Ситуация на китайском и японском рынках редких земель
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
27.02.2008
Ситуация на китайском и японском рынках редких земель
Как сообщает "Roskill's Letters from Japan", в КНР, являющейся доминирующим мировым поставщиком редких земель, правительство страны с 1 ноября 2006 г. ввело 10%-ную пошлину на экспорт оксидов, гидроксидов и ряда других соединений редкоземельных металлов. С 1 июня 2007 г. аналогичные меры были распространены на вывоз ряда металлов указанной группы, таких как неодим, диспрозий, тербий и мишметалл, а также соединений, ранее не включенных в перечень товаров, на которые распространяется 10%-ная экспортная пошлина, в частности оксиды диспрозия и тербия.

О выдаче первой серии лицензий на экспорт сырьевых редкоземельных материалов из КНР в 2007 г. (в целом на 19,6 тыс. т в пересчете на оксиды редкоземельных металлов - РЗО) было объявлено в феврале прошлого года. На шесть китайских компаний в сумме приходилась квота в 8068 т, что соответствовало 41% национального экспорта. Остальные лицензии были распределены между прочими 29 компаниями. Второй раунд выдачи экспортных лицензий планировался на апрель 2007 г. Предполагалось, что в 2007 г. суммарный годовой объем китайского лицензированного экспорта составит примерно 40 тыс. т. Стоимость лицензий в начале 2007 г. была поднята до 0,6 долл./кг с уровня 2006 г. в 0,5 долл. Затем для поддержания тенденции к вывозу более дорогостоящих продуктов стоимость лицензий была увеличена более чем в три раза - до 2 долл./ кг.

Правительство КНР нацелено на реструктуризацию редкоземельной отрасли путем перераспределения объемов производства между крупными продуцентами. Оно намерено форсировать повышение цен на редкие земли с тем, чтобы увеличить стоимость национальных природных ресурсов и стимулировать перемещение в Китай перерабатывающих предприятий, принадлежащих компаниям, потребляющим китайское сырье.

Несмотря на принимаемые меры, в прошлые годы вывоз сырьевых редкоземельных материалов из КНР существенно превышал лицензированные объемы, в частности, их экспорт в Японию характеризовался следующими данными (т):



В 2006 г. на Японию в количественном выражении приходится 36%, а в стоимостном - 52% суммарного китайского экспорта соединений редкоземельных металлов, а на редкие земли в форме металлов - соответственно 71 и 89%. Ввиду того, что Япония является ведущим импортером китайского товара, введение пошлин на экспорт редкоземельных металлов из КНР повлияло на японский рынок в более значительной степени, чем на рынки других стран.

В 2006 г. китайский экспорт редкоземельных металлов в количественном выражении вырос на 5% -до 13677 т, а в стоимостном - на 65% - до 184,95 млрд. иен. Вывоз в Японию увеличился при этом соответственно на 10 и 90% (до 9758 т и 163,87 млрд. иен). Рост был обусловлен расширением производства неодим-железо-боровых магнитов в Японии. Увеличение выпуска таких магнитов отмечается только в КНР и Японии благодаря предложению китайских сырьевых магнитных материалов.
Экспорт металлического неодима из КНР вырос в 2006 г. на 8% -до 3302 т, из которых 90% приходилось на поставки в Японию. При этом его средняя экспортная цена при отгрузках в эту страну повысилась на 68% по сравнению с 2003 г. - до 16,39 долл./кг. В I квартале 2007 г китайский экспорт металлического неодима снизился по сравнению с тем же периодом 2006 г. на 17% - до 624 т. Вывоз в Японию при этом упал на 23% - до 540 т, но средняя цена отгружаемого металла в указанный период почти удвоилась и достигла 25,48 долл./кг.

Экспорт диспрозия из КНР (включая ферродиспрозий) в 2006 г. снизился с рекордного уровня 2004 г. в 121 т до 46 т, однако по сравнению с 2005 г. он увеличился в 2,5 раза. В отгрузках в Японию наблюдалась аналогичная тенденция (т): 2004 г. - 99, 2005 г. - 15 и 2006 г. - 42. Средняя экспортная цена диспрозия выросла в 2006 г. на 65% относительно уровня 2005 г. -до 63,98 долл./кг, а в I квартале 2007 г. она повысилась еще на 45% по сравнению с тем же периодом 2006 г. и составила 82,30 долл.



По данным японских источников (показатели несколько отличаются от приведенных выше), ввоз редкоземельных металлов в Японию в 2006 г. достиг рекордного уровня в 9450 т. В стоимостном выражении японский импорт этих металлов вырос на 86% - до 17,3 млрд. иен, а их средняя импортная цена повысилась на 65% - до 1827 иен/кг. Рост импорта был обусловлен ожидаемым введением экспортных пошлин в КНР и повышением спроса на редкоземельные металлы в Японии. Спрос на редкоземельные металлы повысился и в Китае. Увеличение спроса на содержащие редкие земли водороднакопительные сплавы, используемые в никель-металл-гидридных аккумуляторных батареях, и на неодим-железо-боровые спеченные магниты был вызван увеличением продаж гибридных электромобилей.

Хотя никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи в производстве сотовых телефонов уступили свою рыночную долю литиевым ионным батареям, их использование продуцентами гибридных автомобилей растет. Выпуск никель-металл-гидридных батарей в Японии увеличился в 2006 г. на 8% - до 327,3 млн. шт. При этом спрос на водороднакопительные сплавы оставался стабильным и равнялся 5 тыс. т, тогда как потребление мишметалла в этой сфере, по оценке, повысилось на 100 т - до 1,6 тыс. т.

Мишметалл применяется также в производстве стали. В КНР спрос на него на данном рынке составляет около 10 тыс. т в год. В Японии наблюдаются значительные колебания соответствующего показателя от 200 - 300 до 1000 - 2000 т в год.

Спрос на неодим-железо-боровые спеченные магниты в Японии оценивался в 2006 г. в 10 тыс. т, для изготовления которых потребовалось 16-17 тыс. т магнитных сплавов. Спрос на применяемые в производстве таких сплавов редкоземельные металлы в 2006 г., по оценке, составил 5,6 - 5,7 тыс. т, включая 1,1 - 1,2 тыс. т, поступивших из складских запасов. При этом спрос в стране на вновь произведенный неодим в 2006 г. оценивался в 4200 - 4400 т, что на 13% больше, чем в 2005 г.

Диспрозий добавляется в нео-дим-железо-боровые магниты для повышения их теплостойкости. Потребление этого металла в Японии увеличилось в 2006 г. на 50% - до 600 - 700 т, и в перспективе ожидается его дальнейший рост ввиду повышения выпуска гибридных электромобилей.

Японские цены на импортные магнитные редкие земли в феврале 2007 г. немного снизились в результате того, что китайские поставщики осуществляли ликвидацию складских запасов перед китайским Новым годом. Однако в мае цены на редкоземельные металлы резко возросли, при этом в течение одного месяца легкие металлы - неодим и празеодим подорожали на 40% - каждый до 44 долл./кг, что было на 160 - 170% выше, чем в мае 2006 г. Рост среднемесячных цен на тяжелые редкоземельные металлы, извлекаемые из ионно-абсорбционных руд в пров. Цзянси, -диспрозий, тербий и иттрий - был менее значительным и составил в мае 2007 г. 10 - 14%.

Резкое подорожание металлов в конце 2007 г. было обусловлено такими факторами, как:
• введение пошлин на экспорт редкоземельных металлов из КИР;
• сокращение китайского лицензированного экспорта;
• высокий спрос на магнитные сырьевые материалы в КНР;
• прерывание поставок во Внутренней Монголии, где производство хлоридов редкоземельных металлов и индивидуальных редких земель было приостановлено на время строительства дамбы;
• прерывание поставок в пров. Сычуань, где руководство провинции осуществляет реструктуризацию управления горнодобывающим сектором путем сосредоточения прав в руках одной компании, которая должна быть определена с помощью тендера.

Ожидалось, что в краткосрочной перспективе возможно дальнейшее повышение цен на редкие земли после произошедшего 7 июня 2007 г. пожара в цехе, выпускающем около 500 т в месяц индивидуальных соединений лантана, церия, празеодима и неодима, на предприятии "Baogand Rare Earth Hi-Tech" в г. Баотоу (Внутренняя Монголия).

В долгосрочной перспективе, как полагают, маловероятно формирование нехватки производственных мощностей по разделению и рафинированию редких земель. Китайские мощности оцениваются в 200 тыс. т в год, тогда как мировой спрос - в 120 - 130 тыс. т.

Неодим-железо-боровые магниты в коммерческих масштабах производятся с 1986 г., а в 1990 г. их выпуск впервые превысил производство самарий-кобальтовых магнитов. В 90-е годы цены на магниты снижались, поскольку их производство расширялось, и КНР в крупных объемах экспортировала дешевые редкоземельные сырьевые материалы. По данным "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" ("JEITA"), средние цены на редкоземельные магниты за период с 1990 г. по 2003 г. снизились более чем в 3 раза - с 30964 до 10027 иен/кг.

Однако с 2005 г. в КНР стали усиливаться меры по ограничению экспорта редких земель, и цены на них резко возросли, в том числе и на магнитное сырье. Так, цены на металлический неодим, используемый компаниями "Hitachi Metals" и "TDK" в производстве магнитов, повысились с 14,9 долл./кг в марте 2006 г. до 31 долл. в марте 2007 г., а цены на неодим, выделенный из смешанных хлоридов редкоземельных металлов, применяемый компанией "Shinetsu Chemicals", поднялись в тот же период с 13,9 до 30 долл./кг.

Вследствие этого японские продуценты спеченных неодим-железо-боровых магнитов - "Hitachi Metals" и "Shinetsu Chemicals" провели поэтапное повышение цен на свою продукцию в августе 2005 г., августе 2006 г. и феврале 2007 г. (действовавшие с октября 2005 г., октября 2006 г. и апреля 2007 г.) в следующих масштабах (%):



Компании, выпускающие редкоземельные магниты, концентрируют свои усилия на снижении производственных издержек путем повышения производительности и степени извлечения металлов при вторичной переработке, а также с помощью сокращения использования диспрозия.

В 2006 г. в целом наблюдалось расширение японского рынка соединений редкоземельных металлов. Импорт в страну оксида церия вырос при этом на 87% - до 11489 т, а отгрузки прочих соединений церия увеличились на 26% - до 9069 т. Спрос на оксид и прочие соединения церия (включая поставки из складских запасов) со стороны японских продуцентов полировальных материалов повысился в 2006 г. на 14% - до 8 тыс. т благодаря росту потребностей в абразивах в сфере полировки стекла, используемого в производстве жидкокристаллических телевизоров и полупроводников, а также за счет накопления складских запасов в преддверии введения экспортных пошлин в КНР.

По сообщению Министерства промышленности и торговли Японии, производство в стране каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей сократилось в 2006 г. на 2% -до 15644 т, тогда как спрос на соединения церия в этой сфере остался стабильным и составил 500 т. Цериевые добавки к стеклу, устойчивому к ультрафиолетовому излучению и предназначенному для высокоскоростных автомобилей, оценивались в 1 - 2 тыс. т.

Японский импорт оксида лантана в 2006 г. составил 2141 т, что на 19% больше, чем в 2005 г. По оценке, его потребление в стране увеличилось с 900 - 1200 т в 2005 г. до 1000 - 1400 т в 2006 г. во многом за счет повышения производства оптического стекла для однолинзовых фотокамер, выпуск которых увеличился на 23% - до 3,54 млн. шт., причем удельное потребление оксида лантана в них выше, чем в компактных фотокамерах. Однако в Японии наблюдается увеличение ввоза стекла из КНР, в результате чего в перспективе ожидается снижение потребления оксида лантана в стране.

Несмотря на отмечавшийся в 2006 г. 24%-ный рост производства керамических конденсаторов в Японии, спрос на оксид лантана в данной сфере снизился вдвое - до 200 т ввиду перехода к изготовлению электродов из основных цветных металлов.

Использование лантан-кобальтовых ферритовых магнитов расширяется благодаря их невысоким ценам. Два японских продуцента -"TDK" и "Hitachi Metals" - повысили их выпуск, и потребление оксида лантана на этом рынке выросло в 2006 г. на 14% - до 800 т.

Импорт оксида иттрия в Японию повысился в 2006 г. на 36% -до 1603 т, что почти полностью удовлетворяет спрос в стране. Японское производство редкоземельных люминофоров увеличилось в 2006 г. на 25% - до 500 т вследствие роста спроса со стороны продуцентов жидкокристаллических телевизоров. Однако темпы вторичной переработки люминофоров высоки, и спрос на новый материал ограничен. По оценке "Japan Newer Metals Association", в 2006 г. спрос на редкие земли в производстве люминофоров характеризовался следующими данными (т): иттрий (красное излучение) - 650, тербий (зеленое) - 70 и европий (красное, синее) - 30.

Оксид иттрия используется также для изготовления высокотехнологичной керамики, предназначенной для производства полупроводниковых приборов, электродов аккумуляторных батарей и алюмоиттриевых гранатов для лазеров. Примерно 100 и 200 т оксида иттрия в год потребляется соответственно в производстве оптического стекла и стабилизированной ZrО2-керамики.


Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции

    Установите мобильное приложение Metaltorg: