Во вторник, 16 мая, цены на медь демонстрировали в Лондоне отрицательную динамику после опубликования китайских экономических данных, свидетельствующих о том, что экономика Китая "теряет импульс", что ухудшает перспективы спроса на металлы. По данным китайского Госстата, в апреле показатели промпроизводства и розничных продаж в КНР "недотянули" до прогнозов, на фоне снижения активности отраслей, где активно используется металл и сокращения инвестиций в сектор недвижимости. Цены на жилье в КНР хотя и растут, но более медленными темпами, согласно официальной статистике, тогда как власти страны пытаются стабилизировать отрасль. На момент окончания торгов на LME трехмесячный контракт на медь подешевел на 1,9%, до $8114 за т, выйдя в ходе сессии на отметку $8090,5 за т.
      "Я не предвижу коллапса цен, но определенно возможно их дальнейшее снижение, например, на 5-10%", - заявил независимый аналитик Робин Бар, добавив, что в течение лета медь снова может начать дорожать, когда мировой экономический рост пройдет худшие показатели и инвесторы начнут надеяться на восстановление.
      Тем временем китайские премии к стоимости импортируемой меди снижаются, указывая на слабый спрос на зарубежный металл, учитывая и слабеющий по отношению к доллару юань, что потенциально может оказать дополнительное негативное воздействие на спрос на деноминированные в долларах металлы.
      Между тем запасы меди на китайской бирже продолжают снижение, тогда как на складах LME они выросли до 83825 т - самого высокого значения с января. В настоящее время спотовая медь торгуется со скидкой около $50 к стоимости трехмесячного контракта, указывая на активное предложение металла. Тем временем торговцы фьючерсами на медь в США аккумулируют значительный объем коротких позиций по меди с августа.
      Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на 0,2%, до $2264,5 за т. Китайское производство алюминия в апреле увеличилось на 0,8% год к году, несмотря на снижение спроса на металл и риски дальнейшего падения его цены.
      На утренних торгах среды, 17 мая, отмечен рост котировок цены меди в Лондоне на фоне "охоты за сделками" трейдеров, тогда как несколько ранее стоимость металла просела до минимальных значений с конца ноября ($8088,5 за т) на фоне озабоченности спросом на металл в Китае.
      "Более слабый, чем ожидалось, уровень промпроизводства и устойчивые показатели роста экспорта указывают на более вялый внутренний спрос, - говорится в аналитической записке ANZ. - Все это указывает на возможные новые меры стимулирования экономики Поднебесной ввиду торможения восстановления страны [после отмены ковидных ограничений в Китае в декабре. - MetalTorg.Ru]".
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:26 моск.вр. 17.05.2023 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2258 за т, медь – $8114 за т, свинец – $2029.5 за т, никель – $20964 за т, олово – $25050 за т, цинк – $2503 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2263 за т, медь – $8161.5 за т, свинец – $2043.5 за т, никель – $21100 за т, олово – $24760 за т, цинк – $2515.5 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2023 г.): алюминий – $2636.5 за т, медь – $9261 за т, свинец – $2182.5 за т, никель – $23712 за т, олово – $28603.5 за т, цинк – $2991 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2604.5 за т, медь – $9228 за т, свинец – $2184.5 за т, никель – $22448 за т, олово – $28610.5 за т, цинк – $2954.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь – $8239.5 за т;
      на NYMEX (поставка август 2023 г.): медь – $8231 за т.

      По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, на 01.05.2023 года недропользователи Магаданской области добыли 9,13 т золота и 176,23 т серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года уменьшена на 0,74 т. Добыча серебра также снизилась на 39,5 т. В минприроды отмечают, что уменьшение уровня добычи драгоценных металлов связано со снижением плановых показателей на предприятиях.
Плановые показатели добычи драгоценных металлов на 2023 год составляют: золото – 54,0 т; серебро – 650,0 т.
На начало мая добыча рудного золота составила 9,03 т, россыпного золота – 97,6 кг.
Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский муниципальный округ (6,3 т). Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский. В 2023 году там добыто 163,5 т серебра.
Основной объем серебра на территории региона производят дочерние предприятия компании «Полиметалл»: АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания», ООО «Приморское». Также добычу серебра осуществляли: СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и предприятие концерна «Арбат» - ООО «Агат».
С начала 2023 года добыча свинца составила 2563,4 т, цинка – 2520,7 т, меди – 229,9 т. Эти цветные металлы производятся АО «Серебро Магадана» на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском муниципальном округе.

      По данным статистической службы Евросоюза, в марте 2023 года европейские страны импортировали 1156 тонн российского ферротитана, что на 23% меньше, чем в феврале, и на 58% меньше, чем год назад. Средняя цена составила 3,8 евро за кг.
      В марте незначительно увеличились поставки российского ферротитана в Германию, они составили 65,7 тонн (46 тонн в феврале). Сократили импорт Эстония и Нидерланды, до 454 тонн (-20% по сравнению с предыдущим месяцем) и 556 тонн (-33%) соответственно. По 40 тонн ферротитана импортировали Латвия и Словакия.
      Всего за первые три месяца 2023 года ЕС импортировал из России 3399 тонн ферротитана, что на 23% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении с начала года импорт сократился на 26%.     

       В апреле текущего года экспортные ж/д отгрузки стальных полуфабрикатов из РФ в Турцию составили 0,2 млн тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 30%, а в годовом исчислении -  на 85%.  
       В целом за период с января по апрель объемы отгрузок достигли 0,56 млн. тонн, что на 1,5% ниже уровня прошлого года.    

      Центрсибнедра 30 июня проведет аукцион на определение победителя на право пользования титанового участка недр «Болюшкинский, Тулунское месторождение». Объект расположен на территории Тулунского района Иркутской области, сообщают NedraDV.ru.
      Стартовый платеж определен в размере 182,980 млн рублей. Срок действия лицензии составит 25 лет. Площадь участка — 46,37 кв. км.
      По состоянию на 1 января 2022 года Государственным балансом полезных ископаемых по участку недр учитываются запасы диоксида титана для открытой отработки по категории С1 в количестве 730 тыс. тонн, по категории С2 — 2 409 тыс. тонн.
      В аукционной документации уточняется, что запасы требуют переоценки.

      РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал высокопрочную тонкую фольгу для аккумуляторных батарей. Толщина новой продукции составляет 8 микрон.
      Новый материал был разработан сотрудниками Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) и Даунстрим дивизиона РУСАЛа. В результате исследований фольговых сплавов серии 1xxx (система алюминий-железо) специалистам удалось добиться повышения прочности продукции на 20% по сравнению со фольгой сплава 1050.
      Улучшения механических свойств удалось добиться за счет введения микролегирования различными элементами, включая скандий, что позволило выдержать баланс между стоимостью и характеристиками. Помимо высокой прочности отличительной особенностью фольги является её особая отделка – продукция имеет глянцевую поверхность с двух сторон в отличие от пищевой фольги.
      Сейчас разработка проходит испытания на САЯНАЛе, одном из крупнейших российских предприятий по производству фольги и упаковочных материалов. Успешно выпущена первая опытно-промышленная партия новой тонкой фольги.
      «Повышенная прочность материала позволит в перспективе перейти от фольги толщиной 12-15 микрон, которая применяется сейчас, на более тонкую. Это будет способствовать повышению удельных характеристик емкости аккумуляторов на 2-3%, – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн. – Необходимо также отметить, что данная фольга может быть произведена с использованием алюминия, получаемого по технологии инертного анода».
      В совокупности повышение эффективности аккумуляторов напрямую влияет на повышение эффективности электрического транспорта, а использование алюминиевой фольги с низким углеродным следом является дополнительным преимуществом для создания высокоэффективных решений, отвечающим принципам устойчивого развития.

       В апреле текущего года экспортные ж/д отгрузки стальных слябов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк)  составили 0,58 млн тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 11%, а в годовом исчислении - увеличились на 2%.  
       В целом за период с января по апрель объемы отгрузок достигли 2,2 млн. тонн, что на 3,5% ниже уровня прошлого года.     
       Основными направлением поставок были Мексика и Бельгия.

       В апреле текущего года экспортные ж/д отгрузки чугуна ПАО «Тулачермет» (входит в ПМХ) составили 41,7 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали на 25%, а в годовом исчислении -  на 29%.         
      В целом за период с января по апрель объемы отгрузок достигли 182,6  тыс. тонн, что на 33,5% ниже уровня прошлого года. Основным направлением поставок была Турция.

       В апреле экспортные ж/д отправки чугуна АО "Уральская сталь"  (г. Новотроицк, Оренбургская обл., входит в состав холдинга с Загорским трубным заводом) составили 150 тыс. тонн.
       По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 40%, а в годовом исчислении -  на 50%.
      В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 0,42 млн тонн, что на 7% ниже уровня прошлого года. Основное направление поставок в этом году,  как и ранее -  Италия.

      Европейские цены на металлическую сурьму  были стабильны на фоне ситуации, ...

      Котировки австралийского коксующегося угля (НСС) поднялись выше $240 за тонну FOB Australia по причине улучшения спроса со стороны металлургов Индии, Южной Кореи и других азиатских стран.
      Дополнительную поддержку оказало решение властей КНР отменить разрешения по увеличению мощностей на ряде угольных разрезов, где предполагалось нарастить добычу металлургического материала примерно на 7-8 млн т. в год.
      При этом в России в январе-апреле 2023 г. предприятия Кузбасса - основного угольного региона страны добыли 22.5 млн т. (+3.2%) коксующегося угля, сообщило Министерство угольной промышленности региона. Поставки угля российским металлургическим компаниям за 4 месяца снизились до 10.5 млн т. (-3.7%).
      Цены на российский коксующийся уголь в текущем году удерживаются на уровне ниже $100 за тонну EXW Кузбасс. При поставке в Китай он предлагается сейчас по ценам до $165 за тонну CFR.

      Имущество обанкротившегося Таганрогского метизного завода вновь выставлено на продажу.
      Предыдущий аукцион пытались провести в феврале. Тогда цена лота превышала 2,8 млн рублей.  
      Новая цена на имущество Таганрогского метизного завода, выставленного на продажу - 1,154 млн рублей. Торги будут вестись на понижение, то есть уменьшать начальную стоимость лотов на 10% станут каждые три дня. При этом нижним пределом определена сумма в 692 тысячи рублей. 
      Напомним, в начале 2021 года Таганрогский метизный завод был объявлен банкротом, о чем было опубликовано в картотеке Единого реестра сведений о банкротах. В том же 2021 году имущество выставлялось на торги с начальной ценой сначала 43 миллиона, а затем 38 млн рублей. . 
      Компания «Таганрогский метизный завод» зарегистрирована в городе с апреля 2011 года. Предприятие производило запчасти для специализированных машин, аэродромного и авиационного оборудования. 
      

      Правительство распорядилось заключить концессионное соглашение о создании, реконс...

      По данным агентства Reuters, производство стали в Китае в апреле упало на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщило во вторник бюро статистики, поскольку сталелитейные заводы сократили производство на фоне падения рентабельности.
      По данным Национального бюро статистики (НБС), в прошлом месяце крупнейший в мире производитель стали произвел 92,64 млн тонн металла.
      По данным NBS, объем производства в апреле сопоставим с 95,73 млн тонн, произведенными в марте, и 92,78 млн тонн в том же месяце 2022 года.
      «Мы немного удивлены снижением в годовом исчислении, хотя падение в месячном исчислении соответствует нашим ожиданиям», — сказал Пей Хао, старший аналитик международной брокерской фирмы FIS из Шанхая.
      Согласно расчетам Reuters на основе данных NBS, среднесуточный объем производства стали в апреле составил примерно 3,09 млн тонн, что мало изменилось по сравнению с мартом и апрелем 2022 года.
      Только 26,41% из 247 сталелитейных заводов, опрошенных консалтинговой компанией Mysteel, заявили, что они работали с прибылью в конце апреля, по сравнению с 54,55% в начале месяца.
      Поддерживаемая правительством Китайская ассоциация металлургии и стали (CISA) призвала отечественных производителей стали сократить производство после резкого падения цен, чтобы обеспечить стабильный денежный поток.
      Это произошло после того, как некоторые производители стали на северо-западе и севере Китая начали ремонтные работы на доменных печах после того, как понесли убытки, говорится в отчетах консалтинговой компании Mysteel и Shanghai Metals Market (SMM).
      «Уровень загрузки производственных мощностей сталеплавильных предприятий, работающих на электродуговых печах, в апреле явно снизился», — сказал Пей.
      «В то же время выпуск чугуна также показал снижение по сравнению с предыдущим месяцем из-за производственных ограничений на некоторых заводах во второй половине месяца», — добавил он.    
      Данные NBS показали, что Китай произвел 354,39 млн тонн стали за первые четыре месяца этого года, что является самым высоким показателем за период с 2021 года и на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Как сообщает ценовое агентство Argus, слабый мировой спрос на строительство и фискальные препятствия не обеспечат поддержку ценам на сортовой прокат в этом году, заявили участники рынка на 88-м заседании Международной ассоциации экспортеров арматуры на прошлой неделе. Регионы с потенциалом для сильного роста, вероятно, будут медленными до 2024 года, в то время как макроэкономические условия мешают крупным экономикам.
      Спрос на сталь в Китае, возможно, прошел свой исторический пик после того, как в последние годы он сильно пострадал от политики нулевого распространения Covid, сказал Фрэнк Чжун, заместитель генерального директора Worldsteel. Ожидаемый рост валового внутреннего продукта Китая на 8% в этом году будет в основном обусловлен личным потреблением, в то время как инвестиции в основной капитал, вероятно, останутся стабильными, и в этом году не ожидается дальнейших радикальных мер стимулирования. Чжун добавил, что значительное падение инвестиций в недвижимость с начала 2022 года повлияло на общий объем инвестиций в строительство в Китае, компенсировав рост инвестиций в инфраструктуру.
      В Северной Африке и странах Персидского залива рост потребления арматуры в 2023 году, вероятно, не изменится, сказал Ахмед Эзз, председатель египетской сталелитейной компании Ezz Industries. Ожидается, что более высокое потребление в Ираке, Ливии и Йемене компенсирует падение потребления арматуры в Алжире, поскольку алжирские инвестиции в последнее время были сосредоточены на сталелитейных мощностях, ориентированных на экспорт. Но спрос на арматуру в регионе может продолжить быстрый рост в 2024 или 2025 году, сказал Эзз. Египет, в частности, мог бы потреблять около 3-4 млн т/год в долгосрочной перспективе, если бы были сняты правительственные ограничения на частное строительство, введенные для защиты сельскохозяйственных земель.
      Ожидается, что строительный сектор Европы будет сдерживаться высокими ценами на энергоносители и процентными ставками как минимум до конца года. В то время как инфраструктурные проекты в странах северо-западной Европы будут продолжать создавать спрос, сектор частного жилья страдает. Из запланированных 400 тыс. квартир, запланированных к строительству в Германии в этом году, предполагается построить только половину, сообщил участник рынка. «Южноевропейские производители арматуры работают примерно на 60 процентов мощностей, но все еще борются за заказы», — добавил он.
      Перспективы спроса на арматуру в США на 2023 год туманны, поскольку строительные проекты замедляются из-за нехватки финансирования. Банкротство нескольких средних банков США за последние несколько месяцев оказало несоразмерное влияние на строительный сектор, поскольку большинство проектов финансируются средними, а не крупными банками, сказал трейдер. А с вводом новых мощностей любой дополнительный спрос в США может быть покрыт за счет внутреннего производства в течение следующих нескольких лет.
      

      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Далянь выросли во вторник, достигнув более чем трехнедельного максимума, благодаря обещанию китайского центрального банка обеспечить ликвидность денежного рынка, прежде чем потерять часть прибыли после более слабых, чем ожидалось, экономических данных.
      Наиболее торгуемые сентябрьские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили дневные торги с повышением на 1,12% до 723,5 юаня ($104,67) за тонну после достижения более чем трехнедельного максимума в 733,5 юаня за тонну ранее.
      Центральный банк Китая заявил в понедельник, что будет поддерживать достаточный уровень ликвидности, а процентные ставки - разумными и подходящими для поддержки внутреннего спроса.
      По словам аналитиков, заявление Народного банка Китая укрепило настроения участников рынка и поддержало цены в начале торгов.
      Тем не менее, шквал экономических данных снизил настроение, продемонстрировав ухудшение спада в секторе недвижимости. Другие показатели, включая промышленное производство и розничные продажи, оказались ниже ожиданий.
      Инвестиции в сектор недвижимости, крупнейшего потребителя стали в Китае, упали на 16,2% в годовом исчислении в апреле после падения на 7,2% в марте, показали расчеты Reuters, основанные на официальных данных.
      Инвестиции с января по апрель упали на 6,2% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 5,8% за первые три месяца.
      
      Базовый июньский контракт на железную руду на Сингапурской бирже был на 0,79% ниже до $104,2 за тонну после достижения недельного максимума в $105,03 за тонну в понедельник.
      Другие ингредиенты для сталелитейного производства также сократили рост: как коксующийся уголь , так и кокс  выросли на 0,62%.
      Котировки арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже  подешевели на 0,33% до 3640 юаней за тонну, горячекатаный рулон  подешевел на 0,32%, катанка  подешевела на 2,29%, а нержавеющая сталь  подешевела на 3,22%.
      «Некоторые заводы планировали возобновить работу на фоне повышения рентабельности, и это окажет понижательное давление на цены на сталь, учитывая, что рынок приближается к сезону отсутствия спроса», — отмечают аналитики Haitong Futures.

      По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), в первую десятку стран-потребителей стальной продукции в мире входят Китай, Индия, США, Япония, Южная Корея, Россия, Турция, Германия, Италия и Мексика. Однако на этот раз Бразилия не включена. Китай занимает первое место с годовым потреблением 921 млн тонн, а Мексика занимает десятое место с 24,8 млн тонн.
      Бразильский институт стали (Instituto Aço Brasil, IABr) прогнозирует, что потребление стали в Бразилии в этом году составит 23,2 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2022 году.
      Ожидается, что мировой рынок потребления стали вырастет на 2,3% до 1,82 млрд тонн в 2023 году из-за быстрого восстановления после эпидемии при общем оптимистичном прогнозе.
      

      Как сообщает Yieh.com, министерство торговли Таиланда приняло решение продлить действие антидемпингового расследования на г/к стальной прокат из Китая и Малайзии еще на пять лет, отменив свое решение об отмене в марте этого года.
      Речь идет о горячекатаном плоском прокате в бухтах, а не в бухтах, толщиной 0,9-100 мм и шириной 100-3200 мм.
      Ставка пошлины составляет 30,91% для Китая и 23,57%-42,51% для Малайзии, исходя из цены CIF.
      Эти пошлины были впервые введены в августе 2011 года сроком на пять лет и были продлены еще на пять лет в июне 2017 года.

      Как сообщает Yieh.com, южнокорейский производитель стали POSCO сообщил, что его производство нержавеющей стали в первом квартале 2023 года составило 392 000 тонн, увеличившись почти на 160% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизившись на 25% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.
      В течение этого периода продажи нержавеющей стали POSCO увеличились на 93,5% в квартальном исчислении, но упали на 27,3% в годовом исчислении до 360 000 тонн.
      Производство и продажи компании в первом квартале восстановились после наводнения завода, вызванного тайфуном Хиннамнор в сентябре прошлого года. Ожидалось, что как производство, так и продажи увеличатся после второго квартала по мере постепенного восстановления заводского оборудования.