Положение в горнодобывающей промышленности Бразилии
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
18.01.2006
Положение в горнодобывающей промышленности Бразилии
Рост цен на сырье на мировом рынке является благоприятным фактором для развития экономики Бразилии. В 2004 г. прирост ВВП страны составил 5,3% (в 2003 г. -всего около 0,5%). Рост экспорта сырья и готовой промышленной продукции привел к значительному увеличению положительного сальдо торгового баланса страны в 2004 г. Объем промышленного производства в 2004 г. увеличился на 8,3%; в 2005 г. его рост оценивается в 4,6%.

Добыча бокситов в Бразилии в 2004 г. возросла на 11% по сравнению с 2003 г - до 20,5 млн. тонн, из которых 16,7 млн. пришлось на компанию Mineracao Rio do Norte, основными владельцами которой являются Cia Vale do Rio Doce (40% акций), Alcoa (18,2%), ВНР Billiton (14,8%), Alcan (12%), Cia Brasileira de Alumino (10%) и Norsk Hydro (5%). Остальная часть бокситов (около 3,7 млн. тонн) была добыта тремя компаниями - Novehs do Brasil, Mineracao Curimbaba и Rio Pomba Mineracao. Экспорт бокситов из страны в 2004 г. вырос по сравнению с 2003 г. по количеству на 55% - до 7,3 млн. тонн, а в стоимостном выражении - на 56% - до 189 млн. долл.

Добыча бокситов компанией Mineracao Rio do Norte в 2004 г возросла на 16,3% по сравнению с 2003 г. В 2005 г. она намерена добыть почти 17 млн. тонн. На внутренний рынок в 2004 г. было поставлено 57% добытых ею бокситов.

CVRD планирует в начале 2007 г. ввести в эксплуатацию новый бокситовый рудник Paragominas (шт. Пара), продукция которого станет сырьем для глиноземного предприятия Alunorte. Затраты оцениваются в 352 млн. долл. В ближайшее время CVRD намерена начать также разработку месторождения Miltonia III (шт. Амазонас), запасы бокситов которого оцениваются в 68 млн. тонн. Cia Brasileira de Alumino выделила 30 млн. долл. на развитие добычи бокситов на руднике Mirai (шт. Минас-Жерайс). Таким образом, это будет третий бокситовый рудник компании в данном штате, его мощности составят 1 млн. тонн в год.

Производство глинозема в Бразилии в 2004 г. увеличилось по сравнению с 2003 г. на 9,5% - до 5,2 млн. тонн. Его экспорт составил 2 млн. тонн на сумму 431 млн. долл. Основными продуцентами глинозема в стране являются заводы Alunorte и Alumar. Alunorte, где в 2004 г. выпущено 2,56 млн. тонн глинозема, управляется консорциумом фирм в составе Aluvale, Norsk Hydro, Nippon Amazon Aluminium и Cia Brasileira de Alumino. В случае успешной реализации планов по расширению производства на Alunorte в 2006 г. данное предприятие может стать одним из крупнейших продуцентов глинозема в мире.
Alumar принадлежит нескольким крупным компаниям, в том числе Alcoa (54% акций), ВНР Billiton (36%) и Alcan (10%). В ближайшие несколько лет мощности Alumar будут расширены с 1,3 до 3,3 млн. тонн/год, необходимые затраты оцениваются в 700 млн. долл.

Cia Brasileira de Alumino контролирует деятельность двух глиноземных предприятий в шт. Сан-Паулу суммарной мощностью 0,8 млн. тонн/год, продукция которых направляется на рафинировочные предприятия этой же компании. Cia Brasileira de Alumino планирует сооружение еще одного предприятия по выпуску глинозема годовой мощностью примерно 1 млн. тонн (шт. Минас-Жерайс). Производство первичного алюминия в Бразилии в 2004 г. составило 1,46 млн. тонн, увеличившись на 5,6% по сравнению с 2003 г. На предприятии Albras в шт. Пара (51% акций принадлежит Aluvale) было выпущено 440 тыс. тонн алюминия. На рафинировочном заводе Alumar в шт. Мараньян, которым владеют Alcoa и ВНР Billiton, в 2004 г. было произведено 377,2 тыс. тонн металла, а на заводе Mairinque компании Cia Brasileira de Alumino (шт. Сан-Паулу) - 345,3 тыс. тонн. На предприятии Valesul (компании Aluvale и ВНР Billiton) в шт. Рио-де-Жанейро было выпущено 95,3 тыс. тонн; Pocos de Caldas (компания Alcoa) в шт. Минас-Жерайс - 90,3 тыс. тонн; Ouro Preto (компания Alcan) в шт. Минас-Жерайс - 51,0 тыс. тонн и Aratu (компания Alcan) в шт. Баия - 57,8 тыс. тонн.

В 2004 г. на железную руду пришлось 4,9% стоимости общего экспорта из Бразилии, составившего 96,4 млрд. долл. Производство железной руды в 2004 г. увеличилось на 12% по сравнению с 2003 г. - до 262,7 млн. тонн, в то время как экспорт данного вида продукции возрос на 25% - до 218,5 млн. тонн. В 2004 г. железная руда экспортировалась из Бразилии в три десятка стран, крупнейшим покупателем являлась КНР - 23,4% (по стоимости) всего экспорта такой руды.

Важнейшими продуцентами железной руды в Бразилии являются компании CVRD, Mineracao Brasileiras Reunidas, Cia Siderurgica Nacional и Samarco Mineracao. Ее отгрузки с предприятий CVRD в 2004 г. составили 231,5 млн. тонн, (в 2003 г. - 187 млн. тонн). В 2005 г. CVRD инвестирует более 1 млрд. долл. на осуществление новых проектов по добыче данного сырья (Brucutu, Fabrica Nova, Itabira, Fazendao).
Mineracao Brasileiras Reunidas увеличила выпуск на 11% - до 42 млн. тонн. Samarco Mineracao, которой на паритетных началах владеют CVRD и ВНР Billiton, произвела в 2004 г. 15,9 млн. тонн железной руды (в 2003 г. - 15,7 млн.), Cia Siderurgica Nacional выпустила 15,5 млн. тонн, что на 10% превысило уровень 2003 г. Вследствие ввода в эксплуатацию в середине 2004 г. нового рудника Sossego компании CVRD на севере Бразилии, производство меди в концентрате в стране резко возросло - до 102,5 тыс. т. Из этого количества 26 тыс. тонн пришлось на рудники компании Mineracao Caraiba, являющейся частью Paranapanema Group.

Вся первичная рафинированная медь в 2004 г. в Бразилии была произведена компанией Caraiba Metais. Выпуск рафинированной меди в 2004 г. вырос на 20% - до 208 тыс. тонн.
Общий объем медных концентратов, импортированных в Бразилию для переработки, увеличился по сравнению с 2003 г. на 31,2% -до 541,2 тыс. тонн, на сумму 464 млн. долл.

Рудник Sossego разрабатывается открытым способом, его мощности составляют около 140 тыс. тонн меди в концентрате (запасы, по оценке, будут выработаны через 17 лет). CVRD планирует реализовать еще четыре медедобывающих проекта - Salobo, 118, Cristalino и Alemao. В 2007 г. она намерена соорудить рафинировочное предприятие по переработке концентратов с рудника Sossego мощностью 10 тыс. тонн катодной меди в год.

Добыча золота в Бразилии в 2004 г. оценивается в 42 тонн. По данным Mining Journal, его экспорт из страны в 2004 г. в стоимостном выражении составил 412,8 млн. долл. (31495 кг), в то время как в 2003 г. экспорт равнялся 327,1 млн. долл. (28240 кг), а в 2002 г. - 349,1 млн. долл. (35330 кг).
Из общего объема произведенного в 2004 г. золота на компанию AngloGold Ashanti Mineracao приходилось 7464 кг, Rio Paracatu Mineracao - 5865 кг, Mineracao Serra Grande (50% акций которой принадлежит AngloGold Ashanti Mineracao) - 5815 кг, Sao Bento Mineracao - 2551 кг, Yamana Gold do Brazil - 2430 кг.


Производство рафинированного никеля, никеля в форме штейна и ферроникеля в Бразилии в 2004 г. составило 33 тыс. тонн. Выпуск рафинированного никеля компанией Cia Niquel Tocantins (входит в состав Votorantim Group), равнялся 19,7 тыс. тонн, а компанией Codemin (которую контролирует Anglo American) - 6,49 тыс. Mineracao Serra da Fortaleza произвела 5,76 тыс. тонн никеля в форме штейна.
Cia Niquel Tocantins планирует расширить мощности по выпуску рафинированного никеля до 23 тыс. тонн в год, а кобальта - до 1,3 тыс. тонн. Существенное увеличение производства (до 10 тыс. тонн в год) наметила компания Codemin, в первую очередь за счет реализации нового проекта Codemin П.
Mineracao Serra da Fortaleza ведет разведку сульфидных никелевых руд в шт. Гояс. В конце 2005 г. CVRD предполагала начать работы по сооружению комплекса Vermelho. Общая стоимость инвестиций оценивается в 700 млн. долл., а мощности - в 45 тыс. тонн никеля и 2 тыс. тонн кобальта в год. В 2007 - 2008 гг. Mineracao Onca-Puma приступит к производству никеля на руднике Onca-Puma (шт. Пара), запасы которого оцениваются в 77 млн. тонн руды с содержанием в ней никеля более 1,25%.
Производство олова в концентратах в Бразилии в 2004 г. составило 12,47 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в 2003 г. Из общего объема выпуска на Mamore Mineracao e Metalurgia (входящую в Paranapanema Group) пришлось 7,18 тыс. тонн, на Cesbra - 0,75 тыс., на Coopersanta - 2,75 тыс.
Производство рафинированного олова выросло на 7% - до 11,51 тыс. тонн, в том числе компания Mamore Mineracao e Metalurgia выпустила 7,39 тыс. тонн, Cesbra - 0,79 тыс., Best - 0,32 тыс., a Coopersanta -0,28 тыс.

Экспорт олова вырос на 50% - до 5,83 тыс. тонн (на сумму более 46 млн. долл.), импорт олова увеличился на 75% - до 1,67 тыс. тонн. В общем объеме экспорта рафинированного олова 81,2% приходилось на США, на Нидерланды и Аргентину - соответственно 10 и 6,8%.
Выпуск рафинированного цинка в стране в 2004 г. составил 266 тыс. тонн (из них 66% пришлось на компанию Cia Mineira de Metais, которая в основном осуществляет переработку отечественного сырья, в частности на предприятии Tres Marias. Остальное количество цинка (90,58 тыс. тонн) было выпущено на заводе Juiz de Fora (шт. Минас-Жерайс) компании Cia Paraibuna de Metais, в основном из импортного сырья.

В 2004 г. компания Votorantim Metais (в ведении которой находятся цинковые и никелевые активы группы Grupo Votorantim), приобрела за 210 млн. долл. цинковое рафинировочное предприятие Cajamarquilla в Перу у компании Cia Mineira de Metais.





Mining Journal

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции