Резкое укрепление курса тайваньского доллара, который вышел на первой неделе мая на 23-летний максимум, оказывает противоречивое воздействие на тайваньскую стальную отрасль. Ряд производителей катанки и стальных труб заявили, что более дешевый импорт позволил снизить издержки на импортируемое сырье, однако экспортеры стальной продукции в целом указывают на снижение выручки и проблемы с заказами.
Некоторые производители катанки изучают вопрос об увеличении импорта сырья, однако более слабый спрос конечных потребителей со стороны пострадавшего от американских пошлин сектора крепежа вносит на рынок неопределенность.
Для стальных заводов с электродуговыми печами импортный лом стал дешевле вдобавок с снижению его цен самих по себе, однако количество доступного на местном рынке лома ограниченно.
Согласно заявлению индийской Tata Steel, компания планирует инвестировать около $1,18 млрд в железорудные разработки Noamundi, Joda и Katamati с целью увеличения общего объема производства ЖРС с 40 млн т до 55 млн т.
По словам генерального менеджера департамента рудников и карьеров компании Атула Бхатнагара, Tata Steel активно укрепляет свою сырьевую базу и модернизирует производство. Компания намерена активно участвовать в будущем аукционе прав на горнодобычу в Ориссе, Джаркханде и Чхаттисгархе.
В течение двух лет Tata начнет добычу ЖРС на двух рудниках в Сундагархе (Орисса), в ответ на вызовы для мировой стальной отрасли.
По состоянию на начало мая большинство производителей стальных труб на Тайване сохранили прежние цены, ориентируясь на стоимость сырьевых материалов China Steel Corporation (CSC) и Chung Hung Steel. Производители труб полагают, что и июньские цены на продукцию CSC останутся прежними, а их колебания будут связаны с валютно-курсовыми флуктуациями и стоимостью импортируемого г/к рулона.
В целом майские цены на стальные трубы ожидаются стабильными со скидками и возвратными компенсациями в конце месяца.
Алюминиевая компания Novelis Inc. объявила о первом в мировой практике производстве алюминиевого рулона, полностью изготовленного из алюминиевого автомобильного лома. Рулон был разработан для европейского автомобильного рынка и знаменует собой важный шаг в направлении замкнутого цикла производства и экологичности автомобильной отрасли.
Инновационный материал отвечает требованиям для материала для внешней обшивки кузова автомобиля. Алюминиевый лом компания получает через платформу замкнутого контура Automotive Circularity Platform (ACP), которая создана в сотрудничестве с материаловедческим подразделением thyssenkrupp. Ее задача - упростить доступ к высококачественному автомобильному лому.
Novelis уже поставляет автомобилестроителям продукты, содержащие до 85% утилизированного вторсырья, и имеет цель расширить применение своих технологий для увеличения доли вторичного металла в транспортных единицах.
Как сообщают зарубежные СМИ, новый индонезийский суверенный фонд Danantara ведет переговоры с французской горнопромышленной и металлургической компанией Eramet о совместном инвестировании в никелевый завод, на котором будет применяться технология кислотного выщелачивания под давлением. Завод находится в индонезийском индустриальном парке Веда-Бэй (Северная Малуку).
Основная доля в проекте принадлежит китайской Zhejiang Huayou Cobalt.
По данным источников, заинтересованные лица рассчитывают на подписание Меморандума о взаимопонимании к концу мая, но пока об этом ведутся переговоры.
Во вторник, 6 мая, цены на медь демонстрировали позитивную динамику на фоне признаков старта торговых переговоров между КНР и США и несмотря на защиту американским министром финансов Скоттом Бессентом тарифной политики Трампа.
Базовый контракт на медь на LME подорожал на торгах по состоянию на 9:19 мск на 0,8% , до $9441 за т.
Китай изучает американское предложение по проведению переговоров по поводу 145%-х пошлин, заявил китайский министр торговли, добавив, что "двери открыты" для дискуссий, что может положить конец эскалации торговой войны.
"Похоже, гладкого пути к торговым переговорам не будет, и инвесторы все более обеспокоены потенциальным негативным влиянием таможенных тарифов на мировой экономический рост и, соответственно, спрос на металлы", - отмечает один из трейдеров.
Американская экономика сократилась в первом квартале впервые за 3 года ввиду наплыва импорта перед введением "тарифов Трампа". Тем временем МВФ прогнозирует, что ВВП США вырастет в 2025 г. лишь на 1,8%.
Алюминий подорожал на LME на 0,3%, до $2438 за т. Цена цинка выросла на 1,8%, до $2654 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 0,3%, до $1939 за т. Котировки цены олова выросли на 3,4%, до $31750 за т. Никель подорожал на 1,2%, до $15665 за т.
В Шанхае контракт на медь вырос в цене на 0,1%, до 77600 юаней ($10759,84) за т.
На SHFE алюминий подешевел на 1%, до 19785 за т. Цена цинка снизилась на 0,7%, до 22355 за т. Свинец подешевел на 0,9%, до 16700 юаней. Никель подорожал на 0,5%, до 124,63 тыс. юаней за т. Олово выросло в цене на 0,3%, до 260,97 тыс. юаней за т.
Компания Egypt Aluminum (Egyptalum), крупнейший производитель алюминия в Египте, сообщила о 89%-м росте ее чистой прибыли после уплаты налогов по итогам девяти месяцев текущего 2025 финансового года. Она составила 9,894 млрд египетских фунтов по сравнению с 5,227 фунтов в аналогичном периоде предыдущего финансового года.
Выручка компании по итогам отчетного периода увеличилась на 43%, до 32,062 млрд египетских фунтов по сравнению с 22,46 млрд фунтов в аналогичном периоде годом ранее.
Австралийская Lindian Resources реализовала соглашение о покупке акций с целью приобретения оставшейся 25%-й доли в Bauxite Holding у миноритарных акционеров, что позволит Lindian полностью контролировать бокситовый гвинейский проект Lelouma и снизить финансовые риски из-за размытой собственности.
Проект Lelouma находится вблизи такой важной инфраструктуры, как железная дорога и порт Камсар. Предыдущие владельцы инвестировали в него $10 млн.
Запасы бокситов на проекте оцениваются в 900 млн т (45% оксида алюминия; 2,1% диоксида кремния).
За апрель текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 5,65 пункта(+0,63%).
Напомним, что за март этот показатель снизился на 3,89 пункта, по итогам февраля - на 5,38 пункта(-0,59%), а января - на 3,51 пункта.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также стальные трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.
Цены снизились у 5-и учитываемых видов продукции.
Более всего (-0,85%) цены снизились на швеллер(Ст3сп, 10х11700).Самое слабое (-0,22%) изменение - у балки(Б1, 30х12000).
Наибольший рост цен (+4,47%) имел место у ВГП трубы(40х3,5х8000(10000-11000) и минимальный (+0,44%) - у круга (A-I (A240),12х11700). Более подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Согласно данным International Aluminium Institute (IAI), мировое производство глинозема составило в марте 12,921 млн т (+9,8% к февралю). Наибольшую долю составило китайское производство глинозема (7,828 млн т). В странах Океании было произведено 1,451 млн т глинозема, а в Африке и Азии (кроме Китая) - 1,149 млн т.
Выпуск глинозема металлургических сортов составил в марте 12,162 млн т против 11,086 млн т в феврале.
Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro сообщила о 20%-м увеличении выручки по итогам первого квартала, до 57,094 млрд норвежских крон. Скорректированная EBITDA составила 9,516 млрд крон (+76%). Рост показателя в основном связан с более высокими ценами на глинозем и алюминий, а также с благоприятными валютно-курсовыми эффектами.
Вместе с тем у компании увеличились издержки на сырье, снизились объемы выпуска экструзионной продукции и продажи глинозема.
Чистая прибыль Hydro составила в отчетном периоде 5,861 млрд крон по сравнению с 428 млн крон в таком же периоде годом ранее.
Чистая задолженность компании составила 15,1 млрд крон по сравнению с 16 млрд крон в аналогичном периоде прошлого года, снизившись благодаря росту EBITDA.
За период с 25 апреля по 1 мая 2025 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ прибавил 0,18 пункта(+0,02%).
За предыдущий период этот показатель вырос на 3,12 пункта, а еще периодом ранее - на 1,03 пункта.
При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
Цены снизились у 5-и учитываемых видов продукции. Самое значительное изменение цен имело место у круга (-0,3%), а самое слабое - у швеллера (-0,05%).
Более всего цены выросли на ВГП трубы(+0,47%) и минимально - на арматуру (+0,02%). Цены на балку остались без изменения. Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В марте этого года объем импорта лома в Турцию сократился на 9,4 % в годовом исчислении и вырос на 7,4 % в месячном исчислении до 1,66 млн т, согласно данным, предоставленным Турецким статистическим институтом. Стоимость импорта составила $622 млн, снизившись на 24,4 % в годовом исчислении и увеличившись на 7,3 % в месячном исчислении.
В январе-марте импорт лома в Турцию составил 4,69 млн т, сократившись на 11,7 %, а стоимость импорта снизилась на 23,5 % до $1,75 млрд, оба показателя в годовом исчислении.
За указанный период Турция импортировала 842 805 т лома из Нидерландов, что на 4,9 % больше, чем в предыдущем году. Нидерланды являются ведущим источником импорта лома для Турции, опережая США, которые поставили 776 294 т за указанный период, что на 23,1 % меньше, чем в предыдущем году, и Великобританию, которая поставила 457 603 т лома, что на 20,7 % меньше, чем в предыдущем году.
Россия оказалось только на 8м месте среди стран - крупнейших источников импорта лома в Турцию в январе-марте. Однако ее поставки выросли на 114,8% в годовом сравнении до 181 831 тонн. В марте импорт российского лома вырос до 70 861 тонн, что на 117,6% выше, чем годом ранее.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в апреле 2025 года составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Погрузка за январь – апрель 2025 года, по оперативным данным, составила 370,6 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, железными дорогами погружено:
- каменного угля – 111,5 млн тонн (-3,1% к январю – апрелю 2024 года);
- кокса – 3,4 млн тонн (-11,5%);
- руды железной и марганцевой – 35,4 млн тонн (-0,5%);
- черных металлов – 18,3 млн тонн (-14,4%);
- лома черных металлов – 2,3 млн тонн (-27,5%);
- строительных грузов – 28,5 млн тонн (-21,1%).
В Казахстане продлён запрет на экспорт лома чёрных и цветных металлов. Решение принято министерством промышленности и строительства в целях обеспечения отечественной металлургической промышленности сырьём, снижения энергозатрат отрасли, а также улучшения экологии.
Приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов» введён в действие с 29 апреля 2025 года. Он запрещает на шесть месяцев экспорт с территории республики всеми видами транспорта следующих кодов ТН ВЭД ЕАЭС: 7204, 7302, 7303 00, 7304, 7305, 7306, 8607, 7404 00, 7602 00, 7802 00 000 0.
Министерство экономического развития РФ опубликовало мониторинг «О текущей ценовой ситуации. 30 апреля 2025 года», где, в частности, рассказывается о недельном изменении цен на мировых рынках металлов.
«В период с 22 по 28 апреля на мировом рынке чёрных металлов динамика изменения цен варьировалась в диапазоне от -1,1% до +1,3% (от -0,4% до +0,8% неделей ранее). Сохраняется тренд роста цен на металлопрокат (+1,3%), при этом стоимость арматуры (-0,8%) и металлолома (-1,1%) снижается. После сокращения неделей ранее увеличилась стоимость железной руды (+0,7%). В годовом выражении в апреле цены на чёрные металлы сократились на 8,3% г/г.
На мировом рынке цветных металлов цены увеличились на 0,6% (+0,8% неделей ранее) — в основном, в связи с удорожанием алюминия (+1,7%). При этом в стоимости меди и никеля отмечается сохранение уровня прошлой недели. В годовом выражении в апреле цены на цветные металлы снизились на 8,6% г/г.» - говорится в материалах МЭР.
Как сообщает Yieh.com, 28 апреля 2025 года Министерство промышленности и торговли (MOIT) Вьетнама объявило о своем решении внести поправки во временные антидемпинговые пошлины (AD), определенные в его предварительном постановлении по некоторым видам горячекатаной стали из Китая и Индии. После внесения поправок временная ставка пошлины AD для Китая остается в диапазоне от 19,38% до 27,83%, в то время как Win Faith Trading Limited указана в списке конкретной связанной торговой компании, подлежащей уплате пошлины в размере 27,83%.
Соответствующие продукты классифицируются под кодами ТН ВЭД 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 и 7226.91.90.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Jindal SAW, которая производит стальные трубы для энергетического, транспортного и водного секторов, сообщила о меньшей прибыли в последнем квартале, поскольку спрос упал из-за замедления строительной активности.
Консолидированная чистая прибыль компании после уплаты налогов снизилась на 42% до 2,91 млрд рупий ($34,5 млн) за три месяца, закончившихся 31 марта.
Выручка от операций упала примерно на 7% до 50,47 млрд рупий. Продажи чугунных и стальных труб упали на 9,2% до 434 000 млн тонн.
Внутренний спрос на сталь в квартале январь-март был ниже, чем годом ранее, поскольку государственные расходы, которые увеличились в преддверии всеобщих выборов 2024 года, сократились.
Однако падение цен на железную руду и коксующийся уголь, ключевые виды сырья, снизило расходы Jindal SAW, которые упали на 4,7% до 46,02 млрд рупий.
Как сообщает агентство MEPS International Ltd., производство нержавеющей стали в Китае выросло до рекордных 39,44 млн тонн в 2024 году, что способствовало росту мирового производства, оказывая понижательное давление на цены.
Крупнейшая в мире страна-производитель нержавеющей стали увеличила производство в плавильных цехах на 7,5%, в то время как мировое производство выросло на 7% в 2024 году, показывают данные, опубликованные worldstainless. Рост объемов был зафиксирован во всех оцененных регионах, в результате чего общий объем производства составил 62,62 млн тонн.
В Европе был зарегистрирован самый низкий уровень роста в этом году, всего на 1,5% до 6,08 млн тонн. Производство увеличилось на 6,9% в Соединенных Штатах, на 6,4% в Азии (исключая Китай и Южную Корею) и на 9,2% в категории «другие» worldstainless, которая состоит из Бразилии, Индонезии, России, Южной Африки и Южной Кореи.
Повсеместный рост производства означал, что доля Китая на мировом рынке составила 58,8% в прошлом году, что ниже 59,6% годом ранее. Однако рост производства на 19,3% в годовом исчислении в четвертом квартале до 10,74 млн тонн предполагает, что объем производства в стране может продолжить расти. Впоследствии внутреннее производство нерафинированной нержавеющей стали сократилось всего на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом за первые три месяца этого года, что представляет собой годовой рост на 10,6%.
Увеличение мирового производства нержавеющей стали усилит понижательное давление, которое уже оказывает на цены низкий спрос и, в последнее время, снижение стоимости сырья. Это особенно касается рынков за пределами Азии, включая США и Европу, где потребление стагнирует.
Worldstainless ранее прогнозировал, что годовой спад потребления в категории Европа/Африка в 2023 году составит 19,1%, а в 2024 году он снизится еще на 4,7%. Компания также прогнозировала снижение потребления в регионе Америка в 2024 году на 0,4% после падения на 9,4% в 2023 году. Тем не менее, компания прогнозирует рост на 5,3% в Китае и на 6,5% в остальной Азии, что приведет к общему росту примерно на 4%.
Меры торговой защиты ужесточаются
Введение жестких новых импортных пошлин в США остановит спрос со стороны потребляющих сталь секторов в Китае в 2025 году. На момент публикации этого отчета тарифы до 240% все еще применялись к китайскому импорту различных товаров, включая электромобили и солнечные панели. К другим продуктам применялась ставка в размере 145%.
В начале апреля респонденты MEPS в ЕС сообщили, что меры по защите импорта Европейской комиссии также создадут проблемы для азиатских производителей нержавеющей стали. Они заявили, что многие импортеры изучают потенциальные новые источники в Малайзии, Вьетнаме и Южной Корее после того, как квота Тайваня на холоднокатаные рулоны во втором квартале была быстро заполнена. Однако изучение Европейской комиссией возможного правила «плавления и разливания» для предотвращения обхода ее мер торговой защиты может поставить под угрозу некоторые из этих источников. Среди ограниченного числа стран-производителей нержавеющей стали за пределами Европы, где производители «плавят и разливают» свой собственный материал, находятся Китай, Индонезия, Индия, Япония, Южная Африка, Южная Корея, Тайвань и США.
В 2024 году экспорт нержавеющей стали из Китая увеличился на 2,9% в годовом исчислении до 5,04 млн тонн. В первом квартале этого года экспорт значительно вырос перед новыми тарифами США. Данные, опубликованные Советом по нержавеющей стали Китайской ассоциации чугуна и стали, показали, что объемы выросли на 15,5% до 1,23 млн тонн за трехмесячный период. В марте объемы снизились на 71,0% по сравнению с предыдущим месяцем, до 470 600 тонн, но остались на 21,8% выше по сравнению с прошлым годом.
Тарифы и ужесточение торговых ограничений в США, Европе и Азии будут направлены на ограничение будущих экспортных возможностей Китая. Если им это удастся, то понижательное ценовое давление в результате роста производства будет больше всего ощущаться на внутреннем рынке Китая.
По данным Steel Orbis, индийская сталелитейная компания Tata Steel планирует инвестировать $1,18 млрд на свои железорудные шахты Noamundi, Joda и Katamati для роста совокупной годовой добычи до 55 млн тонн с нынешних 40 млн тонн. «Tata Steel готовится ответить на глобальные вызовы в сталелитейном секторе, укрепляя свою сырьевую базу и модернизируя операции», – заявил генеральный директор компании по вопросам руд, шахт и карьеров (OMQ) Атул Бхатнагар.
По его словам, компания также примет участие в будущих аукционах на добычу в трех штатах, в том числе Одише. Также Атул Бхатнагар сообщил, что Tata Steel находится в процессе патентования двух технологий, связанных с добычей полезных ископаемых.
Как сообщает Yieh.com, люксембургский сталелитейный гигант ArcelorMittal заявил, что текущие риски сбоев в торговле продолжают расти, особенно потому, что неопределенность на рынках США и Китая может привести к снижению спроса. ArcelorMittal также указала, что избыточные мощности Китая по производству стали и низкие цены остаются источником мирового давления.
ArcelorMittal подчеркнула, что, хотя План действий ЕС по стали и металлам был реализован, ключ заключается в его быстрой последующей реализации. Компании необходимо дождаться прояснения политики, прежде чем окончательно определить инвестиционные приоритеты в Европе.
Несмотря на неопределенность, ArcelorMittal сохраняет свой план капитальных расходов, при этом ожидается, что капитальные расходы составят от 4,5 млрд до 5 млрд долларов США в 2025 году, из которых 1,4–1,5 млрд долларов США будут использованы на стратегические проекты роста, а еще 300–400 млн долларов США — на проекты, связанные с декарбонизацией.
Как сообщает агентство Reuters, правительство Индии обсудило с банками постановление суда, отменяющее четырехлетнюю покупку JSW Steel компании Bhushan Power and Steel, и завершает подготовку ответа, сообщил в понедельник правительственный чиновник.
В пятницу Верховный суд аннулировал поглощение JSW компании Bhushan Steel, завершенное четыре года назад в соответствии с законом о несостоятельности страны, и вместо этого постановил ликвидировать компанию, что затронуло банкиров сделки, которым уже были выплачены деньги.
"Я уже рассмотрел (приказ) со всеми кредиторами. Мы заняли позицию, мы изучили решение, мы получили мнение наших адвокатов по решению", - сказал М. Нагараджу, секретарь Департамента финансовых услуг (DFS) при Министерстве финансов Индии.
«Сейчас мы обсуждаем в правительстве, как нам подойти к решению суда. Скоро мы примем окончательное решение».
Bhushan Power задолжала своим кредиторам более 470 млрд рупий (5,58 млрд долларов США), когда Резервный банк Индии включил ее в шорт-лист для допуска в соответствии с кодексом несостоятельности и банкротства страны (IBC) в 2017 году.
JSW Steel стала успешным заявителем на разрешение, предложив 197 млрд рупий (2,35 млрд долларов США) за Bhushan Power, а приобретение было завершено в 2021 году.
Акции JSW Steel упали примерно на 1% в понедельник после падения на 5,5% в пятницу.
«Мы примем решение о наших дальнейших действиях», — заявила JSW в своем заявлении для бирж в пятницу. (1 доллар США = 84,1770 индийских рупий)
