуждает аналитик Liberum Том Прайс. - Но в Китае потребители меди ждут отката цен, чтобы вновь начать ее покупать". По его оценкам, состояние фундаментальных факторов оправдывает цены на медь вблизи отметки $7000 за т, хотя медь может и не просесть так глубоко.
Яншаньская премия к цене импортной меди упала до $22,5 с $144,5 в начале ноября.
Эксперты Citigroup полагают, что олово должно подешеветь до $24 тыс. за т в ближайшие 3 месяца "из-за смягчения рисков, связанных с поставками металла, вялого физического спроса, высоких запасов и относительно более активных "быков" на бирже в сравнении с ситуацией с другими цветными металлами".
На утренних торгах понедельника, 27 февраля, цены на медь двигались в Лондоне в границах узкого диапазона на фоне укрепления доллара и неопределенности с китайским спросом. Тем временем аналитики Guangda Futures полагают, что снижение цен на медь обусловит рост спроса на металл в апреле и мае, когда спрос традиционно активизируется.
Замедление роста запасов меди уже просигнализировало о потенциально более сильном спросе, тогда как участники рынка надеются увидеть признаки более активного постпандемического восстановления.
В целом специалисты ожидают общего восстановления экономики Поднебесной в 2023 г. на фоне сильной и целенаправленной монетарной политики китайского центробанка.
Между тем в Индонезии, Перу и Чили наблюдаются нарушения поставок меди, а First Quantum Minerals заявила на минувшей неделе о приостановке переработки руды на своем ключевом проекте в Панаме.
Согласно сообщениям местных СМИ, в китайской провинции Юньнань ограничения на поставки вырабатываемой ГЭС электроэнергии привели к сокращениям производства металла на алюминиевых и цинковых заводах. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:48 моск.вр. 27.02.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2296.5 за т, медь – $8727.5 за т, свинец – $2113.5 за т, никель – $24331.5 за т, олово – $25027 за т, цинк – $3004.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2347 за т, медь – $8755 за т, свинец – $2107 за т, никель – $24545 за т, олово – $25200 за т, цинк – $2980 за т;
на ShFE (поставка март 2023 г.): алюминий – $2665.5 за т, медь – $9898.5 за т, свинец – $2221.5 за т, никель – $28888.5 за т, олово – $30124.5 за т, цинк – $3324 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка май 2023 г.): алюминий – $2667.5 за т, медь – $9918.5 за т, свинец – $2227 за т, никель – $27935 за т, олово – $30033 за т, цинк – $3311 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2023 г.): медь – $8719 за т;
на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь – $8731.5 за т.
Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой, что привело к потере фирмой $577 млн из-за подмены никеля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при отправке грузов Trafigura произошла подмена продукции — вместо никеля представители трейдера обнаружили в контейнерах обычную сталь.
Как утверждает Financial Times, при заключении соглашения с индийскими контрагентами представители Trafigura допустили ряд ошибок, которые сделали возможным такое развитие ситуации.
«Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие «красные флажки», которые встревожили ее банкиров в связи с поставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими», — говорится в материале.
Trafigura считает себя жертвой мошеннической схемы. По словам представителей компании, трейдер выступил невольным посредником между сетью сговорившихся компаний.
Почему, несмотря на все несоответствия, за груз была произведена оплата, так и остается неясным, отметил штатный юрист компании Мирза Реза Испахани.
Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно. Содержимое, как правило, не досматривали.
Президент США Джо Байден распорядился ввести 200%-ные пошлины на ввоз алюминиевых изделий из России с марта, говорится в заявлении Белого дома.
«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200%-ную пошлину на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России. <...> С 10 апреля 2023 года — 200%-ная пошлина на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — уточняется в документе.
«Признаю, что обеспокоенность по поводу импорта алюминия из России и его влияния на нашу национальную безопасность разделяют и другие страны. <...> Любая страна, которая вводит пошлину в размере 200 или более процентов на свой импорт алюминиевых изделий, произведенных в России, может быть освобождена от пошлины, установленной настоящим постановлением», – заявил Байден.
Под санкции попали алюминиевые контейнеры для сжатого или сжиженного газа, покрытые алюминиево-цинковым сплавом пластины, двери, окна и рамки, алюминиевые конструкции или части конструкций, которые были созданы или отлиты в России.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на ПАО "Завод Красное Сормово"(Нижегородская область, г. Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) составили 1,1 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 5,4%, а в годовом исчислении - на 37%
Месяцем ранее динамика поставок составляла +130% и -21%, соответственно.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления стальной продукции на АО «ПО «Севмаш» (Российская Федерация, г. Северодвинск, Архангельская обл.)составили 1,3 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу и в годовом исчислении объемы поставок снизились на 10%. Месяцем ранее динамика поставок составляла +64% и -50%, соответственно.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления стальной продукции на ООО "ССК "Звезда" (Приморский край, город Большой Камень) составили 1,8 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок снизились на 1,3%, а в годовом исчислении - увеличились на 1% .
Месяцем ранее динамика поставок составляла -47% и -34%, соответственно.
Правительство РФ утвердило перечень морских портов для вывоза из России отходов и лома черных металлов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0) осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу РФ по перечню согласно приложению», — говорится в постановлении.
Всего в перечень попали девять портов: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск, Петропавловск-Камчатский.
Уточняется, что данное постановление действует до 31 декабря 2023 года.
Как сообщает Yieh.com, Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий завод по производству нержавеющей стали на Тайване, объявил новые цены на март. Для внутренних продаж цена на изделия из нержавеющей стали 304 и 430 осталась неизменной, а надбавка на изделия из 316L будет оговариваться индивидуально.
Что касается экспортных цен, то цена на 304 и 430 осталась неизменной, а надбавка на 316L была увеличена на $100 за тонну.
Yusco заявила, что постэпидемическая экономика постепенно восстанавливается за счет увеличения конечного спроса на фоне замедления инфляции, ослабления контроля над эпидемией в Китае и снижения цен на энергоносители в Европе. Недавние цены на сырье по-прежнему находятся на высоком уровне, что приводит к по-прежнему высокой себестоимости производства сталелитейных заводов. Исходя из текущих рыночных условий и затрат, Yusco сделала такую корректировку цен на следующий месяц.
Цены на турецкую арматуру растут каждый день после заявлений правительства Турции о восстановлении городов, пострадавших от землетрясения за 3-4 месяца на прошлой неделе.
Это также побудило поставщиков металлолома повысить цены и уйти с рынка. Некоторые производители арматуры с начала недели приостанавливают продажи арматуры как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Сначала они хотят увидеть, до чего дойдут их затраты на лом. Те, кто держит продажи открытыми, предлагают арматуру по цене 740-750 долларов за тонну на условиях фактического веса на экспортных рынках в четверг. Предложения на катанку сетчатого качества, тем временем, находились на уровне $750-760/т FOB.
Хотя экспортный спрос еще не является достаточным, в настоящее время экспорт не является первоначальным направлением деятельности турецких заводов. Некоторые участники рынка даже считают, что при восстановлении городов, пострадавших от землетрясения, экспорт должен быть официально ограничен. Помимо этих 11 городов, по всей Турции также есть здания, которые не являются сейсмостойкими и нуждаются в реконструкции.
Хотя есть запросы на турецкую арматуру в ЕС, Южной Америке и Африке, турецкие заводы не думают, что импортеры будут покупать на этих уровнях.
Фабрика говорит Калланишу : «Мы уже потеряли многие экспортные рынки. Мы очень резко повысили наши цены, поэтому текущие цены стали далеки от приемлемых для покупателей. Последние сделки были заключены по цене $700-710/т на условиях фактического веса».
Недавно было заключено несколько заказов малотоннажных судов в Йемен, Израиль, Южную Америку и Африку.
На внутреннем рынке Турции арматура предлагается по цене 750-760 долларов США за тонну на условиях франко-завод по сравнению с 710-720 долларов США за тонну неделю назад. На юге есть предложения даже по $760-777/т. Хотя спрос остается умеренным, конечные пользователи совершают покупки. Ежедневно заводы продают около 30 000–40 000 тонн арматуры.
На рынке металлолома в четверг продолжился рост цен на два глубоководных заказа. Южный комбинат закупил груз американского происхождения, состоящий из 11 000 т HMS 1&2 85:15 по 455 долл. США за тонну, 14 000 т дробленого сырья по 470 долл. США за тонну и 7 тыс. P&S по 473 долл. США за тонну, см. фр. Завод Marmara купил HMS 1&2 европейского происхождения в пропорции 80:20 по цене 440 долларов США за тонну.
Производство чугуна в РФ в январе 2023 года сократилось по сравнению с январем 2022 года на 2,2% до 4,5 млн тонн, а по сравнению с декабрем 2022 года увеличилось на 4%, сообщает в своем отчете Росстат.
Выпуск стали в январе 2023 года снизился по сравнению с январем прошлого года на 4,1% до 4,6 млн тонн, а к декабрю увеличился на 7,5%.
Производство готового стального проката составило 5,1 млн т, что выше показателей декабря на 3,7%, но ниже показателя годовой давности на 8,1%.
Стальных труб, профилей и фитингов в январе произведено 1,1 млн т, что ниже показателя декабря на 5,8%, но на 7,9% больше, чем годом ранее.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство стали в 63 странах-производителях составило 145,3 млн тонн в январе 2023 года, что на 3,3% меньше, чем в январе 2022 года.
Африка произвела 1,2 млн тонн в январе 2023 года, что на 4,9% меньше, чем в январе 2022 года. Азия и Океания произвели 107,5 млн тонн, что на 0,2% меньше. ЕС (27) произвел 10,3 млн тонн, что на 15,2% меньше. Другие страны Европы произвели 3,3 млн тонн, что на 17,5% меньше. Ближний Восток произвел 3,8 млн тонн, что на 19,7% больше. Северная Америка произвела 9,1 млн тонн, что на 5,6% меньше. Южная Америка произвела 3,6 млн тонн, что на 0,6% меньше.
Топ-10 стран-производителей стали:
1.Китай - 79,5 млн тонн (на 2,3% больше, чем в январе 2022 года).
2.Индия - 10,9 млн тонн (- 0,2%).
3.Япония - 7,2 млн тонн (- 6,9%).
4.США - 6,5 млн тонн (- 6,8%).
5.Россия - 5,8 млн тонн (- 8,9%).
6.Южная Корея- 5,5 млн тонн (- 9,8%).
7.Германия - 2,9 млн тонн(-10,2%).
8.Бразилия - 2,8 млн тонн (- 4,9%).
9.Иран - 2,7 млн тонн (+ 27,7%).
10.Турция - 2,6 млн тонн (-17,6%).
Как сообщает ценовое агентство Argus, производитель стали NLMK USA повысил цены до минимального уровня $1000 за короткую тонну на г/к рулон и $1200 за тонну на х/к рулон и горячеоцинкованный рулон.
Компания, объявившая сегодня утром о повышении цен, стала последней, кто поднял цены после того, как три из четырех крупнейших производителей стали в США — Cleveland-Cliffs, Nucor и US Steel — также подняли цены на плоский прокат во вторник на $100 за тонну.
Компании AM/NS Calvert, Cleveland-Cliffs и Nucor повысили свои минимальные цены на г/к рулон до $1000 за короткую тонну , но NLMK USA является единственной компанией, которая публикует минимальные цены на продукцию г/к и оцинкованный рулоны.
Четвертый из крупных производителей стали в США, производитель стали с электродуговыми печами (EAF) Steel Dynamics (SDI), не объявлял цены и, как правило, не публикует повышения цен.
Как сообщает агентство Platts,бюджеты на разведку железной руды выросли на 4% в годовом исчислении до $713 млн в 2022 году, что ниже среднемирового роста на 16% в разведке цветных металлов. Это последовало за 32-процентным всплеском разведки черных металлов в 2021 году после низкого годового бюджета в 2020 году. Хотя это был второй год подряд восстановления разведки железной руды, общий объем по-прежнему далек от пика десятилетней давности, а общий объем в 2022 году что соответствует 24% бюджета в $2,91 млрд. в 2012 году.
Бюджеты на разведку железной руды выросли до семилетнего максимума в $713 млн. в 2022 году с умеренным ростом на 4% в годовом исчислении после роста на 32% в 2021 году. Крупные компании продолжали доминировать в области разведки, хотя это были юниоры. дополнительные инвестиции за год, которые в наибольшей степени способствовали увеличению бюджета. Австралия оставалась самой исследованной страной, несмотря на сокращение ассигнований в 2022 году, в то время как бюджеты Бразилии, другого крупного экспортера железной руды, выросли до самого высокого уровня страны с 2013 года. активы этапа в 2022 году.
Учитывая непростые перспективы спроса на железную руду в первой половине 2023 года, Platts ожидает, что в 2023 году разведка железной руды будет иметь тенденцию к снижению.
Как сообщает Yieh.com, мексиканский производитель стали Ternium сообщил, что его продажи стали в стране в прошлом году достигли 1,9 млн тонн, в основном за счет перераспределения запасов на коммерческом рынке и увеличения доли компании на рынке. В 2023 году компания ожидает значительный рост.
Именно компания ожидала, что непрерывный рост в первой половине 2023 года будет связан с восстановлением запасов на коммерческом рынке, в то время как цены на сталь в регионе продолжают восстанавливаться.
Кроме того, спрос на внутреннем промышленном рынке несколько улучшается, в то время как последняя инвестиционная программа компании направлена на создание новой стальной продукции.
Как сообщает ценовое агентство Argus, компания Tata Steel Netherlands объявила форс-мажор из-за трудностей с модернизацией холоднокатаного проката на заводе в IJmuiden.
С августа компания модернизирует стан холодной прокатки 21, чтобы улучшить качество поверхности и контроль толщины, но несколько проблем привели к продлению простоя.
Tata заявила сегодня, что это «оказывает чрезвычайное давление на цепочку поставок IJmuiden» и что она не может полностью выполнить обязательства по доставке. Форс-мажор затрагивает х/к рулон и некоторые виды горячеоцинкованного проката.
Источники сообщают, что объявление может помочь поддержать цены, как и более высокий спрос на рулонную продукцию в Турции, учитывая ее стремление к восстановлению после недавних землетрясений.
«Компания глубоко сожалеет о влиянии этой ситуации на клиентов и будет продолжать изучать все варианты, чтобы свести к минимуму сбои в работе клиентов», — сказал Тата.
