Прошедшая неделя не стала однозначно негативной для товарных рынков, но и поводов для оптимизма пока тоже не наблюдается.
      Китайский рынок чермета вновь пытается найти драйверы роста в программах стимулирования, однако выполнение программы по обеспечению 5% роста ВВП по-прежнему под вопросом. А кризис в сфере строительства – наоборот, в наличии.
      На российском рынке проката минувшая неделя ознаменовалась очередным снижением ценовых индексов. Сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе потерял 0,3% или 2,7 пункта. О состоянии и перспективах стального спроса в России – читайте в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.

      В пятницу, 22 ноября, цены на медь и алюминий демонстрировали в Лондоне негативную динамику на фоне ослабления евро до двухлетнего минимума после опубликования данных о снижении бизнес-активности в еврозоне (в секторе услуг). Тем временем доллар укрепился до двухлетнего максимума. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,4%, до $8971 за т.
      "Промышленные металлы испытывают давление со стороны роста напряженности и угроз повышения пошлин в США, что ухудшает перспективы роста и спроса, тогда как золото и другие "инвестиционные" металлы укрепили статус "безопасных гаваней", - отмечает глава отдела Saxo Bank Оле Хансен. Стоимость золота выросла на 1,3% ввиду эскалации военных действий между Россией и Украиной.
      Вместе с тем снижение цен на медь за последнее время помогло оживить ситуацию со спросом в Китае, что отражается в сокращении запасов меди на складах в Шанхае уже пятую неделю подряд.
      Свинец с поставкой через 3 месяца подорожал на 1%, до $2017,5 за т, на фоне снижения его запасов на SHFE.
      На утренних торгах понедельника, 25 ноября, цены большинства цветных металлов выросли в понедельник на фоне ослабления доллара, хотя озабоченность рынка спросом сохраняется. Доллар несколько отступил с достигнутых уровней, так как инвесторы полагают, что назначение кандидата на пост министра финансов в будущую администрацию США может в итоге вызвать снижение доходности казначейских облигаций.
      "На текущей неделе мы увидим рост цен цветных металлов на LME ввиду ослабления доллара", - отметил один из трейдеров, добавляя, что это ралли может дальше и не продлиться, если не будет поддерживающих его новостей с декабрьского заседания китайского Политбюро.
      Запасы меди на складах SHFE снижаются ввиду сезона пикового потребления в КНР в ноябре-декабре. Однако запасы металла на складах LME и COMEX в целом не изменились, отражая слабый спрос на медь за пределами Поднебесной.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 25.11.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2639 за т, медь – $8934.5 за т, свинец – $2009 за т, никель – $15787 за т, олово – $28913 за т, цинк – $2999.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2666.5 за т, медь – $9047.5 за т, свинец – $2040 за т, никель – $16020 за т, олово – $29145 за т, цинк – $2997 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2800 за т, медь – $10080 за т, свинец – $2332.5 за т, никель – $17254.5 за т, олово – $32925 за т, цинк – $3436 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2806 за т, медь – $10087 за т, свинец – $2338.5 за т, никель – $17341.5 за т, олово – $32973 за т, цинк – $3352.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9039 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9039 за т.

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД для ООО "Дмитровский металлоцентр" составили  44,6 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы завоза выросли на 18%, а в годовом исчислении- упали в 1,6 раза. Месяцем ранее эти показатели имели вид:+12% и +6%, соответственно.
       В целом за период с января по октябрь объемы завоза составили 0,48 млн тонн, что на 7% ниже уровня 2023 года

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД  на СМЦ "ТехИнвестСтрой" ( Московская область, г. Кашира, п/о "Центролит") составили  17,4 тыс. тонн. По отношению ...

      Китайский рынок NGO-сталей (Non-Grain Oriented, электротехнических сталей с неориентированным зерном) уже не один месяц под очевидным давлением слабого спроса, и на прошедшей неделе было зафиксировано очередное, на этот раз не...

      Незначительный рост цен на вольфрамовое сырьё привело к также незначительному укреплению цен на китайском рынке ферровольфрама. Этому также «помогла» некоторая напряжённость предложения этого материала, в результат...

       Специалистам лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ удалось увеличить содержание меди в халькопиритном концентрате в 1,5–2,2 раза (до 35–55 %), сообщает пресс-служба университета.
      «Самое распространенное в мире медное сырье — халькопиридный концентрат — содержит 20–25 % меди. Если содержание меди меньше 20 %, концентрат считается бедным. Если больше 25 % — богатым. Нам удалось получить супер-концентрат, обогащенный до 35–55 %», — поясняет соавтор работы, научный сотрудник лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Алексей Крицкий.
      Гидрометаллурги разработали две схемы. Первая предполагает получение обогащенного концентрата с содержанием 55 % меди и таким образом увеличивает качество сырья в 2,2 раза. Однако, как добавляют исследователи, такая технология предполагает образование нескольких промышленных продуктов и применима в случае, если исходные концентраты не содержат значительного количества благородных металлов. Вторая схема предполагает получение обогащенного концентрата с содержанием до 37 % меди, то есть увеличение качества сырья почти в 1,5 раза. Но эта схема более универсальна и позволяет использовать сырье с любым содержанием благородных металлов, не предполагает образование дополнительных промышленных продуктов и имеет другие технологические преимущества, добавляют исследователи.
     «По сути, добавляется один этап в классическую схему флотационного обогащения. В случае внедрения такой технологии на обогатительных фабриках медеплавильные заводы смогут увеличить производительность по меди более чем в 1,5 раза. Для этого не придется существенно перестраивать процессы или закупать новое оборудование», — добавляет Алексей Крицкий.      

      Утром в пятницу 22 ноября диапазон преобладающих цен на феррониобий 66% min. по сравнению с аналогичным моментом предшествующей недели просел примерно на 20 центов за кг Nb и составил $45,50-46,50 за кг Nb склад Роттердам. Сам...

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД  в адрес компании АО "Металлокомплект-М"( АО «МК-М», Головное подразделение, Россия, Москва) составили  36,2 тыс....

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД  на металлобазы Московского региона АО "Металлсервис" ( Управляющая компания, Россия, г. Москва, ул.Стахановская, 19) составили&nb...

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД на металлобазы торговой компании АО «Металлоторг»( Центральный офис, Россия, Москва, ул. Кусковская, 20 "А")составили ...

      В октябре текущего года поступления стального проката по сети РЖД на склады (филиалы, металлобазы) в адрес АО "Сталепромышленная компания"( СПК, Управляющая компания, Россия, г. Екатеринбург, ул. Акаде...

      Финляндия экспортировала за девять месяцев 2024 года алюминия в Россию на сумму, почти вдвое превышающую показатель 2023 года. Об этом сообщил общественный вещатель yle со ссылкой на статистические данные.
      По его информации, с января по сентябрь 2024 года из Финляндии в РФ было экспортировано алюминия на €22,3 млн, в то время как за аналогичный период 2023 года - на €11,3 млн.
      По словам главы отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, алюминий экспортируется из Финляндии в РФ напрямую морским транспортом или через страны Балтии. При этом рост экспорта, скорее всего, объясняется увеличением экспорта алюминиевых шпилек.
      Как отметила глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, "если нет юридических препятствий для экспорта [той или иной продукции], компания сама решает, экспортировать ее или нет".

      Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на ежегодной пресс-конференции озвучил объемы инвестиций в регион.
      Говоря об инвестициях, Вячеслав Гладков начал с приятного: поводов для грусти нет, федеральные компании, работающие в регионе, продолжают реализовывать свои текущие планы развития. Общий объем инвестиций в 2024 году составил 240 млрд против плановых 212 млрд рублей. ВРП области складывается в размере 1,5 трлн рублей. Для сравнения он привел данные за 2021 год – тогда показатель составлял 975 млрд рублей.
      В числе наиболее крупных инвесторов, уже реализовавших свои проекты, он назвал «Металлоинвест» – 10 млрд и НЛМК – 13 млрд рублей.
      По словам губернатора, инвесторы выразили готовность и дальше развиваться и вкладываться в регион. В 2025 году ожидаемый уровень инвестиций в экономику области – 265 млрд рублей. В числе главных всё те же предприятия металлургического и агропромышленного комплекса..

      В 2025 году ЕВРАЗ увеличит финансирование жилищной программы, программ охраны здоровья, питания, ремонта непроизводственных помещений и доставки до рабочих мест.
      Так, ЕВРАЗ вдвое увеличит инвестиции в программу «Здоровье» – до 1 млрд руб. Уже сегодня все сотрудники компании обеспечены полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год, работникам доступны улучшенные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. На предприятиях ЕВРАЗа действует 50 здравпунктов, оснащенных современным медицинским оборудованием, а в дивизионе «Сибирь» организованы две станции скорой помощи. В компании создана служба цеховых терапевтов. Работники и члены их семей могут воспользоваться корпоративными программами санаторно-курортного лечения. Все эти меры направлены на обеспечение профессионального долголетия сотрудников и повышение качества их жизни. 
      ЕВРАЗ трансформирует систему организации питания, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников его качеством, а также сделать полноценные обеды доступными для работников всех площадок, включая удаленные. Дотация на питание увеличится и составит до 70% от стоимости комплексного обеда. Затраты компании на компенсацию питания вырастут на 500 млн руб., до 1,2 млрд руб.
      На улучшение условий труда также направлены долгосрочная программа ремонта помещений непроизводственного назначения, бюджет которой за 2024-2025 гг. составит 700 млн руб., и программа бесплатной доставки сотрудников до места работы. Также ЕВРАЗ расширяет условия участия в программе «Жилье». Теперь ей смогут воспользоваться высококвалифицированные специалисты и рабочие дефицитных профессий, молодые специалисты, сотрудники, попавшие в кадровый резерв. Бюджет программы на следующий год запланирован в размере 144 млн. руб. 
      При этом ЕВРАЗ поддерживает конкурентоспособность заработной платы. Целевая система оплаты труда, усовершенствованная в 2024 году, позволила точнее учитывать в размере вознаграждения сотрудников их квалификацию и сложность выполняемых работ. В среднем по компании зарплаты выросли в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом, средняя заработная плата составляет на сегодня около 100 тыс. руб. С января 2025 года ЕВРАЗ планирует провести опережающую индексацию зарплат на 5%. 
      «Развивая наши социальные программы, мы ориентируемся на ситуацию на рынке, обратную связь от наших сотрудников и кандидатов, на решение актуальных для бизнеса задач. Мы стремимся создать условия, в которых каждый работник компании будет ощущать уважение к его труду, заботу о его здоровье, безопасности и благополучии», – отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

       ArcelorMittal Global Research and Development совместно с командой AM/NS Calvert получили признание за проект по использованию искусственного интеллекта для оптимизации работы склада слябов. 
      Проект Yard Optimisation Brain собрал операционные данные и использовал модель машинного обучения ИИ для управления операциями на складе слябов. Используя модель с существующими системами отслеживания, он смог предложить понимание бизнес-процессов, что способствовало миллионам экономии и рекордным уровням производства.
      «ArcelorMittal R&D вступает в третье десятилетие инвестирования времени и ресурсов в изучение и применение ИИ для улучшения операционных процессов и бизнес-решений», — утверждает Марта Гарсия Барзана, директор портфеля R&D AI. «Проект Slab Yard Optimisation служит прекрасным примером того, как тесное сотрудничество и интеграция нашей внутренней экспертизы ИИ с операционным опытом команды Calvert вводят нас в новую эру повышения эффективности и производительности на основе ИИ».
      Одним из преимуществ проекта является то, что он позволяет AM/NS Calvert динамически управлять запасами из более чем 17 000 плит, распределенных по пяти отсекам, и одновременно управлять работой десяти кранов.
      Премия Future Enterprise North America Awards от International Data Corp (IDC) присуждается организациям, которые эффективно работают и инвестируют в цифровые бизнес-инициативы. ArcelorMittal была выбрана абсолютным победителем в категории «Операции».
      ArcelorMittal Global Research & Development — это команда из примерно 1500 исследователей, инженеров и техников в 11 центрах в Европе, Северной и Южной Америке. AM/NS Calvert компании Arcelor — это совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel Corp.

      Китайским доменным металлургическим заводам удалось получить некоторую прибыль от продаж стали в октябре, хотя их производственные затраты выросли в связи с ростом цен на основное сырье для производства,...

      Как сообщает The Korea Times, по словам официальных лиц, на заводе POSCO в юго-восточном городе Пхохан вспыхнул пожар, который был полностью потушен два часа спустя.
      Пожар начался на третьей печи Finex сталелитейной компании на заводе, расположенном примерно в 270 километрах к юго-востоку от Сеула, в 23:18 в воскресенье.
      Пожарные направили на место происшествия 21 пожарную машину и около 50 человек личного состава, прежде чем потушить пожар в 1:13 утра в понедельник. О жертвах пока не сообщалось, сообщили официальные лица.
      Полиция и пожарная служба планируют выяснить точную причину пожара и масштаб ущерба.
      Всего две недели назад на той же печи Finex вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один рабочий и было остановлено производство. Компания возобновила нормальную работу печи во вторник на прошлой неделе.

      Согласно отчетности Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство нерафинированной стали в 71 стране, предоставившей отчетность, составило 151,2 млн тонн в октябре 2024 года, что на 0,4% больше, чем в октябре 2023 года. Африка произвела 2,0 Мт в октябре 2024 года, что на 0,4% меньше, чем в октябре 2023 года. Азия и Океания произвели 110,3 Мт, что на 0,9% больше. ЕС (27) произвел 11,3 Мт, что на 5,7% больше. Европа, другие страны произвели 3,4 Мт, что на 6,2% меньше. Ближний Восток произвел 5,0 Мт, что на 5,4% больше. Северная Америка произвела 8,8 Мт, что на 3,6% меньше. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,7 Мт, что на 12,2% меньше. Южная Америка произвела 3,8 Мт, что на 7,2% больше.
      10 крупнейших стран-производителей стали в октябре были следующими:
      1.Китай - 81,9 млн тонн (+ 2,9%к октябрю 2023 г.). 2.Индия - 12,5 млн тонн (+1,7%). 3.Япония - 6,9 млн тонн (- 7,8%). 4.США - 6,6 млн тонн (-2,0%). 5.Россия - 5,6 млн тонн (-15,2%). 6.Южная Корея - 4,5 млн тонн (-18,3%). 7.Германия - 3,2 млн тонн (+14,7%). 8.Турция - 3,0 млн тонн (+0,7%). 9.Бразилия - 3,1 млн тонн (+16,2%). 10.Иран - 3,0 млн тонн (-1,9%).

      Как сообщает Business Korea, корейские производители стали 22 ноября  призвали создать совместный консультативный орган с правительством для разработки стратегий ожидаемых изменений политики администрации Дональда Трампа.
      Чиновники крупных производителей стали, включая POSCO и Hyundai Steel, сделали этот призыв во время встречи с министром промышленности Ан Дук Гыном в Сеуле, где они обсудили потенциальное влияние новых мер политики будущего правительства США и их ответные меры, согласно Министерству торговли, промышленности и энергетики.
      Согласно тарифным правилам США по разделу 232, принятым в 2018 году при первой администрации Трампа, Вашингтон отменяет тарифы на 54 вида корейской стальной продукции в обмен на ежегодную импортную квоту в размере 2,63 млн тонн стали.
      «Правительству и отрасли необходимо создать совместный консультативный орган для тщательного мониторинга ситуации и разработки ответных мер на основе различных сценариев», — заявил представитель Корейской ассоциации производителей железа и стали.
      Глава Hyundai Steel Су Ган Хён сообщил журналистам, что правительству Сеула необходимо приложить усилия для сохранения квоты без каких-либо корректировок, отметив, что спрос на стальные изделия растет, особенно после того, как Hyundai Motor построила новый завод в Соединенных Штатах.
      Ан призвал к тесному общению и консультациям между правительством и отраслью относительно новой политики США, отметив, что они все еще могут помочь создать новые возможности для бизнеса.

      Как сообщает агентство Platts, рынок коксующегося угля тяготеет к прогнозу цен в диапазоне от ограниченного до слегка медвежьего в 2025 году, и некоторые ожидают, что он продлится даже в первом квартале, сообщили источники на недавней отраслевой конференции, состоявшейся в Праге 11-14 ноября.
      С 27 сентября индекс находится в относительном тренде в диапазоне $199-$211,25 за тонну на фоне рыночной неопределенности между выборами в США и стимулами Китая.
      Участники рынка указали на ограниченные факторы роста в первом квартале 2025 года, в то время как факторы снижения, как ожидается, будут ограничены более высокими затратами на добычу, которые оцениваются примерно в 180-200 долл. США/т на условиях FOB для австралийского угля PLV, включая роялти.
      Тарифы и ответные меры
      Американские шахтеры обеспокоены влиянием тарифных войн на бизнес: азиатские покупатели требуют включения условий освобождения от обязательств в случае новых пошлин.
      Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал повысить пошлины на китайские товары до 60%, что вызвало опасения ответных мер Китая, способных затронуть поставки коксующегося угля. С 1 января Китай восстановил 3%-ную пошлину на уголь из США, ранее действовавшую на льготных условиях.
      Китай за 9 месяцев 2024 года импортировал 89,3 млн тонн угля, 8% из которых — из США, что делает их третьим крупнейшим поставщиком. Объемы поставок из США выросли на 21% по сравнению с 2023 годом, однако сохраняется риск снижения из-за новых пошлин.
      Европейский источник указал на схожие проблемы с тарифами на китайские электромобили. ЕС недавно повысил их до 45,3%, что может спровоцировать ответные действия Китая, важного рынка для автопроизводителей и сталелитейной отрасли.
      Сектор недвижимости Китая
      Ключевым вопросом обсуждения стала скорость восстановления экономики Китая и влияние кризиса недвижимости.
      «Кризис недвижимости снижает спрос на сталь в Китае», — отметил японский трейдер. Это усиливает конкуренцию китайского экспорта стали с японским и индийским.
      За 10 месяцев 2024 года производство нерафинированной стали в Китае сократилось на 3%, до 851 млн тонн, но экспорт вырос на 23%, до 92 млн тонн. Производство остается важным источником налоговых поступлений, что поддерживает экспортные объемы.
      Без оживления сектора недвижимости потребительское доверие и внутренний спрос на сталь останутся слабыми. Несмотря на меры китайского правительства, включая снижение процентных ставок и послабления для покупателей жилья, инвестиции в недвижимость за этот период упали на 10%, а продажи — на 16%.
      Конфликт между Россией и Украиной, выборы в Германии
      «Если Трамп завершит войну, первыми начнут действовать банки», — заявил европейский сталелитейщик. «Как только транзакции с Россией разрешат, уголь вернется на естественный для него рынок — Европу, где это поможет снизить цены на сырье».
      Азиатские трейдеры также отмечают интерес покупателей к возможному возобновлению сделок с российским углем, хотя пока это только обсуждения. С начала года азиатские потребители изучали альтернативы российскому PCI из-за сложностей с оплатой и давления западных клиентов на прозрачность происхождения сырья.
      Второй ключевой темой стало политическое будущее Германии перед выборами 2025 года, особенно в контексте энергетического перехода. Это может повлиять на экономику и политику ЕС в области углеродной нейтральности, которую Германия планирует достичь к 2045 году. Однако переход осложняется энергетическим кризисом и замедлением экономики.
      «Для экологичного производства стали нам нужна поддержка правительства, поэтому выборы в Германии имеют особое значение», — отметил европейский производитель.
      В центре внимания Индия
      Тем временем рынок в настоящее время рассматривает Индию как светлое пятно с новыми мощностями по производству сырой стали в стране.
      Tata ввела в эксплуатацию в сентябре крупнейшую в Индии доменную печь (ДП), которая увеличит ее мощность по производству сырой стали до 8 миллионов тонн в год в Калинганагаре.
      Jindal Stainless Ltd. планирует запустить свою доменную печь мощностью 2,2 млн тонн в год в 2025 году, в то время как JSW реконструирует и модернизирует мощность своей доменной печи № 3 в Виджаянагаре на 1,5 млн тонн в год.
      «Предоставление скидок на грузоперевозки в Восточную Азию начинает вызывать у нас раздражение, чтобы конкурировать с австралийским углем, поэтому наше внимание смещается в сторону Индии», — сказал один из американских шахтеров. «Грузоперевозки станут немного более выгодными, и покупатели учатся использовать американский уголь в своих смесях».

      Как сообщает Yieh.com, British Steel официально открыла склад рельсов стоимостью £10 млн в Северном Линкольншире для поддержки поставок железнодорожных путей, в частности для Network Rail.
      Новый объект направлен на улучшение доступности железнодорожных запасов и поддержку развития железнодорожной инфраструктуры Великобритании.
      Коммерческий директор British Steel Крейг Харви подчеркнул, что инвестиции соответствуют видению правительства по улучшению железнодорожных перевозок и связности. Он подчеркнул, что British Steel играет «незаменимую роль» в укреплении национальной инфраструктуры и содействии развитию.
      Склад может хранить до 25 000 тонн стальных рельсов длиной 108 метров, обеспечивая стабильные поставки для текущих и будущих железнодорожных проектов, одновременно повышая логистическую эффективность компании и ее вклад в железнодорожную сеть Великобритании.

      Как сообщает Yieh.com, австрийские антимонопольные органы одобрили покупку Haynes International крупнейшим испанским производителем нержавеющей стали Acerinox.
      С этим одобрением Acerinox соответствует условиям этого приобретения, поскольку власти США дали зеленый свет в июле этого года, а власти Великобритании одобрили покупку в сентябре.
      Испанская компания рассчитывает закрыть сделку до конца ноября. Это приобретение усиливает присутствие Acerinox в бизнесе высокопроизводительных сплавов, добавляя три завода на рынок США.

      Как сообщает Yieh.com, по данным Турецкого статистического института (TUIK), Турция экспортировала около 1,54 млн тонн сварных стальных труб за первые три квартала этого года, увеличившись на 9% по сравнению с уровнем прошлого года.
      Среди них экспорт в Румынию занял наибольшую долю, составив около 308 000 тонн, увеличившись на 34% в годовом исчислении. Другими крупными направлениями стали Великобритания (около 145 000 тонн, годовой рост на 18%) и США (около 116 000 тонн, годовой рост на 56%).
      Только в сентябре экспорт сварных стальных труб из Турции составил около 213 000 тонн, увеличившись на 31% в месячном исчислении и снизившись на 3% в годовом исчислении, при этом стоимость экспорта составила около 180 миллионов долларов США.