Согласно данным Вьетнамской стальной ассоциации (VSA), производство сырой стали во Вьетнаме составило в 2024 г. около 22 млн т (+14% год к году). Потребление стали вышло на отметку 21,4 млн т (+6,1% год к году). Объем продаж стали составил 29,1 млн т (+10,4% в годовом выражении).
Импорт готовой стали во Вьетнам составил около 17,7 млн т (+32,88% год к году). Стоимость импортированного металла составила более $12,58 млрд (+20,64% год к году).
Экспорт стали из Вьетнама в прошедшем году составил 12,62 млн т (+13,47%). Экспортная стоимость составила $9,08 млрд (+8,78%).
Импорт черного лома на Тайвань составил в 2024 г. 2,73 млн т (-12% год к году). Импорт лома из Японии составил 631,8 тыс. т (-31% год к году). Из США на остров было поставлено 1,174 млн т лома (+2%, или -20 тыс. т).
Несмотря на заметный спад поставок лома из Японии, он вырос на 70-130 тыс. т относительно объемов ввоза лома в 2022 и 2021 гг.
Компания Anglo American plc опубликовала данные по производству никеля и меди в четвертом квартале 2024 г. Выпуск меди у компании составил 198 тыс. т (+14% год к году; +9% к предыдущему кварталу). Годовое производство меди составило 773 тыс. т (-6% в годовом выражении).
Производство никеля у Anglo American составило в прошедшем квартале 10 тыс. т (-10%; +1%). Годовой объем производства металла составил 39,4 тыс. т (-2% год к году).
Компания опубликовала ориентир на 2025 г., прогнозируя производство меди в текущем году на уровне 690-750 тыс. т.
Чилийская национальная медная комиссия Cochilco опубликовала прогноз по рынку меди, прогнозируя цену "красного металла" в 2025 г. на уровне $4,25 за фунт, ожидая, что стоимость меди удержится выше отметки $4 за фунт в ближайшем десятилетии.
Согласно прогнозу экспертов, в текущем году мировой дефицит меди составит 118 тыс. т, а в 2026 г. наступит профицит на рынке металла на уровне 210 тыс. т.
Чилийское производство меди, как ожидается, увеличится в текущем году на 4,6% и достигнет 5,76 млн т, а к 2026 г. вырастет на 3,6%.
Как сообщает агентство Reuters, президент Дональд Трамп собирается встретиться с генеральным директором U.S. Steel , поскольку вице-председатель Nippon Steel рекламирует предлагаемую заявку на покупку испытывающего трудности сталелитейного производителя как отвечающую целям президента.
Генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт встретится с Трампом в Белом доме, сообщили представители администрации, согласно сообщению Reuters.
Трамп ранее выражал несогласие с сделкой, которую бывший президент Джо Байден заблокировал перед уходом с поста. В декабре он сказал: «Я категорически против того, чтобы некогда великая и могущественная U.S. Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel».
Встреча состоялась после того, как Nippon Steel заявила в четверг, что ее предложение о покупке U.S. Steel соответствует цели Трампа по укреплению США перед встречей президента и премьер-министра Японии. Nippon Steel заявила в своем заявлении, что ее план по приобретению U.S. Steel за 14 миллиардов долларов «способствует достижению целей Трампа по продвижению инвестиций в США, созданию рабочих мест в США и укреплению производства США за счет новых инвестиций и передачи передовых технологий». «Мы убеждены, что наш план приобретения — лучший для U.S. Steel», — заявил журналистам в четверг вице-председатель Nippon Steel Такахиро Мори, добавив, что он надеется, что встреча Трампа с премьер-министром Японии Сигэру Ишибой «передаст это Трампу и откроет путь для сделки».
Ожидается, что встреча Трампа с Ишибой состоится в пятницу. Мори сказал, что посетил США на прошлой неделе, но отказался сообщить, встречался ли он с членами администрации Трампа.
В четверг, 6 февраля, цены на медь в Лондоне вышли на многолетние максимумы на фоне смягчения опасений рынка полномасштабной торговой войны. Трехмесячный контракт на медь подорожал на торгах на LME на 0,6%, до $9296 за т - до самого высокого значения с 24 января. Стоимость контракта на медь в Шанхае выросла на 1,6%, до 76480 юаней ($10500,73) за т.
"Мы наблюдаем некоторое ралли. Пессимистические ожидания вокруг немедленного введения обещанных пошлин смягчились, хотя полной ясности в этом вопросе нет", - полагает аналитик WisdomTree Нитеш Шах. Он также отмечает "лучи надежды" в глазах трейдеров касательно активизации пробуксовывающей китайской экономики. "То, что мы наблюдаем в Китае, не столь плохо. Ведь они привержены идее вкладывания больших сумм денег в электросети", - подчеркнул г-н Шах. В текущем году китайские Госсети планируют инвестировать рекордные объемы денежных средств - 650 млрд юаней, ранее сообщили китайские медиа.
"Инвесторы будут ждать появления любых признаков восстановления спроса после праздников", - отмечает аналитик по сырью банка ANZ Дэниель Хайнз. Алюминий на LME подорожал на 0,5%, до $2629,5 за т. Стоимость цинка выросла на 1,1%, до $2811,5 за т. Цена свинца не изменилась, составив $2003,5 за т. Цена никеля выросла на 1,2%, до $15725 за т. Котировки цены олова выросли на 1%, до $31105 за т.
На утренних торгах пятницы, 7 февраля, цены цветных металлов выросли на фоне ослабевшего доллара и ослабления опасений торгового конфликта между США и Китаем.
"Как мы полагаем, рынки начинают думать, что вероятная "тарифная война" не будет столь страшной, как заявляли ранее", - подчеркнул консультант Marex Эдвард Майер.
Тем временем рынок ожидает опубликования сегодня данных по занятости в США в свете заявлений представителей Федрезерва о серьезной неопределенности касательно пошлин и других моментов функционирования экономики, создавшейся в начальный период работы трамповской администрации. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:04 моск.вр. 07.02.2025 г.:
на LME (cash): алюминий – $2646.5 за т, медь – $9282 за т, свинец – $1985.5 за т, никель – $15592.5 за т, олово – $31090 за т, цинк – $2819.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2640.5 за т, медь – $9404.5 за т, свинец – $2013.5 за т, никель – $15810 за т, олово – $31185 за т, цинк – $2866 за т;
на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2782 за т, медь – $10419 за т, свинец – $2318.5 за т, никель – $17160 за т, олово – $34995.5 за т, цинк – $3253.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка апрель 2025 г.): алюминий – $2789 за т, медь – $10466 за т, свинец – $2322.5 за т, никель – $17216.5 за т, олово – $35044 за т, цинк – $3238 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9921 за т;
на NYMEX (поставка май 2025 г.): медь – $9943 за т.
В декабре прошедшего года ж/д отгрузки продукции Таганрогским металлургическим заводом (ТАГМЕТ, Ростовская обл. г. Таганрог, входит в ТМК) составили 48,4 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объем...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
На текущей неделе уровень операционной загрузки китайских заводов, выпускающих оксид цинка, составил 33,63%, увеличившись за неделю на 27,91%. В основном заводы потребляли сырье, закупленное до китайских новогодних праздников, что вызвало некоторое снижение сырьевых запасов у производителей.
Тем временем конечные потребители оксида цинка еще не все "вернулись в строй" после праздников, так что его производители работают часто еще по предпраздничным заказам, а количество новых заказов невелико. Вместе с тем ожидается дальнейший рост операционной загрузки предприятий, выпускающих оксид цинка.
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) в 2024 году выпустила 82,2 тыс. тонн первичного алюминия, что на 23,3% больше, чем в 2023 году, сообщает Министерство промышленности и новых технологий страны. В денежном выражении производство первичного алюминия в минувшем году выросло на 47,3% до 716,4 млн сомони ($65 млн). Экспорт первичного алюминия в 2024 году составил свыше 71 тыс. тонн – почти на 37% больше по сравнению с 2023 годом. За счет экспорта этой продукции в минувшем году выручено более $180 млн. Местными предприятиями переработано около 18,9 тыс. тонн первичного алюминия. Это почти на 3,5 тыс. тонн (на 22,5%) больше по сравнению с 2023 годом. Компания планирует увеличить производство алюминия в 2025 году на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщил журналистам председатель Совета директоров компании Наджибулло Раджабзода.
Согласно средней оценке аналитиков, в 2025 г. рост цены цинка займет второе место - средняя спотовая стоимость металла, как ожидается, вырастет на 4,2%, до $2895 за т. Относительно октябрьского прогноза аналитики повысили ценовые ожидания по рынку цинка.
Тем временем ожидания профицита на рынке неожиданно трансформировались в ожидания дефицита, так как недостаточное предложение концентрата ухудшает возможности заводов по выпуску цинка.
Вместе с тем добыча цинковой руды восстанавливается, так что аналитики прогнозируют снижение цен на цинка в 2026 гг. Цинк является единственным цветным металлом на LME, падение цены которого ожидается в следующем году.
В декабре прошедшего года ж/д отгрузки продукции Синарским трубным заводом (АО «Cинарский Трубный Завод»,Свердловская область,г. Каменск-Уральский, входит в состав ТМК) составили 36 тыс. тонн....
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Согласно среднему значению консенсусной оценки 33-х опрошенных западных аналитиков, средняя спотовая стоимость алюминия на LME выросла в 2024 г. на 4,9% год к году, а в 2025 г. вырастет еще на 6,3%, до $2573,5 за т.
Относительно октябрьского прогноза оценки экспертов изменились незначительно.
Прогнозы аналитиков поддерживает ожидаемый сдвиг рыночной динамики в сторону недостаточного предложения.
Эксперты ожидают дефицита алюминия в 2025 г. в размере 8000 т по сравнению со 100 тыс. т согласно предыдущему опросу. На 2026 г. прогнозируется дефицит металла в размере 365 тыс. т, со средней ценой $2626 за т.
Хотя дефицит глинозема на рынке поддержал цену алюминия, однако ведущим фактором ограничения предложения металла остается сдерживание роста китайских мощностей по выпуску алюминия.
Китайское производство алюминия составило по состоянию на конец 2024 г. 43,9 млн т, что близко к максимальной разрешенной мощности предприятий на уровне 45 млн т.
У экспертов пока нет предложений, как мировое производство будет заполнять брешь между спросом и предложением алюминия, если в Китае истощен потенциал расширения мощностей в секторе
В декабре прошедшего года прямые ж/д отправки стальных труб АО "Северский трубный завод" (СТЗ, г. Полевский, Свердловская обл., входит в состав Трубной Металлургической Компании) составили 42 тыс. тонн...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
За период c 31 января по 6 февраля 2025 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 3 пункта(-0,33%).
За предыдущий период этот показатель вырос на 0,71(+0,08%) пункта, а еще периодом ранее - снижался на 3,1 (-0,34%) пункта .
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
Цены снизились у 7-и учитываемых видов продукции. Самое значительное изменение цен имело место у плоского оцинкованного проката(-2,02%), а самое слабое - у плоского х/к проката(-0,38%).
Цены более всего выросли на арматуру(+0,75%) и минимально - на круг(+0,014%). Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Согласно данным статслужбы Южной Кореи, в 2024 году страна импортировала из России 398,7 тысячи тонн черных металлов и изделий из них на сумму 221,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше, чем в 2023-м, передает агентство «Прайм».
В натуральном выражении это стало минимальным показателем за всю историю торговли между двумя странами, а в денежном выражении — минимальным с 1998 года.
Особенно заметно сократились закупки первичных форм чугуна, отходов и лома черных металлов, а также ферросплавов. В частности, импорт чугуна в чушках и других первичных формах уменьшился более чем втрое, до 73,4 тысячи тонн (34,5 миллиона долларов), отходов и лома черных металлов — в 1,5 раза, до 232,1 тысячи тонн (79,9 миллиона долларов), а ферросплавов — в 1,6 раза, до 57,7 тысячи тонн (87,6 миллиона долларов).
При этом корейские партнеры начали закупать полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, объемы импорта которых в 2024 году достигли 35,1 тысячи тонн.
Стоимость перевозки продукции черной металлургии из портов Азово-Черноморского бассейна снизилась в середине января 2025 года относительно декабря прошлого года в среднем на $1–3 за тонну в зависимости от ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
"Металлоинвест", ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-10 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1 год.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 21,30%, что на 20 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков в национальной валюте.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 10 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании, прокомментировал: «В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в два раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надежному и привлекательному эмитенту. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов».
По данным TUIK, в течение декабря 2024 года Турция экспортировала 360 954 тонны арматуры. Рост показателей к предыдущему месяцу — 16,1%, в годовом соотношении — 4,2%. Стоимостные показатели улучшились на 14,4% и 4,7% соответственно до $206,35 млн., сообщает StееlОrbis.
Всего за 2024 год Турция поставила за рубеж 3,43 млн. тонн стальной арматуры (годом ранее — около 3,38 млн. тонн). В денежном выражении показатели уменьшились на 5,6% до $2 млрд.
Ключевые потребители данной продукции турецких металлургических предприятий — Йемен, Албания, Румыния.
Как сообщает агентство Reuters, ArcelorMittal в четверг призвала Европейский союз ужесточить торговую защиту и увеличить поддержку зеленых инвестиций, поскольку высокие издержки и дешевый китайский импорт угрожают сталелитейной промышленности блока.
"Европейская сталелитейная промышленность находится под значительным давлением", - сказал финансовый директор Дженуино Кристино агентству Reuters. "Мы сталкиваемся с высокими издержками, некоторые из которых навязаны, и несправедливой конкуренцией со стороны импорта, напрямую или косвенно из Китая. Отрасль нуждается в поддержке".
Основная европейская сталелитейная группа Eurofer запросила 50%-ное сокращение квот на импорт стали в рамках защитной системы ЕС.
"Импорт достиг рекордных уровней в 2024 году", - сказал Кристино, отметив, что импортируемый плоский прокат составляет 27% рынка.
В ноябре прошлого года ArcelorMittal приостановила часть своего европейского плана по декарбонизации, сославшись на высокие затраты на энергоносители, неопределенность политики и слабый спрос.
«Хотя у клиентов есть широкий интерес к стали с низким уровнем выбросов углерода, у них ограниченная готовность платить надбавки — и, следовательно, фактически покупать сталь, поскольку мы продаем ее только с надбавкой», — сказал представитель компании.
Продажи стали с низким уровнем выбросов углерода XCarb компании ArcelorMittal в Европе удвоились в прошлом году, но представитель сказал, что эти уровни все еще низкие: было продано 400 000 тонн против 28,7 миллионов тонн обычной стали, отгруженной в Европу.
В преддверии годовых результатов компании аналитик KeyBanc Филип Гиббс сказал, что ArcelorMittal может использовать Зеленую сделку ЕС для обеспечения финансирования необходимой модернизации своих менее эффективных европейских заводов.
Кристино подтвердил, что государственная поддержка будет иметь ключевое значение для обеспечения того, чтобы компания могла модернизировать свое производство, оставаясь конкурентоспособной.
На прошлой неделе Европейская комиссия объявила о новом «Плане действий в области стали и металлов», направленном на оптимизацию или отсрочку некоторых положений «Зеленого соглашения», при этом пообещав соблюдать климатические цели ЕС, что позволит компаниям реализовать свои возможности в области зеленых инвестиций.
Полный план будет представлен весной 2025 года.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, заявил 6 февраля, что его предполагаемое приобретение U.S. Steel соответствует цели президента Дональда Трампа по укреплению Соединенных Штатов, поскольку лидеры двух союзников готовятся к встрече.
Предложение Nippon Steel о приобретении U.S. Steel, ключевой компании в плане глобальной экспансии японской компании, было заблокировано в прошлом месяце тогдашним президентом США Джо Байденом, сославшись на национальную безопасность. Вместе с U.S. Steel компания подала ряд исков, оспаривающих решение Байдена.
Слияние стало крайне политизированным перед ноябрьскими президентскими выборами в США, и демократ Байден, и республиканец Трамп пообещали покончить с ним, поскольку они обхаживали избирателей в колеблющемся штате Пенсильвания, где находится штаб-квартира U.S. Steel.
Тем не менее, эта заявка «способствует достижению целей Трампа по продвижению инвестиций в США, созданию рабочих мест в США и укреплению производства США за счет новых инвестиций и передачи передовых технологий», — говорится в заявлении Nippon Steel, при этом добавляется, что нет никаких гарантий, что сделка будет закрыта.
«Мы убеждены, что наш план приобретения — лучшее предложение для U.S. Steel, и я надеюсь, что встреча (премьер-министра Японии Сигэру) Исибы и Трампа донесет это до Трампа и откроет путь к сделке», — заявил журналистам в четверг Такахиро Мори, заместитель председателя Nippon Steel.
«Если Трамп полностью это поймет, я считаю, что он может пересмотреть свою позицию», — сказал Мори. Ожидается, что Трамп и Исиба встретятся в Белом доме в пятницу. Мори сказал, что посетил США на прошлой неделе, но отказался сообщить, встречался ли он с кем-либо из членов администрации Трампа.
С предлагаемой сделкой производитель стали №4 в мире будет стремиться увеличить свои мировые мощности по производству сырой стали до более чем 100 миллионов метрических тонн в долгосрочной перспективе.
Помимо США, где она уже присутствует, Nippon Steel хочет расшириться в Индии и Юго-Восточной Азии, где, как она ожидает, спрос на сталь будет расти и где некоторые страны ввели меры тарифной защиты для ограничения импорта, в том числе из Китая.
Nippon Steel сообщила в четверг, что ее чистая прибыль за апрель-декабрь упала на 18% до ¥362 млрд ($2,4 млрд) на фоне вялого спроса на сталь в Японии и за рубежом.
«Увеличение экспорта из-за увеличившегося структурного разрыва спроса и предложения в Китае продолжает вызывать слабость мировых спредов», — заявила Nippon Steel. «В Японии, несмотря на сильное давление со стороны импортных материалов, вялый спрос на сталь становится более серьезным, чем ожидалось». Nippon Steel также заявила, что планирует продать все 10,7 млн акций Kobe Steel, которыми она владеет, а последняя, как ожидается, сделает то же самое с 6,7 млн акций Nippon Steel, которыми она владеет.
По данным Европейской ассоциации производителей стали EUROFER, экономические и геополитические условия, которые влияли на европейский рынок стали за последние два года, не демонстрируют никаких признаков улучшения и еще больше усугубили свое негативное влияние на сектор в 2024 году. Растущая неопределенность продолжает оказывать давление также на 2025 и 2026 годы, при этом перспективы зависят от непредсказуемых событий, особенно в отношении международной торговли.
Согласно последнему экономическому и стальному рынку EUROFER, спад видимого потребления стали в 2024 году будет более резким, чем прогнозировалось ранее (-2,3%, по сравнению с -1,8%), а ожидаемое восстановление в 2025 году теперь понижено (+2,2%, по сравнению с +3,8%). Аналогичным образом, рецессия в секторах, потребляющих сталь, была пересмотрена в сторону понижения на 2024 год (-3,3% с -2,7%), в то время как прогнозы роста на 2025 год также были понижены (+0,9% с +1,6%). Некоторое ускорение не ожидается до 2026 года (+2,1%). Импорт стали остается на исторически высоком уровне (28%) и в третьем квартале 2024 года.
«Мы больше не можем справляться с ситуацией, когда внешние факторы, не зависящие от производителей стали, — массовый демпинг стали, неконкурентоспособные цены на энергоносители и углерод, падение спроса, торговая и геополитическая напряженность — структурно подрывают нашу отрасль. Инициативы, которые Европейская комиссия выдвинет в ближайшие недели, определят будущее сталелитейной промышленности ЕС, ее качественные рабочие места, а вместе с ними и будущее производства, конкурентоспособности и безопасности ЕС. Тысячи европейских сталелитейщиков и промышленных рабочих, вышедших на улицы Брюсселя, являются мощным напоминанием о том, что поставлено на карту», — сказал Аксель Эггерт, генеральный директор Европейской ассоциации стали (EUROFER), после публикации Экономического и сталелитейного рынка за первый квартал 2025 года.
Обзор рынка стали в ЕС
В третьем квартале 2024 года видимое потребление стали продолжило снижаться (-0,9% после -1,4%), достигнув общего объема в 30,4 млн тонн. Улучшений не ожидается до первого квартала 2025 года, при этом объемы потребления остаются значительно ниже допандемических уровней. Общая динамика спроса на сталь остается подверженной очень высокой неопределенности.
Кроме того, внутренние поставки еще больше снизились (-2,3% после -1,6%) в третьем квартале. За тот же период импорт возобновил тенденцию к росту (+1%), сохранив при этом общую долю на историческом максимуме в 28%.
Секторы потребления стали в ЕС
Показатели секторов потребления стали еще больше ухудшились, зафиксировав еще одно резкое падение (-4,1% после -2,1%) в третьем квартале 2024 года. Это снижение было вызвано рецессией, особенно в автомобильной и строительной отраслях, что усугубило трудности, с которыми уже столкнулись другие секторы. В результате прогнозы индекса промышленного производства стали (SWIP) были снова снижены как на 2024, так и на 2025 год, с углублением рецессии до -3,3% с -2,7% и ослаблением восстановления до +0,9% с +1,6% соответственно. Умеренный рост ожидается в 2026 году (+2,1%).
По данным Yahoo Finance, компания ArcelorMittal пересмотрела свою стратегию декарбонизации, сократив масштабные проекты по водородному прямовосстановленному железу (DRI) из-за более медленного, чем ожидалось, прогресса, и теперь сосредоточится на электродуговых печах (EAF) и дополнительном сокращении выбросов.
Несмотря на получение миллиардов субсидий, сталелитейный гигант в настоящее время не видит экономического обоснования для экологически чистой стали на основе водорода, объясняя это недостаточной политической и рыночной поддержкой.
ArcelorMittal, ведущий мировой производитель стали, объявил о существенной корректировке своего подхода к декарбонизации, отдавая приоритет электродуговым печам (EAF) и сокращению выбросов в меньшем масштабе по сравнению с ранее запланированными масштабными проектами водородного DRI. Этот сдвиг был раскрыт в финансовых результатах компании за четвертый квартал 2024 года, подчеркивая стратегический поворот для обеспечения конкурентоспособности и соответствующей окупаемости инвестиций.
Компания из Люксембурга 6 февраля сообщила, что ожидаемый прогресс ее крупных проектов по декарбонизации, особенно тех, которые связаны с водородными технологиями для производства зеленой стали, не оправдал первоначальных ожиданий. Это в первую очередь объясняется неадекватными политическими рамками и динамикой рынка.
Текущие инвестиции ArcelorMittal сосредоточены на расширении возможностей EAF на ее предприятиях в Хихоне и Сестао, Испания. Эти установки являются частью ее более широкой стратегии по увеличению производства XCarb, ее марки стали с низким уровнем выбросов углерода.
Фирма, в частности, получила существенные субсидии, в том числе €1,3 млрд от Германии, €850 млн от Франции, €460 млн от Испании, €280 млн от Бельгии и C$900 млн от правительства Канады. Однако эти средства были признаны недостаточными для компенсации высоких капитальных и эксплуатационных расходов, связанных с созданием предприятий DRI, готовых к использованию водорода.
Еще больше осложняя ситуацию, ArcelorMittal также столкнулась с задержками в принятии окончательных инвестиционных решений (FID) по этим зеленым сталелитейным проектам, ссылаясь на отсутствие жизнеспособного бизнес-кейса в текущих условиях. Несмотря на эти проблемы, компания остается приверженной своей долгосрочной цели достижения нулевых выбросов к 2050 году.
В рамках своей пересмотренной стратегии ArcelorMittal продолжает инженерные работы и изучает поэтапный подход к своим усилиям по декарбонизации, начиная со строительства EAF, которые могут использовать стальной лом для значительного сокращения выбросов.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские производители нержавеющей стали, нацелены на более высокие цены продаж, несмотря на трудности с выполнением своих февральских и мартовских заказов в медленном начале 2025 года.
Исследования, проведенные для последнего обзора нержавеющей стали MEPS, показали, что сроки поставки горячекатаных и холоднокатаных рулонов и листов остаются исключительно короткими.
Хотя активность закупок дистрибьюторов в январе возросла по сравнению с декабрем, большая часть материала была закуплена для удовлетворения непосредственных потребностей, а не для создания запасов. Следовательно, заводы по производству нержавеющей стали в Европе продолжают работать с пониженными уровнями производства.
Исследователь рынка нержавеющей стали MEPS International Мишель Киртон сказала: «В период слабого спроса и низких цен заводы предпочитают сокращать производство, а не работать в убыток».
Outokumpu остановила работу на своем заводе в Торнио с 27 января по 1 февраля из-за забастовки рабочих по поводу оплаты и условий труда. Однако эта временная остановка, как ожидается, не вызовет каких-либо существенных сбоев в производстве или поставках клиентам.
Проблемы с прибыльностью
Производители недовольны низкими ценами на горячекатаные и холоднокатаные рулоны и листы. Средняя европейская цена транзакции MEPS для холоднокатаного рулона марки 304 в январе составила €2426–€2483 за тонну. Кроме того, нижний диапазон дополнительной марки 316 снизился и теперь составляет €1300–€1350 за тонну. Заводы указывают, что им трудно поддерживать прибыльность на этом уровне, и некоторые из них выпустили предупреждения о прибыли в последних финансовых отчетах.
Менеджеры по закупкам сообщают MEPS, что производители из ЕС пытаются поднять цены на €30–€40 за тонну для производства в марте. Однако скидки все еще предлагаются, что подрывает их усилия. Рост цен на электроэнергию еще больше снижает маржу заводов, в то время как слабый спрос со стороны конечных потребителей заставляет покупателей неохотно принимать любые повышения цен.
Респонденты MEPS указывают цены на холоднокатаные листы марки 304 в €2570–€2650 за тонну, что оставляет мало места для прибыли. Некоторые дистрибьюторы сталкиваются с проблемами с денежными потоками. Они еще больше усугубляются финансовыми трудностями среди их клиентов, особенно в цепочках поставок автомобильной и строительной отраслей.
Пошлины в первом квартале повышают стоимость импорта
Европейские производители надеются, что в ближайшие месяцы будут реализованы более высокие цены, отчасти из-за проблем с тайваньским импортом. Европейская защитная квота на импорт тайваньских холоднокатаных рулонов и листов была превышена в течение первых нескольких дней января, что привело к применению 8% пошлины на материал, прошедший таможенную очистку в то время. Для холоднокатаных рулонов марки 304 это добавило дополнительные €150–€200 за тонну к цене, которые покупатели попытаются переложить на своих клиентов. Некоторые решили оставить свой материал на портовых складах до начала следующего периода квот 1 апреля, хотя этот вариант сопряжен с дополнительными сборами за хранение и обработку.
Еще больше усложняет ситуацию для импортеров тот факт, что квартальные экспортные квоты правительства Тайваня уже исчерпаны несколькими поставщиками. Следовательно, они не смогут поставлять материалы в Европу в течение следующих нескольких месяцев.
Киртон сказал: «Импорт, поступивший в начале нового периода квот, в январе, скорее всего, сохранит понижательное давление на цены в целом. Однако дополнительные пошлины, взимаемые импортерами с некоторых из этих продуктов, будут означать, что маржа прибыли пострадает, если они не попытаются переложить часть или все эти дополнительные расходы».
Хотя большинство зарубежных предложений по-прежнему имеют преимущество по сравнению с предложениями европейских заводов, список связанных с этим рисков растет. Исчерпание защитных квот ЕС, ужесточение требований к отчетности в рамках Механизма ЕС по пограничной корректировке выбросов углерода (CBAM) и более длительные сроки поставок сдерживают некоторую импортную активность. Поэтому ожидается снижение импорта в период квот во втором квартале. Однако все сверхквотные объемы, оставшиеся на складах порта в течение первого квартала, будут ожидать таможенной очистки 1 апреля.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, опубликовал в четверг (6 февраля) 18-процентное падение девятимесячной чистой прибыли до ¥362 млрд ($3,2 млрд) на фоне вялого спроса на сталь в Японии и за рубежом.
В отношении своей заявки на US Steel, которая была заблокирована в прошлом месяце тогдашним президентом США Джо Байденом, Nippon Steel заявила, что нет никаких гарантий, что сделка будет закрыта. Вместе с US Steel она подала ряд исков, оспаривающих решение Байдена.
Nippon Steel сохранила свой прогноз чистой прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте, без изменений на уровне 310 млрд иен.
«Рост экспорта из-за увеличившегося структурного разрыва спроса и предложения в Китае продолжает вызывать слабость глобальных спредов», — заявила Nippon Steel. «Нет никаких перспектив улучшения реального спроса и маржи внутри страны и за рубежом».
Компания Nippon Steel заявила в четверг, что планирует продать все 10,7 млн акций, находящихся в ее собственности в Kobe Steel, а последняя, как ожидается, сделает то же самое со всеми 6,7 млн акций Nippon Steel, которыми она владеет.
Как сообщает Market Screener, по мнению Лавинии Бауэрохсе, глобального руководителя по устойчивому финансированию, Deutsche Bank Corporate Bank, «стальной сектор является важнейшим фактором декарбонизации для многих отраслей промышленности, поскольку использование зеленой стали снижает выбросы Scope 3 корпораций, использующих сталь, что особенно актуально для экономики Германии.»
Немецкая Salzgitter AG с помощью своей программы SALCOS® (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) преследует амбициозное видение. К 2033 году они хотят сократить выбросы CO2 до 95% — это возможно, если в будущем они будут использовать водород вместо угля.
Принцип прост; реализация сложна. В процессе, который производит значительно меньше CO2, водород используется для непосредственного восстановления железной руды, оставляя твердую железную «губку», которая затем перерабатывается в сырую сталь в так называемой электродуговой печи. Для достижения этого Salzgitter уже имеет один работающий водородный электролизер и работает с партнерами над созданием всей программы SALCOS®. Несмотря на напряженную экономическую обстановку, Salzgitter придерживается трансформации, поскольку они убеждены, что могут получить выгоду как пионеры.
Однако затраты на трансформацию огромны. Salzgitter инвестирует 2,3 миллиарда евро в фазу 1 своей программы SALCOS. Поскольку Европейская комиссия классифицировала ее как «Важный проект общего европейского интереса (IPCEI)», был получен грант на финансирование в размере одного миллиарда евро от Федеративной Республики Германия и земли Нижняя Саксония, где базируется Salzgitter; оставшиеся 1,3 миллиарда евро собирает сам Salzgitter.
Как давний партнер, Deutsche Bank выступил в качестве кредитора, а также единственного координатора по устойчивому развитию и провел процесс классификации для зеленых кредитов.
Мартин Заппе, руководитель проекта SALCOS, предполагает, что клиенты готовы платить немного более высокую цену за экологически чистый продукт. Такие клиенты, как BMW, VW и Daimler, уже заказали зеленую сталь, чтобы сделать свои собственные цепочки поставок более устойчивыми. И европейский рынок может выиграть в долгосрочной перспективе, если климатически чистая сталь станет экспортным продуктом. Тем не менее, Зальцгиттер выступает за так называемые свинцовые рынки для зеленой стали, на которых, например, государственный сектор устанавливает квоты на зеленую сталь для государственных контрактов.
Если Salzgitter добьется успеха, он может создать прецедент. Отрасль уже планирует подобные проекты. В конечном итоге сталелитейная промышленность могла бы не только обеспечить себе место в экономике, но и повлиять на другие отрасли. Когда-то считавшиеся обременительным наследием индустриальной эпохи, новые объекты, такие как установки прямого восстановления и электродуговые печи, а также производимая ими сталь могли бы стать символом более зеленого будущего.
Как сообщает CercleFinance, 6 февраля ArcelorMittal опубликовала результаты четвертого квартала, которые превзошли ожидания, объявив, что ожидает увеличения спроса на сталь в 2025 году, заявление, которое приветствовалось фондовым рынком.
За последние три месяца года сталелитейная компания получила операционную прибыль (EBITDA) в размере $1,65 млрд по сравнению с $1,45 млрд годом ранее.
Эти показатели превзошли консенсус-прогноз аналитиков, составленный группой, который был установлен на уровне $1,53 млрд.
За весь 2024 финансовый год операционная прибыль упала до $7,05 млрд по сравнению с $8,74 млрд в 2023 году, но снова превысила консенсус-прогноз в $6,93 млрд.
«Прошлый год был сложным с точки зрения мировой экономики, но, несмотря на это, EBITDA на тонну достигла $130, что значительно превышает средний пятилетний показатель, существовавший до Covid», — отметил генеральный директор компании Адитья Миттал.
Не довольствуясь тем, что в 2024 году дела обстоят лучше, чем ожидалось, компания ArcelorMittal заявляет, что ожидает реального увеличения спроса на сталь в этом году, а текущие низкие уровни запасов способствуют возникновению движения по пополнению запасов.
Таким образом, компания ожидает, что мировое потребление стали за пределами Китая увеличится на 2,5–3,5% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.
Ожидается, что капитальные затраты в этом году составят от $4,5 до $5 млрд, включая $1,4–$1,5 млрд на стратегические проекты роста и $300–$400 млн на инициативы по декарбонизации.
Arcelor, которая рассчитывает генерировать свободный денежный поток (FCF) в 2025 году и далее, также планирует перераспределить не менее 50% этого последивидендного излишка среди своих акционеров посредством обратного выкупа акций. После этих объявлений акции, котирующиеся на Euronext Amsterdam и Euronext Paris, выросли более чем на 3,5% в четверг утром на ранних торгах, доведя свой отскок за последние шесть месяцев до почти 25%.
Как сообщает агентство Reuters,министерство торговли Малайзии заявило в среду,5 февраля, что пересмотрело антидемпинговые пошлины на импорт многожильно-стальной проволоки для предварительно напряженного бетона из Китая и заявило, что они будут действовать до конца 2026 года.
Пошлина для производителей и экспортеров будет установлена в размере 21,72%, а ставки для Silvery Dragon Prestressed Materials Co. Ltd Tianjin и Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co. Ltd составят 9,07% и 3,12% соответственно, сообщило министерство.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду снова выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара и проблемы с поставками в Австралию, в то время как инвесторы ждали новых событий вокруг торговой войны между Соединенными Штатами и крупнейшим потребителем Китаем.
Самый продаваемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 1,43% выше до 817,5 юаней ($112,22) за метрическую тонну после закрытия с понижением на предыдущей сессии.
Базовая мартовская железная руда на Сингапурской бирже выросла на 2,08% до $105,95 за тонну в 07:06 по Гринвичу.
В Австралии сейчас сезон ураганов, и существует риск сбоев в поставках, говорится в заметке китайской консалтинговой компании Hexun Futures.
Ведущий поставщик железной руды Rio Tinto заявил во вторник, что начал очистку судов с железной рудой из двух портов Западной Австралии, поскольку два тропических циклона осложнили его усилия по восстановлению инфраструктуры, поврежденной циклоном в прошлом месяце.
Проблемы в порту Rio могут добавить премию за риск к ценам на железную руду, сказал аналитик.
Сезон циклонов в Западной Австралии обычно длится с ноября по апрель.
Железная руда падает из-за опасений по поводу тарифной войны между Китаем и США и вялого роста Китая
Некоторую поддержку ценам также оказал слабый доллар США, который колебался около самого низкого уровня с начала прошлой недели по отношению к корзине аналогов.
Слабый доллар делает товары, деноминированные в долларах, более доступными для зарубежных покупателей.
В среду Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на новый 10%-ный тариф президента США Дональда Трампа на китайский импорт и отмену им изъятия «de minimis».
Министерство иностранных дел Китая призвало к диалогу между двумя странами в среду.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE выросли, коксующийся уголь и кокс выросли на 1,3% и 0,78% соответственно.
Стальные эталонные цены на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. И нержавеющая сталь, и горячекатаный рулон выросли почти на 0,7%, катанка выросла на 0,79%, а арматура добавила 0,6%.
