«Русал» займет еще 15 млрд рублей?

      Российский лидер алюминиевой отрасли ОК «Русал» объявил об открытии новой книги заявок на облигации. Эмитентом бондов выступит дочерняя структура компании – ОАО «Русал Братский алюминиевый завод». Общий объем займа – 15 млрд руб., сообщает BusinessFM.
      Номинал облигаций составляет 1 тыс. руб. каждая. Ожидаемая дата закрытия книги заявок – 14 апреля 2011 г. Предполагается, что первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона при оферте 4 года составит 8,7–9% годовых. Размещение облигаций на ФБ ММВБ ожидается 18 апреля 2011 г.
      Это уже второе размещение бумаг компании за последнее время. Месяц назад «Русал» уже разместил семилетние облигации (с трехлетней офертой) на 15 млрд руб. Тогда спрос на бумаги значительно превысил предложение и достиг 35 млрд руб. Благодаря этому ставка купона была снижена с первоначальных 9–9,5% до 8,3–8,5%.
      Текущее размещение также, вероятно, не последнее в этом году. Ранее директор «Русала» по рынкам капитала Олег Мухамедшин заявлял, что до конца года компания планирует рефинансировать $5 млрд. Помимо размещений на российском рынке, для этого она намерена привлечь синдицированный кредит на $3 млрд и выпустить транш евробондов на $1 млрд.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении