Состояние рынков стальной заготовки и сортового проката стран Восточной и Юго-Восточной Азии
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
18.05.2006
Состояние рынков стальной заготовки и сортового проката стран Восточной и Юго-Восточной Азии
Азиатский регион в целом, и особенно страны Восточной и Юго-Восточной Азии, являются в настоящее время важнейшим рынком сбыта стальной продукции. Этот регион не только крупнейший потребитель стали и проката, но и ведущий производитель большинства видов стальной продукции. Его значение на мировом рынке черных металлов продолжает возрастать и данный регион рассматривается компаниями - производителями стали как наиболее перспективный в мире.

Мировое производство стали в 2005 г. возросло по сравнению с 2004 г. на 6% и, по оценке, достигло 1130 млн. тонн, в том числе в странах Азии составило более 580 млн. тонн, из них в странах Восточной и Юго-Восточной Азии - более 540 млн. тонн. Объем мирового потребления стали в целом (с учетом движения запасов) примерно соответствует мировому производству, однако в региональном и страновом разрезе, естественно, имеют место значительные различия между производством и потреблением стальной продукции. Регион Восточной и Юго-Восточной Азии, несмотря на существенное повышение сбалансированности спроса и предложения, остается нетто-импортером стали и проката, и объем его видимого потребления стали в 2005 г. можно оценить в 550 млн. тонн.


Товарная заготовка для переката, относящаяся к промежуточной продукции черной металлургии, занимающей положение между непрерывнолитой заготовкой и крупным сортом, при анализе ситуации на мировом рынке черных металлов обычно включается в категорию "полуфабрикаты".

Географическая структура мирового производства полуфабрикатов практически идентична структуре мирового производства стали, поскольку весь объем выплавляемой стали проходит стадию полуфабрикатов (в виде непрерывнолитой заготовки и слябов, слитков/отливок, поковок или аналогичной стальной продукции в первичных формах). То есть, приведенные выше данные по выплавке стали в мире и в рассматриваемых регионах фактически соответствуют объемам производства (за вычетом технологических потерь, оцениваемых в 5 - 8%) стальных полуфабрикатов (прежде всего, заготовки и слябов). Другое дело, что в силу доминирования в структуре современной черной металлургии заводов-комбинатов товарное производство полуфабрикатов существенно, на порядок, ниже объемов выплавки стали в мире. Подавляющая часть полуфабрикатов не является товарной продукцией и потребляется на металлургических комбинатах для производства сортового и листового проката и лишь менее 10% поставляется на другие предприятия, в основном на экспорт.

Представление о параметрах мирового товарного рынка стальной заготовки (квадрат, круг) дают данные о мировой внешней торговле этой продукцией. Согласно последним оценкам Ежегодника МИЧС "World Steel in Figures - 2005", в 2003 г. объем мирового экспорта стальных полуфабрикатов (включая заготовку, слябы и др.) составил около 57 млн. тонн и в настоящее время находится на уровне 17 - 18% объема всей мировой торговли стальной продукцией.

По оценке, в производственной структуре мировой черной металлургии на заготовку приходится около 45% общего выпуска полуфабрикатов, на слябы - соответственно 55%. Годовые объемы мирового производства стальной заготовки достигли в 2004 г. почти 420 млн. тонн, в том числе в странах Восточной и Юго-Восточной Азии было произведено более 260 млн. тонн этого вида металлопродукции.

Мировой рынок товарных полуфабрикатов имеет существенно иную структуру по сравнению с их производством: в международной торговле большая часть поставок приходится на заготовку, тогда как на слябы - менее половины мирового экспорта и импорта полуфабрикатов. Это связано с тем, что основная часть плоского проката в мире выпускается крупными комбинатами полного цикла, которые используют собственные полуфабрикаты, тогда как сортовой прокат (прежде всего, строительного сортамента - арматура, катанка, профили) производится передельными заводами в расчете на местный рынок, что объективно обусловливает необходимость товарных (в том числе импортных) поставок этой металлопродукции.

В настоящее время на мировом рынке стальных полуфабрикатов доминируют три страны - Россия, Украина и Бразилия. Другие экспортеры, как правило, имеют региональное значение. В структуре российских и украинских экспортных поставок полуфабрикатов на заготовку (квадрат, круг) приходится 60 - 70% всего физического объема экспорта; в экспорте полуфабрикатов из Бразилии доминируют слябы.

Емкость международного товарного рынка (т. е. среднегодовой объем их импорта) стран региона Восточной и Юго-Восточной Азии оценивается в 24 - 26 млн. тонн в год, в том числе по стальной заготовке - в 15 млн. тонн. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии являются крупными производителями и потребителями сортового проката, в том числе, арматуры и катанки. Совокупная емкость рынков рассматриваемых стран по арматурной стали в настоящее время составляет более 80 млн. тонн в год (в том числе, 3,5-4 млн. тонн - импорт), по катанке - 65 - 70 млн. тонн (в том числе импорт - также 3,5 - 4 млн. тонн), причем, несмотря на активное наращивание производственных мощностей и рост производства стали и проката в регионе (особенно в Китае), он в целом оставался нетто-импортером этих видов стального сортового проката.

Анализ объемов производства рассматриваемых видов металлопродукции показывает, что Восточная и Юго-Восточная Азия в целом и ряд стран этого региона являются крупными производителями стальной заготовки и сортового проката.

Международной и национальной статистикой отдельных стран производство стальных полуфабрикатов, и в том числе стальной заготовки, не учитывается, поскольку подавляющая их часть является промежуточной (нетоварной) продукцией, используемой в дальнейших переделах на металлургических комбинатах. Поэтому могут существовать лишь расчетные оценки объемов выпуска стальной заготовки в отдельных странах и регионах, исходя из данных по потреблению заготовки для производства сортового проката и бесшовных труб и внешнеторгового баланса (объемы нетто-импорта) по этому виду полуфабрикатов.

По оценке, мировое производство стальной заготовки (квадрата и круга) в 2000 - 2004 гг. выросло на 13 -15 - до 420 млн. тонн. Производство этого вида металлопродукции в странах Восточной и Юго-Восточной Азии в настоящее время оценивается более чем в 260 млн. тонн (свыше 60% мирового), а Китай является крупнейшим мировым производителем стальной заготовки - около 175 млн. тонн в 2004 г. Необходимо отметить, что если еще в начале текущего столетия Китай выступал как крупный нетто-импортер стальных полуфабрикатов, и прежде всего заготовки, то в 2004 г. китайский экспорт полуфабрикатов значительно (на 2,2 млн. тонн) превысил их импорт, а в 2005 г. объем нетто-экспорта полуфабрикатов из Китая, по предварительным данным, достиг 6 млн. тонн. Таким образом, Китай превратился в одного из крупнейших мировых игроков на рынке стальных полуфабрикатов и занял доминирующие позиции на рынках стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Имеется лишь несколько стран, являющихся серьезными нетто-экспортерами стальной заготовки глобального значения. Это, прежде всего, Россия и Украина, а также быстро наращивающий экспортные поставки полуфабрикатов Китай, располагающие большими недогруженными мощностями как по полуфабрикатам, так и по горячекатаному сортовому прокату и меняющие номенклатуру экспортных поставок в зависимости от текущей конъюнктуры мирового рынка. Практически все остальные игроки на этом рынке являются поставщиками регионального значения: Япония. Франция, Польша, Бразилия, Турция, Индия.

Катанка является одним из важнейших и наиболее массовых видов сортового проката. Ее производство в мире в последние годы быстро растет (почти на 3/4 за 2000 - 2004 гг.); в 2004 г. объем мирового производства достиг 120 млн. тонн, а в 2005 г. составил почти 128 млн. тонн. Катанка, будучи весьма универсальным (с точки зрения широты круга потребителей) видом металлопродукции, составляет более 3/4 всего производимого в мире сортового проката.


Крупнейшей страной - производителем катанки является КНР, ее доля в совокупном мировом производстве этого вида металлопроката возросла с 29% в 2000 г. до более чем 40% в 2004 - 2005 гг. К числу основных мировых производителей катанки относятся также ряд других стран Восточной и Юго-Восточной Азии: Япония (около 7% мирового производства), Тайвань, Республика Корея. Значительным региональным ее производителем традиционно является Малайзия, наращивают выпуск этого вида проката Таиланд, Вьетнам, Филиппины, что обусловлено динамичным спросом со стороны быстро развивающихся стран региона на конструкционные материалы. С учетом активной реализации в регионе большого числа инвестиционных проектов различного масштаба (в том числе в области промышленного и жилищного строительства), требующей быстрого наращивания поставок металлопроката строительного сортамента, спрос на катанку в настоящее время удовлетворяется, прежде всего за счет собственного производства, а не путем увеличения импорта.

Корпоративная структура мирового производства катанки во многом совпадает со структурой выпуска сортового проката в целом, поскольку весьма технологически близкие производства катанки и арматуры часто совмещаются в одном прокатном цехе металлургического предприятия.

Арматурная сталь - важнейший вид металлопроката строительного сортамента. По оценке, на основе данных МИЧС и национальной статистики ряда стран, совокупные объемы мирового производства арматурной стали в 2004 г. достигли 151,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2000 г. почти на 40%; согласно предварительной оценке, в 2005 г. они составили 160 млн. тонн.

Более половины (около 55%) всей производимой в мире арматурной стали выпускается в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.


К числу крупнейших производителей стальной арматуры относятся следующие страны Восточной и Юго-Восточной Азии: КНР (доля в мировом выпуске выросла с 18% в 2000 г. до 31% в 2004 г.), Япония (доля снизилась с 10 до 7%), Республика Корея (доля снизилась с 9 до 7%), Тайвань (доля снизилась с 7 до 5%). Значительными производителями арматуры, по оценке (отдельно статистические данные по выпуску арматуры не публикуются), являются и некоторые другие страны рассматриваемого региона - Таиланд, Малайзия, Вьетнам.

Анализ внешней торговли (прежде всего, импорта) металлопродукции рассматриваемых видов в страны Юго-Восточной Азии из других регионов показывает, что для поставщиков продукции черной металлургии на внешний рынок нередко более существенным является объем международного товарного рынка (объем поставок по каналам международной торговли, т. е. импорта/экспорта) того или иного вида металлопродукции в целом или отдельных регионов и стран. Особенно ото значимо для рынка полуфабрикатов (стальной заготовки), товарное производство которых на порядок ниже объемов общего производства, а основная часть неиспользуемой для дальнейшего передела на комбинатах металлопродукции этого вида реализуется на внешнем рынке.

Согласно последним данным, емкость мирового товарного рынка стальных полуфабрикатов (объем мирового экспорта) в 2003 г. достигла 57 млн. тонн и в настоящее время составляет около 60 млн. тонн в год (17 - 18% объема всей мировой торговли стальной продукцией). Крупнейшими мировыми экспортерами стальных полуфабрикатов являются Россия (12 - 12,5 млн. тонн, в том числе более 6 млн. тонн заготовки), Украина (9,5 - 10 млн. тонн, в том числе около 6,5 млн. тонн заготовки), Бразилия (около 6 млн. тонн, преимущественно слябы, до 2 млн. тонн - заготовки), КНР (более 7 млн. тонн в 2005 г., в том числе до 4 млн. тонн заготовки). Важнейшими импортерами полуфабрикатов являются США, ЕС, а также страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

В целом региональный рынок Восточной и Юго-Восточной Азии остается импортоориентированным, однако его структура в последние годы кардинально меняется. Традиционным лидером по-прежнему остается Япония с ежегодным стабильным среднегодовым объемом экспорта полуфабрикатов около 3 млн. тонн, в том числе около 1 млн. тонн стальной заготовки (квадрат), однако в 2004 -2005 гг. резко выросли китайские поставки. Если еще в 2003 г. Китай был одним из крупнейших в мире импортеров стальных полуфабрикатов, объем импорта которого составил почти 6 млн. тонн (в 2002 г. - 4,6 млн., 2001 г. - 8,2 млн.), то уже в 2004 г. он сократился до 3,9 млн. тонн, а в 2005 г. - до менее 1,4 млн. тонн.

Экспортные поставки полуфабрикатов и заготовки Китаем в 2000 - 2005 гг. были нестабильны и в условиях активного внутреннего спроса в 2002 -2003 гг. переориентировались на внутренний рынок, однако уже в 2004 г. с вводом в строй новых крупных современных сталеплавильных мощностей китайский экспорт полуфабрикатов (в том числе стальной заготовки) возрос в 4 раза по сравнению с 2003 г. В результате в 2004 - 2005 гг. Китай превратился в крупного нетто-экспортера стальных полуфабрикатов, занявшего доминирующее положение на рынках стран Восточной и Юго-Восточной Азии, потеснив на нем других экспортеров, в том числе и российских. Заметным региональным экспортером полуфабрикатов (включая заготовку) в последние 2-3 года стала также Малайзия. По оценке, на основе данных внешнеторговой статистики КНР, Японии, Республики Корея и Тайваня общий объем экспорта стальных полуфабрикатов странами региона достиг в 2004 г. 10 млн. тонн (из них около 5 млн. тонн заготовки), что в 2 раза выше, чем в 2002 - 2003 гг.


Суммарный ежегодный объем импорта стальных полуфабрикатов странами Восточной и Юго-Восточной Азии в последние годы составляет 24 - 26 млн. тонн. Крупнейшими импортерами полуфабрикатов являются 4 страны - Тайвань (7-9 млн. тонн в год), КНР, Республика Корея, Таиланд, среднегодовые объемы импорта каждой из которых составляют 4-5 млн. тонн в год. Значительный объем импорта заготовки и слябов является особенностью тайваньской черной металлургии, ориентированной на неполный производственный цикл и работу на импортных полуфабрикатах.

Республика Корея и, особенно, Таиланд увеличивают ввоз этой продукции. Китай сокращает объемы импорта за счет динамичного роста собственного производства, активно осуществляя импортозамещение и сохраняя ввоз только тех видов полуфабрикатов, производство которых полностью не обеспечивает потребности внутреннего рынка. Крупными импортерами стальных полуфабрикатов (более 1 млн. тонн в год) являются также Вьетнам, Индонезия и Филиппины.


В импорте стальных полуфабрикатов в страны региона доля стальной заготовки снижается: с более 60% всего объема ввоза, полуфабрикатов в 2000 - 2001 гг. до приблизительно половины в 2003 - 2005 гг. Объемы импорта в этот период также сократились - с 15 - 16 млн. до 14,5 млн. тонн. Основными импортерами стальной заготовки являются: Тайвань (импорт варьировал от 3 млн. до 5 млн. тонн в год в 2000 - 2004 гг.), КНР (тенденция к сокращению импорта с почти 6 млн. тонн в 2001 г до менее 2 млн. в 2004 г.), Таиланд и Республика Корея (среднегодовые объемы импорта заготовки каждой из стран примерно удвоились за 5 лет). Весьма существенный импорт стальной заготовки характерен еще для целого ряда стран региона - Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Гонконга, Сингапура, Малайзии.


Анализ импорта в страны Восточной и Юго-Восточной Азии стальной заготовки по видам показывает, что более половины поставок приходится на квадратную заготовку из низколегированной стали - в среднем по 7 млн. тонн в год. Эти полуфабрикаты используются для производства основных массовых видов сортового проката - арматуры и катанки, и за счет импорта обеспечивается значительная часть потребностей в квадратной заготовке специализированных передельных заводов, не располагающих полным производственным циклом. Основными импортерами "квадрата" из низкоуглеродистой стали являются Китай, Филиппины, Республика Корея, Таиланд, Тайвань; значительные объемы импортируют также Вьетнам, Индонезия, Гонконг, Малайзия. Необходимо отметить, что Китай в 2004 - 2005 гг. сократил импорт этого вида полуфабрикатов приблизительно вдвое, одновременно резко увеличив его экспорт, что позволило ему не только стать нетто-экспортером квадратной заготовки, но и потеснить на рассматриваемом региональном рынке традиционных поставщиков этой продукции - Россию, Украину, Турцию и др.


Объемы импорта странами региона круглой стальной заготовки в 2000 - 2004 гг. сократились почти в 3 раза - с 2,9 до 1,1 млн. тонн. Китай, являвшийся одним из важнейших региональных импортеров этого вида металлопродукции в 2004 г., сократив ввоз более чем в 5 раз по сравнению с 2000 - 2001 гг., увеличил экспортные поставки до более 800 тыс. тонн и стал крупнейшим игроком на этом рынке. Другие крупные импортеры (Тайвань и Индонезия) ввозили заготовку в зависимости от потребностей трубных заводов (основная сфера потребления круглой заготовки - производство бесшовных труб).


Импорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии стальных полуфабрикатов из высокоуглеродистой стали (более 0,25% углерода) в 2004 г. достиг почти 5 млн. тонн.


Основным покупателем рассматриваемой продукции среди стран региона является Тайвань - более 60% всего регионального импорта Значительно увеличили ввоз стальной высокоуглеродистой заготовки КНР, Республика Корея и Таиланд.

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии являются крупными импортерами стальной катанки, на которые суммарно приходится 15 - 20% всего мирового импорта этого вида сортового проката. С начала текущего десятилетия импорт катанки в страны Восточной и Юго-Восточной Азии быстро рос и в 2004 г., по оценке, достиг 3,8 млн. тонн (почти на 60% больше, чем было ввезено в 2000 г.).

Важнейшими импортерами катанки являются Республика Корея, Тайвань, КНР, Филиппины и Таиланд, значительными - еще целый ряд стран. Это обусловлено тем, что катанка является универсальным видом металлопродукции, используемым как полуфабрикат для производства стальной проволоки (что, например, характерно для южнокорейского импорта) и как арматура в промышленности стройматериалов и в строительстве. Импортерами катанки являются практически все страны региона, даже Япония, которая ввозит ее по более конкурентоспособным ценам, чем у национальных производителей.




Объемы импорта арматуры из углеродистой стали (горяче- и холоднокатаной) в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в настоящее время достигли 3,5 - 4 млн. тонн в год, на 50 - 60% превысив уровень 2001 - 2002 гг. Их доля в мировом импорте этого вида проката составляет около 20%. Крупнейшим импортером арматуры является Гонконг (около 1 млн. тонн в год), в 2003 - 2005 гг. такого же уровня достиг и южнокорейский импорт; крупными покупателями арматуры выступают Сингапур, Китай и ряд других стран региона.




Подавляющая часть импорта арматуры в страны региона приходится на горячекатаный прокат, а на холоднокатаную арматуру - менее 10%. Совокупный объем импорта прутков из углеродистой стали (суммарно катанки и арматуры) в страны региона достиг 7-7,5 млн. тонн в год.

В силу особенностей производственной и организационно-технологической структуры мировой черной металлургии (доминирования в ней заводов-комбинатов), географическая структура производства и потребления стальных полуфабрикатов четко совпадают. В то же время ряд стран располагает прокатными мощностями, не обеспеченными в полной мере собственным сталеплавильным производством (это относится, прежде всего, к США и ряду азиатских стран), что определяет необходимость импорта ими полуфабрикатов (стальной заготовки или слябов) для производства проката. Кроме того, в мировой черной металлургии имеют место технологические связи между отдельными предприятиями в разных странах (нередко входящими в одну корпорацию), обусловливающие регулярные стабильные поставки полуфабрикатов - это наиболее характерно для стран ЕС. В целях снижения себестоимости выпускаемого ими проката крупные западные металлургические корпорации используют более дешевые импортные полуфабрикаты даже при наличии собственных не загруженных полностью мощностей.

Национальные металлургические компании-производители стальных полуфабрикатов доминируют на рынках основных стран-потребителей этой продукции. Наиболее характерными структурными особенностями важнейших рынков полуфабрикатов региона являются следующие
На рынке крупнейшего мирового производителя и потребителя стали и полуфабрикатов - КНР в настоящее время доминируют национальные поставщики. Китай превратился в одного из важнейших мировых нетто-экспортеров полуфабрикатов, не только резко увеличив их экспорт, но и одновременно сократив их импорт (с более 8 млн. тонн в 2001 г. до менее 1,4 млн. тонн в 2005 г.). При общем объеме потребления стали в прокатном производстве в 2005 г. около 320 - 330 млн. тонн, в Китае существует весьма значительный внутренний рынок товарных полуфабрикатов. Его емкость быстро растет и составляет сейчас не менее 25 - 30 млн. тонн. Если до недавнего времени на нем была значительна доля импортных поставок, то в 2003 - 2005 гг. их роль существенно снизилась. Так, в 2001 г. общее потребление стальных полуфабрикатов в Китае оценивалось в 145 млн. тонн (потребление "товарных" полуфабрикатов, т. е. емкость внутреннего китайского рынка товарных полуфабрикатов составляла около 15 млн. тонн), из них более 8 млн. тонн приходилось на импорт (более 5% общего потребления и более 50% товарных поставок). В 2005 г. на импорт приходилось менее 0,5% потребления и только около 5% товарных ресурсов китайского рынка полуфабрикатов. Импорт уже не играет заметной роли на внутреннем рынке и носит локальный характер, он поступает преимущественно в провинции, где местные производители стали не обеспечивают полуфабрикатами мощности прокатного производства, а доставка полуфабрикатов из других провинций страны обходится дороже импорта. На рынке Японии, являющейся нетто-экспортером стали, доминируют национальные поставщики стальных полуфабрикатов.

Анализ потребления стальной заготовки и аналогичных полуфабрикатов для производства сортового проката и бесшовных труб в странах Восточной и Юго-Восточной Азии показывает, что объем потребления стальной заготовки в странах региона с 2000 г. по 2004 г. вырос почти на 70% - до 260 млн. тонн, что составляет 62% глобального потребления этого вида стальной продукции.


Мировое потребление катанки (без учета движения запасов) соответствует объему ее производства, что позволяет оценить емкость мирового рынка катанки по состоянию на 2004 г. приблизительно в 120 млн. тонн. Однако географическая структура потребления может иметь существенные отличия от структуры производства, обусловленные параметрами спроса, обеспечиваемого внешнеторговыми поставками этой продукции. Совокупное потребление стальной катанки странами Восточной и Юго-Восточной Азии с 2000 г. соответствует объемам производства этого вида металлопроката в регионе, более того их динамика практически совпадает. В 2004 г., по оценке, суммарная емкость рынка катанки стран региона достигла 66,3 млн. тонн (в полтора раза больше, чем в 2000 г.), что составляет 55% общемирового показателя, тогда как еще в 2000 г. доля региона в мировом потреблении катанки была равна 47%.


КНР является крупнейшим мировым потребителем катанки, многократно превосходящим по объему потребления все другие страны; Япония, Республика Корея и Тайвань также относятся к крупным потребителям этого вида сортового проката, значительной емкостью рынка катанки располагают Таиланд, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Индонезия.

Азиатский рынок катанки (КНР, Республика Корея, Таиланд и другие страны), несмотря на быстрый рост собственного производства по-прежнему в значительной степени зависит от импорта. Важнейшим фактором здесь выступает ценовая конкурентоспособность поставляемой продукции. Отраслевая структура потребления катанки может существенно варьироваться по странам, поскольку этот вид металлопроката, являясь полуфабрикатом для производства стальной проволоки, также широко используется в качестве арматуры для железобетонных конструкций, особенно в монолитном строительстве. В тех странах, где нет предприятий по производству проволоки, вся катанка используется в строительной индустрии. Структура потребления катанки по странам региона также различается. Так, в КНР, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах основная ее часть потребляется в строительстве, в Республике Корея, Малайзии и на Тайване существенную долю катанки потребляют производители проволоки.

Мировое потребление стальной арматуры, в основном не отличающееся от объемов ее производства (без учета движения запасов), по оценке, составило в 2004 г. более 150 млн. тонн. Более половины всего объема арматурной стали, произведенной в мире, потребляется в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, доля которых продолжает увеличиваться. Совокупная емкость рынков арматуры стран этого региона за последнее пятилетие выросла более чем в полтора раза. В то же время благодаря вводу в странах региона в последние годы новых мощностей по производству арматуры, а также активизации внутрирегиональных поставок его зависимость от импорта из других регионов снижается.
















Информационный бюллетень МЭРТ РФ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции