Железо к сентябрю - Итоги "+" (Мировая металлургия на исходе лета)
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
19.09.2006
Железо к сентябрю - Итоги "+" (Мировая металлургия на исходе лета)
По настоятельным просьбам участников форума на FINANCE.UA было принято решение изредка "баловать" наиболее активных участников достаточно широкими обзорами на разнообразные темы. Особый интерес в последние несколько месяцев вызвала динамика планетарного металлорынка. Полагаю, этот интерес проистекает как из ассортимента традиционного отечественного экспорта, так и по причине настойчивого стремления Поднебесной выйти на передовые позиции металлопроизводства как составной части своего растущего "семимильными шагами" ВВП.

КИТАЙ – МЕТАЛЛОЭКСПОРТЕР №1

По итогам первых семи месяцев текущего года Китай стал крупнейшим в мире экспортером стали, обогнав страны ЕС, Японию и Россию. В июне - рекордном месяце по объемам китайских зарубежных поставок - за границу было отгружено около 14% стали, произведенной за данный период. При этом импорт в страны ЕС увеличился в текущем году с 174 тыс. т в январе до 603 тыс. т в июне, в США - с 230 тыс. т в январе до 592 тыс. т в июне.

Латиноамериканские эксперты подсчитали, что за первое полугодие в страны региона было завезено более 1 млн т китайской стальной продукции, что более чем вдвое превышает прошлогодние показатели.

Этот рост вызывает все больше беспокойства у металлургических корпораций из западных стран. В первую очередь, это относится к США, где за первые семь месяцев текущего года совокупный объем импорта стали вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем Китай стал третьим по величине поставщиком после Канады и Мексики. В ЕС-25 в первом полугодии поступило из-за пределов Союза 16,6 млн т стали, что, по оценкам International Steel Statistics Bureau, только на 6% превышает показатели годичной давности. Очевидно, это объясняет более терпимое отношение европейских металлургов к импорту, тогда как их американские коллеги, по некоторым данным, готовят материалы для антидемпинговых расследований, направленных против самых агрессивных поставщиков - Индии, Китая, Кореи.

Тем временем, китайские сталелитейные компании продолжают объявлять о новых проектах. Так, компания Baotou Steel из провинции Внутренняя Монголия объявила о начале строительства нового предприятия мощностью 300 тыс. т в год, которое будет производить балки и конструкционные профили. Его ввод в строй ожидается в конце 2007 г.

Несколько крупных проектов в области выпуска толстолистовой стали были анонсированы в Индии. Компания Essar начала возведение в шт. Гуджарат предприятия по изготовлению 1,5 млн т толстого листа в год и планирует завершить стройку также в конце 2007 г. Jindal Steel в 2008 г. предполагает ввести в действие сразу два предприятия подобного профиля суммарной мощностью 2,5 млн т в год. При этом комбинаты будут располагаться в штатах Чхаттисгарх и Орисса, богатых железной рудой. После завершения всех этих проектов Индия, ныне являющаяся нетто-импортером толстолистовой стали, ежегодно приобретая за рубежом 700-800 тыс. т данной продукции, превратится в нетто-экспортера.

Активность на мировом рынке стали постепенно растет по мере того как потребители возвращаются к закупкам после летних отпусков. Однако ситуация по-прежнему остается противоречивой, так как в ней пока трудно вычленить ценовые тенденции.

Впрочем, можно отметить, что намечающееся в сентябре повышение цен на металлолом вкупе с оживлением азиатского рынка конструкционной стали привело к некоторому подорожанию заготовок. Так, китайские экспортеры к концу сентября смогли прибавить порядка $10-20 за т по сравнению с минимальным уровнем начала августа. Новые контракты уже предлагается заключать по $370-390 за т FOB. Турецкие компании стремятся довести стоимость заготовок до $420-430 за т FOB.

Правда, конструкционная сталь ведет себя с меньшей определенностью. В Азии спрос на нее постепенно увеличивается, но из-за сохраняющегося обилия запасов предложение пока избыточное. Китайская арматура при поставках в Корею по-прежнему может стоить дешевле $400 за т C&F, а катанка на региональном рынке котируется на уровне $415-430 за т CFR.

О некоторой слабости регионального рынка начинают говорить даже европейские металлургические компании, еще недавно воспринимавшие ближайшие перспективы с оптимизмом. Так, итальянские производители арматуры отказались от намеченного повышения цен на 10-15 евро/т в сентябре и перенесли его на октябрь. Участники местного рынка листовой стали сообщают о низком, даже по сезонным меркам, спросе и выражают сомнения в реальности запланированного подъема цен в октябре.

В конце августа стоимость арматуры в Южной Европе составляла около 480-500 евро/т с доставкой, горячекатанные рулоны доходили до 510 евро/т ex-works. Впрочем, достаточно значительной была и доля импортной продукции, поступавшей на местные рынки по ценам 450-490 евро и 470-500 евро/т CIF соответственно. В Германии, Великобритании, странах Бенилюкса спрос на стальную продукцию более значительный, а отпускные цены местных предприятий на 10-20 евро/т выше, чем у «южан». Как считает генеральный директор британско-нидерландской корпорации Corus Филип Варин, в целом потребление стали в странах ЕС в этом году на 4% превысит прошлогодние показатели, но в 2007 г. темпы роста опять снизятся, что поставит перед производителями вопрос об уменьшении объемов выпуска.

В Восточной Азии заметно подешевела толстолистовая сталь. Китайские компании снизили экспортные цены от около 600 дол./т C&F в первой половине августа до $560-580 за т C&F, а японские экспортеры отказались от идеи повышения стоимости судостроительного листа для корейских клиентов до $680 за т FOB в период с октября по апрель 2007 г. Сейчас японцы готовы продавать данную продукцию по $560 за т FOB, однако корейцы, указывая на негативные рыночные тенденции, требуют сбавления цены до около $480 за т FOB. В то же время, цены на горячекатаные рулоны прекратили снижаться. Китайские экспортеры к концу августа даже отыграли назад часть своих потерь, доведя стоимость продукции до $470-500 за т FOB при поставках в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, что на $10-20 за т превышает уровень середины месяца. Внутренний рынок в КНР стабилизировался, однако местные аналитики не уверены в дальнейшем направлении движения цен. Одни утверждают, что в сентябре цены пойдут на подъем благодаря увеличению спроса, другие считают, что перепроизводство только обострится, что вызовет новый спад внутри страны и новую волну экспортных поставок.

Производители стальной продукции из стран СНГ, в основном, пока придерживаются прежних цен. Объемы поставок в дальнее зарубежье несколько меньше обычного из-за высоких спроса и цен в России. Кроме того, из-за использования большей части европейских квот основная часть продаж приходится теперь на низкоценовые рынки Средиземноморья и Персидского залива, хотя некоторые российские компании расширяют поставки и в США. Цены на заготовки производства СНГ по-прежнему, как правило, находятся в интервале $380-400 за т FOB, арматура и катанка достигают $430-450 за т C&F, а горячекатаные рулоны, не предназначенные европейским и американским покупателям, стоят от $470 до более $520 за т FOB.

В индийских официальных и промышленных кругах в последнее время ведется ожесточенный спор по поводу новой экспортной политики на рынке железной руды. Металлурги, заручившиеся поддержкой региональных политиков, предлагают максимально усложнить продажу сырья за границу или даже ввести полный запрет на экспорт сроком на 5 лет. По их мнению, сырьевые богатства страны должны использоваться, прежде всего, национальными производителями стали, тем более что на ближайшие годы они планируют резкое увеличение объемов выплавки металла, при этом, только несколько ведущих индийских металлургических корпораций обладают собственными железорудными комбинатами.

В то же время, центральное правительство считает вполне возможным вариант, наоборот, полной отмены всех количественных ограничений на экспорт железной руды, но при условии введения платных лицензий или экспортных пошлин. Согласно логике сторонников этого подхода, Индия когда еще станет великой металлургической державой, а рост поступлений в центральный бюджет от увеличения экспорта руды можно будет получить уже в ближайшем будущем.

Так как Индия является третьим по величине экспортером железной руды в мире, исход этого спора может заметно повлиять на состояние мирового рынка этого сырья. Особенно заинтересованы в увеличении объема поставок китайцы, которые хотят использовать Индию в качестве альтернативы австралийским и бразильским компаниям. В сентябре представители китайской металлургической отрасли планируют провести в Индии переговоры на предмет подписания долгосрочных контрактов на поставку железной руды.

Рынок металлолома, тем временем, понемногу активизируется после летнего спада, а цены начали постепенно расти. Так, последние контракты на поставки лома HMS №1 из США в Корею были заключены из расчета $269 за т C&F. В Турции стоимость материала 3А из СНГ приближаются к $260 за т C&F.

назад

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА: ЦЕНОВАЯ ДИКТАТУРА

Китайские сталелитейные компании полны решимости не допустить дальнейшего повышения цен на железную руду и уже начали подготовку к переговорам по контрактам на 2007 г. Начнутся они в октябре-ноябре, при этом рыночные индикаторы дают повод усомниться, что металлурги Поднебесной смогут добиться желаемого в условиях дефицита руды, обусловленного ростом их же закупок.

Отчаянная торговля китайских производителей стали с «большой тройкой» поставщиков железной руды по ценам на 2006 г. затянула подписание контрактов на несколько месяцев, но ожидания китайцев, что статус крупнейшего в мире покупателя обеспечит им определенные льготы, не оправдались. Сломить традиционную систему ценообразования Китаю не удалось, а когда немецкий концерн Thyssen Krupp первым подписал контракт на закупки руды по цене, на 19% превышающей прошлогодний уровень, на эти условия тут же согласились и остальные крупные заказчики. После этого у китайцев уже не было иного выхода, и они вынуждены были подписать аналогичные контракты. Тем не менее, металлурги Поднебесной много говорили о несправедливости и необходимости изменить всю систему ценообразования, хотя и осознавали, что изменить укоренившуюся традицию - весьма непростая задача.

Для справки, вот уже на протяжении уже более 30 лет каждый год BHP Billiton, Rio Tinto и крупнейший производитель этого сырья - бразильская группа CVRD - независимо друг от друга, проводят переговоры с крупнейшими сталелитейными компаниями мира и вырабатывают новые цены. При этом самое удивительное - во всех переговорах все приходят к одной и той же цене. В частности, именно таким образом в прошлом году продавцы и покупатели договорились о повышении цен на 71,5%, а в текущем - об очередном скачке на 19%.

При этом Жозе Карлос Мартинс, директор железорудного подразделения CVRD, категорически отрицает, что "большая тройка" - сама CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto - создали картель. По его словам, на рынке железной руды много участников, и там царит острая конкуренция, а одна и та же цена в переговорах между каждым из производителей руды с каждым из ее покупателей достигается по той причине, что действует так называемая "система ориентира" (benchmark system). Обычно один производитель договаривается с одним покупателем, и эта цена распространяется по всему рынку. Мартинс напомнил, что таким же образом устанавливаются цены и на многие другие товары, и что даже в сталелитейной промышленности цены формируются похожим способом.

Правда, возникает естественный вопрос: если между производителями руды существует конкуренция, то почему нет ценовой борьбы? Почему CVRD не пытается потеснить BHP и Rio Tinto путем снижения цен? С точки зрения Мартинса, это объясняется высокими затратами. Специфика горнорудной отрасли такова, что расширение производства сопровождается пропорциональным ростом расходов, поскольку в добывающей промышленности не может быть экономии на масштабах. Поэтому сейчас, когда "большая тройка" делает гигантские инвестиции в новые железорудные проекты, затраты на добычу ощутимо увеличились.

Четыре крупнейшие горнорудные компании мира - BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American и CVRD (их совокупная рыночная капитализация составляет около $300 млрд.) - инвестировали более $20 млрд. в серию проектов расширения. В целом же, по сведениям Pricewaterhouse Coopers, в 2005 г. первые сорок компаний отрасли истратили на такие проекты около 40 млрд.

Тем не менее, успех большинства этих проектов остро зависит от продолжения подъема в Китае, который за прошлый год поглотил 40% произведенной в мире железной руды, 23% мирового выпуска меди и алюминия, 16% никеля и 9% нефти.

По оценкам аналитиков CVRD, потребление железной руды в Китае увеличится к 2008 г. от 270 млн т в прошлом году до 400 млн т, что резко отличается от других прогнозов, которые предсказывают, что мировой спрос увеличится до 400-425 млн т.

Учитывая этот прогноз, корпорация CVRD, которая за последние четыре года уже расширила объемы производства этого сырья на 15% - до 233,8 млн т, в 2006 г. инвестирует около $2 млрд. в новые расширения. В результате к 2008 г. она увеличит выпуск руды до 300 млн т. В свою очередь, Rio собирается сделать такие же инвестиции, чтобы довести объемы производства железной руды от 125 млн т в 2005 г. - до 200 млн т. Увеличивает производство железной руды и BHP: в октябре 2005 г. корпорация, которая сейчас производит 70 млн т, планирует инвестировать 1,5 млрд дол. в расширение железнодорожных и портовых мощностей и к четвертому кварталу 2007 г. будет поставить на рынок 90 млн т сырья. Наконец, Anglo, единственный железорудный актив которой - 66% акций Kumba Resources, собирается увеличить объемы производства от 44 млн т в настоящее время до 75 млн т в 2015 г. Инвестиции этих компаний адресованы главным образом в Южную Америку и Австралию, поэтому в 2006-2007 гг. на рынке появится железная руда с новых крупных месторождений. Из соображений окупаемости этих инвестиций CVRD, BHP и Rio Tinto сумели за два года почти удвоить цены на руду.

Мартинс утверждает, что в ежегодных переговорах поставщики и покупатели руды ведут себя честно: "Покупатели обсуждают объемы поставок, анализируют рынки, конъюнктуру. Большое значение имеет и доверие - заказчики сознают, что цена для них приемлема, а взамен они получат больше поставок, лучшее качество и сервис". Именно на этих принципах основана и "система ориентира": производителям стали негде взять руду, кроме как у ее поставщиков, а тем - некому ее продать, кроме сталелитейных компаний.

Несмотря на то, что обычно переговоры продолжаются 2-3 месяца, в последний раз они затянулись более чем на полгода, поскольку китайцы не считали приемлемым повышение цены на 19%, другие же компании выжидали, чем завершится их противостояние с "большой тройкой". По мнению Мартинса, китайцам следует ускорить процесс принятия решений и изменить свое отношение к переговорам - "ведь это мировой рынок, а не чисто китайский". Сейчас китайские металлурги пребывают в процессе обучения рыночной экономике, а это - очень трудный процесс. При этом у каждого из производителей - своя ситуация, и в процессе переговоров они несколько раз собирались на совещания, чтобы уточнить свои позиции.

Кроме того, торги будут затруднены тем обстоятельством, что спрос на руду продолжит расти, следовательно - дефицит сохранится, несмотря на ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Дело в том, что будет увеличиваться и производство стали: по последнему прогнозу MEPS International, в текущем году мировой выпуск достигнет 1215 млн т. Это означает, что мощности увеличатся на 7,5%.

Ожидается, что в 2006 г. быстрее всего будет происходить рост в Азии. Там будет произведено 649 млн т стали, и доля этого региона в мировом выпуске составит 53,5% (годовой прирост - 11%). При этом объемы производства чугуна в доменных печах вырастут на 14%. Китай, разумеется, лидирует: суммарный выпуск стали в этой стране увеличится на 16,5% - до 407,5 млн т, а чугуна - на 20% - до 396 млн т. Существенно, что, несмотря на увеличение экспорта, основная часть этого прироста предназначена для продаж на внутреннем рынке.

В ЕС производство стали тоже быстро растет, поскольку удорожание руды неизбежно повлечет за собой повышение цен на стальную продукцию, и сейчас, пока повышения еще не произошло, ее потребители стремятся разместить максимальный объем заказов.

Поэтому аналитики MEPS полагают, что в текущем году объемы производства в регионе увеличатся на 3,8% - до 193,5 млн т. В других странах Западной Европы (исключая ЕС) выпуск стали увеличится на 10%: новые мощности будут введены в эксплуатацию в Турции, ожидается рост объемов производства в Румынии, Сербии и Черногории, приватизировавших свои сталелитейные заводы. В странах СНГ объемы производства увеличатся на 4,2% (4,8 млн т) и достигнут 117,5 млн т.

Ожидается рост и в Северной Америке - на 4,4% - объемы производства в регионе будут доведены до 132,5 млн т. В Южной Америке перемен не произойдет, а в Африке и вовсе ожидается некоторый спад, зато на Ближнем Востоке прирост выпуска стали составит 4% - он будет увеличен до 16 млн т.

В итоге, прирост мирового производства стали составит 9,3 млн т, следовательно - спрос на руду увеличится, и у горнорудных компаний будут основания для дальнейшего повышения цен. С другой стороны, похоже, что спад на рынке стали уже не за горами, а снижение цен на стальную продукцию резко сократит маржу производителей. Соответственно у китайцев вырисовываются определенные шансы в будущих переговорах.

назад

РОССИЯ: ГОСКАПИТАЛИЗМ "ПО-РУССКИ" ВЫХОДИТ НА БОЛЬШУЮ ТРОПУ

Товарищи Путина, творчески развивая идею кандидатской диссертации российского президента (там речь шла об использовании поставок энергоносителей в качестве рычагов влияния), активно продвигают идею создания в экспортно-ориентированных отраслях крупных корпораций, конкурентоспособных на мировом рынке. Первая такая компания — "Газпром" — уже образована в энергетическом секторе, на очереди — создание аналогичных гигантов в металлургии.

Эксперимент с "Газпромом" оказался вполне удачным. Сейчас Россия поставляет в Европу около 80% своего природного газа, и обеспечивает этими поставками примерно 25% потребления в ЕС. Поэтому монопольное положение "Газпрома", которое дает возможность Кремлю диктовать региону свои условия, вызывает у европейцев серьезнейшие опасения.

Де-факто, из военной сверхдержавы, Россия уже превратилась в сверхдержаву энергетическую, и со временем эта ситуация будет только упрочиваться. По словам главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, к 2020 году зависимость Европы от импорта нефти возрастет от 75% до 85%, от импорта газа — от 40% до 70%, а от импорта угля — от 50% до 70%, и вопросы энергетической безопасности обрели приоритетный характер. Президент Владимир Путин умело лавирует в переговорах с западными странами, не допуская транснациональные корпорации к российским нефтегазовым ресурсам, а "Газпром", тем временем, активизировался в плане "дружбы" с другими государствами, у которых есть крупные запасы энергоносителей. Россия провела переговоры с другими странами-экспортерами газа, в частности, с Алжиром и Ираном, о координации экспортной политики, лишая, тем самым, Европу возможностей обзавестись альтернативными источниками поставок газа.

Кроме того, договоры "Газпрома" о сотрудничестве и совместные предприятия со странами Латинской Америки и Африки появились одновременно с новой волной национализма в этих странах. Власти Венесуэлы и Боливии, на этой волне национализма, направленного, главным образом, против гринго, и умело подогреваемого поставками "Калашниковых" и истребителей из РФ, выдавливают из своих стран транснациональные нефтегазовые корпорации. То же происходит и в Алжире: президент Боутефлика, ублаженный тем, что РФ этой весной ему "простила" $4.8 млрд долга и на столько же обязалась поставить оружия, решил отменить реформу, которая привела к либерализации законов, регламентирующих деятельность нефтегазовой отрасли, и отныне государственная энергетическая компания Sonatrach станет играть в Алжире такую же руководящую роль, которую играют в России вместе взятые Газпром и Роснефть…

Первая попытка создания монополии в сталелитейной промышленности была, судя по всему, поручена Алишеру Усманову, который, в свое время, успешно справился с задачей возврата в государственную собственность разрозненных активов "Газпрома". Этот бизнесмен сначала заполучил контроль над крупнейшим в России Лебединским ГОКом, затем обзавелся партнером — Василием Анисимовым, покинувшим металлургию после того, как в ходе "алюминиевых войн" погибла его дочь с семьей, и уже вдвоем они приобрели второй по величине ГОК страны — Михайловский. Хотя это покупка сделала их монополистами российского рынка ЖРС, у ФАС не было возражений против этой сделки. Отсюда следует, что создание такой монополии было согласовано с Кремлем. Однако дальнейшие действия Усманова и Анисимова разочаровали московских политиков: попытки объединения горнорудной империи с крупным меткомбинатом оказались безуспешными.

Вероятно, для нападения была выбрана не оптимальная мишень: возглавляющий "Магнитку" Виктор Рашников наотрез отказался от слияния с "Металлоинвестом", а когда партнеры, казалось бы, загнали его в угол, сумел прорвать сырьевую блокаду. Характерно, что Путин, на поддержку которого так надеялся Рашников, устранился от вмешательства в эту борьбу, но Усманов и Анисимов все равно проиграли схватку. С контролирующим НЛМК Владимиром Лисиным партнеры и не пытались связываться — он успел вовремя обеспечить свой комбинат сырьевыми активами, и был просто недоступен для подобных атак. Позднее Усманов пытался договориться и с владельцами других крупных сталелитейных компаний, но никто из их владельцев так и не пожелал делить с ним власть в своих империях.

Сорвались у Усманова и переговоры с Соколовско-Сарбайским ГПО в Казахстане, с которым ему исходно удалось создать альянс для осуществления совместной атаки на "Магнитку". Это предприятие сейчас будет включено в национальную горнорудную компанию, и в ее составе выйдет на IPO. Соответственно, идея создания Евразийской горно-металлургической корпорации на базе крупнейших ГОКов России, Украины и Казахстана тоже зависла в воздухе. Таким образом, на сей раз Усманов не сумел оправдать возлагавшихся на него надежд.

Вторая попытка обрести позиции силы на мировом рынке была предпринята владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым. Этот предприниматель годами выстраивал связи с люксембургской корпорацией Arcelor, и почти добился успеха: чтобы защититься от враждебного поглощения со стороны Mittal Steel, эта группа согласилась было на слияние с "Северсталью". Если бы сделка состоялась, Россия — в лице Мордашова — обрела бы крупный пакет акций крупнейшей в мире сталелитейной компании, причем через несколько лет сумела бы, правдами или неправдами, увеличить его до контрольного. Однако недоверие европейцев к российскому бизнесу вынудило их предпочесть объединение с Mittal Steel, тем более, что изыскать сумму, необходимую, чтобы перебить предложение индусов Мордашов просто не успел. По рынку курсировали слухи, что богатейший человек России — Роман Абрамович — готов был предоставить ему 30 млрд евро, но сделка Arcelor с Mittal совершилась слишком быстро.

Коль скоро Мордашов не сумел использовать свои возможности наилучшим образом, третья попытка консолидации российской сталелитейной промышленности поручена самому надежному в отношении лояльности Кремлю олигарху — Роману Абрамовичу. Он приобрел 40% акций "Евразхолдинга" у Александра Абрамова, который, похоже, продал этот крупный пакет не без нажима со стороны правительства (на компанию вдруг резко посыпались неприятности со стороны экологических организаций и налоговых органов), и теперь присматривается к вариантам возможных объединений, как в России, так и за рубежом. Продолжительные переговоры о поглощении британско-голландской группы Corus остались безрезультатными — такое объединение превратило бы "Евразхолдинг" в более крупную, но менее эффективную компанию. Оказалось, что возить слябы из России на малорентабельные британские заводы Corus для переката и последующих продаж на этом рынке попросту невыгодно для "Евраза".

По мнению ряда аналитиков, российские металлургические компании отличаются самым низким в мире затратам при производстве стали, вертикально интегрированы и заметно недооценены по сравнению с зарубежными компаниями-аналогами. Поэтому, в условиях ограниченных возможностей для приобретения привлекательных зарубежных активов, Абрамович стал присматриваться к российским вариантам консолидации. Он провел переговоры с Алексеем Мордашовым, Владимиром Лисиным, Виктором Рашниковым и Игорем Зюзирым, контролирующим группу "Мечел". Кроме того, он обсудил возможности объединения активов "Евраза" с предприятиями, которые контролирует Алишер Усманов — аналитики полагают, что Абрамович намеревается перекупить его империю.

Однако металлургические олигархи оказались несклонны к разделению власти в своих компаниях — у каждого из них имеются собственные амбиции. Например, возглавляющий НЛМК Владимир Лисин планирует новые приобретения сталепрокатных мощностей на своих профильных рынках — американском и европейском (один завод в Дании НЛМК уже купил), похожие планы вынашивают и другие металлургические магнаты. Самым сговорчивым может оказаться Алексей Мордашов. По его словам, "Северсталь" по-прежнему нацелена на консолидацию. В отношении же дележки власти, он объяснил: "Мне хотелось бы сохранить контроль над компанией, но это не является приоритетом. Если это будет слияние с крупным партнером, то я не против размывания своей доли".

Несговорчивость сталелитейных магнатов вынудила Абрамовича объявить о начале военных действий. С открытым предупреждением об этом выступил его партнер Евгений Швидлер, возглавляющий подконтрольную Абрамовичу компанию Millhouse Capital, через которую тот осуществляет свои инвестиционные проекты. Швидлер заявил, что "Роман Абрамович намерен создать крупнейший в России металлургический холдинг на базе Evraz Group путем поглощения других отечественных меткомбинатов". Характерно, что этот проект уже получил поддержку Путина, во всяком случае, так утверждают в администрации президента.

Автор рискнет предположить, что скорее всего, следующей на очереди окажется "империя" Искандера Махмудова, образованная в результате "медных войн" и с тех пор не претерпевшая существенных изменений. Правда, если гг. Миллер, Дерипаска и Абрамович пользуются полным доверием В.Путина, в отношении Махмудова особой ясности нет. Поэтому не исключено, что реорганизация медеплавильной отрасли примет революционный характер…

ЖЕЛЕЗО НА УКРАИНЕ. СЕНТЯБРЬСКИЙ САММИТ В ДНЕПРЕ

Сентябрьское балансовое совещание руководителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), состоявшееся 13 сентября в Днепропетровске, примечательно сразу несколькими вещами. Одна из них — дебют в роли спикера нового заместителя министра промышленной политики Украины и куратора ГМК Дмитрия Колесникова.

В самом начале совещания Дмитрий Валерьевич рассказал о себе: работал на "Криворожстали", затем на Центральном и Северном горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога, где прошел путь от слесаря до директора по продажам и логистике. Подводя краткие итоги восьми месяцев работы отрасли, он отметил, что наблюдается определенный прирост по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, хотя по ряду причин упало производство кокса и в целом несколько сократился экспорт. Особо отметил Колесников свою "родную" горнорудную отрасль, где на Криворожском железорудном комбинате прирост составил 13%, на СевГОКе — около 30% и на ЮГОКе — около 21%.

Говоря о стратегии работы минпромполитики в ГМК, замминистра сообщил, что сейчас ведется активная доработка программы развития ГМК на период до 2011 года. Сама программа начала готовиться еще в 2004 году, однако в ней мало конкретных цифр, больше общих фраз, к тому же многие факторы и проблемы отрасли с тех пор значительно изменились. Среди основных проблем Колесников назвал слишком большую энергоемкость производства, что недопустимо в условиях роста цены на природный газ и другие энергоносители. Поэтому предлагается принять Закон Украины о стимулировании инвестиций в энергосберегающие технологии, а также внести подобные коррективы в уже действующие законы. Есть и еще одна давняя проблема — природная монополия некоторых партнеров металлургов, в частности, "Укрзализницы". Здесь, уверен Дмитрий Колесников, тоже надо корректировать законодательство, а также садиться с железнодорожниками за стол переговоров. Он также сообщил, что, по предварительной договоренности, рост железнодорожных тарифов не превысит 6%, что вызвало вздохи облегчения у многих участников совещания.

Раскрывая существующую проблематику, Колесников отметил, что в последнее время наблюдается тенденция к падению уровня платежей отрасли в бюджеты всех уровней. Конечно, этому есть объективные причины — рост цен на энергоносители, однако руководители предприятий обязаны принимать все меры, чтобы платежи не уменьшались. Под особым контролем и подготовка предприятий отрасли к предстоящей зиме, чтобы не допустить прошлогодней трагедии в Алчевске. На сегодняшний день уровень подготовки жилого фонда и промышленных площадок метпредприятий примерно на уровне 70%, однако времени осталось очень мало — лишь месяц до начала отопительного сезона, подчеркнул чиновник.

Затронул заместитель министра и внешнеэкономические темы. Так, 7-8 сентября состоялись переговоры с Еврокомиссией о квотах на поставку металлопродукции из Украины. Пока европейцы не готовы оговаривать квоты на 2007 год, однако Колесников уверен, что они будут не ниже, чем в нынешнем году — около 1,045 млн тонн (в 2006 было даже достигнуто увеличение квоты на 52 тыс. тонн), независимо от того, вступит или нет Украина во Всемирную торговую организацию. Как известно, в 2007 году Венгрия и Болгария вступают в Евросоюз, однако квота экспорта в эти страны будет сохранена на прежнем уровне в 375 тыс. тонн и не будет включена в общую квоту ЕС. Однако придется, если мы не вступим в ВТО, смириться с дисконтом в 30%.

Глава "Металлургпрома" Василий Харахулах сообщил, что в августе на 45 тыс. тонн упало производство чугуна, в том числе на "Mittal Steel Кривой Рог" из-за плановых ремонтов, а также на Енакиевском метзаводе из-за аварийной остановки печи. А в целом за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом минувшего года прирост производства чугуна и стали составил 8%, проката — 10%, хотя, по его прогнозам, год завершить с ростом не удастся — будет даже падение примерно на 1% по сравнению с 2005 годом.

К сожалению, не всегда ладятся отношения металлургов с горняками. Особо сложная ситуация сложилась в поставках аглоруды с КЖРК на ММК им. Ильича, в отношениях которых господствует не рыночный подход, а скорее, "базар" и "дикий капитализм" из-за несогласования цен и объемов поставок, считает Харахулах. Наметился прирост (16 тыс. тонн) поставок металлолома, однако есть проблемы с его оплатой. Ситуация иногда абсурдна, подчеркнул глава "Металлургпрома": летом, когда цена на лом падает, метпредприятия не спешат делать запасы, зато к осени, во время сезонного роста цен на лом, возникает едва ли не ажиотажный спрос, при этом не всегда получается вовремя рассчитываться.

Говоря о перспективах на 2007 год, Харахулах в очередной раз отметил, что предполагаемый рост производства 11% — это хорошо, однако пока нет ни нормального обоснования этой цифры, ни гарантий устойчивого сбыта продукции. Опыт прошлых лет показывает, что часто такие планы оказываются невыполнимыми. Дмитрий Колесников потребовал от металлургов предоставить четкое технико-экономическое обоснование планов на 2007 год. Например, металлурги "заложили" в свой план увеличение потребления окатышей на 5 млн тонн. Горняки могут осуществить эти поставки, но при этом рискуют потерять экспортные рынки сбыта. "А если металлурги не освоят эти 5 млн тонн, кто возместит убытки горняков?", — задал резонный вопрос заместитель министра.

В заключение своего выступления Василий Харахулах традиционно призвал металлургов уменьшить потребление лома и экономить энергоресурсы. Уже сегодня, без особых технических новшеств, лишь за счет улучшения организации производства, экономия газа к концу года достигнет 1,2-1,3 млрд кубометров, прогнозирует Харахулах. Тем более, что очередного подорожания российского газа не избежать, уверен глава "Металлургпрома".

Руководитель "Укррудпрома" Юрий Путря отметил, что в августе наблюдался прирост производства концентрата (на 425 тыс. тонн), окатышей — на 42% и агломерата на 30%. После многолетнего падения начало даже расти производство известняков — появились заказы. Однако резко падает производство товарного концентрата — только на ИнГОКе эта цифра составила 400 тыс. тонн. Проблема в том, что его не покупает ММК им. Ильича, поэтому ИнГОКу, 98% продукции которого уходит на внутренний рынок, приходится искать новых покупателей. В то же время "ильичевцы" снова увеличили импорт сырья. Хотя запас сырья на складах ГОКов снизился, на складах металлургов сырья зарезервировано в три раза меньше, чем надо на период сентября-октября. При этом Алчевский меткомбинат вообще по непонятным причинам отказался от заказанного ранее концентрата. Путря полностью согласен с Колесниковым и Харахулахом по поводу 2007 года — планы металлургов должны быть реальными, с гарантированной закупкой сырья, иначе горняки могут потерять рынки в Европе и Китае. А вот руководству КЖРК Путря порекомендовал срочно искать новые рынки сбыта аглоруды, так как с ее реализацией наметились серьезные проблемы.

Недовыполнили план коксохимики. Падение производства наблюдается на Авдеевском, Донецком, Енакиевском и Баглейском (Днепродзержинск) коксохимзаводах. Главные проблемы отрасли — рост импорта предприятием "Mittal Steel Кривой Рог" на 40 тыс. тонн (всего индусы ввезли в Украину с начала года около 600 тыс. тонн) и падение экспорта (на 500 тыс. тонн) из-за "парадоксальных" железнодорожных тарифов — сегодня провезти вагон кокса из России в Европу через нашу территорию дешевле, чем вывезти туда украинский кокс.

Есть свои проблемы и у "Укртрубопрома", главная из которых — работа не на полную мощность, а всего лишь на 45%. Внутренний рынок крайне слаб, а с экспортом не всегда все получается — если с Россией отношения, похоже, с приходом нового правительства стали налаживаться, то с другими странами дела похуже. На днях даже далекая Мексика объявила об антидемпинговом расследовании против украинских труб, сообщил глава "Укртрубпрома" Леонид Ксаверчук.

Падает производство огнеуропоров, в основном — из-за отсутствия заказов. Так, в этом году не покупают огнеупоры коксохимики, а Макеевский метзавод отказался от размещенных ранее заказов. Традиционно уже отказывается от украинских огнеуропоров "Mittal Steel Кривой Рог", растет импорт из Китая. В итоге, плановое задание выполнено лишь на 79%, на некоторых предприятиях останавливается производство и люди отправлены в неоплачиваемый отпуск.

И уж совсем катастрофическая ситуация сложилась в метизной отрасли. "Mittal Steel Кривой Рог" уже в восьмой раз поднял цены на катанку, при этом, внутриукраинские цены превышают экспортные. Объемы производства украинских метизов упали, зато на 9-21% вырос импорт. Метизники уверены, что индусы просто "убивают" их отрасль в Украине, поэтому они обратились в Верховную Раду и Кабинет министров с требованием вмешаться в ситуацию и заставить владельцев бывшей "Криворожстали" соблюдать условия покупки комбината, где предписывалось в первую очередь работать на внутренний, а не на внешний рынок.

К сожалению, остается проблемой и регулярное воровство металлолома на железных дорогах, о чем говорил представитель "Днепроспецстали". Только в августе, несмотря на заверения железнодорожников, составлено 67 актов на хищение лома на сумму 148 тыс. гривен, а в сентябре темпы воровства не уменьшились, а наоборот, выросли, говорилось на совещании.

И, в заключение, выступил председатель ЦК профсоюзов горняков и металлургов Украины Владимир Козаченко. В стране незаконно растут жилищно-коммунальные тарифы, протесты профсоюзов "утонули" в судебной волоките, отметил профсоюзный лидер. Поэтому ЦК профсоюзов инициирует переговорный процесс с владельцами предприятий о выплате компенсаций роста тарифов. Речь идет не о росте заработной платы, речь идет только о компенсациях, подчеркнул Козаченко. Он уверен, что компромисс будет найден, и ЦК профсоюза ГМК не придется начинать и выигрывать трудовой спор, как это было недавно на Полтавском ГОКе.

На такой положительной ноте и завершилось балансовое совещание. Безусловно, новому заместителю министра промполитки придется немало потрудиться, чтобы развязать весь клубок проблем, накопившихся в ГМК. Он вроде полон оптимизма. Дай Бог, чтобы его хватило, и он оправдался…

Действительно, с учетом всего вышеизложенного (включая новости из Поднебесной и новые амбициозные проекты Кремля), только на Бога и остается уповать.


Александр Дмитренко

FINANCE.UA

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции