Россия на мировом рынке цинка
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
05.06.2007
Россия на мировом рынке цинка
Цинковая промышленность России не играет ключевой роли в мире, однако имеет важное значение для отечественной экономики. Добыча цинка в России составляет лишь 1,7% от мировой, а производство рафинированного цинка – 2,5%. Низким остается уровень потребления металла в стране – около 1 кг/чел, в год, что ниже среднемирового (к примеру, в Европе аналогичный показатель составляет б кг, в КНР – 1,5 кг).

Из потребляемого в России цинка 54% идет на оцинкование, 30% – производство латунного проката, а 18% востребовано химической промышленностью. Около половины оцинкованного проката в России используется в строительстве, другой важной областью применения цинк-содержащей продукции является автомобилестроение.

Крупными потребителями цинка в России являются предприятия «Северсталь», НЛМК, ММК, которые используют цинк для непрерывного горячего цинкования. Значимыми потребителями цинка выступают также Кировский, Ревдинский, Кольчугинский и Московский заводы по обработке цветных металлов. Российский рынок все еще испытывает некоторое давление со стороны производителей оцинкованного проката с Украины и из Казахстана.

В 2006 г. внутреннее потребление рафинированного цинка в России составило около 168 тыс. т. При этом российские продуценты – ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) и ОАО «Электроцинк» (г. Владикавказ) выпустили в 2006 г. в целом не менее 240 тыс. т металла. Тем не менее российские компании – продуценты цинка пока не входят в число крупнейших в мире.



ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) является ведущим в России продуцентом рафинированного цинка, на его долю приходится около 60% внутреннего производства этого металла. В 2006 г. ЧЦЗ увеличил выпуск цинка на 27,5% по сравнению с 2005 г. – со 116,36 тыс. до 148,38 тыс. (марка «особо высококачественный цинк»). Рост производства был обеспечен стабильностью поставок цинковых концентратов в течение года. Около 58% произведенного в 2006 г. металла было поставлено потребителям на внутреннем рынке. В 2006 г. руководство ЧЦЗ приняло меры для повышения надежности в поставках сырья, подписав ряд долгосрочных контрактов с ключевыми поставщиками цинковых концентратов. У ЧЦЗ есть и планы по повышению объемов переработки вторичного и некондиционного сырья. В 2007 г. предприятие намерено произвести около 165 тыс. т цинка и сплавов на его основе. Чистая прибыль ЧЦЗ в 2006 г. составила 2,1 млрд руб., что почти в 8 раз больше показателя 2005 г. (268,2 млн руб.). Увеличение прибыли было во многом обусловлено ростом цен на основную продукцию предприятия.

ЧЦЗ входит в сферу влияния группы Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Данная группа объединяет такие предприятия, как ОАО Челябинский трубопрокатный завод, ОАО «Первоуральский новотрубный завод», сервисную компанию ЧТПЗ – Комплексные трубные системы, металло-торговые компании МеТриС, ТИРУС и ЗАО «ЧТПЗ-Мета» (заготовка и переработка металлолома). Суммарный оборот группы ЧТПЗ превышает $2 млрд в год. Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital Sari (Люксембург). В I квартале 2007 г. на ЧЦЗ была введена в эксплуатацию новая высокопроизводительная вельц-печь, позволяющая при максимальной загрузке увеличить годовой выпуск цинка примерно на 18,5 тыс. т, в основном за счет переработки вторичного сырья методом вельцевания. Стоимость строительства этой печи составила около $24 млн. В рамках среднесрочной стратегии развития ЧЦЗ предполагается строительство пятой вельц-печи, а также сооружение новой системы производства серной кислоты мощностью 100 тыс. т в год.

Стратегия развития ЧЦЗ на ближайшие годы направлена на расширение собственной рудной базы, снижение зависимости от поставок цинковых концентратов и вовлечение в переработку вторичных цинксодержащих материалов. По планам руководства, в 2010 г. предприятие должно выпустить 200 тыс. т цинка. На реализацию данной инвестиционной программы «ЧЦЗ» выделено около 1,8 млрд руб. Руководство ЧЦЗ провело консультации с представителями историко-археологического центра Аркаим по вопросам оценки экологических последствий разработки Амурского месторождения цинковых руд, расположенного в 7 км от заповедника Аркаим в Челябинской области.

В январе 2007 г. ЧЦЗ получил лицензию на геологическое изучение и разработку Амурского цинкового месторождения в Брединском районе Челябинской области (в 100 км юго-восточнее г. Магнитогорск) сроком на 25 лет. Ресурсный потенциал месторождения превышает 1 млн т цинковой руды со средним содержанием цинка 2,64% и содержащей также большое количество серы, золота и серебра. По условиям конкурса, недропользователь должен принять участие в развитии социально-экономической сферы Брединского района области, что предусматривает выделение значительных финансовых средств. Победителем был признан участник, представивший лучшие предложения по освоению лицензионного участка и предложивший наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

В настоящее время ЧЦЗ ведет геологическое изучение недр этого месторождения, после чего будет приниматься решение об экономической целесообразности его разработки. Планируется, что на базе Амурского месторождения ЧЦЗ сможет к 2010 г. производить около 30 тыс. т цинка в концентрате в год, к 2011 г. объем производства может быть увеличен до 50 тыс. т. Инвестиции в проект оцениваются в $100 млн. Данный проект предусматривает разведку и добычу руд цинка, а также сооружение здесь к 2011 г. ГОКа мощностью до 50 тыс. т цинка в концентрате в год.

Геологоразведка и разработка Амурского месторождения согласуются со стратегией вертикальной интеграции ЧЦЗ, направленной на максимальное обеспечение собственным сырьем и повышение эффективности производства. ЧЦЗ стремится достичь оптимальной загрузки собственного производства сырьем. С этой целью в 2006 г. ЧЦЗ получил полный контроль над компанией Nova-zinc, которая осуществляет добычу и обогащение свинцово-цинковых руд месторождения Акжал в Казахстане. Компания Nova-zinc была создана в 1997 г. в форме казахстанско-швейцарского СП для разработки полиметаллических руд месторождения Акжал. За 100% акций компании Nova-zinc ОАО «ЧЦЗ» заплатило $136,5 млн.

В 2006 г. Nova-zinc добыла 1,23 млн т руды, что на 6,4% больше, чем в 2005 г. (1,16 млн т). Среднее содержание цинка в руде составило 2,85% (в 2005 г. – 2,52%). В 2006 г. здесь было произведено 32,47 тыс. т цинка в концентрате, что на 22,5% больше, чем в с 2005 г. (26,5 тыс. т). С 2007 г. все цинковые концентраты с Акжальского ГОКа поступают на ЧЦЗ. Кроме цинка, запасы месторождения содержат свинец, руду, кадмий и серебро. Высокая цена на цинк на мировом и внутреннем рынках позволила российской компании Дальполиметалл, которая традиционно была ориентирована на экспорт цинкового концентрата в страны Юго-Восточной Азии, заключить с ЧЦЗ долгосрочный контракт на поставку сырья. В целях обеспечения производства сырьем предприятие ЧЦЗ развивает отношения с основными поставщиками – компаниями Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Русская медная компания (РМК), Дальполиметалл, с которыми заключены долгосрочные контракты на поставку концентратов.

Группа ЧТПЗ ведет интенсивную работу по поиску новых источников цинкового сырья и разработке новых цинковых месторождений. Аналитики позитивно оценивают стремление ЧТПЗ и ЧЦЗ приобретать цинковые активы за рубежом, что будет способствовать повышению сырьевой независимости предприятия и увеличению рентабельности производства. Так, перспективные, с точки зрения руководства компании, цинковые активы находятся в Южной Америке, Африке и Австралии, где расходы на электроэнергию и экологические отчисления значительно ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. ЧТПЗ и руководство ЧЦЗ при поддержке областного правительства продолжают поиск новых месторождений цинка и на территории Челябинской области.

Предприятие металлургического комплекса компании УГМК – ОАО «Электроцинк» производит более 40% российского цинка (в 2006 г., по оценке, это около 90 тыс. т металла). В 2006 г. капитальные вложения УГМК в развитие Электроцинка составили более 300 млн руб., в том числе на приобретение нового оборудования было направлено свыше 136 млн руб. Основной объем капитальных ремонтных работ на предприятии в 2006 г. был выполнен в сернокислотном цехе. Главной задачей работ было обеспечение стабильной безаварийной работы сернокислотного цеха, гарантирующей полную утилизацию обжиговых газов и предотвращение вредных выбросов.

Руководство УГМК в качестве негативных моментов в работе Электроцинка отмечает высокие транспортные расходы и устаревшие технологии, применяемые на предприятии. В 2007–2008 гг. УГМК планирует вложить в реконструкцию электролитного цеха на Электроцинке более 222 млн руб. В настоящее время на Электроцинке завершается замена старых электролизных ванн на новые полимерные, всего в электролитном цехе будет установлено 189 полимерных ванн. В перспективе это позволит предприятию увеличить выпуск цинка с 88 тыс. т до 110 тыс. т в год. Возрастающие объемы производства металла потребуют модернизации и трех плавильных печей. За счет применения на Электроцинке современных технологий финской фирмы Outokumpu также планируется на 80% сократить ежегодный расход воды на охлаждение электролита.

УГМК намерена к 2012 г. расширить производство цинка за счет ввода в эксплуатацию нового цинкового завода близ г. Кировград в Свердловской области мощностью 140–150 тыс. т рафинированного цинка в год. Руководство УГМК оценивает объем необходимых инвестиций для нового предприятия в $300–350 млн. Конкурентным преимуществом УГМК в отрасли специалисты считают наличие вблизи будущего завода собственных медно-цинковых месторождений, включая Подольское и Северо-Подольское в Башкирии, лицензию на разработку которых сроком на 20 лет компания получила осенью 2006 г. Как отмечают эксперты, планы по реализации данного цинкового проекта компанией УГМК связаны с планами Русской медной компании (РМК) по вводу в эксплуатацию своего цинкового завода в Оренбургской области. В качестве инвестиций в строительство будут использованы как финансовые средства РМК, так и заемные средства. Однако объем инвестиций и сроки строительства пока точно не определены.

РМК представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, который объединяет 11 предприятий, формирующих полный цикл по производству меди и медной продукции (является третьим крупнейшим российским производителем меди после Норильского никеля и УГМК).

В конце 2006 г. руководство РМК объявило о планах построить в г. Орск (Оренбургская область) новый цинковый завод мощностью 100 тыс. т электролитического металла в год, стоимость которого оценивалась в $210 млн. Администрация г. Орск не одобрила размещение предприятия в черте города, предложив РМК найти новое место для строительства завода. Наиболее вероятным представляется его сооружение в Гайском районе этой области, что увеличит стоимость реализации проекта на $20 млн., так как дополнительно потребуется создание новых элементов инфраструктуры. Строительство данного цинкового завода планируется начать в 2008 г.

В соседнем Новоорском районе действуют рудник с обогатительной фабрикой, поставляющие РМК медный и цинковый концентраты. Строительство завода позволит компании самостоятельно перерабатывать цинковый концентрат, который в настоящее время РМК отправляет на переработку на ЧЦЗ.

Потенциальными поставщиками сырья для нового завода станут медно-цинковые рудники компании Ормет, а также ЗАО Александрийская горнорудная компания, ОАО Верхнеуральская руда (месторождение Чебачье), ЗАО Маукский рудник (предприятие Маукский рудник).

В 2004–2005 гг. в ходе конкурсов и аукционов дочерние структуры ИФК «Метрополь» получили права на разработку в России трех свинцово-цинковых месторождений – Озерного, Холоднинского, Назаровского. В целях начала разработки данных месторождений в 2005 г. была создана управляющая компания ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» (МВС). В ближайшей перспективе она может стать одним из крупнейших в России вертикально-интегрированных холдингов.

МВС планирует в течение ближайших лет войти в число крупнейших мировых продуцентов цинка, увеличив собственную капитализацию до $5 млрд. В настоящее время корпорация реализует два горнодобывающих проекта в Бурятии (Холоднинское и Озерное свинцово-цинковые месторождения). Реализация этих проектов, инвестиции в которые составят около $1 млрд, позволит МВС к 2012 г. добывать до 8 млн т руды со средним содержанием цинка 5–6%. МВС также ведет переговоры с иностранными партнерами по участию в цинковых проектах в странах Африки и Южной Америки.

Для переработки добываемых полиметаллических руд МВС планирует к 2012 г. ввести в эксплуатацию новый завод в Красноярском крае мощностью до 100 тыс. т цинка и 20 тыс. т свинца в год.

КНР может стать перспективным рынком сбыта для российских продуцентов цинковых концентратов и металла. По самым скромным прогнозам компании Great Wall Securities, потребление цинка в Китае в 2007 г. вырастет на 4,5% – до 3,1 млн т. КНР является лидером по объемам производства цинка (в 2006 г. – 2,75 млн т), однако при этом страна остается с 2004 г. нетто-импортером цинка (в 2006 г. объем импорта цинка составил около 860 тыс. т). Между тем китайские власти ввели новые стандарты для внутренних производителей цинка. Теперь все новые цинковые проекты будут иметь минимальную производственную мощность 100 тыс. т металла в год, а планируемые проекты по добыче цинка должны быть мощностью не менее 30 тыс. т в год при сроке эксплуатации от 15 лет. В 2005 г. в КНР добычу свинцово-цинковых руд вели 411 хозяйствующих субъектов, а производство металла – 466. Новые стандарты призваны содействовать ликвидации устаревших технологий, загрязняющих окружающую среду, и сбалансировать спрос и предложение цинка на внутреннем рынке. По прогнозам, к 2010 г. производственные мощности по выпуску цинка в КНР могут достичь 5 млн т в год. Тем не менее объем потребления металла может оказаться еще выше.

Потребление рафинированного цинка в России ежегодно увеличивается почти на 10%. По мнению большинства специалистов, российский рынок цинка в настоящее время обладает большим потенциалом для роста. Внутренний рынок металла является приоритетным и для обоих продуцентов цинка в РФ. В то же время для мирового рынка цинка и цинкового сырья характерен высокий инвестиционный интерес со стороны продуцентов металла, хедж-фондов и трейдеров. По прогнозам, спрос и предложение на мировом рынке цинковых концентратов станут относительно сбалансированными не ранее середины 2008 г. Дефицит в поставках рафинированного цинка будет сохраняться на рынке в ближайшие два года.

В 2006 г. цена на рафинированный цинк на ЛБМ выросла более чем в два раза в основном в результате роста спроса со стороны потребителей металла в КНР. По оценке Goldman Sachs Group Inc., в 2006 г. дефицит цинка на мировом рынке составил 272 тыс. т.



Если в период с января по апрель 2006 г. цена на рафинированный цинк на ЛБМ имела устойчивую тенденцию к повышению, то в аналогичный период 2007 г., наоборот, отмечено некоторое ее понижение. С конца апреля 2007 г. этот металл вновь начал расти в цене. Большинство специалистов уверены, что среднегодовая цена на металл в 2007 г. превысит $3500 за т. Тем не менее резкого роста цены на цинк в 2007 г. эксперты не ожидают. Однако к концу года при поступательном росте цена на металл может достичь $4500 за т. Несмотря на это, эксперты уверены, что колебания цены на цинк на мировом рынке в интервале $3500–4000 за т существенно не отразятся на деятельности основных продуцентов металла и являются вполне благоприятными как для производителей цинка, так и его потребителей. Примерно такие же мнения у специалистов имеются и в отношении цены в $5000 за т, данный уровень может быть достигнут при определенном стечении обстоятельств уже в 2008 г.

Основной причиной роста спроса на рафинированный цинк в мире является увеличение производства оцинкованных изделий, особенно в КНР. По данным компании Brook Hunt, дефицит цинка на мировом рынке за последние три года увеличился в 3 раза. Согласно ее оценке, производство рафинированного цинка в мире в 2006 г. составило около 10,7 млн. т, в то время как потребление – более 11,3 млн.

Российская цинковая промышленность все в большей мере обслуживает внутреннее производство оцинкованной стали, на которое приходится около 60% всего потребления металла. В отличие от мирового рынка в России не наблюдается дефицита цинка, а его производство растет более высокими темпами, чем потребление.

Информационный бюллетень МЭРТ РФ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции