Австралийская горнопромышленная компания Lindian Resources заключила 6-летнее соглашение о поставке бокситов канадской логистической компании C&D Logistics. Lindian отгрузит C&D Logistics 23 млн т бокситов со своего гвинейского бокситового проекта Gaoual. В 2025-2026 гг. компания поставит 3 млн т сырья в каждый из этих лет, а в период 2027-2029 гг. будет поставлять 4 млн т бокситов ежегодно. В 2030 г. планируется выйти на поставку 5 млн т бокситов в год.
Содержание оксида алюминия в сырье составляет 49% или больше, а диоксида кремния - не больше 8%.
Согласно опубликованным данным шанхайского агентства SMM, производство сульфата никеля в Китае составило в апреле 137,1 тыс. т, или 30,2 тыс. т в пересчете на никель, на 18,29% меньше, чем в марте, и на 39,43% меньше в годовом выражении. Снижение показателя связывается с тем, что восстановление спроса на сульфат никеля со стороны производителей тернарных прекурсоров не оправдало ожиданий, тогда как производители сульфата никеля практически не согласились на снижение цен, испытывая уменьшение прибылей из-за роста цен на сырье. За исключением долгосрочных заказов на материал, количество сделок на поставку сульфата никеля было невелико при малом объеме заказов. Некоторые производители сульфата никеля понесли серьезные убытки, снизив объемы производства.
Согласно прогнозу, ряд выпускающих сульфат никеля предприятий, приостановивших работу, не имеют планов возобновления функционирования. По оценкам, выпуск сульфата никеля в мае в КНР составит 31,2 тыс. т в пересчете на никель и значительно не изменится относительно показателя апреля.
Согласно статистическим данным Главной администрации таможен, китайский импорт алюминиевого лома составил в апреле 129 тыс. т, снизившись на 12,5% к предыдущему месяцу, но увеличившись на 49% в годовом выражении. Китайский импорт первичного алюминия достиг отметки 100 тыс. т (+38,7% к марту; +187% год к году). Импорт бокситов составил 12 млн т (-0,4% к марту; +7,7% год к году). Импорт глинозема составил 142 тыс. т, увеличившись на 102,3% к предыдущему месяцу и на 92,7% - год к году.
Согласно данным китайских СМИ, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. увеличила закупочную цен на высокоуглеродистый феррохром с июня 2023 г. Котировки цены сплава (Cr50%) увеличены на 200 юаней, до 8795 юаней за т, включая налоги. Вместе с тем объемы закупок феррохрома компания снизила.
Согласно опубликованным данным International Copper Study Group (ICSG), избыток на рынке рафинированной меди составил в первом квартале текущего года 332 тыс. т по сравнению с избытком на уровне 8000 т в таком же периоде годом ранее.
Производство рафинированной меди составило в указанном периоде 6,69 млн т (+7,5% год к году).
Потребление составило 6,35 млн т (+2,3% год к году).
Китайское производство меди увеличилось в первом квартале на 13,5% к уровню предыдущего года, а видимый объем потребления в стране увеличился на 5,5%. За пределами Китая потребление меди снизилось на 2%.
Во вторник, 23 мая, цены на медь просели в Лондоне до минимального значения за 6 последних месяцев на фоне роста количества коротких биржевых позиций на LME ввиду обеспокоенности трейдеров перспективами рецессии и слабого спроса в КНР. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 0,3%, до $8100 за т. "Краткосрочные перспективы экономики ухудшились ввиду рисков рецессии в Европе и США, тогда как восстановление экономики Китая идет без активного потребления сырья, - говорит глава отдела исследований сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен. - Цены упали ниже 200-дневного скользящего среднего и сейчас пытаются вновь выйти на этот уровень, что провоцирует волну распродаж, подобно той, которую мы сегодня наблюдали". Индикативный показатель 200-дневное скользящее среднее составляет в настоящее время $8370 за т. Если медь на LME не сможет вернуться к этому уровню, ее цена может просесть до следующего уровня поддержки - около отметки $7,850 за т, уточнил г-н Хансен.
Тем временем скидка к спотовой цене меди относительно стоимости трехмесячного контракта выросла до $70 на стоимость тонны - самого высокого значения более чем за 30 лет, по сравнению с $7,25 в середине апреля.
Также на котировках цен металлов негативно отразился крепкий доллар, курс которого по отношению к иене вырос до 6-месячного максимума на фоне снижения расположенности к рискам инвесторов.
Алюминий на LME подешевел на 1,5%, до $2230 за т, после поступления более 20 тыс. т металла на склады LME в Южной Корее. Трехмесячный контракт на никель подешевел на 1,7%, до $21050 за т. Цена цинка снизилась на 2,7%, до 31-месячного минимума $2365 за т. Свинец подешевел на 0,4%, до $2078,5 за т. Котировки цены олова снизились на 3,1%, до $24170 за т.
На утренних торгах среды, 24 мая, цены на цветные металлы продолжали дрейфовать вниз на фоне роста озабоченности по поводу состояния ведущих экономик мира и на фоне сильного доллара.
С начала месяца стоимость "красного металла" снизилась на 6,7%, и перспективы восстановления ее котировок неясны. Тем временем аналитики Guangda Futures отмечают, что снижение цен позволило потребителям накапливать запасы меди, что подтолкнула спотовые премии. Яншанская премия к ее цене выросла во вторник до $35 к стоимости тонны, отражая увеличение "аппетита" к импортному металлу.
Между тем котировки доллара в среду стабилизировались после выхода на 2-месячный максимум на предыдущей сессии на фоне отсутствия прогресса в переговорах по подъему потолка американского госдолга. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 24.05.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2175 за т, медь – $7909 за т, свинец – $2055.5 за т, никель – $20871 за т, олово – $24125 за т, цинк – $2318.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2199.5 за т, медь – $7975.5 за т, свинец – $2057 за т, никель – $21080 за т, олово – $23990 за т, цинк – $2323.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2023 г.): алюминий – $2538 за т, медь – $9104 за т, свинец – $2171.5 за т, никель – $23741 за т, олово – $28000.5 за т, цинк – $2790 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2467 за т, медь – $9043 за т, свинец – $2169.5 за т, никель – $22048.5 за т, олово – $27999 за т, цинк – $2746 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка май 2023 г.): медь – $7892.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2023 г.): медь – $7944.5 за т.
В апреле поступления стального проката по сети РЖД на металлобазы торговой компании АО «Металлоторг»( Центральный офис, Россия, Москва, ул. Кусковская, 20 "А") составили 67,8 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 4,7%, а в годовом исчислении - выросли на 4,2%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 0,27 млн тонн, что на 0,3% ниже прошлогоднего уровня.
В апреле поступления стального проката по сети РЖД на металллобазы АО «Евраз Маркет» (Россия, Ростовская обл. , г. Таганрог) составили 29,7 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 17,5%, а в годовом исчислении - выросли на 6%.
В целом за период с января по апрель ж/д завоз проката достиг 117,2 тыс. тонн, что на 12% ниже уровня прошлого года. Справочно. «Евраз Маркет» предоставляет клиентам широкий ассортимент сертифицированной металлопродукции более чем 500 сортотипоразмеров. Возможно формирование партий металлопроката и труб любой сборности и комплектности.
При этом доля продукции меткомбинатов ЕВРАЗА на этой тоговой площадке составляет примерно 35% от всего предлагаемого сортамента.
В апреле, согласно статистике РЖД, прямые поступления проката черных металлов для ООО "Дмитровский металлоцентр" составили 60,2 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущем месяцем объемы поставок выросли на 41,5%, а в годовом исчислении - на 37,6%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 176,2 тыс. тонн, что на 16,3% ниже прошлогоднего уровня. Справочно. ООО "Дмитровский металлоцентр" (ДМЦ, входит в Группу Компаний ООО "Королевский трубный завод"), Московская область, г. Дмитров, рабочий пос. Некрасовский, микрорайон Строителей.. Предоставляются услуги по ответственному хранению металлопродукции для таких компаний, как ТД НЛМК, "Брок-Инвест-Сервис", "Мечел-Сервис" и ТД ММК
Согласно опубликованным данным SMM, производство высокоуглеродистого феррохрома в КНР в апреле составило 558,2 тыс. т, на 74100, или 11,76%, меньше, чем в предыдущем месяце, но на 700 т, или 0,12%, больше в годовом выражении. Во Внутренней Монголии выпуск феррохрома составил 343,2 тыс. т (-6200, или -1,77%, к марту). В Гуанси выпуск феррохрома составил 18000 т (-61,7% к марту).
Стальные заводы значительно снизили предлагаемые на феррохром цены в ходе апреля, что повлекло значительные убытки для предприятий на юге страны, которые были вынуждены снизить или приостановить производства. На севере Китая производство феррохрома снизилось незначительно - предприятия в регионе поддерживают стандартный уровень производства с поддержкой размещенных ранее заказов и более низких тарифов на электроэнергию.
По оценкам, производство высокоуглеродистого феррохрома вырастет в мае в КНР умеренно, до 570 тыс. т, благодаря росту спроса на феррохром ввиду запланированного увеличения выпуска нержавейки стальными заводами.
Новозеландское правительство потратит $140 млн на сокращение потребления угля на металлургическом предприятии в Гленбруке на 50%. Ископаемое топливо используется на производстве в печах для переплавки стального лома. Завод внесет оставшиеся $160 млн для финансирования проекта, уточняет The Guardian.
Сегодня на владеющую заводом в Гленбруке компанию New Zealand Steel за счет интенсивного сжигания угля для выплавки и переплавки металла приходится 2% всех выбросов Новой Зеландии. На предприятии установят электродуговую печь, которая будет работать на возобновляемой энергии от ветра, воды и геотермальной энергии, получаемой через национальную сеть страны. Печь запустят в 2026-2027 годах.
По словам премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса, проект «затмевает все, что делали в стране до сих пор».
«Этот проект демонстрирует, насколько серьезно правительство Новой Зеландии относится к скорейшему сокращению выбросов. Он устранит 1% от общего годового объема выбросов в стране», — сказал глава новозеландского правительства. По его словам, частичный перевод завода в Гленбруке на ВИЭ-генерацию сократит выбросы Новой Зеландии на 800 тыс. т CO2 в год, что равносильно годовым выхлопам 300 тыс. автомобилей.
Как сообщает Всемирная Ассоция стали (WSA), мировое производство стали в апреле 2023 г. в 63 странах-производителях составило 161.4 млн. тонн, что было на 2.4% ниже уровня апреля 2022.
В апреле Африка произвела 1.3 млн. тонн, что выше на 4.8% к прошлому году. Азия и Окевания снизили производство на 1.5% до 121.1 млн. тонн. Китай по-прежнему остается лидером мирового производства стали с результатом в апреле – 92,6 млн. тонн (-1,5%).
Страны ЕС-27 снизили производство стали на 11.7% до 11.1 млн. тонн, а остальные страны Европы на 17,3% - до 3.5 млн. тонн. Страны Ближнего Востока нарастили производство в апреле на 4,2% до 4.2 млн. тонн.
Страны СНГ, Россия и Украина произвели 7,5 млн. тонне стали, что выше уровня прошлого года на 5,9%. В частности, по оценкам WSA, Россия произвела 6,4 млн. тонн, что выше уровня прошлого года на 1,9%.
Производство стали в Северной Америке упало на 4,6% до 9.2 млн. тонн, а в Южной Америке на 2,2% до 3.6 млн. тонн.
Топ-10 стран мировых производителей стали в апреле выглядят следующим образом:
1. Китай - 92.6 млн. тонн (-1.5% к апрелю 2022 г.).
2. Индия - 10.7 млн. тонн (+ 3.2%).
3. Япония - 7.2 млн. тонн (-3.1%).
4. США- 6.6 млн. тонн (- 5.3%).
5. Россия - 6.4 млн. тонн (+1.9%).
6. Южная Корея - 5.7 млн. тонн (+3.0%).
7. Германия - 3.2 млн. тонн (- 3.8%).
8. Иран - 3.1 млн. тонн (+ 5.9%).
9. Бразилия - 2.8 млн. тонн (-5.9%).
10. Турция - 2.7 млн. тонн (- 20.6%).
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Даляне и Сингапуре упали до самого низкого уровня более чем за неделю во вторник, продолжая отступление после роста на прошлой неделе, поскольку пессимизм в отношении перспектив спроса в крупнейшем производителе стали в Китае усилился.
Ориентировочные цены на ингредиенты для производства стали упали более чем на 20% по сравнению с пиком этого года чуть выше $130 за тонну примерно в середине марта, когда настроения были позитивными, поскольку Китай вступил в свой пиковый весенний строительный сезон и после выхода из-под строгих ограничений COVID-19.
Аналитики считают, что в связи с тем, что строительный сезон подходит к концу, а спрос на сталь не соответствует ожиданиям, а внутренняя экономика работает неравномерно на фоне вялого сектора недвижимости, аналитики считают, что потребление железной руды в Китае может оставаться низким.
Базовый июньский контракт на железную руду на Сингапурской бирже снизился на 2,5% до $99,55 за тонну, достигнув внутридневного минимума в $99,30, самого слабого с 12 мая.
Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже в дневное время торговалась с понижением на 3% до 707 юаней ($102,28) за тонну после достижения 704 юаней, самого низкого уровня с 15 мая.
Железная руда снизилась после ралли на прошлой неделе, чему способствовали надежды на то, что Китай окажет дополнительную политическую поддержку своей экономике.
«Однако, учитывая отсутствие существенных изменений в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, ожидается, что экономический цикл Китая достигнет своего минимума в третьем квартале», — говорится в еженедельном прогнозе отраслевого консультанта и поставщика данных Mysteel.
«Медвежьи ожидания связаны с жилым сектором и частным корпоративным сектором, которые менее оптимистичны в отношении будущих перспектив».
Mysteel сказал, что снижение инвестиций в недвижимость и нового строительства в Китае в период с января по апрель сигнализировало о продолжающейся слабости спроса на сталь.
Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже упали на 0,6%, горячекатаный рулон потеряли 0,9%, катанка потеряла 0,5%, а акции нержавеющей стали упали на 1,4%.
На Даляньской бирже коксующийся уголь прибавил 0,1%, а кокс подешевел на 0,7%.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., в преддверии ежегодной выставки «Сделано из стали», которая прошла в Милане в этом месяце, европейские покупатели стали выразили свою неуверенность в отношении будущих цен и поэтому воздержались от покупок. Разрыв между внутренними и импортными ценами на рулонную продукцию оставался значительным. Европейские производители стали пытались сопротивляться понижательному давлению. Покупатели смотрели на событие в Милане в поисках четкого сигнала.
Торговые ярмарки, на которых многие участники отрасли собираются вместе в одном месте, обычно дают возможность перезагрузить рынок. Однако европейские производители стали не смогли дать четкого указания. Большинство рыночных предложений было отозвано, поскольку заводы стремились определить путь вперед на основе своих обсуждений.
Предприятия ЕС сталкиваются с дилеммой. У них мало очевидных стимулов для снижения цен, если их возможности так сильно задействованы, как они заявляют. Они знают, что снижение предложений привлечет несколько дополнительных заказов, в то время как спрос слаб, а покупатели остаются осторожными. Тем не менее, они должны рассматриваться как конкурентоспособные, чтобы обеспечить будущий бизнес.
Дистрибьюторы и сервисные центры перегружены по сравнению с текущим фактическим и очевидным спросом. Нет аппетита к спекуляциям, и совершаются только необходимые покупки. Покупатели стали регулярно получают предложения на импортный материал по очень привлекательным ценам. Новые предложения из-за пределов Европы предназначены для прибытия в сентябре/октябре, но это ненамного позже, чем текущие сроки доставки в ЕС.
Спот-сделки, подтвержденные в этом месяце, хотя и относительно немногочисленны, все демонстрируют тенденцию к снижению, будь то для плоского или длинномерного проката. Покупатели предполагают, что для больших объемов будут доступны более низкие цены, но большие запросы случаются редко.
Автомобильная промышленность продолжает производить на уровне ниже своего пика. Строительство, особенно жилищное, идет слабо из-за высоких процентных ставок. Это отрицательно сказалось на стоимости длинномерной продукции.
Цены на конструкционные секции, товарный пруток и арматуру снижаются уже несколько недель. Испанские заводы были особенно агрессивны в своих предложениях, что также повлияло на цены на французском рынке. Итальянские производители ранее занимали сильную позицию, поддерживая цены и в Северной Европе, но в этом месяце их цены начали снижаться. Эффект был заметен во всем регионе.
Турецкие производители увеличили закупки металлолома и производство стали в ожидании восстановительных работ после землетрясения. Это, однако, откладывается, отчасти из-за президентских выборов. Следовательно, активность покупки лома снизилась, что привело к снижению стоимости лома в Европе. Увеличилось количество предложений турецких мельниц европейским покупателям по конкурентоспособным ценам.
Как сообщает агентство Reuters, японская компания JFE Steel заявила в понедельник, что реализует план стоимостью ¥46 млрд. ($341 млн.) по утроению производственных мощностей листа электротехнической стали на своем заводе в Курашики на западе Японии, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили (EV).
JFE, флагманское подразделение JFE Holdings Inc , в феврале отметило потенциальное расширение производства листа электротехнической стали, ключевого материала, используемого в основных двигателях электромобилей.
Последние инвестиции последовали за принятым в 2021 году решением потратить 49 миллиардов иен на удвоение мощности завода к сентябрю 2024 года.
После того, как второе расширение будет завершено к марту 2027 года, производственная мощность утроится по сравнению с текущим уровнем.
Второй по величине производитель стали в Японии также заявил, что он и индийский партнер JSW Steel Ltd JSTL.NS достигли базового соглашения о создании совместного предприятия по производству листов из электротехнической стали, используемых в трансформаторах электростанций.
Согласно плану, который также был отмечен в феврале, новый завод начнет работу к марту 2028 года.
Представитель JFE Steel отказался комментировать ожидаемые инвестиционные затраты.
Как сообщает Yieh.com, по словам генерального директора Usiminas, одного из крупнейших производителей стали в Америке с крупными сталелитейными заводами в Бразилии, цены на сталь для некоторых секторов, таких как гражданское строительство, могут быть скорректированы из-за роста спроса.
Однако в случае с производителями автомобилей ситуация иная. Для компаний этого сектора цены продолжат колебаться в зависимости от рыночной ситуации.
Usiminas ведет переговоры с этими компаниями каждые шесть месяцев, чтобы добиться большей гибкости в корректировке цен.
Компания осуществляет одну из самых крупных инвестиций в своей истории, включая реконструкцию доменной печи № 3 на заводе в Минас-Жерайс.
Как сообщает Yieh.com, согласно отчету Maximize Market Research, стоимость мирового рынка нержавеющей стали в 2022 году составила $132,7 млрд, а к 2029 году ожидается, что объем рынка достигнет $223,7 млрд, при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 4,7. % в период с 2023 по 2029 год.
Потенциальному росту рынка нержавеющей стали способствует спрос на устойчивые и экологически чистые материалы, поскольку растет осведомленность об использовании продуктов из переработанной стали. Спрос со стороны отраслей конечного потребления, включая химическую/нефтехимическую продукцию, транспортные средства, медицинские товары и энергетические отрасли, также растет, что способствует росту регионального рынка.
