Во вторник, 9 мая, цены на медь в Лондоне двигались в боковом тренде, однако экономические данные из Китая оказали на них давление, вызвав обеспокоенность рынка слабым экономическим ростом и спросом на металлы при увеличении их складских запасов. По итогам торгов "красный металл" на LME подорожал на 0,1%, до $8593 за т.
      "Более слабые котировки цены меди начиная со второй половины апреля были в основном связаны с озабоченностью китайскими перспективами роста", - отмечает аналитик Marex Эдвард Майер.
      Показатель китайского импорта меди в апреле снизился на 12,5% к показателю апреля предыдущего года на фоне менее активного мирового спроса на китайские товары и устойчивого проседания строительной отрасли КНР.
      Китайское промпроизводство неожиданно сократилось в апреле на волне снижения внутреннего спроса.
      "Китайские промышленные сводки нас ошеломили. Экономическое восстановление Поднебесной идет неровно. Так что следует ожидать больше правительственной поддержки, если слабость экономики страны сохранится", - отмечают в своей записке аналитики Citigroup.
      Между тем успокоение переживаний касательно доступности меди в системе LME обусловило скидку к спотовой цене металла по отношению к трехмесячному контракту.
      На утренних торгах среды, 10 апреля, цены на медь испытывали давление на фоне ожиданий продолжительного слабого спроса, что нивелировало поддержку со стороны снижения котировок доллара США, произошедшего после того, как президент Джо Байден и Конгресс не смогли договориться в пределах установленных сроков о сдвиге потолка госдолга.
      Тем временем аналитики Meierya Futures полагают, что любое восстановление цены меди будет ограниченным, так как, по крайней мере, во втором квартале следует ожидать слабого спроса на металл, тогда как рост запасов меди за пределами КНР лишь усиливает давление на ее мировые цены.
      На складах LME запасы меди выросли с 18 апреля на 40%, до 71675 т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:33 моск.вр. 10.05.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2286.5 за т, медь – $8485.5 за т, свинец – $2121.5 за т, никель – $23412.5 за т, олово – $26280 за т, цинк – $2623.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2291 за т, медь – $8514.5 за т, свинец – $2126.5 за т, никель – $23510 за т, олово – $25965 за т, цинк – $2633 за т;
      на ShFE (поставка май 2023 г.): алюминий – $2662.5 за т, медь – $9738 за т, свинец – $2216 за т, никель – $26770.5 за т, олово – $30163.5 за т, цинк – $3109 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка июль 2023 г.): алюминий – $2640 за т, медь – $9716.5 за т, свинец – $2212.5 за т, никель – $25412 за т, олово – $30062.5 за т, цинк – $3080.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь – $8485.5 за т;
      на NYMEX (поставка август 2023 г.): медь – $8616.5 за т.

      На китайский рынок ванадиевых материалов ощутимо влияет состояние рынка арматур...

      Согласно данным SMM, в апреле производство рафинированного цинка в Китае составило 540 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в марте, но на 9% больше, чем год назад. С января по апрель объем выпуска металла составил 2,11 млн тонн, увеличившись на 7% в годовом исчислении.
      SMM прогнозирует, что внутреннее производство рафинированного цинка в мае вырастет на 9% до 559,8 тыс. тонн, а совокупное производство с января по май достигнет 2,67 млн тонн.

       Этим летом предприятие «Росатома» в Танзании планирует начать пилотную добычу урана в этой стране. Российской госкорпорации нужны новые источники добычи сырья. Ранее в Намибии компании «Росатома» не разрешили вести работы, а американские активы продали, сообщает ИА Eurasia Daily.
      В июле MANTRA Tanzania планирует начать пилотную добычу урана. Об этом The Guardian сообщил советник высшего руководства компании Фредерик Кибодя. По его словам, в течение пилотной фазы добыча планируется на уровне 5 тонн в год.
      MANTRA Tanzania, которая принадлежит «Росатому» через Uranium One, появилась в Танзании в 2008 году. В 2012 году начались исследовательские работы. Но потом цены на оксид урана упали, сказал Фредерик Кибодя. При себестоимости добычи в $80 за кг мировая цена сырья составляла $40 за кг.
      Сейчас на месторождении работает не менее 165 рабочих, но штат увеличится до 1700, добавил представитель MANTRA Tanzania. Запасы на реке Мкужу оценивают в 25,9 тыс. тонн.
      Накануне Uranium One продала свои активы в США, а Министерство сельского хозяйства, воды и земельной реформы Намибии отказало компании в добыче урана в стране, так как, по его мнению, та не смогла доказать, что ее метод добычи не приведет к загрязнению подземных вод, которыми активно пользуются местные фермеры.
      В России есть крупные месторождения Эльконского ураново-рудного района с общими запасами около 500 тыс. тонн урана, но они пока являются неприкосновенным запасом. Основным источником урана для «Росатома» продолжает оставаться Казахстан.

      Согласно отчету World Gold Council (WGC), мировой спрос на золото в I квартале 2023 года составил 1080,8 тонн, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.
      Продолжающаяся динамика активных покупок центральных банков и оживление потребительского спроса в Китае контрастировали с негативным вкладом ETF и слабым спросом в Индии. 
      Мировое потребление ювелирных изделий практически не изменилось и составило 478 тонн. Производство ювелирных изделий превысило потребление, поскольку мировые запасы пополнились чуть более чем на 30 т.  
      Мировой инвестиционный спрос в I квартале сократился на 51% - 273,7 т.
      Инвестиции в слитки и монеты выросли на 5%, составив 302,4 т.     
      Чистый отток средств из золотых ETF-фондов хотя и был скромным - 28,7 т, но значительно сократился по сравнению с притоком, наблюдавшемся в I квартале 2022 года (270,7 т).
      Спрос со стороны центробанков значительно вырос в течение квартала (+176%). Официальный сектор пополнил мировые резервы на 228,4 т. 
      Спрос на золото в технологическом секторе снизился на 13% в годовом исчислении до 70 т. 
      Рост добычи золота (+2%, 856 т) и его переработки (+5%, 310,4 т) привели к незначительному увеличению общего предложения в I квартале - 1174,4 т.
      Средняя цена золота на LBMA в течение квартала составляла $1890 за унцию. Цена была более чем на 10% выше, чем в предыдщем квартале, и почти соответствовала рекордному максимуму III квартала 2020 года.

       Очевидная слабость китайского рынка феррованадия в течение как минимум пол...

      Стоимость арестованного имущества бизнесмена Игоря Пестрикова (Москва), объявленного в межгосударственный розыск, превышает 1 млрд руб. Это прозвучало при разбирательстве жалобы столичного адвоката Владимира Новикова на отказ пермской полиции разблокировать банковские счета обвиняемого. По версии следствия, Пестриков выступил пособником в растрате 250 млн руб. и организовал покушение на растрату 2,5 млрд руб., принадлежащих АО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ).
      Адвокат Владимир Новиков указал, что на февраль 2023 года АО «СМЗ» возвращен заем в 250 млн руб., выплачены проценты на 15,8 млн руб. Сделка носила гражданско-правовой характер. Она не требовала решения совета директоров АО «СМЗ», поскольку не превышала 5% активов предприятия. При их стоимости в 9,5 млрд рублей одобрение требовали сделки на сумму 478 млн рублей и выше.
      Покупка доли Пестрикова 24,99% в уставном капитале ООО «Фин-проект» за 2,5 млрд руб. имела важное значение. Эта компания являлась единственным участником ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область), основного поставщика циркония, тантала, ниобия и других руд редких металлов для АО «СМЗ» - отметила защита.
      Максимальный штраф за деяния, вмененные Пестрикову, составляет 1 млн руб. При этом стоимость арестованного у него имущества, в том числе земельных участков и бизнеса, превышает 1 млрд руб. Адвокат Новиков попросил разблокировать банковские счета своего доверителя.
      Руководитель следственной группы из СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Боголюбов 12 марта 2023 года отказал в этом.
      Прокурор Андрей Лядов, выступая 5 мая в Свердловском районном суде Перми, назвал решение следствия обоснованным. Он напомнил, что полученный Пестриковым заем в 250 млн руб. возвращен с нарушением срока на полгода. Плательщиком выступило ООО «Союзинвест», а не сам обвиняемый Пестриков.
      Судья Надежда Кожевникова согласилась с доводами прокурора Андрея Лядова. Полицейское постановление об отказе разблокировать банковские счета Игоря Пестрикова признано законным.
      На 25 мая в арбитражном суде Москвы назначено продолжение слушаний о банкротстве Пестрикова. Помимо самого бизнесмена заявителем выступает ПАО «Московский кредитный банк».

      Согласно данным SMM, в апреле производство катодной меди в Китае составило 970 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 17% больше, чем за тот же период 2022 года. В январе-апреле объем выпуска составил 3,68 млн тонн, увеличившись на 11% в годовом исчислении.
      Увеличение производства на медеплавильном заводе в центральном Китае, ввод в эксплуатацию мощностей в Цзянси и возобновление работы завода на юге Китая, объясняет, почему объем производства в апреле превысил ожидания.
      В мае, согласно статистике SMM, пять заводов планируют техническое обслуживание, а два завода отложили возобновление работы до июня. Таким образом, общий объем производства катодной меди в мае оценивается в 953,5 тыс. тонн, что на 1,7% меньше за месяц, но на 16% больше за год, исходя из текущих производственных графиков.
      Общий объем производства катодной меди в январе-мае оценивается в 4,64 млн тонн, что на 12% выше по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам SMM, в июне будет проведен капитальный ремонт 8 плавильных печей, поэтому выпуск катодной меди, вероятно, будет еще меньше.

      В апреле текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ) специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 0,132 млн тонн.
       Это на 29% ниже предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки упали на 11%.
       В целом за период с января по апрель объемы завоза достигли 0,63 млн тонн, что на 8,5% выше уровня прошлого года.

      На европейском рынке феррованадия сохраняется общая слабость сделок, т.к. на прошедшей неделе в некоторых странах два дня практически «выпали» из-за Дня труда (The Labour Day, аналог «привычного» Первомая).
      Слабый спрос по-прежнему «соседствует» с достаточным предложением на международном рынке. В итоге в середине прошедшей  недели преобладающие цены в Европе на 80%-ный феррованадий составляли $32,3-35,01 за кг V (снижение и рост на нижней и верхней границе соответственно на 60 и 50 центов за кг V), что эквивалентно китайским ценам на 50%-ный материал 111600-120900 юаней за тонну. На рынке США диапазон преобладающих цен на 80%-ный феррованадий составлял $17,25-18,50 за фунт V, что эквивалентно китайским ценам на 50%-ный материал 131400-140900 за юаней за тонну.

      Сохраняющиеся слабые цены на ванадиевые сплавы для металлургии и достаточное предложение спотового материала как минимум две недели поддерживают откровенно негативные настроения на китайском рынке пентоксида ванадия в хлопьях.
      В начале прошедшей рабочей недели по информации одного из источников, диапазон преобладающих цен на материал в хлопьях V2O5 98% min. Составлял 105000-107000 юаней ($7,10-7,20 за фунт V2O5) ex-works, что было на 6000 юаней за тонну ($0,4 за фунт V2O5) ниже, чем неделей ранее. Сектор производства арматуры, основной промышленный потребитель ванадия для металлургии, по-прежнему не способен оказывать достаточную эффективную поддержку рынку ванадиевых материалов, поэтому участники рынка вынуждены ожидать дальнейшего проседания китайских цен на пентоксид.  
      По информации другого источника, европейские цены на пентоксид ванадия в хлопьях в середине завершающейся рабочей недели составляли $9,50-10,01 за фунт, что эквивалентно ценам китайского рынка 141800-149400 юаней за тонну.
      

      В апреле текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,92 млн тонн.
       Это на 0,6% ниже предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 13,5%.
       В целом за период с января по апрель объемы завоза достигли 3,5 млн тонн, что на 2,5% выше уровня прошлого года

      В апреле текущего года прямые поступления черного лома по сети РЖД на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,2 млн тонн.
       Это на 28% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 21%.
       В целом за период с января по апрель объемы завоза достигли 3,2 млн тонн, что на 10,5% ниже уровня прошлого года.

      В апреле текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили по сети РЖД  на экспорт 1,63 млн тонн стального проката и труб.
       Это на 3,5% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки сократились на 14%.
       В целом за период с января по апрель объемы отгрузок достигли 6,2 млн тонн, что на 22% ниже уровня прошлого года.

      В апреле текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили по сети РЖД  российским потребителям 3,44 млн тонн стального проката и труб.
       Это на 3,6% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки сократились на 1%.
       В целом за период с января по апрель объемы отгрузок достигли 13,5 млн тонн, что на 2,3% ниже уровня прошлого года.

      Генеральная прокуратура РФ проверит рост стоимости арматуры. Об этом 5 мая сообщили «Известиям» члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
      «Вместе с профильными и контролирующими ведомствами мы продолжаем осуществлять мониторинг цен на металлопродукцию. С прошлого года по март 2023 года фиксировалось повышение цен на арматуру, связанное с сезонным повышением, а также с возобновлением спроса на внутреннем рынке на металлургическую продукцию и скачком цен на сырье для ее производства», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
      Он заявил, что важно не допустить последующего скачка цен на строительство социальных объектов, в которых применяется арматура. Для этого необходимо продолжать мониторинг, чтобы избежать необоснованного роста стоимости. 
      По данным Минпроторга, рост стоимости арматуры с начала года составил 25,3% из-за сильного скачка цен на сырье. Стоимость лома черных металлов, коксующего угля и железорудного концентрата выросла на 30–40%.
      В этой связи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проинформировала крупнейших производителей о недопустимости экономически необоснованного повышения цен. В ответ на это металлургические предприятия выразили готовность предоставить скидки для бюджетных строек, подтвердил депутат Госдумы Илья Вольфсон.
      «Наша задача — не допустить необоснованного роста цен на стройматериалы. Пример с металлургической продукцией был очень показателен — мы смогли подключить к проблеме несколько ведомств и прояснить ситуацию, сейчас вопрос на контроле. Отдельная благодарность тем предприятиям, которые исполнят свое обещание и сделают скидки для бюджетных строек, — это пример порядочности и честного отношения к ведению дел», — сказал он.
      В письме Минпроторга отмечается, что произошедший рост цен признан обоснованным роста цен. Для их сдерживания были принятые меры заградительного характера, однако их срок закончится 30 июня.

      Как сообщает BBC News, компания Tata Steel предупредила, что финансы ее бизнеса в Великобритании сталкиваются с «существенной неопределенностью» с учетом рыночных условий и уровня государственной поддержки.
      Tata заявила, что стресс-тест ее европейского подразделения для оценки воздействия экономического спада выявил опасения в отношении британского подразделения.
      Тем не менее, Tata Steel UK заявила, что ожидает роста торгов в конце этого года.
      Министерство бизнеса заявило, что правительство оказывает поддержку сталелитейной промышленности от «недобросовестной торговли и затрат на энергию».
      В британском бизнесе индийской Tata Steel работает около 8000 человек, половина из которых работает на сталелитейном заводе Port Talbot в Уэльсе.
      В результатах, опубликованных на прошлой неделе, Tata сообщила, что прибыль Tata Steel Europe, включая британский бизнес, упала более чем на 60% за год до 31 марта.
      Она добавила, что провела тесты для оценки потенциального воздействия экономического спада в Европе с учетом таких факторов, как более высокая инфляция и процентные ставки.
      Эти тесты показали, что перспективы британского бизнеса будут «негативно затронуты», но компания добавила, что продолжает «реализовывать различные меры, направленные на повышение эффективности бизнеса и сохранение денежных средств».
      В июле прошлого года Tata Steel заявила, что примет решение о будущем своего бизнеса в Великобритании в ближайшие 12 месяцев.
      Одна неопределенность, нависшая над Tata Steel UK, заключается в том, какой уровень помощи она может получить от правительства.
      Компания все еще ведет переговоры с правительством Великобритании о грантах, которые помогут оплатить переход от доменных печей, работающих на ископаемом топливе.
      Согласно сообщениям, фирма получит £300 млн., хотя стоимость обезуглероживания завода в Порт-Талботе оценивается в £3 млрд.
      Решение о поддержке необходимо в ближайшее время, так как срок службы доменных печей Tata подходит к концу, а на строительство электродуговых печей уходит от четырех до пяти лет.

      Как сообщает агентство Reuters, экспорт стальной продукции Китая в апреле вырос на 59,2% по сравнению с предыдущим годом до 7,93 млн тонн, а также был немного выше, чем 7,89 млн тонн, зарегистрированных в марте, согласно таможенным данным.
      По данным таможни, за январь-апрель страна отгрузила за границу 28,01 млн тонн стали, что на 55% больше, чем годом ранее.
      Китай импортировал 585 000 тонн стали в апреле по сравнению с 956 000 тонн в том же месяце прошлого года, при этом общий объем за первые четыре месяца упал на 40% в годовом исчислении до 2,5 млн тонн, свидетельствуют таможенные данные.

      Как сообщает агентство Reuters, во вторник фьючерсы на железную руду в Даляне продолжили рост в надежде на дополнительную политическую поддержку экономики Китая, но сложные перспективы для крупнейшего в мире производителя стали повлияли на базовую цену на сырье для производства стали в Сингапуре.
      Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже  в дневное время торговалась выше на 1,3% до 714 юаней ($103,30) за тонну. Ранее он достиг 727,50 юаня, самого высокого уровня с 27 апреля.
      Однако на Сингапурской бирже базовый июньский контракт  на железную руду снизился на 3,4% до $101,90 за тонну после внутридневного роста на 7% в понедельник.
      Индексы Dalian и SGX изменились в противоположных направлениях, отражая смешанные настроения трейдеров: некоторые делали ставку на новые стимулы для поддержки экономики Китая, в то время как другие были сосредоточены на неоднородном восстановлении, несмотря на отмену жестких ограничений COVID.
      «Мы ожидаем, что товарные рынки будут продолжать реагировать на любые признаки поддержки со стороны политики. Это должно поддерживать волатильность цен на железную руду в краткосрочной перспективе», — отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
      Подорожание железной руды в понедельник произошло на фоне спекуляций о новых правилах, регулирующих выпуск облигаций государственными предприятиями, а также после того, как жилищный регулятор Китая приказал брокерам по недвижимости снизить комиссию за транзакции и лизинговые услуги для поддержки сектора недвижимости.
      Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже  подорожали на 0,6%, горячекатаный рулон  подорожал на 1,1%, а акции нержавеющей стали  подешевели на 0,2%.
      Коксующийся уголь  и кокс  на Даляньской бирже подорожали на 0,4% и 1% соответственно.

      Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай вырос в апреле на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали таможенные данные во вторник, поскольку покупатели ожидали высокого спроса на сырье для производства стали во время пикового весеннего строительного сезона.
      По данным Главного таможенного управления, крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом месяце доставил 90,44 млн тонн ингредиента для производства стали по сравнению с 86,06 млн тонн в апреле 2022 года.
      Спрос на железную руду вырос, поскольку среднесуточный объем производства чугуна в Китае среди опрошенных 247 сталелитейных заводов достиг 2,45 млн тонн в апреле, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, согласно расчету Reuters, основанному на данных консалтинговой компании Mysteel.
      «Согласно нашей модели, использование импортируемой железной руды увеличилось более чем на 6% в апреле, поэтому нет ничего удивительного в том, что в прошлом месяце наблюдался умеренный рост импорта в годовом исчислении», — сказал Пей Хао, шанхайский эксперт. старший аналитик международной брокерской компании FIS.
      «Темпы роста использования превысили темпы импорта (железной руды) в прошлом месяце, поэтому мы считаем, что заводы пополнили объемы, чтобы удовлетворить производство из портов, что способствовало относительно высокому уровню поставок, наблюдаемому в этом месяце», — добавил он.
      Апрельские объемы, однако, были ниже 100,23 млн тонн, импортированных в марте, поскольку сокращение маржи стали подорвало покупательский интерес, а циклон Ильза, который угрожал северо-западному региону Австралии, сказался на поставках.
      По данным таможни, импорт железной руды за январь-апрель составил 385 млн тонн, что на 8,6% больше, чем за тот же период 2022 года, благодаря ожиданиям устойчивого восстановления спроса в марте и апреле после резкого отказа Пекина от своей строгой политики нулевого уровня COVID-19. в прошлом году.

      Как сообщает Yieh.com, железорудный рудник Pau Branco в Бразилии, принадлежащий французскому производителю стальных труб Vallourec, собирается возобновить производство. После получения разрешения от государственных горнодобывающих и природоохранных органов рудник теперь может полностью освободить отвал керна Cachoeirinha. Таким образом, полное производство Pau Branco можно ожидать не позднее конца второго квартала 2023 года.
      В январе 2022 года строительство Пау Бранко было временно приостановлено, поскольку наводнение прорвало основную кучу отходов Cachoeirinha. Через четыре месяца, в мае, шахта начала частично возобновлять работу, используя другие отвалы с меньшей производительностью.

      Как сообщает Yieh.com, SSAB, шведский специализированный производитель стали, стал партнером датской компании DS Stålprofil.
      Начиная с 2026 года SSAB будет поставлять DS Stålprofil сталь, не содержащую ископаемого топлива, а DS Stålprofil будет использовать эту сталь для облицовки крыш и фасадов.
      Генеральный директор DS Stålprofil сказал, что при переходе к новой и низкоуглеродной экономике их стальная продукция станет ключевым фактором для подрядчиков, архитекторов и строителей в достижении их климатических целей. Кроме того, сталь, не содержащая ископаемого топлива, имеет длительный срок службы и на 100 % подлежит вторичной переработке.