ТМК разместит $500 млн евробондов под 7,75% годовых

      Трубная металлургическая компания (ТМК) размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с ориентиром доходности 7,75%.
      Организаторами сделки выступают Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS.
      Источники сообщали, что средства от размещения ТМК, чистый долг которой на 30 июня 2010 г. составлял $3,55 млрд, направит на рефинансирование долгов.
      В 2011 г. ТМК предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды, которые компания размещала летом 2008 г. под 10% годовых. Из выпуска в $600 млн после частичного выкупа и изменения ковенант в обращении остались бумаги на $187 млн. В 2009 г. ТМК выпустила 5-летние конвертируемые еврооблигации на сумму $412 млн с ежеквартальным купоном в 5,25% годовых, передает 20 января Reuters.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении