Компании Altek и Real Alloy планируют построить в Индиане с поддержкой Агентства проектов чистой энергии Министерства энергетики США завод по переработке шлака алюминиевых солей. Real Alloy использует перерабатывающую технологию Altek под названием AluSalt для получения как металла, так и неметаллов, благодаря чему можно будет не вывозить шлак для захоронения на полигонах.
В инициальную фазу проекта Project Zaar вложено более $3 млн. Предполагается проектирование, планирование и оформление необходимой документации, согласно Закону о национальной политике в области экологии. Эти процедуры займут 9 месяцев.
Согласно заявлению управляющего директора Altek Джеймза Херберта, технология AluSalt направлена на снижение выбросов углерода и получение продуктов переработки, которые могут быть использованы также в цементной и стальной отраслях.
Китайский производитель никеля компания GEM Co. Ltd объявила о завершении строительства завода по производству никельсодержащих тернарных прекурсоров для выпуска аккумуляторов с годовой производственной мощностью 30 тыс. т, но компания хочет нарастить производительность предприятия до 50 тыс. т в год. Проект расположен в индонезийской провинции Центральное Сулавеси.
Кроме производственных цехов, на предприятии будут расположены центры научных исследований и разработок и различные службы.
Общий объем инвестиций в проект составит 2,149 млрд юаней, причем 30% составят собственные средства компании, а 70% - банковские займы и другие источники.
Американская компания Golden Aluminum, производитель алюминиевого рулона, получила $22,3 млн от Агентства проектов чистой энергии Министерства энергетики для модернизации своего производства в Колорадо Fort Lupton посредством создания алюминиевых мини-заводов нового поколения (т. наз. система Nexcast).
Данный проект позволит улучшить эффективность технологического процесса, снизить использование природного газа и увеличить на 15% переработку смешанного алюминиевого лома. Также компания намерена производить высококачественную алюминиевую продукцию для использования в электромобилях и других новых технологических и энергетических сферах.
Модернизация предприятия позволит также снизить уровень загрязнения воздуха и сократить углеродозависимость на 60% по сравнению со средним значением в отрасли.
Проект модернизации рассчитан на 4 года и включит в себя инжиниринг, строительство, обучение персонала и другие аспекты. Будет построен цех получения отливок согласно технологиям и методологии проектных решений Nexcast.
Индийский производитель марганцевой руды компания MOIL планирует создание первого зарубежного предприятия и изучает в данной связи возможности, которые может предоставить Габон и Южная Африка. В Габоне компания уже провела процедуру due diligence и готовится подписать межправительственный меморандум о взаимопонимании по теме разведки и добычи марганцевых руд в стране. Аналогичные переговоры ведутся и в Южной Африке.
По словам Аджита Кумара Саксены из Центра развития менеджмента, компания также изучает возможности ведения бизнеса в Австралии и Бразилии.
Компания сообщила о росте производства продукции по итогам девяти месяцев текущего финансового года на 4,5%, до 13,3 лакхов тонн.
Товарные рынки начали год на мажорной ноте, чего, увы, нельзя сказать от металлургической продукции. Железная руда (62%) и фьючерсы на арматуру подешевели уже на 5% с начала 2025 года. Китайский рынок стали вступает в новый год без надежд на кардинальное улучшение ситуации, но сокращение производства и начало строительного сезона сулят ему некоторые надежды на укрепление цен. Сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе потерял 0,05% или 0,43 пункта. Впрочем, активность участников рынка в новогодние праздники была минимальной, поэтому снижение можно назвать условным.
Подробнее о ситуации с производством и потреблением продукции российской черной металлургии – в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.
В пятницу, 10 января, базовые цены на медь вышли практически на месячный максимум на фоне укрепившегося спроса в Китае, однако разрыв цен на металл между американскими биржами и Лондоном сократился ввиду ожидания рынком повышения американских ввозных пошлин.
Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,1%, до $9090 за т, в ходе сессии выйдя на отметку $9145 за т - самое высокое значение с 12 декабря.
"Более широкий фон процессов выглядит слегка удручающим, но китайские позиции смотрятся позитивно, в частности в аспекте спроса на цветные металлы, так что это может, по-видимому, подтолкнуть немного цены", - говорит глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
Февральский контракт на медь на SHFE подорожал на 0,8%, до 75270 юаней ($10264,73) за т.
Наблюдатели отмечают также рост премии к цене меди на SHFE на спотовом рынке до 145 юаней - самого высокого значения с сентября - по сравнению со скидкой в размере 40 юаней по состоянию на 30 декабря.
Тем временем на американской Comex фьючерсы на медь ушли в "красное", снизившись на 0,4%, до $4,29 за фунт ($9458 за т), что эквивалентно надбавке к цене меди на LME в размере $368 по сравнению с $400 в четверг.
Динамика котировок цены меди на Comex отражает попытки инвесторов уже сейчас учесть в ценах обещанный Трампом серьезный подъем ввозных пошлин на товары из Китая и других стран.
Наиболее заметно на LME подорожал свинец - на 2,5%, до $1976,5 за т, хотя это во многом объясняется активностью инвестфондов, ориентирующихся на компьютерные биржевые алгоритмы, говорит аналитик Sucden Financial Роберт Монтефуско, добавляя, что частично рост котировок можно объяснить процессами перебалансировки индексов, начавшимися в среду, которые обычно занимают 5 дней в месяц.
На утренних торгах понедельника, 13 января, большинство цветных металлов двигались в боковом тренде на фоне сильного доллара после позитивных экономических сводок.
Снижение квот на добычу никелевой руды в Индонезии поддержало цену никеля в Шанхае. На 2025 год квота определена в 200 млн т по сравнению с 270 млн т в 2024 г. По мнению аналитиков Jinrui Futures, данная квота недостаточна для удовлетворения спроса на никелевую руду со стороны никелеплавильных заводов. "Однако эти меры еще не финализированы, так как сохраняется возможность потенциальных изменений. На данный момент реакция рынка на эти новости сдержанна", - подчеркнули эксперты Jinrui.
Росту курса доллара к основным валютам поспособствовали данные из США о неожиданном ускорении процессов создания рабочих мест в США при сокращении безработицы на 4,1% по итогам декабря, что снизило уверенность трейдеров в продолжении политики снижения ключевой ставки Федрезервом в текущем году. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:42 моск.вр. 13.01.2025 г.:
на LME (cash): алюминий – $2563.5 за т, медь – $9033 за т, свинец – $1941.5 за т, никель – $15507.5 за т, олово – $29945 за т, цинк – $2838 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2575.5 за т, медь – $9133 за т, свинец – $1963 за т, никель – $15725 за т, олово – $30100 за т, цинк – $2878.5 за т;
на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2709.5 за т, медь – $10146 за т, свинец – $2277 за т, никель – $17321.5 за т, олово – $33855.5 за т, цинк – $3296.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка март 2025 г.): алюминий – $2720 за т, медь – $10163.5 за т, свинец – $2225.5 за т, никель – $17189.5 за т, олово – $33870.5 за т, цинк – $3256 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка январь 2025 г.): медь – $9436 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2025 г.): медь – $9502 за т.
На прошедшей неделе поставщики-экспортёры вынуждены были снизить свои цены под воздействием слабых цен на внутреннем рынке и ослабления курса юаня к доллару. В середине недели днём в среду 8 января преобладающие экспортные цен...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия финансирования проекта строительства Баимского ГОК.
Проект планируется реализовать в рамках Фабрики проектного финансирования в партнерстве с коммерческими банками.
Проект предусматривает разработку медного месторождения «Песчанка», строительство горно-обогатительного комбината (проектная перерабатывающая мощность составит 70 млн тонн руды в год, проектная производственная мощность – 350 тыс. тонн меди в концентрате в год).
Ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОК первой очереди запланирован в 2029 году (35 млн т руды в год), объектов второй очереди – в 2030 году (70 млн т руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота – на 4%.
В середине прошедшей рабочей недели преобладающие цены на г/к рулонный прокат Q235B 5.75mm*1500mm*C в Шэньяне, Таньшане и Шанхае «тяготели» к уровням 3330 юаней ($455), 3360 юаней ($459) и 3380 юаней ($462) з...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Утром в пятницу 10 января диапазоны преобладающих цен на арматуру спецификации HRB400E Ø20mm на складах в Тяньцзине и Шанхае составили соответственно 3170-3190 юаней (4432-435) и 3180-3200 юаней ($434-436) за тонну, на 80...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Cогласно оценке рынка утром в пятницу 10 января диапазон преобладающих цен на ферросилиций 75% min. 10-50mm составил €1280-1320 ($1318-1359) за тонну склад Роттердам, на €30 за тонну выше, чем в последние рабочие дни...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Согласно данным Главной администрации таможен Китая, объем китайского экспорта необработанного алюминия и алюминиевых полуфабрикатов достиг в декабре отметки 506 тыс. т (-24,36% к ноябрю; +3,2% год к году). Экспорт данной продукции по итогам года составил 6,665 млн т (+17,4% год к году). Ввиду отмены налоговых льгот для экспортеров алюминиевых полуфабрикатов с декабря предприятия стремились выполнить годовые ориентиры в ноябре, а в декабре уже произошел резкий спад объемов экспорта этих материалов.
По данным SMM, некоторые предприятия-экспортеры, озабоченные возможным повышением пошлин на импорт товаров из Китая Трампом, все еще активно обрабатывают экспортные заказы, однако их общий объем остается ограниченным. Ожидается, что в январе тренд сокращения объемов экспорта алюминиевых полуфабрикатов продолжит снижение.
Власти Индонезии установили квоту на добычу никелевой руды на текущий год на уровне около 200 млн т, заявил один из высокопоставленных представителей горнопромышленного министерства страны, директор департамента минерального сырья и угля этого государственного органа Три Винарно, отметив, что этот показатель может быть снижен, если горнодобытчики не смогут выполнить экологические и другие требования. (Правительство говорило о возможном "наказании" за нарушение экологических и других правил посредством урезания квот еще в ноябре.) От уточнил, что в минувшем году добыча никелевой руды в Индонезии составила 215 млн т.
Министр энергетики и природных ресурсов Бахлил Лахадалья заявил на минувшей неделе, что Индонезия пересматривает годовую квоту добычи никелевой руды, стремясь предотвратить дальнейшее сползание цен на металл вниз.
В 2024 г. власти Индонезии одобрили годовые квоты на добычу никелевой руды в размере 240 млн т каждый год до 2026 г.
Bloomberg News сообщало в декабре, что правительство страны изучает вопрос о сокращении квоты до 150 млн т, чтобы поддержать цены.
Профицит на мировом рынке алюминия по итогам 2024 года ожидается на уровне около 500 тысяч тонн, что окажет влияние на цены Лондонской биржи металлов, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
"По результатам 2024 года ожидается профицит на мировом рынке алюминия в размере около 500 тысяч тонн, что будет определять уровень цен на Лондонской бирже металлов", - говорится в докладе.
Как отмечают аналитики, заметно тормозили наращивание производства алюминия в Европе нестабильность и дефицит мощностей в энергетическом секторе, что приводило в том числе к закрытию некоторых заводов. Аналогичные проблемы и ужесточение требований декарбонизации повлияли и на алюминиевый комплекс в Китае, однако страна смогла нарастить свою долю в мировом производстве этого металла в 2024 году с 51,8% до 60,9%.
Напомним, что в ноябре 2024 года РУСАЛ принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.
Компания отмечала, что вынуждена закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема превысила 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%.
Одновременно эксперты SMM выступили с прогнозом, что в 2025 г. рынок глинозема перейдет от дефицита в размере 235 тыс. т к профициту в объеме 960 тыс. т благодаря вводу новых глиноземных мощностей в КНР.
В казахстанской компании Qarmet рассмотрели итоги работы за прошедший период, текущие задачи и перспективы дальнейшего развития.
«Если сравнивать выполнение плана с результатами 2023 года, то 2024 год оказался успешным практически по всем ключевым показателям. Мы перевыполнили план по производству чугуна на 15%, стали — на 15%, кокса — на 18%, агломерата — на 12%, а в сортопрокатном цехе — на 17%. ..Нам удалось снизить себестоимость сляба на 18% за тонну по сравнению с 2023 годом.
..В рамках бизнес-плана на 2025 год предусмотрено производство 3,7 млн. тонн стали. Ключевым историческим достижением будет переход комбината на использование природного газа», - сообщили в металлургической компании.
Государственное дорожно-эксплуатационное предприятие «Ямалавтодор» ищет подрядчика для утилизации непригодных к использованию транспорта и спецтехники. Соответствующий аукцион организация разместила на сайте «ЕИС Закупки».
«Исполнитель обязуется <...> оказать <...> услуги по демонтажу и утилизации утративших потребительские свойства автотранспортных средств и спецтехники», — указано в техзадании. От подрядчика потребуется разобрать машины на детали, в том числе на компоненты, содержащие черные, цветные, драгоценные металлы, резину, аккумуляторные батареи. Полученное сырье необходимо будет сдать на переработку или уничтожить.
Подрядчик получит право собственности на отходы, а вместе с тем обязанность по уплате сбора за негативное воздействие на окружающую среду. В числе списанных автомобилей — погрузчики, шнекороторы (снегоуборщики), автобусы, грузовые и легковые машины УАЗ, дорожные катки, полуприцепы, гусеничный тягач, бульдозер. Они хранятся на производственных базах «Ямалавтодора» в Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с Денисом Федоровым, генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг», и Станиславом Маржоховым, генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг литейные технологии», чтобы обсудить прогресс строительства нового литейного завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В особой экономической зоне «Узловая» осуществляется проект по созданию литейного производства, соглашение о котором было подписано еще в 2023 году на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Планируется, что завод будет производить высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На предприятии будут внедрены передовые технологии, которые до сих пор не использовались на российских заводах. Денис Федоров отметил, что первая партия продукции будет выпущена уже в этом году.
Глава региона подчеркнул, что открытие подобного завода окажет положительное влияние на экономику области, обеспечив новые рабочие места и привлекая инвестиции. Дмитрий Миляев также напомнил, что в ОЭЗ на данный момент зарегистрированы двадцать семь резидентов.
По предварительной информации Shanghai Metals Market, в течение декабря 2024 года производство нержавеющей стали в Китае выросло примерно на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,53% в годовом соотношении.
В частности, металлургические предприятия КНР произвели за декабрь нержавеющей стали 200 серии на 3,35% больше, чем в ноябре. Производство 300-й стали увеличилось на 1,01%, 400-й стали — на 10,1%.
В течение января ожидается снижение производственных показателей относительно предыдущего месяца на 8,53%. По 200-й стали, в частности, сокращение может составить 8,05%, 300-й — 8,98%, 400-й — 7,9%, прогнозирует SMM.
Как сообщает Eurometal, нидерландская Van Merksteijn и немецкая Badische Stahlwerke, входящая в Südwest Beteiligungen (SWB), планируют в 2025 г. слияние арматурного бизнеса. Об этом обе компании уведомили своих потребителей.
Проект слияния компаний в настоящее время обсуждается государственными регуляторами в вопросах рынка и конкуренции. После получения одобрения стороны намерены создать холдинговое СП Reinforcing Steel Europe B.V со штаб-квартирой в Алмало (Нидерланды).
"В последние годы сектор арматуры столкнулся с многочисленными вызовами: Covid-19, изменения в экологическом законодательстве, ограниченное предложение сырья и непредсказуемые цены на энергию, - говорится в совместном пресс-релизе компаний. - Однако эти вызовы также означают новые возможности, так что мы воспользовались этим, чтобы еще лучше позиционировать наш бизнес с прицелом на будущее. Планируемое слияние укрепит наши позиции в производстве арматурной стали в ЕС. Для Van Merksteijn это будет гарантией устойчивого производства катанки для ее обрабатывающих заводов. А Südwest Beteiligungen сможет лучше использовать мощности ее стальных заводов в Трире и Келе". Компании также добавили, что их широкая географическая представленность позволит им стать еще ближе к потребителям по всей Европе.
Van Merksteijn является является крупным производителем катанки и ее обработчиком. У группы три дополнительных производственных площадки - в Бельгии (Intersig) и Франции (Intersig France и VMI Atlantic). Это семейный бизнес с оборотом в 2023 г. на уровне €620 млн ($638,5 млн).
Südwest Beteiligungen GmbH производит, перерабатывает и занимается маркетингом арматурной стали и продукции из нее для строительного бизнеса Европы. Продажи компании в 2023 г. составили около €1,2 млрд. В нее входят Badische Stahlwerke (Кель) и Moselstahlwerk (MSW) в Трире. BSW имеет одни из самых современных заводов по выпуску электростали в Германии.
Как сообщает аналическое агентство MEPS International Ltd., производители плоской стали из Центральной Европы, были вынуждены пойти на значительные уступки в цене с региональными покупателями в ходе недавних переговоров по контрактам на полугодовые и годовые сделки на 2025 год.
Декабрьское исследование MEPS International, проведенное с участниками рынка в Польше и Чехии, показало, что многие долгосрочные соглашения еще не были официально согласованы из-за разногласий по поводу цены. Значительный разрыв между спотовыми и контрактными ценами оказался серьезным препятствием для обсуждений, многие из которых начались на двухгодичной торговой ярмарке EuroBlech в Ганновере в конце октября.
Однако по обе стороны новогоднего периода европейские производители рулонов снизили свои ожидания по контрактным ценам.
Респонденты исследования в Польше и Чехии, которые вели переговоры по шестимесячным контрактам, заявили, что им удалось добиться снижения цен на €30–€50 за тонну по сравнению с ценами, согласованными на последние шесть месяцев 2024 года. Те, кто покупал на ежегодной основе, заявили, что получили экономию в размере €70–€100 за тонну.
Аналитик рынка MEPS Крис Джексон сказал, что «неудивительно», что многие контрактные сделки были заключены в 11-м часу в Центральной Европе.
Покупатели определили потенциал для скидок
Изначально покупатели из Центральной Европы обнаружили, что производители стали либо не желают объявлять свои цены, либо нацелены на пролонгацию для новых контрактов. Однако многие интерпретировали нежелание заводов предлагать более высокие значения как признак того, что скидки будут достигнуты на фоне падения цен на спотовом рынке.
Средние европейские цены транзакций MEPS на плоский прокат значительно снизились в течение 2024 года. В декабре цена на горячекатаный рулон снизилась на 16,1% в годовом исчислении, в то время как холоднокатаный рулон и горячеоцинкованный рулон зафиксировали снижение на 13,4% и 12,7% соответственно.
Европейские заводы намеревались повысить свои спотовые цены до конца года, чтобы укрепить свои позиции в переговорах по контрактам. ArcelorMittal лидировал, подняв цены на плоский и сортовой прокат на €40 за тонну в начале октября, и вскоре за ним последовали другие производители.
Слабый спрос во всем регионе означал, что покупатели скептически относились к повышению цен заводами. Они утверждали, что повышение цен было трудно переложить на конечных потребителей в течение сезонно медленного четвертого квартала. Более того, европейские покупатели спотовых рулонов все еще могли покупать значительно ниже запрашиваемых цен заводов.
В дальнейшем дисциплина заводов ослабла, и были предложены и согласованы сниженные контрактные цены. Многие покупатели контрактов MEPS в Центральной Европе предположили, что снижение из-за значительной разницы в цене между спотовой и контрактной ценой было «неизбежным».
Проблемы рынка
Нисходящая тенденция была симптомом слабого рыночного настроения и низкого спроса со стороны большинства отраслей промышленности Центральной Европы, использующих сталь.
Респонденты MEPS прогнозируют незначительное улучшение спроса в течение следующих 12 месяцев. Многие польские компании в автомобильном секторе и секторе бытовой техники по-прежнему испытывают финансовые трудности. Уровень активности в Чехии сравнительно выше, чему способствуют государственные контракты на инфраструктуру.
Жесткая конкуренция со стороны немецких сервисных центров, которые стремятся выйти на новые рынки из-за вялых экономических показателей своей страны, продолжает оказывать сильное давление на обе страны.
Однако некоторые ограничения поставок, возможно, помогли смягчить масштабы снижения цен.
Джексон сказал: «Покупатели, которые регулярно общаются с MEPS, говорят, что их возможности закупок как из местных источников, так и из источников за пределами ЕС, становятся все более ограниченными. Некоторые региональные производители либо не производят, либо поставляют значительно ниже своих операционных возможностей.
«Вероятное отсутствие горячекатаных рулонов третьей стороны от традиционных азиатских экспортеров также может сыграть свою роль. Из-за действующего торгового законодательства, включая 15%-ный лимит на импорт из стран, использующих квоту «других стран» защитных мер ЕС, и введения антидемпинговых пошлин, поставки могут сократиться позднее в этом году».
Ценовое агентство Fastmarkets прогнозирует, что мировое производство стали скромно увеличится в 2025 году по сравнению с уровнями 2024 года, что станет первым годовым ростом после почти 4% годового прироста в 2021 году после остановок в 2020 году. Рост производства в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индии компенсирует еще один ожидаемый слабый год в Китае.
Производство стали в Китае, скорее всего, не достигнет 1 млрд. тонн в 2024 году (данные за весь год еще уточняются), и Fastmarkets предполагает, что к концу десятилетнего прогнозного периода объем производства упадет ниже 900 млн тонн. Внутреннее видимое потребление стали в Китае достигло пика, что оказывает давление на сталелитейные компании, заставляя их агрессивно экспортировать для поддержания уровня производства, что влияет на цены и маржу сталелитейных компаний.
В 2025 году, а также в последующие годы, ежегодный рост производства стали в Индии будет обусловлен структурным ростом спроса со стороны конечного потребителя, а также агрессивным расширением внутренних мощностей. Большая часть этих новых и запланированных мощностей основана на угле, на выпуск которого могут повлиять меры контроля выбросов, такие как европейский CBAM. При этом основной целью новых мощностей является внутренний рынок.
В Европе, после унылого 2024 года с точки зрения спроса и производства стали, производство стали, как ожидается, покажет скромный рост в 2025 году, поскольку спрос со стороны конечного потребителя немного восстановится. Улучшение спроса подтолкнет дистрибьюторов к повышению уровней запасов. Более того, новые и возобновленные торговые ограничения поддержат региональных поставщиков за счет сокращения проникновения конкуренции с более низкими издержками.
Fastmarkets прогнозирует дальнейшее улучшение производства стали в Турции на основе улучшения внутреннего спроса на строительство, вызванного новыми строгими строительными нормами из-за недавних землетрясений. Производство сырой стали на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе будет обусловлено запуском новых мощностей в регионе. Рост строительства на Ближнем Востоке продолжит поддерживать региональный спрос на сталь в верхнем сегменте. Более того, регион становится центральным узлом для инвестиций в зеленую сталь и сопутствующее сырье.
Производство стали в Северной Америке будет обусловлено новыми мощностями в Мексике и США, что более чем компенсирует недавнее или запланированное закрытие старых и нерентабельных мощностей. Эффект ре-шоринга или почти-шоринга производственных мощностей окажет положительное влияние на спрос на сталь в верхнем сегменте. Fastmarkets предполагает, что с приходом новых администраций в обеих странах тарифы, торговые ограничения или стимулирующие меры будут поддерживать внутреннее производство стали в обеих странах.
Как сообщает агентство Reuters, мировой импорт морской железной руды увеличился на скромные 3,6% до рекордного максимума в 2024 году, однако этот рост был почти полностью обусловлен Китаем, крупнейшим в мире покупателем основного стального сырья.
Согласно информации, собранной аналитиками сырьевых товаров Kpler, мировой морской импорт железной руды составил 1,707 млрд метрических тонн в 2024 году, что на 60 млн тонн больше, чем 1,647 млрд в 2023 году.
Но из этого увеличения в 60 млн тонн 59,1 млн тонн были представлены Китаем, поскольку его морской импорт вырос на 4,9% до 1,274 млрд тонн.
Это означает, что морской импорт железной руды в Китай будет на рекордно высоком уровне в 2024 году, правда, которая выглядит несколько несоответствующей вероятному снижению производства стали.
Данные властей показали, что производство нерафинированной стали за первые 11 месяцев 2024 года составило 929,19 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Учитывая, что декабрь, скорее всего, был слабым месяцем для производства стали из-за зимних остановок и снижения сезонного спроса, вполне вероятно, что годовой объем производства в 2024 году снизится по сравнению с 2023 годом.
Тем не менее, производство стали в Китае в 2024 году составит около 1 млрд тонн, что станет шестым годом подряд, когда оно будет находиться на таком уровне.
Поскольку производство стали в Китае фактически стабилизировалось с 2019 года, вопрос для рынка заключается в том, почему импорт железной руды вырос в 2024 году.
Вероятно, есть некоторый компонент изменения внутреннего производства более низкого качества, но основными факторами, вероятно, являются более низкая динамика цен в течение года и восстановление запасов.
Китай фактически также восстанавливает запасы, при этом портовые запасы, отслеживаемые специалистами SteelHome, в конце 2015 года составили 146,85 млн тонн, что выше 114,5 млн тонн в конце 2023 года.
Этот прирост в 32,4 млн тонн составляет чуть более половины общего прироста морского импорта, что подчеркивает важность наращивания запасов для удовлетворения потребностей Китая в железной руде в 2024 году.
Перспективы развития железорудного и сталелитейного секторов Китая омрачены неопределенностью относительно того, какую фактическую политику будет проводить новая администрация Трампа и как отреагируют Китай и другие затронутые страны.
Как и другие рынки продукции, железная руда в основном находится в режиме ожидания перед возвращением Трампа в офис 20 января.
Европа, Ближний Восток
Те же непредсказуемости также будут влиять на спрос на железную руду за пределами Китая, однако есть некоторые устоявшиеся тенденции, которые, вероятно, сохранятся.
Потребность в развитых странах Европы, скорее всего, продолжит снижаться после того, как импорт в 2024 году упал до 85,12 млн тонн с 88,40 млн в 2023 году, причем большая часть снижения сосредоточена в Великобритании.
Япония, второй по величине импортер в мире, также столкнулась с сокращением, при этом морские поставки в 2024 году составили 88,19 млн тонн, что ниже 98,71 млн тонн в предыдущем году.
Сокращение импорта в Европу и Японию компенсировалось ростом у более мелких покупателей, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В целом, хотя состав потребности в морском железе за исключением Китая меняется, вполне вероятно, что объемы останутся более или менее постоянными, а осторожность политики Трампа окажет лишь умеренное влияние на мировой рост.
Как сообщает агентство Reuters, несколько компаний выразили заинтересованность в возможном партнерстве с морским подразделением Thyssenkrupp TKMS, заявил представитель компании в четверг после того, как газета сообщила, что немецкий производитель двигателей Deutz хочет его поглотить.
Деловая газета Handelsblatt со ссылкой на отраслевые источники сообщила, что Deutz была среди компаний, которые в конце прошлого года представили необязательное предложение о покупке TKMS, добавив, что этот шаг поможет Deutz создать новое направление бизнеса.
«Мы можем подтвердить, что несколько компаний выразили заинтересованность в возможном партнерстве с Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)», — сказал представитель Thyssenkrupp, добавив, что они будут соблюдать конфиденциальность.
«Независимо от этого, мы, как мы подчеркивали, активно стремимся к выделению TKMS», — добавил представитель.
Deutz отказался от комментариев.
Carlyle и немецкий государственный кредитор KfW были готовы приобрести контрольный пакет акций TKMS, которая производит подводные лодки и фрегаты, но в октябре американский инвестор отказался от сделки, оставив Thyssenkrupp искать альтернативы.
Handelsblatt в декабре сообщила, что Thyssenkrupp получила несколько предложений от Rheinmetall, Luerssen и правительства Германии.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в пятницу,10 января, чему способствовало расширение стимулов со стороны крупнейшего потребителя Китая, но завершили неделю снижением из-за сезонного ослабления спроса на ключевой ингредиент для сталелитейной промышленности.
Самый продаваемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 0,4% выше по цене 753,5 юаня ($102,76) за тонну, но за неделю зарегистрировал снижение на 1,95%.
Базовая февральская железная руда на Сингапурской бирже торговалась стабильно, снизившись на 0,01% до $97,05 за тонну в 07:51 по Гринвичу, упав на 1,17% с начала этой недели.
Потребление стали сезонно замедлилось, что подорвало аппетит к сырью, включая железную руду, говорят аналитики китайской консалтинговой компании Galaxy Futures.
Средний уровень загрузки мощностей 247 производителей доменных печей снизился восьмую неделю подряд и достиг 84,24%, свидетельствуют данные китайской консалтинговой компании Mysteel.
Хотя в этом месяце ожидается сокращение поставок стали, поскольку больше производителей стали начали техническое обслуживание оборудования, этого вряд ли будет достаточно, чтобы уравновесить сокращающийся спрос, заявила Mysteel в отдельной заметке, цитируя отчет Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC).
Ранее на прошлой неделе Пекин расширил свою схему потребительского обмена в попытке оживить вялое потребление домохозяйств.
Рост в Китае оценивается в 4,9% в 2024 году и, по прогнозам, составит 4,8% в этом году, что частично компенсируется сдержанным ростом потребления и сохраняющейся слабостью сектора недвижимости.
Между тем, рынки должны избегать чрезмерной интерпретации «умеренно мягкой» денежно-кредитной политики Пекина, заявило издание Financial News, поддерживаемое центральным банком Китая, со ссылкой на экономиста Гуань Тао.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE снизились, при этом коксующийся уголь и кокс упали на 1,19% и 0,62% соответственно.
Большинство стальных эталонов на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура закрылась на 0,03% выше, горячекатаный рулон вырос почти на 0,1%, катанка выросла на 0,17%, а нержавеющая сталь упала на 0,04%.
Ожидается, что спрос на стальные зимние запасы окажет некоторую поддержку ценам, и рынок ожидает потенциальной поддержки со стороны политических инициатив, добавила Mysteel.
Как сообщает Yieh.com, Jindal Steel International приобрела 100% акций крупнейшего чешского производителя прокатной стали Vítkovice Steel после получения одобрения от Чешского антимонопольного комитета (ÚOHS), который подтвердил, что сделка не нанесет ущерба рыночной конкуренции.
Сделка поддерживает переход Vítkovice Steel на экологически чистую сталь, подкрепленный партнерством 2023 года по поставкам низкоуглеродистых стальных заготовок.
Jindal Group запланировала до €150 млн инвестиций в расширение производства и создание рабочих мест на своем предприятии в Остраве.
Согласно информации Yieh.com, компания Nippon Steel запустила новый высокоскоростной черновой стан, поставленный итальянским производителем оборудования Danieli, на своем заводе по производству специальной стали в Камайси для выпуска высококачественного катаного проката.
Новый специально разработанный черновой стан с возможностью смещения клетей, внедренный на заводе в Камайси, способен осуществлять прокатку заготовок размером от 130 до 168 мм со скоростью 130 тонн в час. Этот стан повышает гибкость и эффективность подачи заготовок. Ранее оборудование поддерживало только заготовки толщиной 122 мм.
Новое оборудование включает два одно-желобных вертикальных и горизонтальных стана без опорных рам, которые обеспечивают подачу в ромбовидной конфигурации, а также оснащено автоматическими компонентами для оптимизации эксплуатационной эффективности.
Завод в Камайси специализируется на производстве высококачественного проволочного проката из специальной стали, включая мягкую и твердую сталь, низколегированную сталь, пружинную сталь и другие виды.
По данным Yieh.com, чтобы реагировать на тенденции рынка и повышать конкурентоспособность продукции, китайская Jingye Group занимается различными видами стали и высококачественной продукцией. Она уже успешно разработала высоковостребованную атмосферостойкую мостовую сталь Q345qDNH и высокопрочную атмосферостойкую сталь 355 уровня Q355GNHB.
Во время производства возникают технические трудности с ключевыми показателями, такими как качество поверхности, прочность, пластичность и низкотемпературная вязкость. Как стало известно, готовые изделия из обоих видов атмосферостойкой стали прошли испытания и удовлетворили конечных потребителей.
