Согласно статистическим данным бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли, экспорт железной руды из Бразилии составил в феврале текущего года 23,4 млн т, снизившись приблизительно на 5% относительно предыдущего месяца, но увеличившись на 25,5% к уровню аналогичного периода годом ранее. Это самый низкий показатель с февраля минувшего года (18,7 млн т).
По итогам первых двух месяцев 2023 г. экспорт железной руды из Бразилии увеличился до 48,1 млн т (+10,4% год к году). Доля экспорта ЖРС в Китай составила 57%.
Как сообщает Kitco News, компания Aurubis заявила об официальном начале строительства завода по получению вторичного никеля и меди в Бельгии (в Олене). Никель и медь будут извлекаться из потока электролита (т.наз. bleed), согласно высоким экологическим стандартам Бельгии и ЕС.
"Эти дополнительные мощности позволят нам перейти к полному циклу, что станет вехой для завода в Олене", - заявил управляющий директор предприятий Aurubis Olen и Aurubis Beerse Дирк Ванденберге.
Общий объем инвестиций в проект до этапа запуска оценивается в €70 млн. Введение в эксплуатацию завода должно состояться во второй половине 2024 г. По прогнозу, годовой показатель EBITDA предприятия составит €15 млн после вывода завода на полную мощность в 2025-2026 гг.
В пресс-релизе Aurubis также отмечается, что проект позволит оптимизировать переработку металла на динамичных и постоянно изменяющихся рынках вторичного сырья, что позволит укрепить ключевой бизнес компании и внести существенный вклад в европейскую безотходную экономику.
Согласно данным SMM, в феврале китайская стальная отрасль демонстрировала признаки постепенного восстановления. Производство стали в электродуговых печах восстанавливалось более быстрыми темпами, чем ломозаготовка, что вызвало некоторый дефицит стального лома, из-за чего большинство стальных заводов подняли закупочные цены на лом. На рынках вне Китая значительная часть доменных печей была остановлена в конце минувшего года, и они полностью не возобновили работу в феврале. Вместе с тем потребление стали активно увеличивается, оказывая поддержку стальным ценам и ценам на лом. Катастрофическое землетрясение в Турции нанесло серьезный удар по инфраструктуре страны, вызвав временную стагнацию на рынке. Вследствие начавшегося восстановления в Турции цены на стальной лом в ней существенно выросли, и их разница с китайскими котировками цен на лом снизилась до многолетних минимумов.
Согласно свежему анализу рынка компании BHP, мировой спрос на медь продолжит рост в текущем году. Предложение медной руды должно увеличиться, по оценкам экспертов, на 12% к концу 2024 г. благодаря наращиванию выпуска продукции на новых проектах в 2023-2024 гг., включая проекты в Перу, Чили, Центральной Африке и Монголии.
Предложение медного лома также увеличится благодаря увеличению ломозаготовки в Китае, увеличению цен на медь и восстановлению логистики.
Как сообщает SMM, по состоянию на 10 марта запасы меди на основных китайских рынках составили 271,1 тыс. т, снизившись на 37 тыс. т относительно 6 марта и на 38 тыс. т - в недельном сравнении. Общий объем запасов металла вырос на 74500 т относительно предновогодних уровней, но в последние 2 недели он снижается. По мнению экспертов, достигнута точка перегиба, в поглощение запасов, по всей видимости, ускоряется. Объем запасов металла выше на 20800 т относительно их уровня в Шанхае в такой же период годом ранее (20800 т), на 6800 т выше, чем год назад в Гуандуни, на 16500 т больше, чем год назад в Цзянсу, и на 9300 т больше, чем годом ранее в Чунцине.
В Шанхае запасы меди сократились на 14000 т относительно их уровня 6 марта, до 158,7 тыс. т. В Цзянсу они сократились на 10300 т, до 29600 т. По оценкам специалистов SMM, отток меди со складов заметно увеличился в Китае на текущей неделе относительно предыдущей на фоне снижающихся цен на медь и роста заказов. Кроме того, на уровне запасов меди на складах отразились проблемы с таможенной очисткой импортированной меди и экспорт катодной меди.
Запасы меди в Гуандуни снизились на 8100 т, до 61800 т, на фоне возобновления работы крупных потребителей меди в провинции и увеличения ее потребления. Однако это серьезно не отражается в среднесуточном показателе отгрузки меди со складов в Гуандуни из-за существенного роста поставок металла медеплавильными заводами.
Согласно опубликованным данным SMM, запасы металлического кремния на трех основных китайских торговых площадках составили по состоянию на 10 марта 125 тыс. т, что на 1000 т меньше, чем неделей ранее. Приток материала через порт Тяньцзиня в последние дни был относительно невелик; местные запасы металлического кремния сократились слабо. Объем продукции, поступающий через порт Хуанпу и покидающий его, был на прошедшей неделе практически эквивалентным, так что общий баланс запасов относительно не изменился. На ряд складов в Куньмине поступил ограниченный объем товара с производящих металлический кремний предприятий, но в целом запасы материала в этом регионе стабильны.
По сообщениям шанхайского информационного источника SMM, стоимость металлического кремния продолжила умеренно снижаться в первую декаду марта. По состоянию на 9 марта стоимость кремния 553-й марки на востоке Китая составила 16900-17100 юаней за т, снизившись на 100 юаней за прошедшую неделю. Цена премиального 553-го кремния составила 17000-17400 юаней за т (-150 юаней). Стоимость 421-го кремния составила 19000-19200 юаней за т (-100 юаней за т), а 3303-го - 18400-18600 юаней за т (-200 юаней).
За исключением периода краткого подъема после китайских новогодних праздников, китайский рынок металлического кремния снижается уже почти 5 месяцев кряду с конца октября прошлого года. Стоимость высококачественного 553-го металлического кремния снизилась до 17200 юаней за т (-19,4%). В целом устойчивая слабость цен на металлический кремний в сочетании с общим его изобильным предложением не располагает к ценовому отскоку. Тем временем потребители материала покупают его по мере необходимости. Ряд продавцов продают товар со скидкой, чтобы подстегнуть оборот.
В четверг, 9 марта, котировки цены меди демонстрировали в Лондоне негативную динамику после опубликования свежих китайских данных, свидетельствующих о вялом спросе в КНР, и на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки в США. Годовой показатель потребительской инфляции в Поднебесной вышел по февралю на очень низкое значение, обострив переживания инвесторов по поводу скорости восстановления китайской экономики.
На момент завершения торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на 0,7%, до $8848,5 за т. Ранее цена меди отыграла потери, отреагировав на рост заявок на получение пособия по безработице в США, что вызвало снижение котировок доллара по отношению к основным валютам. "Мы пока не наблюдаем реального подъема спроса в КНР, и людей, кроме того, беспокоят заявления главы Фердерезерва Пауэлла, - отмечает аналитик Sucden Financial Роберт Монтефуско. - Многие инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив для меди в средне- и долгосрочной перспективе и намерены активизировать покупки металла, когда его цена снизится до определенного уровня". Он уточнил, что наблюдались активные закупки меди, когда ее цена находилась в зоне уровня поддержки $8750 за т.
Глава ФРС США подтвердил днем ранее свое намерение более значительного и более быстрого повышения ключевой ставки, однако уточнил, что данный вопрос все еще рассматривается. Его намерение продолжать бороться с "не собирающейся сдаваться" инфляцией вызвало опасения в отношении перспектив восстановления экономики и мирового спроса на промышленные металлы.
На ценах цветных металлов также отражается смягчение ситуации с их поставками из ряда стран, в частности из Перу и Индонезии.
Алюминий подешевел на LME на 1,1%, до $2328 за т. Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца на изменилась, составив $2975 за т. Трехмесячный контракт на свинец подешевел на 0,4%, до $2083,5 за т. Котировки цены никеля снизились на 3,1%, до $23225 за т. Олово подешевело на 1,5%, до $23395 за т.
На утренних торгах пятницы, 10 марта, цены на медь продолжили снижение на сигналах об улучшении перспектив поставки металла на рынок.
На котировках меди также отразились более высокие показатели ее производства в КНР, который выплавил в феврале 907,8 тыс. т рафинированного металла, на 6,5% больше, чем годом ранее, при ожиданиях на уровне 900 тыс. т.
Тем временем аналитики Fitch Ratings предупредили, что горнопромышленные компании в Перу могут столкнуться с "серьезными рисками" из-за возможного продолжения протестов и блокад дорог. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:11 моск.вр. 10.03.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2251.5 за т, медь – $8757 за т, свинец – $2065.5 за т, никель – $22772 за т, олово – $22727 за т, цинк – $2941.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2298 за т, медь – $8777.5 за т, свинец – $2067.5 за т, никель – $22985 за т, олово – $22930 за т, цинк – $2921 за т;
на ShFE (поставка март 2023 г.): алюминий – $2627 за т, медь – $9923 за т, свинец – $2179 за т, никель – $26421.5 за т, олово – $26902.5 за т, цинк – $3298 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка май 2023 г.): алюминий – $2632 за т, медь – $9910 за т, свинец – $2184.5 за т, никель – $25639.5 за т, олово – $26917 за т, цинк – $3288 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2023 г.): медь – $8812 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2023 г.): медь – $8907.5 за т.
По информации немецкой ассоциации алюминиевой отрасли Aluminium Deutschland (AD), в IV квартале 2022 г. алюминиевая промышленность Германии сократила выпуск первичного алюминия на 19% до 704 тыс.т по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. По итогам 2022 год производство алюминия сократилось на 11% до 3,3 млн т.
Сектор проката и экструзии алюминия также пострадал. Объём производства в нем сократился на 14% до почти 557 тыс. т в IV квартале. За весь 2022 г. было выпущено около 2,6 млн т (-4%).
Президент AD Роб ван Гильс (Rob van Gils) не ожидает восстановления спроса раньше, чем во втором или третьем квартале 2023 года.
Напомним, что в сентябре 2022 года компания Speira Gmbh сообщила о 50-процентном сокращении производства алюминия на заводе Rheinwork из-за роста цен на электроэнергию и газ. В марте этого года стало известно о решении полностью закрыть предприятие.
Согласно данным источников, владеющих инсайдерской информацией, Китай планирует экспортировать в ближайшие недели значительные объемы меди, что указывает на определенное восстановление спроса на медь на мировом рынке. По крайней мере, четыре крупных медеплавильных завода КНР собираются поставить на склады LME в Азии от 23 до 45 тыс. т рафинированной меди.
Вместе с тем эти существенные объемы могут указывать на слабое восстановление экономики Поднебесной, так как сектора производства и строительства все еще "набирают ход" после проседания, связанного с мерами по борьбе с ковидом в минувшем году. Между тем запасы "красного металла" на складах в Китае растут.
Рафинированная медь экспортируется из Китай лишь от случая к случаю, когда предложение металла в КНР становится чрезмерным, а за рубежом его не хватает.
Разница цен на данный момент делает продажу по крайней мере части этих объемов на экспорт выгодной.
По словам одного из источников, около 13 тыс. т меди, появившихся в южнокорейском Пусане в марте, имеют китайское происхождение.
Группа американских сенаторов представила законопроект об отказе США от импорта российского урана. Соответствующий документ был опубликован в четверг на сайте Сената Конгресса.
"Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства [урана] дома. Первый шаг - это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран", - утверждал сенатор Джон Баррассо (республиканец, от штата Вайоминг). По его словам, законопроект призван лишить Россию любых доходов, которые могли бы идти на финансирование специальной военной операции на Украине, а также укрепить национальную безопасность США.
"Законопроект поможет гарантировать, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива", - добавил сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния).
Помимо Баррассо и Манчина, законопроект разрабатывали еще пять сенаторов - три республиканца и два демократа.
Выручка и чистая прибыль ряда предприятий компании «Металлоинвест» по итогам прошлого года сократились. Финансовые результаты опубликовали белгородское АО «ОЭМК имени Угарова» и курское АО «Михайловский ГОК имени Варичева».
Выручка ОЭМК сократилась на 9,4% - с 162,23 млрд в 2021-м до 147,02 млрд рублей в 2022-м. Чистая прибыль тоже упала - на 13,6% - и составила 15,96 млрд по сравнению с 18,47 млрд рублей годом ранее.
Себестоимость продаж составила 104,06 млрд (117,78 млрд рублей в 2021-м). Валовая прибыль ОЭМК снизилась в 44,45 млрд до 42,96 млрд рублей.
Выручка Михайловского ГОКа сократилась почти вполовину (на 46,9%) - с 238,75 млрд до 126,78 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 61,23% и составила 48,74 млрд по сравнению с 125,74 млрд рублей в 2021 году. Себестоимость продаж составила 61,16 млрд по сравнению с 71,61 млрд рублей годом ранее. А валовая прибыль упала с 165,13 млрд до 65,62 млрд рублей.
Напомним, что в 2021 году металлурги существенно нарастили финансовые показатели на фоне роста цен на металл. В 2022-м ситуация резко изменилась из-за введенных санкций. Отметим, что «Металлоинвест» перестал публиковать консолидированную отчетность и операционные результаты в прошлом году.
По сети ОАО «РЖД» в январе-феврале 2023 года во всех видах сообщения перевезено 1 млн 123,4 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2022 года. В том числе во внутрироссийском сообщении отправлено 426,6 тыс. TEU (+6,7%). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
В контейнерах перевезено более 11,8 млн тонн грузов (+12,3%), в том числе:
метизов – 66,1 тыс. (-3,8% к январю-февралю 2022 года);
черных металлов – 43 тыс. (+8,5%);
цветных металлов – 19,8 тыс. (-19,9%).
Как сообщает агентство Reuters, обезуглероживание производства стали приведет к росту цен примерно на 10-20%, заявил в четверг главный исполнительный директор ArcelorMittal , заявив, что это может сделать бизнес-модель экологически чистых производителей нежизнеспособной.
Мировая сталелитейная промышленность является одной из самых энергоемких отраслей в мире, на нее приходится примерно 8% глобальных ежегодных выбросов углекислого газа, и ее необходимо сокращать.
«По нашим предварительным оценкам... стоимость обезуглероживания стали не так высока, поэтому система может это выдержать. Я думаю, что стоимость стали вырастет на 10–20%», — сказал Адитья Миттал на мероприятии Всемирной торговой организации. добавив, что это повысит стоимость среднего автомобиля примерно на $100–$200.
«Но опять же, от 10 до 20% для сталелитейной промышленности — это много, потому что у нас низкая маржа. …Если кто-то придет и подрежет, тогда у сталелитейных компаний, производящих обезуглероженную сталь, не будет жизнеспособного режима ведения бизнеса», — сказал он. добавлен.
ArcelorMittal, второй по величине производитель стали в мире, взял на себя обязательство к 2050 году стать углеродно-нейтральным.
Как сообщает агентство Reuters) — Германия хочет запустить в апреле программу субсидий для нескольких отраслей,в т.ч. стальной, чтобы поддержать их переход на климатически нейтральное производство, поскольку крупнейшая экономика Европы изучает способы сделать промышленность нейтральной с точки зрения выбросов углерода к 2045 году.
Министр экономики Роберт Хабек в прошлом году заявил, что планирует заключить с 2023 года так называемые «контракты по защите климата» с 15-летними субсидиями для энергоемких отраслей, таких как сталелитейная, цементная и химическая промышленность, в обмен на сокращение выбросов углерода в их производство.
В рамках программы компании могут подавать заявки на субсидии через аукцион, где они показывают, сколько средств им нужно для перехода на экологически чистое производство. Компании с низкозатратными планами будут первыми в очереди на получение субсидий, как показано в проекте руководства по финансированию программы.
«Для ускорения процесса необходимо попросить компании по возможности уже в апреле проявить заинтересованность и предоставить первичную информацию о своих проектах», — говорится в проекте Минэкономики. о том, как продвигается план.
Размер субсидии измеряется дополнительными затратами на экологически чистую систему, которую компании планируют установить, по сравнению с традиционным производством.
Если экологически чистое производство станет дешевле, чем традиционное, субсидируемые компании будут платить государству, говорится в проекте.
В прошлом месяце советники министерства экономики заявили, что правительству не следует реализовывать этот план субсидий, заявив, что они будут слишком сложными, повлияют на решения компаний и исказят рынок.
Как сообщает агентство Reuters, администрация Байдена заявила 8 марта, что направляет $6 млрд. финансирования на ускорение проектов декарбонизации в энергоемких отраслях, таких как сталелитейная, алюминиевая и цементная промышленность, на долю которых приходится почти 25% выбросов парниковых газов в США.
Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что программа поможет сократить загрязнение окружающей среды, обеспечив при этом конкурентоспособность американского производства.
Технологии обезуглероживания должны быть чем-то, «чему мы можем научиться, а затем воспроизвести эту технологию и масштабировать ее», — сказал Грэнхольм.
Финансирование поступает из законопроекта об инфраструктуре, который президент Джо Байден подписал в 2021 году, и Закона о снижении инфляции, который он подписал в прошлом году.
Экологические группы высоко оценили программу и призвали Министерство энергетики выделить не менее 40% ресурсов на объекты вблизи населенных пунктов, которые сталкиваются с экологическими и социальными последствиями тяжелой промышленности.
«Это новое финансирование — уникальная возможность модернизировать американское производство первичной стали, уменьшить вредное для климата и здоровья загрязнение и создать рабочие места», — сказала Хилари Льюис, директор по стали Industrious Labs, некоммерческой организации, работающей над энергетическим переходом. «Сегодня без инвестиций стальная отрасль рискует отстать в гонке за экологически чистую сталь».
Как сообщает агентство Reuters, бразильский производитель стали Gerdau SA заявил, что его капитальные затраты, как ожидается, увеличатся в 2023 году за счет проектов технического обслуживания и расширения, а также технологических обновлений, поскольку результаты его четвертого квартала оказались ниже оценок.
Компания заявила, что капиталовложения в этом году должны достичь 5 млрд реалов ($955,55 млн) по сравнению с 4,3 млрд в 2022 году, причем большая часть этих денег будет вложена в операции в штате Минас-Жерайс.
В конце 2022 года компания Gerdau заявила, что вскоре обнародует планы по реконструкции доменной печи №1 своего завода в городе Ору-Бранку в штате Минас-Жерайс, проект, который, по словам ее генерального директора, займет в общей сложности 10 лет.
Компания заявила в отчете о ценных бумагах, что выплаты в 2023 году «будут напрямую связаны с темпами спроса на рынках, где работает Gerdau, связаны с уровнем прибыли на инвестированный капитал и последующим денежным потоком».
Объявление было сделано после того, как Gerdau сообщила о скорректированной чистой прибыли за четвертый квартал в размере 1,33 млрд реалов ($254,18 млн), что на 61,7% меньше, чем годом ранее, и ниже прогнозов, поскольку аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали реальной чистой прибыли в размере $1,99 млрд.
Продажи стали за этот период упали на 15,6% до 2,67 млн тонн, что привело к снижению чистой выручки на 16,7% до 17,96 млрд реалов, что ровно на 1 млрд реалов меньше медианного прогноза опрошенных аналитиков.
Как сообщает AFR, инвестиционный банк Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на железную руду на 20% до $120 за тонну со $100 за тонну в 2023 году. тонну с расчетом на дефицит железной руды на рынке в размере 43 млн тонн.
Goldman отмечает восстановление продаж недвижимости в Китае, а также рост спроса на сталь и увеличение производства стали.
Это связано с тем, что запасы железной руды в Китае были на самом низком уровне с 2016 года, хотя в последние несколько недель сталелитейные заводы начали пополнять запасы.
Goldman заявил, что улучшение цен на сталь в Китае и рентабельности комбинатов будет позитивным фактором для высокосортной железной руды.
Брокер ранее сигнализировал трейдерам в феврале, что во втором квартале 2023 года следует ожидать 20-процентного роста цен на железную руду.
Более быстрое, чем ожидалось, возобновление работы китайской экономики после трех лет строгих ограничений, введенных в связи с COVID-19, спровоцировало неистовую бычью репозицию, подняв цены на сырье.
Цены на железную руду продолжили ралли в 2023 году, что помогло горнодобывающим компаниям BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals, поскольку оптимизм по поводу возобновления работы в Китае усилился.
Как сообщает Yieh.com, компания Steel Dynamics, Inc., производитель стали из США, заложила фундамент своего низкоуглеродистого завода по производству плоского проката из переработанного алюминия стоимостью $2,5 млрд.а долларов США в округе Лаундс, который является одним из крупнейших проектов экономического развития в истории штата.
Новый завод создаст более 800 новых рабочих мест.
Генеральный директор Steel Dynamics Марк Д. Миллетт сказал, что компания выбрала округ Лаундс в качестве места расположения завода из-за рынков напитков, автомобилей и других рынков.
Этот новый современный алюминиевый завод планировалось ввести в эксплуатацию к лету 2025 года.
Как сообщает Yieh.com, секретариат внешней торговли Бразилии (SECEX) объявил о продлении антидемпингового расследования в отношении импорта бесшовных трубопроводных труб из углеродистой стали из Китая и Румынии на основании запроса, поданного местным производителем стальных труб Vallourec в апреле 2022 года.
Речь идет о бесшовных трубопроводных трубах из углеродистой стали диаметром до 5 дюймов (141,3 мм), которые в основном используются при строительстве нефте- и газопроводов для транспортировки и хранения жидкостей, классифицируемых по кодам ТН ВЭД 7304.19.00, 7304.31.90, 7304.39.10 и 7304.39.90.
