| Обзор европейского рынка рулонной и «зеленой» стали |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
11.03.2026
Обзор европейского рынка рулонной и «зеленой» стали
Как сообщает Euro Metal, цены сделок на внутреннюю рулонную сталь в Европе выросли за неделю до 6 марта, поскольку активность покупателей восстановилась, чему способствовали опасения по поводу потенциального дефицита.
Европейские покупатели, как дистрибьюторы, так и конечные потребители, были обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке, который уже нарушил некоторые традиционные пути поставок, может привести к дефициту в ЕС. Следовательно, они сосредоточились на внутренних закупках либо у заводов, либо у дистрибьюторов для создания запасов.
Многие источники на рынке проводят параллели между текущей ситуацией и развитием рынка в 2020 году во время пандемии COVID-19 или в 2022 году. В обоих случаях в прошлом опасения по поводу дефицита привели к рекордно высоким ценам и чрезмерному пополнению запасов, за которым последовало падение цен и спад как реального, так и видимого спроса.
Однако, по мнению источников на рынке, нынешняя ситуация вряд ли будет развиваться по аналогичному радикальному сценарию. Хотя на европейском рынке рулонной стали наблюдается явный восходящий тренд из-за задержек в поставках импорта и роста цен на энергоносители, производители стали не спешат оценивать ситуацию.
Слухи, циркулировавшие на рынке ранее на этой неделе, о том, что производители рулонной стали отозвали свои предложения, оказались необоснованными. Европейские производители стали продолжали торговать рулонной сталью с избранными покупателями, поскольку у них достаточно заказов, и ожидается, что вскоре они увеличат свои предложения.
«Производители стали выбирают те сделки, которые хотят заключить, и тех клиентов, которым готовы предложить свои цены», — заявили в сервисном центре Северо-Западной Европы.
Ожидается, что заводы вскоре увеличат официальные предложения, поскольку текущие цены сделок уже приблизились к их первоначальным целевым ценам в Северо-Западной Европе.
«На прошлой неделе настроения стали более пессимистичными из-за отсутствия улучшения спроса и нежелания конечных потребителей принимать более высокие цены. Но теперь конечные потребители и дистрибьюторы бронируют объемы, поскольку считают, что рынок может повторить ситуацию 2020 или 2022 года», — сказал источник на заводе. «Сейчас металлургические заводы сдерживаются и пытаются определить, с какой цены им следует начать запрашивать цены на следующей неделе».
Однако ожидаемое повышение цен вряд ли будет резким, сообщили многочисленные источники. По мнению участников рынка, производители стали, как ожидается, воспользуются текущими настроениями для повышения цен, но вряд ли завысят их до такой степени, что это парализует цепочки поставок и отпугнет покупателей.
Ожидается, что внутреннего предложения будет достаточно, чтобы компенсировать любые недостающие объемы импорта, учитывая стабильный реальный спрос и некоторые запланированные перезапуски доменных печей, в том числе в Польше и Италии. Источники также сообщили, что импортные поставки, хотя и задерживаются, предположительно возобновятся в обычном режиме.
«Пока мы не видим серьезных сбоев в поставках, хотя задержки с импортом, безусловно, есть, и существенного повышения цен нет», — заявили в итальянском сервисном центре.
В Северо-Западной Европе сделки по горячекатаной рулонной стали (HRC) на внутреннем рынке заключались по цене 690-710 евро/т на условиях франко-завод, при этом большинство предложений составляло 700-710 евро/т на условиях франко-завод. Сделки заключались по небольшим партиям материала, по несколько сотен тонн за партию.
В Италии сделки по горячекатаной рулонной стали на внутреннем рынке были заключены по цене 680-700 евро/т на условиях франко-завод.
В Северо-Западной Европе цены на холоднокатаную и горячеоцинкованную рулонную сталь составляли 790-830 евро/т на условиях франко-завод.
Предложения импорта ограничены
Количество предложений по импорту в Европе было небольшим, поскольку поставщики из Азии, которые ранее использовали Суэцкий канал, теперь должны будут перенаправляться через мыс Доброй Надежды, что приведет к увеличению стоимости фрахта и сроков поставки. Фактически, первые суда уже использовали альтернативный маршрут.
Хотя задержки в поставках импортируемой стали в ЕС вряд ли превысят месяц, покупатели обеспокоены тем, что сбои в поставках приведут к повышению пошлин. Время потенциальных задержек имеет решающее значение, поскольку ожидается, что новая система квот ЕС вступит в силу с июля этого года.
В рамках новой системы квот предлагается сокращение объемов на 47% и удвоение пошлин до 50%. Отсутствие подробной информации о квотах для отдельных стран или каких-либо ограничениях в глобальных квотах заставляет европейских импортеров крайне осторожно относиться к импорту стали, поступающему в третьем квартале. Задержки в поставках значительно увеличивают вероятность превышения новых, более жестких квот.
Сообщается, что Турция продала значительные объемы горячекатаной стали в ЕС, а теперь повысила цены. Хотя геополитическая ситуация не повлияла на поставки из Турции, импорт больших объемов может привести к превышению квоты, сообщили источники.
В Турции поступили предложения по горячекатаной глинозему по цене 540-550 евро/т на условиях CIF Южная Европа, включая антидемпинговые пошлины. Экспортеры из Алжира и Таиланда также предлагают горячекатаную глинозем в Италию. Цены составляли 590 евро/т CIF и 570 евро/т CIF соответственно.
Предложения по горячекатаной стали (HRC) были зафиксированы в диапазоне 605-640 евро/т DDP в итальянских портах, включая пошлины CBAM. Ослабление евро по отношению к доллару США также привело к удорожанию импорта.
Зеленая сталь
Премии на горячекатаную сталь (HRC) оставались в пределах определенного диапазона на этой неделе, поскольку участники рынка сосредоточили свое внимание на смягчении потенциальных последствий конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников McCloskey, спотовые премии на низкоуглеродистую горячекатаную сталь, полученную в электродуговых печах (EAF), остаются стабильными на уровне около 80 евро/т, в то время как сделки со сверхнизкоуглеродистыми материалами или материалами, предназначенными для проектов, могут обеспечить трехзначные премии.
Тем не менее, на этой неделе в низкоуглеродистом сегменте произошли значительные события – хотя и не обязательно позитивного характера – поскольку публикация Европейской комиссией значительно затянувшегося Закона о промышленном ускорении подтвердила, что первое официальное определение зеленой стали в ЕС было исключено из законодательного предложения.
Кроме того, хотя в официальной публикации IAA не сохранились существенные положения, касающиеся маркировки низкого уровня выбросов углерода, ссылки в пояснительных текстах к новому стандарту предполагают, что спорная «скользящая шкала» будет применяться только к плоскому стальному прокату.
Вместо этого «добровольная маркировка низкого уровня выбросов углерода» для стали – одно из основных обязательств Комиссии в прошлогоднем Плане действий в области стали и металлов (SMAP) – теперь будет внедряться в рамках Регламента об экодизайне для устойчивых продуктов (ESPR). Делегированные акты, касающиеся стали, запланированы на конец этого года.
Европейские покупатели, как дистрибьюторы, так и конечные потребители, были обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке, который уже нарушил некоторые традиционные пути поставок, может привести к дефициту в ЕС. Следовательно, они сосредоточились на внутренних закупках либо у заводов, либо у дистрибьюторов для создания запасов.
Многие источники на рынке проводят параллели между текущей ситуацией и развитием рынка в 2020 году во время пандемии COVID-19 или в 2022 году. В обоих случаях в прошлом опасения по поводу дефицита привели к рекордно высоким ценам и чрезмерному пополнению запасов, за которым последовало падение цен и спад как реального, так и видимого спроса.
Однако, по мнению источников на рынке, нынешняя ситуация вряд ли будет развиваться по аналогичному радикальному сценарию. Хотя на европейском рынке рулонной стали наблюдается явный восходящий тренд из-за задержек в поставках импорта и роста цен на энергоносители, производители стали не спешат оценивать ситуацию.
Слухи, циркулировавшие на рынке ранее на этой неделе, о том, что производители рулонной стали отозвали свои предложения, оказались необоснованными. Европейские производители стали продолжали торговать рулонной сталью с избранными покупателями, поскольку у них достаточно заказов, и ожидается, что вскоре они увеличат свои предложения.
«Производители стали выбирают те сделки, которые хотят заключить, и тех клиентов, которым готовы предложить свои цены», — заявили в сервисном центре Северо-Западной Европы.
Ожидается, что заводы вскоре увеличат официальные предложения, поскольку текущие цены сделок уже приблизились к их первоначальным целевым ценам в Северо-Западной Европе.
«На прошлой неделе настроения стали более пессимистичными из-за отсутствия улучшения спроса и нежелания конечных потребителей принимать более высокие цены. Но теперь конечные потребители и дистрибьюторы бронируют объемы, поскольку считают, что рынок может повторить ситуацию 2020 или 2022 года», — сказал источник на заводе. «Сейчас металлургические заводы сдерживаются и пытаются определить, с какой цены им следует начать запрашивать цены на следующей неделе».
Однако ожидаемое повышение цен вряд ли будет резким, сообщили многочисленные источники. По мнению участников рынка, производители стали, как ожидается, воспользуются текущими настроениями для повышения цен, но вряд ли завысят их до такой степени, что это парализует цепочки поставок и отпугнет покупателей.
Ожидается, что внутреннего предложения будет достаточно, чтобы компенсировать любые недостающие объемы импорта, учитывая стабильный реальный спрос и некоторые запланированные перезапуски доменных печей, в том числе в Польше и Италии. Источники также сообщили, что импортные поставки, хотя и задерживаются, предположительно возобновятся в обычном режиме.
«Пока мы не видим серьезных сбоев в поставках, хотя задержки с импортом, безусловно, есть, и существенного повышения цен нет», — заявили в итальянском сервисном центре.
В Северо-Западной Европе сделки по горячекатаной рулонной стали (HRC) на внутреннем рынке заключались по цене 690-710 евро/т на условиях франко-завод, при этом большинство предложений составляло 700-710 евро/т на условиях франко-завод. Сделки заключались по небольшим партиям материала, по несколько сотен тонн за партию.
В Италии сделки по горячекатаной рулонной стали на внутреннем рынке были заключены по цене 680-700 евро/т на условиях франко-завод.
В Северо-Западной Европе цены на холоднокатаную и горячеоцинкованную рулонную сталь составляли 790-830 евро/т на условиях франко-завод.
Предложения импорта ограничены
Количество предложений по импорту в Европе было небольшим, поскольку поставщики из Азии, которые ранее использовали Суэцкий канал, теперь должны будут перенаправляться через мыс Доброй Надежды, что приведет к увеличению стоимости фрахта и сроков поставки. Фактически, первые суда уже использовали альтернативный маршрут.
Хотя задержки в поставках импортируемой стали в ЕС вряд ли превысят месяц, покупатели обеспокоены тем, что сбои в поставках приведут к повышению пошлин. Время потенциальных задержек имеет решающее значение, поскольку ожидается, что новая система квот ЕС вступит в силу с июля этого года.
В рамках новой системы квот предлагается сокращение объемов на 47% и удвоение пошлин до 50%. Отсутствие подробной информации о квотах для отдельных стран или каких-либо ограничениях в глобальных квотах заставляет европейских импортеров крайне осторожно относиться к импорту стали, поступающему в третьем квартале. Задержки в поставках значительно увеличивают вероятность превышения новых, более жестких квот.
Сообщается, что Турция продала значительные объемы горячекатаной стали в ЕС, а теперь повысила цены. Хотя геополитическая ситуация не повлияла на поставки из Турции, импорт больших объемов может привести к превышению квоты, сообщили источники.
В Турции поступили предложения по горячекатаной глинозему по цене 540-550 евро/т на условиях CIF Южная Европа, включая антидемпинговые пошлины. Экспортеры из Алжира и Таиланда также предлагают горячекатаную глинозем в Италию. Цены составляли 590 евро/т CIF и 570 евро/т CIF соответственно.
Предложения по горячекатаной стали (HRC) были зафиксированы в диапазоне 605-640 евро/т DDP в итальянских портах, включая пошлины CBAM. Ослабление евро по отношению к доллару США также привело к удорожанию импорта.
Зеленая сталь
Премии на горячекатаную сталь (HRC) оставались в пределах определенного диапазона на этой неделе, поскольку участники рынка сосредоточили свое внимание на смягчении потенциальных последствий конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников McCloskey, спотовые премии на низкоуглеродистую горячекатаную сталь, полученную в электродуговых печах (EAF), остаются стабильными на уровне около 80 евро/т, в то время как сделки со сверхнизкоуглеродистыми материалами или материалами, предназначенными для проектов, могут обеспечить трехзначные премии.
Тем не менее, на этой неделе в низкоуглеродистом сегменте произошли значительные события – хотя и не обязательно позитивного характера – поскольку публикация Европейской комиссией значительно затянувшегося Закона о промышленном ускорении подтвердила, что первое официальное определение зеленой стали в ЕС было исключено из законодательного предложения.
Кроме того, хотя в официальной публикации IAA не сохранились существенные положения, касающиеся маркировки низкого уровня выбросов углерода, ссылки в пояснительных текстах к новому стандарту предполагают, что спорная «скользящая шкала» будет применяться только к плоскому стальному прокату.
Вместо этого «добровольная маркировка низкого уровня выбросов углерода» для стали – одно из основных обязательств Комиссии в прошлогоднем Плане действий в области стали и металлов (SMAP) – теперь будет внедряться в рамках Регламента об экодизайне для устойчивых продуктов (ESPR). Делегированные акты, касающиеся стали, запланированы на конец этого года.