Мировой рынок РЗМ: запасы и производство. Часть I
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
26.04.2007
Мировой рынок РЗМ: запасы и производство.
Часть I
Характерной чертой глобального редкоземельного бизнеса является динамичность его развития. Это касается как географической структуры и масштабов производства (хотя в последние годы структура мировых поставок сырья менялась незначительно), так и видов добываемых руд, номенклатуры выпускаемой продукции, сфер ее потребления и цен. В последние два десятилетия редкоземельная промышленность развивалась весьма высокими темпами – отмечался резкий рост производства, открывались и осваивались новые месторождения, были разработаны новые технологии получения рафинированных продуктов, расширялись их потребление и международная торговля. В настоящее время отрасль в значительной степени ориентирована на удовлетворение потребностей продуцентов, действующих в области высоких технологий.

Редкоземельные металлы, или лантаноиды, представлены 15 химически подобными элементами (с порядковыми номерами от 57 – лантан до 71 – лютеций), теоретически объединенными в одной основной группе периодической таблицы Менделеева. В коммерческой практике в эту группу включают еще два элемента, находящиеся в таблице над лантаном, – иттрий с порядковым номером 39 и скандий с номером 21 (его природные источники и области применения существенно отличаются от остальных редкоземельных металлов).

Редкоземельные элементы подразделяются на три группы: легкие, средние и тяжелые. В первую группу входят: лантан, церий, празеодим, неодим; во вторую – прометий (в природе не встречается), самарий, европий, гадолиний; в третью – тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий и скандий.

Природные запасы

Термин «редкие земли», введенный в конце XVIII столетия, не вполне отражает реальное положение, поскольку распространенность этих металлов в земной коре не столь низка и колеблется от 60 млн долей (для церия) до примерно 0,5 млн частей (для тулия и лютеция). Исключением в этой группе является радиоактивный элемент прометий с порядковым номером 61, встречающийся в исчезающе малых количествах и выделяемый из побочных продуктов деления ядер. Таким образом, в целом редкие земли имеются в земной коре в большем количестве, чем серебро, а содержание четырех наиболее распространенных элементов (иттрий, лантан, церий и неодим) превышает соответствующий показатель для свинца.

Основными источниками редких земель являются минералы бастнезит (фторокарбонат редкоземельных металлов), монацит, лопарит и ионно-абсорбционные руды. Однако в мире имеется лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений этих минералов. Наибольшая часть мировых экономических ресурсов редкоземельных металлов сосредоточена на бастнезитовых месторождениях КНР и США. Крупные ресурсы редких земель связаны также с месторождениями монацита в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорбцион-ных руд, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами производства урана. В частности, крупные запасы редких земель залегают на территории СНГ.

В настоящее время основным промышленным редкоземельным минералом является бастнезит, на который в последние годы приходилось, по оценке, более 80% добываемого в мире редкоземельного сырья. Добыча и переработка монацита сейчас значительно сократились как вследствие поступления на рынок других видов сырья из КНР, так и по экологическим соображениям (ввиду содержания в нем радиоактивного тория и, что более важно, продукта его распада – радия).

Тем не менее маловероятно, что в перспективе имеется опасность возникновения существенной нехватки редких земель. По оценке Геологической службы США, их выявленные мировые запасы и база запасов достаточно велики. На конец 2006 г. они составили соответственно 88 млн и 150 млн т (здесь и далее, если не указано иное, – по содержанию оксидов редкоземельных металлов – РЗО, или в пересчете на них). Кроме того, эксперты полагают, что невыявленные ресурсы редких земель весьма велики в сравнении с ожидаемым уровнем спроса.



Крупнейшими в мире ресурсами редких земель обладает Китай. По оценке, по состоянию на конец 2001 г. в стране было сконцентрировано более 40% всех мировых запасов редкоземельных металлов. К концу 2006 г. данный показатель, хотя и снизился до 30% в результате переоценки запасов в стране в сторону уменьшения, все же оставался весьма высоким.

КНР занимает особое положение на рынке редких земель, которое базируется как на масштабности запасов природного сырья, так и на разнообразии его сортов: здесь залегают бастнезит, монацит и ионно-абсорбционные руды. Основные ресурсы на севере КНР сосредоточены на железо-ниобий-редкоземельных месторождениях во Внутренней Монголии. На юге страны они связаны с запасами бастнезитовых руд в пров. Сычуань и ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун.

Крупнейшим мировым источником редкоземельного сырья является месторождение Bayan Obo, на котором залегает львиная доля всех природных запасов редких земель Китая. На этом месторождении в качестве побочного продукта добычи железной руды производятся бастнезитовые концентраты, содержащие преимущественно легкие редкоземельные металлы. Извлекаемые на юге КНР ионно-абсорбционные руды богаты иттрием и тяжелыми лантаноидами.

На втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья в настоящее время находится СНГ, Как сообщает Industrial Minerals, в России редкие земли залегают на месторождении лопарита на Кольском п-ве. Кроме того, по данным журнала «Металлы Евразии», российское Катугинское месторождение содержит руду, богатую иттрием. Запасы редких земель имеются в Киргизии на месторождении в Ак-Тюзе.

США занимают третье место в мире по природным запасам редких земель. Крупным месторождением бастнезита является Mountain Pass (шт. Калифорния), не разрабатываемое в настоящее время. В стране ведутся геологоразведочные работы в шт. Вайоминг на крупном месторождении Bear Lodge, содержащем все металлы из группы лантаноидов и иттрий.

В Австралии, в шт. Западная Австралия, имеются крупные запасы редких земель, заключенные в тяжелых минеральных песках и латеритных почвах. В перспективе в стране предполагается разработка крупного месторождения Mount Weld (также в шт. Западная Австралия), которое, как полагают, является одним из наиболее богатых редкими землями месторождений в мире и содержит монацит, характеризующийся низкой радиоактивностью. Вероятные запасы здесь составляют 1,87 млн т руды, содержащей 18,39% РЗО (344 тыс. т).

В стране ведутся активные геологоразведочные работы на редкие земли. Так, в 2000 г. сообщалось, что компания Arafura Resources NL в шт. Северная Территория, в 135 км к северу от г. Алис-Спрингс, обнаружила минерализованную зону, содержащую наряду с другими элементами редкоземельные металлы, такие как церий, лантан, неодим и празеодим. По состоянию на 2006 г. суммарные запасы редких земель в руде этого месторождения, носящего название Nolans Bore, оцениваются в 577 тыс. т (в том числе измеренных – 332 тыс. т, из которых 174 тыс. содержатся в богатых минералах и 158 тыс. – в минералах со средним содержанием РЗО).

В Индии крупные запасы монацита, заключенные в минеральных песках, залегают в двух южных штатах страны – Керала и Тамилнад. Еще с 1927 г. здесь добывались монацитсодержащие пески и экспортировались из страны по 1947 г., когда их вывоз был запрещен.

Запасы монацита на приморских аллювиальных месторождениях Бразилии оцениваются в 42 тыс. т, а на россыпях – в 40 тыс. Приморские источники редких земель сосредоточены в основном в штатах Рио-де-Жанейро (26,7 тыс. т), Баия (10,2 тыс.) и Эспириту-Санту (4,1 тыс.). Россыпные месторождения расположены в штатах Минас-Же-райс (24,4 тыс.), Эспириту-Санту (11,8 тыс.) и Баия (3,5 тыс.).

В Канаде имеются природные запасы редкоземельного сырья в провинциях Саскачеван, Британская Колумбия и Квебек, к которым проявляет интерес ряд геологоразведочных и добывающих компаний.

Производство и продуценты

Редкоземельная индустрия подразделяется на горнодобывающий сектор и сектора, связанные с переработкой природного сырья и производством промежуточной и рафинированной продукции, представленной смешанными и разделенными (индивидуальными) редкими землями.

Для производства концентратов, содержащих 60–70% смешанных РЗО, добываемая руда обычно перерабатывается с использованием флотационной технологии и технологии разделения. Из концентратов могут быть получены промежуточные продукты, такие как смешанные хлориды редкоземельных металлов, которые обычно служат отправной точкой в наиболее простой технологии разделения – экстракции из раствора. Различить и отделить друг от друга лантаноиды весьма трудно. Ввиду сходства металлов разделение первоначально производится на подгруппы, которые затем разъединяются на индивидуальные элементы путем дальнейшей экстракции из раствора. Индивидуальные редкие земли обычно осаждаются в виде оксалатов, которые обжигаются до получения оксидов. Очень высокая чистота оксидов может быть достигнута с помощью применения ионно-обменной технологии.

Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т. В 2005 г. производство резко возросло до 123 тыс. т, а в 2006 г., по предварительной оценке Геологической службы США, сохранилось на том же уровне.

Однако данные за 2005–2006 гг. не включают добычу в СНГ, вследствие чего их количественное сравнение с показателями предыдущих лет затруднено.



Помимо перечисленных выше стран, редкие земли добываются или ранее добывались в Таиланде, Бразилии, Шри-Ланке, Норвегии, ДР Конго, ЮАР.

Мировая обрабатывающая редкоземельная промышленность в последние годы также развивается высокими темпами. Наибольших успехов она достигла в Китае, Японии и Европе.

Однако, несмотря на успешное развитие мировой редкоземельной индустрии в целом, она все же сталкивается с рядом проблем, причем основными из них являются экологические. Имеется также несоответствие объемов производственных мощностей на предприятиях различного профиля – избыток мощностей на перерабатывающих заводах при их недостатке на добывающих предприятиях. Следует отметить, что эти две проблемы в некоторой степени взаимосвязаны, поскольку на уровень мирового производства редкоземельного сырья в настоящее время оказывают давление жесткие экологические требования, причем разработка ряда месторождений сдерживается именно из этих соображений. В частности, ужесточение экологического законодательства лимитирует добычу и переработку редкоземельного сырья в КНР, в том числе ионно-абсорбционных руд на юге страны. Полагают, что мировая редкоземельная промышленность должна нацелиться на совершенствование технологий утилизации отходов, поскольку это необходимо для дальнейшего развития отрасли.

Серьезные проблемы на рынке возникают также вследствие того, что соотношение концентраций отдельных редкоземельных металлов в добываемом сырье может в значительной степени варьироваться, причем оно не согласуется с соотношением уровней коммерческого спроса на них. В результате для получения адекватного количества наиболее потребляемых элементов, какими в настоящее время являются неодим и диспрозий, приходится выпускать значительные объемы более распространенных, но менее востребованных металлов, что является причиной формирования дисбаланса на рынке.

В целом в разные периоды структура спроса на отдельные редкоземельные металлы может быть различной, однако, как правило, производство только примерно 1/з из них оказывается рентабельным, а еще 1/3 можно рассматривать, в лучшем случае, как отходы. Это вызывает тревогу как у потребителей, так и у продуцентов редких земель, которые пытаются найти новые сферы потребления для металлов, имеющихся в избытке.

Китай. На мировом рынке редких земель продолжает усиливаться доминирующее положение КНР, наблюдающееся уже более 15 лет. В последнее время поставки концентратов, промежуточных продуктов и химических соединений из Китая на 85–90% удовлетворяли мировой спрос на редкие земли. КНР стала единственной страной в мире, осуществляющей поставки всех видов редкоземельной продукции - от сырья до готовых продуктов.

Редкоземельная индустрия начала развиваться в Китае в начале 50-х годов, появившись первоначально в северных районах. Разведка ионно-абсорбционных руд на юге страны началась в 60-е годы, и в 1980 г. добыча редких земель составила здесь лишь 60 т.

В качестве крупного продуцента редкоземельных минералов Китай стал фигурировать на мировом рынке в 80-е годы (в середине 80-х годов годовое мировое производство редких земель составляло около 40 тыс. т).

В 80-х и 90-х годах правительство Китая обеспечивало мощную поддержку развитию национальной редкоземельной промышленности. В этот период были успешно разрешены многие проблемы, касающиеся обогащения минерального сырья и металлургического производства.

В 1986 г. страна, осуществив добычу 11,86 тыс. т редких земель, обогнала по уровню производства США, до тех пор являвшихся традиционным лидером мировой редкоземельной промышленности. В 1993 г. на поставки из Китая приходилось около половины всех редкоземельных концентратов, промежуточных продуктов и оксидов, поставляемых на мировой рынок. Впоследствии производство редких земель в КНР резко возросло и страна стала доминирующим мировым продуцентом этой продукции.

Уже в 2000 г. китайские поставки обеспечили, по оценке, около 85% мирового спроса на редкоземельное сырье, при этом его производство в стране оценивалось разными источниками в 73,0 – 75,5 тыс. т. В 2003 г. соответствующий показатель составил 92 тыс. т, а в 2004 г. повысился до 98,3 тыс.

Ожидалось, что в результате ужесточения экологического законодательства и упразднения скидки с пошлины на экспорт редких земель (металлов, оксидов и хлоридов) добыча редких земель в Китае в 2005 – 2006 гг. снизится. Однако, по данным Геологической службы США, в 2005 г. она резко возросла (на 25% – до 118,7 тыс. т) и на долю страны стало приходиться 96,7% их мирового производства. В 2006 г., по предварительной оценке, добыча в КНР увеличилась до 120 тыс. т, хотя намечалось ее сокращение до 86,5 тыс.



В отличие от приведенных выше данных, по утверждению эксперта Jiangxi South Rare Earth High Tech, в 2005 г. после многолетнего доминирования в производстве ионно-абсорбционных руд провинция Цзянси уступила лидерство провинции Гуандун, где было произведено около 58% всего добытого в стране сырья данного вида, а на пров. Цзянси приходилось только чуть больше 30%.

Китайская добывающая редкоземельная промышленность исторически подразделялась на два сектора – северный и южный. Северный базировался на бастнезитовых месторождениях в Баотоу (Внутренняя Монголия) и в пров. Сычуань, южный – на месторождениях ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун. Для обеспечения более равномерного развития отрасли в 2003 г. Национальный комитет экономики и торговли КНР провел реорганизацию редкоземельной индустрии страны (как добывающей, так и перерабатывающей), официально разделив ее на две региональные группы: Northern Rare Earth Group и Southern Rare Earth Group, объединяющие компании соответственно северного и южного секторов. В северной группе лидером являлась Baotou Steel. Группа объединяла 10 крупных компаний, в частности Baotou Rare Earth (Group) Co., Gansu Rare Earths Corp. и Sichuan Rare Earths Group. В южной группе лидировала Aluminium Corp. of China, ее членами являлись также 7 перерабатывающих компаний.

Следует отметить, что за последние 10 лет предпринималось множество попыток сформировать контролирующий орган для координации деятельности редкоземельных компаний на севере и юге страны, однако все они оказались безуспешными.

Редкоземельная отрасль в Китае неоднородна. По данным на 2002 г., в стране наряду с крупными государственными и частными компаниями, эксплуатировавшими по нескольку предприятий, имелось множество мелких заводов, производящих только концентраты и мишметалл (в 2002 г. их было более 50; часть их сейчас, по-видимому, закрылась). Как прогнозировали эксперты Rhodia, такая структура китайской редкоземельной промышленности в перспективе должна была существенно измениться. Ожидалось, что в ходе продолжающейся реорганизации китайские компании будут вынуждены осуществить реструктуризацию своего бизнеса.

Полагали, что в стране имеется только несколько действительно рентабельных предприятий, и многие продуценты терпят убытки, а некоторые уходят с рынка. В результате, как прогнозировалось, в Китае останется лишь небольшое число продуцентов и ситуация с избыточными поставками некоторых видов редкоземельной продукции в некоторой степени нормализуется. В настоящее время в связи с ужесточением экологического законодательства ряд мелких и средних предприятий закрылись, однако масштабы производства продолжают расти. Причем расширяется не только горнодобывающий сектор, страна стала крупнейшим в мире продуцентом обработанных и рафинированных редких земель, а также некоторых видов высокотехнологичных продуктов.

Производство обработанных редких земель в стране в 1999 г. составило 60 тыс. т. В 2003 г. оно повысилось до 78,0 тыс., а в 2004 г. – до 87,7 тыс., причем более 30% продукции было использовано на внутреннем рынке. В 2005 г. выпуск обработанных продуктов на 12% превысил уровень 2004 г. и достиг 103,9 тыс. т. Расширение рынка обеспечивалось, в первую очередь, за счет тяжелых и средних редкоземельных элементов, особенно сырьевых магнитных материалов.

КНР является крупнейшим в мире продуцентом мишметалла. В последние годы страна стала также крупным продуцентом и экспортером индивидуальных редких земель. Уже в 1999 г. выпуск разделенных высокочистых соединений составил 25 тыс. т (на 66% увеличившись по сравнению с 1998 г.). В 2003 г. соответствующий показатель вырос до 40 тыс. т и на страну стало приходиться 50–65% мирового производства индивидуальных редких земель. В 2006 г., как сообщалось, суммарные мощности сепараторных заводов Китая достигли 54,7 тыс. т в год. Эксперты полагают, что при условии эксплуатации предприятий на уровне, близком к проектной мощности, и при поддержании теперешних низких темпов роста спроса на тяжелые редкие земли (такие как иттрий и европий) избыток поставок этих элементов в дальнейшем, по-видимому, сохранится.

Крупнейшими переработчиками редкоземельного сырья в Китае в 2003 г. являлись Inner Mongolia HEFA Rare Earth Science & Technology Development Co, Gansu Rare Earth Corp., China Rare Earth Holdings и Yue Long Non-ferrous Metal.

Точные данные о числе китайских заводов по производству обработанных редких земель отсутствуют, однако, по оценке различных источников, в начале 2000-х годов их насчитывалось от 150 до 200. Вероятно, сейчас их число сократилось.

На ряде предприятий в настоящее время используется гибкий технологический процесс, который позволяет в зависимости от требований рынка переключаться с производства индивидуальных редких земель на выпуск неразделенных продуктов. Некоторые заводы, подобно предприятиям западных продуцентов, имеют возможность распределять сепараторные мощности между отдельными химическими элементами.

В целом китайская редкоземельная отрасль имеет серьезные преимущества в отношении природных ресурсов, объема производственных мощностей, низких издержек производства, что создает мощную базу для ее дальнейшего развития. Но в настоящее время основной проблемой остается повышение рентабельности национальной промышленности, связанное, в первую очередь, с необходимостью совершенствования качества выпускаемой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности относительно западных аналогов (это касается главным образом производства материалов для сферы высоких технологий). Тем более, что в условиях интернационализации промышленности для снижения издержек производства конкурирующие иностранные компании из Японии, Франции, Канады и США переместили свои предприятия по выпуску редкоземельных продуктов в Китай. Поскольку эти компании обладают современными технологиями и значительным опытом в менеджменте, финансовых вопросах и маркетинге, они заняли более сильные позиции на рынке, чем китайские игроки. Таким образом, для успешной конкуренции с зарубежными продуцентами национальные предприятия КНР в ближайшие 3–5 лет должны модернизировать структуру выпуска продукции (в частности путем обновления оборудования и внедрения современных технологий), усовершенствовать внешнюю торговлю, форсировать создание брендов и решить экологические проблемы, связанные с добычей сырья.
Кроме того, требуется существенное продвижение в направлении консолидации промышленности. Иначе китайская редкоземельная промышленность утратит свои преимущества, обусловленные крупными природными ресурсами и низкими издержками производства.

Кроме того, в отрасли недостаточное внимание уделяется оценке объема рынка при осуществлении инвестиций в расширение производственных мощностей, что в результате приводит к его перенасыщенности соответствующей продукцией и тормозит развитие производства продуктов с добавленной стоимостью.

США. До 1986 г. США устойчиво занимали лидирующее положение в мировой добывающей редкоземельной промышленности, однако затем страна уступила это место Китаю (в 1990 г. ей на год вновь удалось стать мировым лидером). Затем добыча редких земель в США сократилась, а с 2003 г. полностью прекратилась в связи с эксплуатационными проблемами. Извлечение редкоземельного сырья на месторождении Mountain Pass осуществляла компания Molycorp, которая в прошлом была его крупнейшим мировым продуцентом.

После того, как Molycorp в 1998 г. закрыла сепараторный завод на руднике Mountain Pass, a Rhodia на своем предприятии во Фрипорте (шт. Техас) прекратила производство рафинированных соединений, в редкоземельной промышленности США осталось лишь незначительное количество перерабатывающих мощностей. В 2000 г. рафинированные лантаноиды в стране выпускали две компании, а в 2005–2006 гг. о производстве редкоземельных продуктов не сообщалось. Поступала информация об их продажах из складских запасов Mountain Pass и о возможном возобновлении эксплуатации здесь сепараторного завода. До прекращения производства в 1998 г. на долю США приходилось 10 - 20% мирового выпуска индивидуальных редких земель.

Россия и СНГ. Как отмечает журнал «Металлы Евразии», после распада СССР в результате спада в экономике страны выпуск редких земель в России многократно снизился. Продуцентом редкоземельного сырья в стране являлся «Забайкальский ГОК». Однако в конце 1993 г. он прекратил производство концентратов в связи с тем, что потребители его продукции (теперь находящиеся в различных государствах на территории бывшего СССР) уже были обеспечены рудой в количествах, достаточных для поддержания эксплуатации своих предприятий в течение нескольких лет. Ранее журнал «Металлы Евразии» сообщал, что «Забайкальский ГОК» приобрел лицензию на разработку богатого иттрием Катугинского месторождения, эксплуатацию которого планировалось начать в 2005 г., перерабатывая 1 тыс. т руды в год.

По данным Industrial Minerals, рудный концентрат, производимый на Кольском п-ове компанией «Севредмет» (бывший «Ловозерский ГОК»), российский «Соликамский магниевый завод» подвергает первоначальной переработке и получаемые промежуточные редкоземельные продукты отгружает в Эстонию компании AS Silmet для дальнейшей переработки. По сообщению «Металлов Евразии», в начале 2000-х гг. при проектной годовой мощности в 3,6 тыс. т «Соликамский завод» выпускал редкоземельную продукцию в объеме 2 тыс. т в год.

По данным Mining Magazine, в небольшом количестве редкие земли производятся также в Казахстане и Киргизии. В Киргизии редкоземельное сырье с месторождения в Ак-Тюзе перерабатывается с получением целого ряда продуктов на предприятии в г. Орловка.

Индия. В настоящее время вторым по величине в мире продуцентом редкоземельного сырья является Индия. По данным Геологической службы США, его добыча в стране в последние годы стабильно составляла 2,7 тыс. т в год. Основным редкоземельным минералом здесь является монацит, извлекаемый из тяжелых минеральных песков, которые добывают и перерабатывают две компании.

В 1950 г. была образована компания Indian Rare Earth (IRE), ставшая позднее государственной фирмой, подчиненной Департаменту атомной энергетики. IRE эксплуатирует три сепараторных и обогатительных завода. Ее завод в г. Чавара (шт. Керала), расположенный на богатом месторождении прибрежных песков, имеет годовые мощности по их переработке с целью получения минералов в объеме (тыс. т): монацита –1,2, ильменита – 100, рутила – 9, лейкоксена – 0,4, циркона – 11 и силлиманита – 7.

Второй завод компании IRE находится в г. Манавалакуричи (шт. Тамилнад) на южном побережье Индии. Здесь для извлечения минералов из богатых прибрежных песков используется современная технология. Годовые производственные мощности на предприятии составляют (тыс. т): ильменита – 70, рутила – 2,2, циркона – 7, монацита – 4,9, силлиманита – 1,2 и граната – 6,2.

Добываемое индийской компанией редкоземельное сырье перерабатывается в хлориды, оксиды и фториды различных лантаноидов (в том числе оксиды церия и неодима). Примерно 10–15% продукции в начале 2000-х гг. потреблялось на внутреннем рынке, а остальная ее часть экспортировалась, преимущественно в Японию. Однако следует отметить, что в последние годы компания все больше концентрировала внимание на производстве не столько редких земель, сколько других минералов.

Вторая индийская компания – Kerala Minerals and Metals, Ltd (KMML) планировала расширить мощности своих добывающих предприятий в г. Чавара. «KMML» владеет запасами песков в 18 млн. т с содержанием тяжелых минералов до 50%.

Поступали сообщения о проведении в Индии геологоразведочных работ на ряде месторождений тяжелых минеральных песков, в которые включились и иностранные компании.

Австралия. В шт. Западная Австралия до 1994 г. монацит производился в качестве побочного продукта добычи минеральных песков. Добыча редких земель в стране в 1990 г. приблизилась к 8 тыс. т.

Сейчас содержащийся практически во всех австралийских тяжелых минеральных песках монацит в основном остается в складируемых хвостах. Тем не менее Австралия сохраняет свой статус одного из крупнейших в мире потенциальных источников редких земель. В начале 2000-х годов крупными продуцентами концентратов тяжелых минеральных песков, которые также выступали в качестве потенциальных продуцентов редких земель, являлись компании Iluka Resources, Ltd, Tiwest Joint Venture, Consolidated Rutile, Ltd (CRL) и Cable Sands, Ltd.

Australian Zirconia, Ltd (дочерняя компания фирмы Aklane Exploration, Ltd) выпускает оксиды циркония и гафния на месторождении Dubbo в шт. Новый Южный Уэльс. Исследования показали, что здесь содержатся также лантаноиды, иттрий, ниобий и тантал. На заводе, который планировалось построить на этом месторождении, возможен выпуск наряду с другой продукцией и иттрий-лантаноидных концентратов в объеме 0,5–1,5 тыс. т в год.

Австралийская компания Lynas Corp. в октябре 2001 г. приобрела крупное месторождение редких земель Mt Weld в шт. Западная Австралия и намерена осуществлять его разработку. Попытки ее начать неоднократно предпринимались в течение последних 15 лет, но каждый раз работы по этому проекту откладывались ввиду необходимости крупномасштабных капиталовложений. До настоящего времени разработка месторождения так и не началась. Однако недавно здесь наметился прогресс в результате того, что в 2006 г. Lynas Corp. подписала соглашение с одним из крупнейших в мире продуцентов рафинированных редкоземельных продуктов – французской компанией Rhodia Electronics and Catalysis на поставку ей редких земель с Mt Weld. Соглашение предусматривает также сотрудничество в сфере переработки редких земель, выпускаемых на принадлежащем компании Lynas заводе в китайской провинции Шаньдун. Переработка будет осуществляться на сепараторном предприятии Liyang компании Rhodia, расположенном в пров. Цзянсу (КНР).

Как полагают эксперты, Mount Weld является одним из богатейших в мире месторождений редких земель. Содержание оксидов редкоземельных элементов в залегающем здесь слаборадиоактивном монаците составляет в среднем 18,02%, что в 3 раза превышает соответствующий показатель крупнейшего китайского месторождения Вауап Оbо. На начальном этапе эксплуатации планируемого здесь открытого карьера Mount Weld его годовое производство редких земель составит 10 тыс. тонн, что соответствует примерно 12% их мировой добычи. Срок предстоящей эксплуатации предприятия оценивается в 20 лет.

Как полагают, в результате строительства и ввода в эксплуатацию рудников на богатых месторождениях Mt Weld и Nolans Bore Австралия может стать альтернативным Китаю поставщиком редких земель мирового уровня.

ЮАР. Потенциальными возможностями в отношении добычи редкоземельного сырья обладает также ЮАР. Как отмечали эксперты в 2002 г., благоприятные перспективы имеются у компании Rare Earth Extraction Co. Ltd (Rareco), владеющей богатым месторождением монацита с объемом подтвержденных запасов, достаточным для разработки в течение 10 лет. Компания обладала необходимыми технологиями для производства различных редкоземельных продуктов и имела разрешение на переработку монацита из других источников.

Япония. Помимо стран, добывающих редкие земли, выпуск рафинированных редкоземельных продуктов осуществляют ряд других продуцентов, использующих в своем производстве импортное сырье. Одним из лидеров мировой обрабатывающей редкоземельной промышленности является Япония. В стране производится широкий ассортимент рафинированных редких земель в форме металлов и их соединений.

В 90-е–2000 гг. их производство в стране росло высокими темпами. Однако в 2001 г. выпуск редкоземельной продукции в Японии снизился по сравнению с 2000 г. на 25% ввиду сокращения спроса на нее, вызванного спадом на рынке информационных технологий. Динамика японского производства редкоземельных продуктов характеризовалась в указанные годы следующими данными (т): 1998 г. – 4728, 1999 г. – 5092, 2000 г. – 5625, 2001 г. – 5104 (приведенные показатели включают производство оксидов иттрия, лантана, церия, празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния и тербия).

В 2003 г. выпуск редкоземельных продуктов в Японии повысился до 5502 т, при этом на страну приходилось 10–15% мирового производства индивидуальных редких земель. Затем производство стало расти быстрыми темпами и в 2004 г. достиг 6015 т, а в 2005 г. – 6424 т. В первом полугодии 2006 г. оно составило 3871 т, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2005 г. на 30%.

Основными японскими компаниями, выпускающими рафинированную редкоземельную продукцию с использованием импортных сырьевых материалов, являются: Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd, Nippon Yttrium Co. Ltd (70% Mitsui Mining & Smelting Co Ltd, 30% Tokin Corp.), Anan Kasei (СП, партнерами которого являются Rhodia и Santoku Metal Industry).

Франция. Одним из крупнейших продуцентов рафинированных редкоземельных продуктов является французская компания Rhodia Electronics and Catalysis, в 2002–2003 гг. контролировавшая до 35% мирового рынка разделенных редких земель. Rhodia имеет перерабатывающие заводы во Франции, США, Японии и Китае.

Хотя компания концентрирует внимание в основном на производстве различных высокотехнологичных редкоземельных продуктов с высокой добавленной стоимостью, она также осуществляет производство рафинированных редких земель. Rhodia эксплуатирует единственный находящийся за пределами Китая крупный сепараторный завод, который расположен в г. Ля-Рошель (Франция). В перспективе Rhodia предполагала сконцентрировать внимание на расширении перерабатывающих мощностей на своих заводах в Китае. Планировалось, что завод в Ля-Рошели будет в значительной степени переориентирован на выпуск специальной продукции с добавленной стоимостью.

Другие европейские страны. Обработанные редкоземельные продукты производятся и в ряде других стран Европы. Так, в Австрии базируется один из основных и старейших европейских продуцентов – компания Treibacher Auermet Produktions GmbH (TAU), выпускающая редкоземельные металлы и их оксиды. Сообщалось, что TAU приобрела активы британской компании Meldform Rare Earth Ltd с тем, чтобы расширить свою клиентурную базу.

Эстонская компания AS Silmet перерабатывает промежуточное редкоземельное сырье, поставляемое из России. В 2000 г. она отгрузила 2 тыс. т редкоземельных продуктов, часть была предназначена для дальнейшей обработки, а остальные – для поставок конечным потребителям.

Сообщалось о выпуске рафинированных редких земель в Великобритании и Норвегии.

Канада. В 2003 г. на страну приходилось 10–12% мирового производства разделенных редких земель. Они предназначались для использования в производстве люминофоров, магнитов, стекла, каталитических автомобильных систем и прочих продуктов.

Информационный бюллетень МЭРТ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции