Положение на мировом рынке олова
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
28.02.2008
Положение на мировом рынке олова
Производство рафинированного олова в мире в последние годы неуклонно растет (тыс. т): в 2000 г. -270, 2003 г. - 280, 2006 г. - 325. По предварительным данным "International Tin Research Institute" ("ITRI"), мировое производство рафинированного олова в 2007 г. составило около 337 тыс. т, а спрос -377 тыс. С учетом продаж из стратегических резервов США (почти 10 тыс. т) дефицит поставок в 2007 г. составил около 30 тыс. т металла, что примерно соответствовало ожидаемому сокращению выпуска в Индонезии, которая снизила производство олова почти на 30% (до 80 - 90 тыс. т). По оценкам CRU, в 2007 г. дефицит поставок олова составил около 30,7 тыс. т.

По данным "ITRI", в 2006 г. мировое потребление олова увеличилось почти на 9% - с 330,3 тыс. т в 2005 г. до 360 тыс., что стало следствием роста спроса со стороны электронной промышленности (особенно в Азии) и расширения производства припоев, не содержащих свинец. Всего в 2005 г. припои обеспечили почти 50% мирового потребления олова (в 2004 г. на их долю приходилось 46%). Кроме того, на рост потребления металла оказало влияние оживление производства бронз и латуней, а также появление новых областей применения олова, таких как обработка цемента.

Почти 70% мировой добычи олова обеспечивают КНР и Индонезия. Другой крупный регион производства олова находится в Южной Америке. Добыча олова в мире за первые 9 месяцев 2007 г. составила почти 241 тыс. т, что несколько ниже показателей 2006 г.

В 2007 г. Индонезия ввела квоты на экспорт олова с целью поддержания его цены на мировом рынке. По мнению специалистов, действия, направленные на введение квот, приведут к краткосрочному снижению производства в стране, что будет способствовать поддержанию текущего высокого уровня цен. Производителям разрешено экспортировать рафинированное олово чистотой 99,85% только после уплаты госпошлины. Исключение сделано только для тех компаний, которые обладают разрешением на разработку месторождений и добычу олова, а также их партнеров. Экспорт олова из страны в 2006 г. составил 120 тыс. т, из которых только 40 тыс. были "легальными". Однако, как показывает исторический опыт, роль квот в поддержании цен на долгосрочную перспективу не столь значима.

В октябре 2007 г. руководство компании "Singapore Tin Industries" официально подтвердило, что в 2007 г. ее производство составит около 7 тыс. т рафинированного олова вместо ожидаемых ранее 18 тыс. т. Низкие показатели в 2007 г. связаны с трудностями в получении оловянного сырья с индонезийского острова Банка.

В 2006 г. Индонезия произвела около 120 тыс. т олова, из них на компании "РТ Timah" и "РТ Koba Tin" пришлось 40 тыс. и 25 тыс. т соответственно. Компания "РТ Timah" за первые 9 месяцев 2007 г. произвела 46,92 тыс. т рафинированного олова, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2006 г., когда выпуск составил 31,53 тыс. т. Объемы продаж металла у компании за январь - сентябрь 2007 г. составили 47,27 тыс. т (в январе -сентябре 2006 г. - 30,73 тыс.).
По оценкам специалистов "РТ Timah", в 2007 г. производство металла в стране снизилось на 1/3 ~ до 80 тыс. т, что вызвано введением различного рода ограничений. По оценкам, выпуск самой компанией "РТ Timah" рафинированного олова в 2007 г. по сравнению с 2006 г. практически не изменился и составил около 45 тыс. т (в 2006 г. - 44,69 тыс.). При стабилизации цен на олово компания не намерена наращивать производство. После того, как компания "РТ Timah" приостановила продажи на рынке наличного металла в конце августа 2007 г., цены на олово резко выросли - до 16 тыс. долл./т. В середине 2007 г. компания "РТ Koba Tin" получила разрешение возобновить закупки оловянной руды у мелких продуцентов, добывающих ее в пределах лицензионной площади компании на о. Банка, что способствовало развитию мелких оловодобытчиков, особенно перерабатывающих низкосортную руду, которым "РТ Koba Tin" начала предоставлять оборудование и управленческие услуги.

По данным Министерства торговли Индонезии, с февраля по октябрь 2007 г. из страны было экспортировано 74,67 тыс. т олова (за весь 2006 г. экспорт составил 118,55 тыс. т). Основные покупатели индонезийского олова - это Япония и КНР. В 2008 г. компания "РТ Timah" намерена экспортировать около 45 тыс. т металла, а Индонезия в целом - 90 тыс. т рафинированного олова. За первые 9 месяцев 2007 г. "РТ Timah" экспортировала 43,5 тыс. т олова.

По планам Торговой палаты КНР, в 2008 г. экспортная квота КНР на олово снизится на 10% (с 37 тыс. до 33,3 тыс. т). В январе -сентябре 2007 г. китайский экспорт олова составил 20,57 тыс. т, что оказалось больше, чем за весь 2006 г. При этом в последние месяцы имел место рост импорта олова в страну при постепенном уменьшении объемов экспорта металла.

В Южной Америке оловянная промышленность также активно развивается. В 2006 г. компания "Minsur", единственный продуцент олова в Перу, произвела на руднике "San-Rafael" 40,5 тыс. т олова в концентрате, что больше чем в 2005 г. В феврале 2007 г. боливийский оловоплавильный завод в г. Винто, принадлежавший швейцарской горнодобывающей компании "Glencore International AG", был национализирован. Сама "Glencore" также является оператором пяти шахт в Боливии.

Производительность крупного государственного оловянного рудника "Huanuni" будет увеличена до 600 - 800 т олова в месяц благодаря вводу в действие нового оборудования. Россия не относится к числу ведущих продуцентов рафинированного олова. Объем производства данного металла в РФ составляет примерно 1,5 - 2,2% мирового и не является устойчивым. Так, производство олова в России составило в 2006 г. чуть более 3 тыс. т (в 2000 г. -5,2 тыс., 2003 г. - 7,6 тыс.).
В СНГ запасы олова сосредоточены в основном в РФ, Киргизии и Казахстане. Россия обеспечена запасами олова в достаточном количестве. Но только в условиях высоких цен на олово разработка месторождений становится достаточно рентабельной, так как они в основном находятся в труднодоступных районах Дальнего Востока, на большом удалении от потребителей металла. Добыча основной массы олова в СНГ ведется российскими предприятиями. В России находится и единственный в СНГ крупный производитель металлического олова - ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" ("НОК"), имеющее оловодобывающие активы в России и Киргизии. Потребителями продукции "НОК" являются более 800 компаний в РФ, СНГ, Европе, США, Республике Корея. Стратегия развития комбината на ближайшие годы предполагает увеличение выпуска олова с 6 тыс. т в 2007 г. до 8 - 8,5 тыс. к 2010 г., что не сможет вывести РФ в число лидеров отрасли, однако с избытком покроет растущие внутренние потребности в этом металле.

Основными потребителями олова в СНГ являются производители белой жести и сплавов, в основном припоев. В ближайшие годы в РФ следует ожидать роста потребления олова. При этом потребление в перспективе может перестать быть обеспечено внутренним производством, и импорт олова и сплавов на его основе в Россию увеличится.

В период 1998 - 2000 гг. среднегодовая цена на рафинированное олово на ЛБМ находилась в пределах 5400 - 5550 долл./т, снизившись затем до уровня 4060 долл./т в 2002 г. С 2003 г. среднегодовая цена на олово имеет тенденцию к повышению. Среднемесячная цена на олово на ЛБМ "взлетела" с 11361,81 долл./т в январе до 16691,82 долл./т в ноябре 2007 г. вследствие закрытия в Индонезии частных горных и металлургических предприятий (прежде всего на о. Банка) и продолжающихся хозяйственных конфликтов в Латинской Америке, а также ожидания роста потребления данного металла в РФ и странах Азии.

Среднемесячные котировки "сеттлмент" на рафинированное олово были в 2006 - 2007 гг. следующими (долл./т):



Среднегодовая цена на рафинированное олово за последние два года удвоилась: в 2005 г. она составляла 7382 долл./т, в 2006 г. -8780,8 долл., а в 2007 г. - уже 14538,8 долл. При этом биржевые складские запасы олова на ЛБМ постепенно снижаются - с 14 тыс. т в октябре 2007 г. до 12,0 тыс. к началу 2008 г.

Производство олова в мире в последние годы растет, в то же время между производством и потреблением олова наметился определенный дисбаланс, что с конца 2005 г. привело к росту мировых цен на этот металл. Специалисты "ITRI" отмечают, что снижение индонезийских поставок может быть частично компенсировано незначительным увеличением производства в других местах. Однако мировой спрос может продолжить свой рост, хотя и более медленными темпами, чем в последние годы. Если реального прогресса в индонезийских поставках не будет, то в ближайшие месяцы видимые запасы будут устойчиво сокращаться, а цена на металл продолжит свой рост.

После того, как цены на олово на ведущих биржах металлов превысили уровень в 15 тыс. долл./т, многие продуценты этого металла взяли курс на расширение производственных мощностей своих предприятий и ускорение разработки новых месторождений. Так, в условиях серьезного роста спроса на олово, ожидаемого в 2008 г., ведущие японские компании-продуценты, в том числе "Mitsubishi Materials" и "Mitsui Kinzoku", планируют увеличение выпуска металла и сплавов.

В октябре 2007 г. компания "Metals X" объявила о повторном открытии медно-оловянного рудника "Renison" на о. Тасмания (Австралия), разрабатываемого до 2005 г. подземным способом. Также компанией было получено разрешение на расширение рудника "Mt Bischoff", производящего олово и медь и расположенного в 80 км севернее "Renison".

Так, крупнейший в Боливии рафинировочный завод "Vinto" планирует увеличить выпуск олова к 2010 г. почти в два раза - до 18 тыс. т в год. Для этого предприятие будет закупать концентраты за рубежом - в Бразилии и Перу.

По данным "World Bureau of Metal Statistics", после учета поставок из стратегических запасов США в январе - сентябре 2007 г. на мировом рынке олова зафиксирован излишек металла в объеме 1,1 тыс. т. В первые 9 месяцев на мировой рынок поступило 267,8 тыс. т олова (добыча олова в руде -241 тыс.), а спрос оценивается в 266,7 тыс. т (на 11,3 тыс. т ниже, чем за аналогичный период 2006 г., что вызвано сокращением потребления металла в Японии и снижением темпов в КНР). По ожиданиям экспертов фирмы "CRU", в 2008 г. цена на олово снизится до 13,5 долл./т, при том, что в 2007 г. средняя цена составила 14538,87 долл./т. По их мнению, рост потребления металла продолжится, но более медленными темпами, в частности за счет расширения использования белой жести вместо алюминия как упаковки для напитков. В целом данный понижательный ценовой тренд может сохраниться на период 2008 - 2010 гг., при том, что производство металла в мире в этот период будет увеличиваться значительными темпами.
"Информационный бюллетень МЭРТ РФ"

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции

    Установите мобильное приложение Metaltorg: