Мировой рынок стали: 21-28 февраля |
Новости | Аналитика и цены | Металлоторговля | Доска объявлений | Подписка | Реклама | |||||
03.03.2008
Мировой рынок стали: 21-28 февраля
Ставший уже вполне зримый рост цен на металлургическое сырье - железную руду, коксующийся уголь, металлолом - заставляет меткомпании по всему миру поднимать котировки на свою продукцию все выше и выше. При этом, возникает устойчивое впечатление, что производители стали стремятся заложить в свои новые цены на II квартал и возможность понижательной коррекции ближе к концу весны. В любом случае, стоимость стальной продукции сейчас на максимальном уровне, а будет еще выше.
Полуфабрикаты
Заготовки сейчас можно назвать наиболее дорогостоящим видом стальной продукции, если судить по соотношению себестоимость/продажная цена. В первую очередь, это касается восточноазиатского рынка, где резкое сокращение китайского экспорта в последние месяцы привело к появлению острейшего дефицита и позволило оставшимся «в игре» поставщикам взвинтить цены до небес.
В конце февраля вьетнамские компании приобретали заготовки российского, малазийского и индийского производства по $750-760/т C&F, а некоторые трейдеры предлагали данную продукцию и по $765/т C&F. Впрочем, это еще явно не предел. По данным местных аналитиков, отдельные игроки пытаются взвинтить цены на заготовки производства СНГ до более $800/т C&F, чтобы отразить в цене объективные затраты на доставку. Пока о сделках на подобных условиях не сообщалось, но многие участники рынка, тем не менее, ожидают в марте нового скачка цен.
На Ближнем Востоке максимальный подъем цен произошел в январе, в течение февраля подорожание было менее значительным, чем в других регионах, а потребители снизили объемы закупок. Тем не менее, поставщики не сбираются опускать цены. Турецкие экспортеры предлагают заготовки с поставкой в марте-апреле по ценам до $715/т FOB, а полуфабрикаты из СНГ котируются на уровне $675-700/т FOB.
По мнению ряда экспертов, уход китайских компаний с мирового рынка заготовок образует на нем брешь, для закрытия которой понадобятся несколько лет. Все это время дефицит будет способствовать поддержанию высокого уровня цен.
Производители товарных слябов, в отличие от своих коллег, оперирующих на рынке горячего проката, пока не делали сообщений о новых ценах на II квартал, но их выжидательная политика, похоже, оправдывает себя. Цены на листовую сталь поднимаются все выше, а значит, будут дорожать и полуфабрикаты. По крайней мере, стоимость слябов при поставках в Восточную Азию на уровне $680-720/т C&F уже больше не выглядит непосильной для местных прокатчиков.
Конструкционная сталь
Рынок длинномерного проката строительного назначения в конце февраля был не слишком активным. Поставщики продолжали взвинчивать цены, но их действия наталкиваются на сопротивление со стороны потребителей. Впрочем, как считают аналитики, в ближайшее время покупателям таки придется уступить, поскольку никто сейчас не готов снижать отпускные цены ради обеспечения сбыта. В принципе, понижательная коррекция в секторе длинномерного проката выглядит почти неизбежной, но не ранее апреля.
Китайские компании только в конце месяца вернулись на рынок после длительных каникул, вызванных новогодними праздниками по восточному календарю. Их новые предложения на поставку арматуры и катанки в соседние страны Восточной Азии приближаются к $850/т FOB. Это, правда, несколько дороже, чем пока могут платить потребители, хотя внутренние цены на эту продукцию во Вьетнаме уже превысили $1000/т, а корейская Hyundai Steel с 28 апреля увеличила стоимость арматуры до около $775/т ex-works. В Японии, как ожидается, в марте произойдет подорожание балок на ¥10000/т (около $93), а в апреле - еще на ¥20000/т.
На Ближнем Востоке турецкие компании пока не смогли повысить экспортные цены на арматуру до более $770-780/т FOB. Аналогичная продукция российского и украинского производства предлагается, максимум, по $720-750/т FOB, но с переменным успехом. Потребители жалуются, что стоимость стальной продукции и так достигла предельных значений: так, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране арматура обходится покупателям дороже $850/т с доставкой. Впрочем, даже если ближневосточные компании сократят импорт конструкционной стали, у поставщиков будет возможность отправлять свою продукцию в Россию, где начинается новый подъем, в Европу или США.
На юге Европы производители арматуры предлагают свою продукцию в марте по ценам порядка ?530-550/т с доставкой, что, примерно, соответствует стоимости импортной продукции (немногим более $800/т CIF для турецкой арматуры). Спрос в регионе до сих пор остается низким, что несколько беспокоит участников рынка, однако никто из них пока не хочет уступать.
Американские компании, со своей стороны, считают, что у них есть пространство для маневра и возможности для новых повышений. В конце февраля цены на арматуру в восточной части страны составляли $720-730 за короткую т ex-works (т.е. максимум, $805 за метрическую т), тогда как импортеры предлагали аналогичную продукцию по $850/т CIF или даже дороже. В связи с этим американские металлурги собираются в апреле добавить к своим котировкам, по меньшей мере, $50 за короткую т несмотря на то, что металлолом в весенние месяцы, скорее всего, резко пойдет вниз.
Листовая сталь
Предстоящее в апреле подорожание железной руды и коксующегося угля становится непосредственным руководством к действию для все большего числа меткомпаний, объявляющих о новых повышениях цен на плоский прокат.
В последнее время эта деятельность приобрела широкий размах в Восточной Азии. Практически все ведущие меткомпании в регионе сообщили, что их продукция в апреле подорожает на $150-200/т по сравнению с I кварталом. При этом, не исключено, что производителям позднее придется вносить коррективы в свои прайс-листы, как это сделала, в частности, китайская Baosteel. В середине февраля она сообщила, что поднимет стоимость листовой продукции на 10-12% по сравнению с январскими показателями, но через несколько дней выдала новую информацию: рост составит порядка 17-20%. Впрочем, на внутреннем рынке КНР стоимость горячего проката коммерческих сортов к концу февраля практически достигла $700/т ex-works.
Действительно, на спотовом рынке цены поднимаются все выше. В марте стоимость г/к рулонов в Восточной Азии будет составлять порядка $780-800/т FOB, а х/к приблизятся к отметке $900/т FOB. При этом, японские компании согласились в апреле-июне поставлять горячий прокат в Корею по $760-780/т C&F. Возможно, что они, как и три месяца назад, поспешили подписать контракты, не сумев отразить в них реальный экономический уровень. Судя по всему, цены на г/к рулоны в апреле существенно превысят в Азии $800/т FOB, при этом, они еще и будут отставать от американского и европейского уровня. Да и индийские компании, по словам их представителей, будут ориентироваться во втором квартале на интервал $900-950/т.
Российские и украинские производители по мартовским контрактам предлагают листовую сталь, в среднем, на $100/т дороже, чем в феврале. Цены на горячий прокат достигли $700-750/т FOB, а на холодный - $820-860/т FOB. Их продукция пользуется высоким спросом, в частности, в Турции, где местная компания Erdemir пока даже приостановила экспортные операции. Сообщалось, что в ближайшем будущем турецкая компания может поднять цены на г/к рулоны до $850/т FOB, а на х/к - до $950/т FOB при поставках в Европу.
На европейском рынке горячий прокат к концу февраля достиг, в среднем, ?560/т ex-works, а холодный превысил ?620/т. Однако местные компании рассчитывают довести стоимость г/к рулонов в апреле, как минимум, до ?620/т ex-works. Как отмечают специалисты, несмотря на относительно невысокий спрос европейские производители рассчитывают на успех, т.к. объем предложения на рынке ЕС в последние месяцы сократился из-за прекращения поставок из Китая (в прошлом году их объем превышал 500 тыс. т в месяц только по горячему прокату).
В США местный рынок г/к рулонов еще до начала марта преодолел планку $700 за короткую т ex-works. Ранее американские металлурги предполагали выйти на этот уровень только в апреле, но теперь они, вероятно, поставят перед собой другие, более амбициозные, цели.
Специальные сорта стали
Дотянув до самого конца месяца, основные производители нержавеющей стали решились на небольшое повышение цен в марте. В частности, германская компания ThyssenKrupp немного снизила доплату за легирующие элементы для марки 304 - от ?1740/т в предыдущем месяце до ?1730/т, но одновременно попробует прибавить порядка ?50/т к базовой цене за нержавеющие х/к рулоны, составлявшей в феврале около ?1100/т в Германии.
Как отмечают металлурги, спрос на нержавеющую продукцию еще полностью не восстановился, однако производителям приходится поднимать цены, реагируя на рост затрат. При этом, наиболее серьезным выглядит положение с феррохромом. Несколько тайванских компаний сообщили, что в апреле повысят экспортные цены на 304-ю нержавейку на $60-160/т именно с целью компенсации ожидаемого подорожания этого материала.
Металлолом
Цены на лом на мировом рынке к концу февраля несколько приподнялись. Это произошло, в частности, вследствие нового подорожания заготовок и длинномерного проката, что позволило и поставщикам металлолома проявить твердость. В частности, в Средиземноморье российский и украинский лом 3А с поставкой в Турцию снова приподнялся до около $445/т C&F по сравнению с $430/т в начале второй половины февраля.
В Восточной Азии новый импульс региональному рынку лома придала Япония. Местные компании были вынуждены повысить закупочные цены, в среднем, на ¥1000/т, что сказалось и на состоянии экспортных котировок. Так, корейские компании в конце февраля были вынуждены приобретать японский материал Н2 по $440-450/т FAS против $430/т в середине месяца. Не исключено, что металлолом успеет еще немного подорожать перед традиционным весенним спадом.
Виктор Тарнавский
Полуфабрикаты
Заготовки сейчас можно назвать наиболее дорогостоящим видом стальной продукции, если судить по соотношению себестоимость/продажная цена. В первую очередь, это касается восточноазиатского рынка, где резкое сокращение китайского экспорта в последние месяцы привело к появлению острейшего дефицита и позволило оставшимся «в игре» поставщикам взвинтить цены до небес.
В конце февраля вьетнамские компании приобретали заготовки российского, малазийского и индийского производства по $750-760/т C&F, а некоторые трейдеры предлагали данную продукцию и по $765/т C&F. Впрочем, это еще явно не предел. По данным местных аналитиков, отдельные игроки пытаются взвинтить цены на заготовки производства СНГ до более $800/т C&F, чтобы отразить в цене объективные затраты на доставку. Пока о сделках на подобных условиях не сообщалось, но многие участники рынка, тем не менее, ожидают в марте нового скачка цен.
На Ближнем Востоке максимальный подъем цен произошел в январе, в течение февраля подорожание было менее значительным, чем в других регионах, а потребители снизили объемы закупок. Тем не менее, поставщики не сбираются опускать цены. Турецкие экспортеры предлагают заготовки с поставкой в марте-апреле по ценам до $715/т FOB, а полуфабрикаты из СНГ котируются на уровне $675-700/т FOB.
По мнению ряда экспертов, уход китайских компаний с мирового рынка заготовок образует на нем брешь, для закрытия которой понадобятся несколько лет. Все это время дефицит будет способствовать поддержанию высокого уровня цен.
Производители товарных слябов, в отличие от своих коллег, оперирующих на рынке горячего проката, пока не делали сообщений о новых ценах на II квартал, но их выжидательная политика, похоже, оправдывает себя. Цены на листовую сталь поднимаются все выше, а значит, будут дорожать и полуфабрикаты. По крайней мере, стоимость слябов при поставках в Восточную Азию на уровне $680-720/т C&F уже больше не выглядит непосильной для местных прокатчиков.
Конструкционная сталь
Рынок длинномерного проката строительного назначения в конце февраля был не слишком активным. Поставщики продолжали взвинчивать цены, но их действия наталкиваются на сопротивление со стороны потребителей. Впрочем, как считают аналитики, в ближайшее время покупателям таки придется уступить, поскольку никто сейчас не готов снижать отпускные цены ради обеспечения сбыта. В принципе, понижательная коррекция в секторе длинномерного проката выглядит почти неизбежной, но не ранее апреля.
Китайские компании только в конце месяца вернулись на рынок после длительных каникул, вызванных новогодними праздниками по восточному календарю. Их новые предложения на поставку арматуры и катанки в соседние страны Восточной Азии приближаются к $850/т FOB. Это, правда, несколько дороже, чем пока могут платить потребители, хотя внутренние цены на эту продукцию во Вьетнаме уже превысили $1000/т, а корейская Hyundai Steel с 28 апреля увеличила стоимость арматуры до около $775/т ex-works. В Японии, как ожидается, в марте произойдет подорожание балок на ¥10000/т (около $93), а в апреле - еще на ¥20000/т.
На Ближнем Востоке турецкие компании пока не смогли повысить экспортные цены на арматуру до более $770-780/т FOB. Аналогичная продукция российского и украинского производства предлагается, максимум, по $720-750/т FOB, но с переменным успехом. Потребители жалуются, что стоимость стальной продукции и так достигла предельных значений: так, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране арматура обходится покупателям дороже $850/т с доставкой. Впрочем, даже если ближневосточные компании сократят импорт конструкционной стали, у поставщиков будет возможность отправлять свою продукцию в Россию, где начинается новый подъем, в Европу или США.
На юге Европы производители арматуры предлагают свою продукцию в марте по ценам порядка ?530-550/т с доставкой, что, примерно, соответствует стоимости импортной продукции (немногим более $800/т CIF для турецкой арматуры). Спрос в регионе до сих пор остается низким, что несколько беспокоит участников рынка, однако никто из них пока не хочет уступать.
Американские компании, со своей стороны, считают, что у них есть пространство для маневра и возможности для новых повышений. В конце февраля цены на арматуру в восточной части страны составляли $720-730 за короткую т ex-works (т.е. максимум, $805 за метрическую т), тогда как импортеры предлагали аналогичную продукцию по $850/т CIF или даже дороже. В связи с этим американские металлурги собираются в апреле добавить к своим котировкам, по меньшей мере, $50 за короткую т несмотря на то, что металлолом в весенние месяцы, скорее всего, резко пойдет вниз.
Листовая сталь
Предстоящее в апреле подорожание железной руды и коксующегося угля становится непосредственным руководством к действию для все большего числа меткомпаний, объявляющих о новых повышениях цен на плоский прокат.
В последнее время эта деятельность приобрела широкий размах в Восточной Азии. Практически все ведущие меткомпании в регионе сообщили, что их продукция в апреле подорожает на $150-200/т по сравнению с I кварталом. При этом, не исключено, что производителям позднее придется вносить коррективы в свои прайс-листы, как это сделала, в частности, китайская Baosteel. В середине февраля она сообщила, что поднимет стоимость листовой продукции на 10-12% по сравнению с январскими показателями, но через несколько дней выдала новую информацию: рост составит порядка 17-20%. Впрочем, на внутреннем рынке КНР стоимость горячего проката коммерческих сортов к концу февраля практически достигла $700/т ex-works.
Действительно, на спотовом рынке цены поднимаются все выше. В марте стоимость г/к рулонов в Восточной Азии будет составлять порядка $780-800/т FOB, а х/к приблизятся к отметке $900/т FOB. При этом, японские компании согласились в апреле-июне поставлять горячий прокат в Корею по $760-780/т C&F. Возможно, что они, как и три месяца назад, поспешили подписать контракты, не сумев отразить в них реальный экономический уровень. Судя по всему, цены на г/к рулоны в апреле существенно превысят в Азии $800/т FOB, при этом, они еще и будут отставать от американского и европейского уровня. Да и индийские компании, по словам их представителей, будут ориентироваться во втором квартале на интервал $900-950/т.
Российские и украинские производители по мартовским контрактам предлагают листовую сталь, в среднем, на $100/т дороже, чем в феврале. Цены на горячий прокат достигли $700-750/т FOB, а на холодный - $820-860/т FOB. Их продукция пользуется высоким спросом, в частности, в Турции, где местная компания Erdemir пока даже приостановила экспортные операции. Сообщалось, что в ближайшем будущем турецкая компания может поднять цены на г/к рулоны до $850/т FOB, а на х/к - до $950/т FOB при поставках в Европу.
На европейском рынке горячий прокат к концу февраля достиг, в среднем, ?560/т ex-works, а холодный превысил ?620/т. Однако местные компании рассчитывают довести стоимость г/к рулонов в апреле, как минимум, до ?620/т ex-works. Как отмечают специалисты, несмотря на относительно невысокий спрос европейские производители рассчитывают на успех, т.к. объем предложения на рынке ЕС в последние месяцы сократился из-за прекращения поставок из Китая (в прошлом году их объем превышал 500 тыс. т в месяц только по горячему прокату).
В США местный рынок г/к рулонов еще до начала марта преодолел планку $700 за короткую т ex-works. Ранее американские металлурги предполагали выйти на этот уровень только в апреле, но теперь они, вероятно, поставят перед собой другие, более амбициозные, цели.
Специальные сорта стали
Дотянув до самого конца месяца, основные производители нержавеющей стали решились на небольшое повышение цен в марте. В частности, германская компания ThyssenKrupp немного снизила доплату за легирующие элементы для марки 304 - от ?1740/т в предыдущем месяце до ?1730/т, но одновременно попробует прибавить порядка ?50/т к базовой цене за нержавеющие х/к рулоны, составлявшей в феврале около ?1100/т в Германии.
Как отмечают металлурги, спрос на нержавеющую продукцию еще полностью не восстановился, однако производителям приходится поднимать цены, реагируя на рост затрат. При этом, наиболее серьезным выглядит положение с феррохромом. Несколько тайванских компаний сообщили, что в апреле повысят экспортные цены на 304-ю нержавейку на $60-160/т именно с целью компенсации ожидаемого подорожания этого материала.
Металлолом
Цены на лом на мировом рынке к концу февраля несколько приподнялись. Это произошло, в частности, вследствие нового подорожания заготовок и длинномерного проката, что позволило и поставщикам металлолома проявить твердость. В частности, в Средиземноморье российский и украинский лом 3А с поставкой в Турцию снова приподнялся до около $445/т C&F по сравнению с $430/т в начале второй половины февраля.
В Восточной Азии новый импульс региональному рынку лома придала Япония. Местные компании были вынуждены повысить закупочные цены, в среднем, на ¥1000/т, что сказалось и на состоянии экспортных котировок. Так, корейские компании в конце февраля были вынуждены приобретать японский материал Н2 по $440-450/т FAS против $430/т в середине месяца. Не исключено, что металлолом успеет еще немного подорожать перед традиционным весенним спадом.
Виктор Тарнавский