Тенденции рынка лома черных металлов и прогноз возможного состояния на 2007 год
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
05.12.2006
Тенденции рынка лома черных металлов и прогноз возможного состояния на 2007 год
Подходящий к концу 2006 г. выдался на редкость непредсказуемым и сложным для прогнозирования поведения цен на рынке лома черных металлов. Неоднократно прогнозы аналитиков перечеркивались из-за резкого изменения ситуации на рынке лома. В этом году наблюдался самый высокий рост объемов поступлений лома на предприятия, и устойчивая прогрессирующая тенденция роста цен на лом черных металлов. Начиная с января по сентябрь 2006 г., уровень цен на лом основных потребляемых видов 3А, и 3А-1 евростандарт (5А-1 евростандарт) вырос с 3900-4200 до 6000-6300 руб. за тонну с учетом НДС и доставки. Причиной послужило несколько взаимосвязанных факторов.

Основной из них - снижение ломообразования и ломозаготовки, в целом по стране, главную роль в котором сыграли первичные организации, занимающиеся сбором и переработкой лома в товарный вид.

Дело в том, что потребление металлолома неизменно растет. Металлургические комбинаты за последние годы существенно нарастили свои сталеплавильные мощности, было сокращено мартеновское производство, увеличена доля электросталеплавильного передела, который работает исключительно на вторичном сырье, что сказалось на росте потребления лома. Возросшие потребности металлургических комбинатов вынудили их производить закупку лома крупными партиями, искусственно увеличивая его стоимость за одну тонну. В результате цены на закупаемый предприятиями лом черных металлов вплотную приблизились к экспортным. Это привело к тому, что экспорт на время перестал играть роль определяющего ценового фактора, и значительная часть лома, предназначавшегося экспортерам, вернулась на внутренний рынок. Впервые за несколько лет экспорт отечественного лома начал снижаться. По прогнозам аналитиков, в ближайшем будущем прирост поставок можно ожидать только за счет увеличения глубины сбора лома и освоения труднодоступных его источников. Несомненно, такое развитие событий вызовет удорожание этого ресурса. Т.е. вскоре многие ломозаготовительные организации будут вынуждены искать новые источники металлолома с привлечением и использованием новых инновационных технологий по переработке шлака и скрапа с извлечением из них металла до 98%. Для покрытия потребностей отечественной металлургии возможно даже развитие импорта лома. В настоящее время металлурги обеспокоены перспективой остаться без достаточного объема сырья, необходимого для выполнения заказов на производство стали и металлопроката. Некоторые крупные предприятия сумели обезопасить себя, создавая собственные сырьевые активы, путем покупки ГОКов и приобретения площадок для заготовки и переработки лома и отходов черных металлов. Но покупка металлоломных площадок не всегда оказывается рентабельной. Многое зависит от географического положения площадок, а также от персонала и оборудования. В практике были случаи, когда со своей площадки комбинат вынужден покупать лом по цене выше, чем у соседних организаций – ломосборщиков своего же региона. ГОКи более управляемы и технологически завязаны со сталеплавильными комбинатами. Металлоломных же фирм великое множество, а централизованного управления металлоломными организациями до сих пор не существует. Например, на западе и в Америке есть общественные организации (ассоциации) которые занимаются оценкой объемов производства стали и проката, состояния и перспектив развития рынков металлопродукции и сырья для металлургической промышленности (в том числе металлолома), анализирующей сравнительную конкурентоспособность. А также координируют действия в области металлургической науки и технологий, курируют разработки новых металлических материалов, продвижение стали как основного конструкционного материала в противовес материалам-заменителям. Сюда относятся технические и организационные вопросы, решение которых определяется позицией государственных органов – например, вопросы экологии, а также вопросы представительства отрасли в целом на мировом уровне, связанные с обеспечением равных конкурентных условий на различных региональных рынках, подверженных нерыночным методам регулирования. Венчает систему региональных стальных ассоциаций Международный институт чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, IISI). Членами IISI являются не только региональные ассоциации, но и сами компании. Руководители крупнейших компаний входят в исполнительный комитет IISI и таким образом влияют на его политику. Следующей по величине и степени влияния следует поставить Eurofer. Являясь конфедерацией (European Confederation of Iron & Steel Industries), Eurofer объединяет компании и национальные ассоциации стран – членов ЕС, как бы воплощая идеи ЕС в металлургии, США и Германию в этой системе представляют национальные организации AISI и VDEh.

В нашей же стране таких организаций не существует, а если нет единого управления, то нет и порядка в подотрасли. Каждая мало-мальски крупная металлоломная организация или ассоциация в отдельно взятом регионе норовит перетянуть «одеяло» на себя. Отсюда, предприятия потребители металлолома, вынуждены иметь несколько десятков контрагентов – поставщиков металлолома, иначе, имея одного двух крупных трейдеров, металлургическое предприятие вынуждено будет принимать условия поставок и уровень цен этих трейдеров, что скажется на себестоимости производимой стали и металлопроката.

Можно предположить, что в 2007 г., потребление лома черных металлов будет обусловлено константным ростом, и не исключено, что в первом квартале 2007 г. уровень закупочных цен на лом может вырасти вновь. В дальнейшем, ситуация может выглядеть следующим образом: уровень цены на закупаемый лом черных металлов будет, прежде всего, зависеть от выполнения плана закупки лома металлургическими комбинатами, а также от состояния стратегического запаса предприятий. В связи с наступлением холодного времени года, которое по статистике знаменуется снижением активности на рынке лома и ломозаготовки, уровень цены скорей всего понижаться не будет. Возросший рост производства стали и ввод новых металлургических мощностей вызовет высокий спрос на лом у внутренних потребителей, и переориентацию поставщиков лома на внутренний рынок, с постепенным уменьшением доли экспортной составляющей, и с последующим сохранением данной тенденции. По окончанию первого квартала 2007 г. изменение цены на лом будет зависеть от того, с каким потенциалом запаса металлолома предприятия - ломопотребители выйдут из зимы. В третьем квартале возможно повторение варианта становления уровня цены 2006 г., когда зимние спады на закупаемый объем лома компенсируются летними и осенними подъемами. В четвертом квартале, традиционное создание «зимнего» запаса по всей вероятности вызовет очередной рост объемов закупаемого лома и соответственно повлияет на уровень цены закупки металлолома скорей всего в сторону увеличения.
ЗАО ИПК «Мехтранс»

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции