Горнометаллургическая промышленность ЮАР в 2006 году
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
16.05.2007
Горнометаллургическая промышленность ЮАР в 2006 году
Для ЮАР, обладающей богатыми и разнообразными природными ресурсами, горнодобывающая промышленность является одной из наиболее важных отраслей экономики. В рамках новой политики Претории Black Economic Empowerment южноафриканское правительство приняло решение к 2014 г. сосредоточить 26% мощностей данной отрасли в руках компаний, принадлежащих представителям коренного населения страны. Наряду с этим правительство предложило ввести экспортные пошлины на вывоз производимых в ЮАР сырьевых материалов, в частности на сырые алмазы -в размере 8%. Такие меры призваны стимулировать более активное, чем в настоящее время, развитие национальной перерабатывающей промышленности.

В южноафриканском производстве различного минерального сырья наблюдаются неоднородные тенденции. С одной стороны, золотодобыча в стране последовательно сокращается ввиду исчерпания огромных ресурсов руд на месторождениях, расположенных на возвышенности Витватерсгранд. С другой стороны, производство металлов платиновой группы, хрома, железной руды и угля стабильно увеличивается, чему в последнее время способствует высокий спрос на указанные сырьевые материалы со стороны потребителей в Китае и Индии.

Золото. После достижения весьма высоких показателей в добыче золота в 70-е годы – начале 80-х годов производство этого металла в ЮАР неуклонно сокращалось. Снижение ускорилось после завершения к 2000 г. консолидации 40 разрозненных золотых рудников в 4 крупные золотодобывающие компании: AngloGold Ashanti Ltd, Gold Fields Ltd, Harmony Gold Mining Co Ltd и DRDGold Ltd. За последние 7 лет добыча золота на подземных рудниках этих четырех крупных южноафриканских продуцентов упала на 35% (без учета покупки или продажи активов).

Наблюдаемое повышение цен на золото оказало в некотором роде парадоксальное воздействие на положение южноафриканских золотодобывающих компаний. В 2005 г. курс рэнда относительно доллара был сравнительно высоким, что отрицательно сказалось на прибылях рудников, чьи издержки определяются в рэндах. В то время как подорожание золота во многих странах способствовало расширению геологоразведочных работ на этот металл, в ЮАР подобный процесс был осложнен тем, что здесь имеется только весьма ограниченное число территорий, которые еще не были исследованы на наличие драгоценных металлов.

В результате все золотодобывающие компании страны концентрируют внимание на поиске золота и строительстве новых рудников в еще не освоенных районах, хотя это в значительной степени затрудняется постоянным контролем со стороны государства. В настоящее время осуществляется строительство крупного золотого рудника South Deep, расположенного примерно в 50 км к западу от Йоханнесбурга и принадлежащего на паритетных началах компаниям Barrick Gold Corp. и Western Areas Ltd. Строящийся рудник имеет экстремальную глубину, и его сооружение практически с самого начала сопровождается техническими и финансовыми проблемами.
На месторождении Free State компания Harmony Gold Mining Co. Ltd вывела на проектную мощность рудник Target и оценила возможности его потенциального расширения.

AngloGold Ashanti Ltd. на принадлежащих ей южноафриканских рудниках производит около 45% всего добываемого ею золота (в 2005 г. в целом – 174 т), но ее программа проведения геологоразведочных работ осуществляется в основном за пределами ЮАР. В 2006 г. компания планировала, что ее суммарное производство составит 180–187 т металла, но пересмотрела эти показатели в сторону уменьшения в связи с проблемами на руднике Geita в Танзании.

Примерно 66% всего золота, выпускаемого компанией Gold Fields Ltd, приходится на ее рудники в ЮАР. Компания сталкивается с производственными и техническими проблемами на руднике Kloff. На ее руднике Driefontein производство золота остается стабильным. На выпуск золота на руднике Beatrix негативное влияние оказало снижение тоннажа добываемого сырья на участке с более богатой рудой.

Gold Fields стала конкурентом компании Harmony Gold в борьбе за контроль над Western Areas, a следовательно, и над долей последней в руднике South Deep. К концу июня 2006 г. Gold Fields имела 18,9% акций компании Western Areas, a Harmony Gold – 29%.

В целом в ЮАР добыча золота в 2006 г., по предварительной оценке Геологической службы США, составила 270 т, снизившись с 295 т, зафиксированных в 2005 г. Ожидается, что в 2007 г. восстановится уровень содержания золота в руде, добываемой на втором по величине южноафриканском руднике Driefontein, а также значительно увеличится производство металла на новом руднике Moab Khotsong компании AngloGold Ashanti. С 2008 г. Harmony Gold намерена начать эксплуатацию 5 новых предприятий.

Не входящие в «большую четверку» компании Great Basin Gold Ltd, Simmer and Jack Mines Ltd и Aflease Gold Ltd также имеют проекты по расширению золотодобывающих мощностей, которые планируется осуществить в 2008–2010 гг.



Платина. Платинодобывающая промышленность ЮАР продолжает бурно развиваться и в перспективе сохранит свое неизменное лидерство в мировом производстве платины. Для удовлетворения растущего спроса на этот металл со стороны автомобильной и ювелирной промышленности страна за счет ввода в эксплуатацию новых рудников планирует до конца текущего десятилетия ежегодно увеличивать его выпуск на 5%, хотя отрасль и сталкивается с рядом финансовых и организационных проблем. В их число входят рост издержек производства и подорожание рабочей силы, угроза введения платы за право разработки недр, бюрократическая волокита вокруг переоформления прав на добычу.

В 2005 г. производство платины в ЮАР достигло 158,9 т, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 3,1 т. При этом между основными компаниями оно распределилось следующим образом: Anglo American Platinum –76,2 т, Impala Platinum – 36,1 т, Lonmin – 28,9 т, Northam – 7,0 т, СП Aquarius/Anglo Platinum – 6,2 т.

В 2006 г. крупнейший в мире продуцент платины – компания Anglo American Platinum Corp. Ltd планировала поднять производство платины до 84,0–87,1 т. В первом полугодии 2006 г. ее выпуск рафинированной платины вырос по сравнению с тем же периодом 2005 г. на 6% – до 41,7 т.

В условиях беспрецедентного подъема мировых цен на металлы платиновой группы их основные южноафриканские продуценты включились в осуществление проектов по крупному расширению мощностей по их производству. Anglo American Platinum свои планы по расширению производства строит, исходя из ожидаемых темпов роста мирового спроса на платину в среднем на 5% в год. Однако действительные масштабы расширения будут корректироваться с учетом уровня издержек производства и цен на металл. Планируется, что мощности ее предприятия РР Rust в 2009 г. увеличатся более чем на 7 т.

Второй по величине в ЮАР продуцент платины – компания Impala Platinum Holdings Ltd в 2007 финансовом году намерена повысить производство рафинированного металла до более чем 62 т, а к 2010 г. довести его до 71,5 т. В 2006 финансовом году на ее ведущем руднике Impala производство платины достигло 37,3 т.

Компания Impala в партнерстве с фирмой ARM намерена осуществить в стране строительство платинового рудника Two Rivers, который в 2007 г. планируется вывести на проектную мощность в 3,7 т металла в год. Impala пытается также расширить свою деятельность за пределами ЮАР.

Алмазы. В ЮАР, стране своего базирования, мировому алмазному гиганту – группе De Beers пришлось пройти через период, потребовавший применения всего присущего ей дипломатического и политического мастерства. Компания столкнулась с необходимостью подчиняться требованиям правительственной политики Black Economic Empowerment, угрозой введения экспортных пошлин для стимулирования развития гранильного сектора, общим непониманием между правительством страны и владельцами компании – теперешним поколением семьи Оппенгеймеров, а также с проблемой снижения природных запасов сырья и закрытием старейших рудников группы Kimberley.

De Beers контролирует алмазные рудники в различных странах, при этом в ЮАР группе De Beers Consolidated Mines (DBCM) принадлежат 6 рудников. Раньше группа De Beers полностью владела DBCM, но в 2006 г. в рамках политики Black Economic Empowerment она была вынуждена продать 26%-ную долю ее акций фирме Ponahalo, создав нового партнера в структуре DBCM.

В 2006 г. группа De Beers в целом достигла рекордного уровня производства сырых алмазов в 51 млн карат, (в 2005 г. – 49 млн), но при этом добыча на южноафриканских рудниках снизилась по сравнению с 2005 г. на 4% – до 14,6 млн карат, ввиду продажи части акций DBCM и закрытия рудника Koffiefontein.

В дальнейшем De Beers предполагает расширить свои мощности по производству алмазов. В ЮАР с III квартала 2007 г. планируется начать разработку алмазного месторождения на западном побережье страны, а также предполагается ввести новые правила добычи на руднике Voorspoed Mine (с учетом экологических требований).

С Россией (и бывшим СССР) у De Beers имеется полувековая история деловых отношений. Первый контракт на продажу советских алмазов был подписан в 1959 г., после чего в течение многих лет De Beers оставалась их монопольным покупателем. Сейчас эти отношения стали углубляться. В сентябре 2006 г. в ходе визита президента России В. Путина в ЮАР группа De Beers и крупнейшая российская алмазная компания Алроса подписали меморандум о совместной деятельности, в соответствии с которым они могут по всему миру создавать совместные предприятия. В результате эти две компании планируют перейти от координации в сфере сбыта алмазов к осуществлению совместной деятельности в сфере разведки и, возможно, добычи алмазов как на территории Африки, так и в России.

На рынке алмазов ЮАР действуют также и более мелкие продуценты. Так, Dwyka Diamonds Ltd заключила контракт с De Beers на переработку старых хвостов и обнаружила новое алмазосодержащее рудное тело на своем проекте Bosele. Другая южноафриканская алмазодобывающая компания – Trans Hex Group Ltd за год, закончившийся в марте 2006 г., выпустила 137 тыс. карат, алмазов на своих материковых предприятиях.

В целом ЮАР в настоящее время является четвертым в мире продуцентом сырых алмазов в стоимостном выражении; ее доля, по оценке, составляет 10%. По предварительным данным, в 2006 г. в стране было добыто 15,4 млн карат алмазов. По оценке Тасу Ltd, в мировых продажах бриллиантов в 2005 г. на ЮАР приходилось 4% – $0,85 млрд.

Железная руда. По добыче железной руды ЮАР занимает 7-е место в мире. В 2005 г. ее производство в стране, по данным Геологической службы США, составило 40 млн. т, а в 2006 г., по предварительной оценке, сохранилось на том же уровне.

В ЮАР компания Kumba Resources Ltd обладает измеренными и предполагаемыми ресурсами железной руды примерно в 3,2 млрд т, тем не менее она является относительно некрупным поставщиком данного сырья на мировой рынок. Компания предполагала осуществить расширение путем приобретения ресурсов австралийского проекта Hope Downs, но переговоры с его владельцами не имели успеха. В настоящее время надежды на расширение за счет зарубежных ресурсов связаны с Сенегалом.

Принадлежащий компании Kumba рудник Sishen, расположенный на севере Капской провинции, является вторым по величине в мире железорудным горнодобывающим предприятием. В 2006–2007 гг. осуществлялось расширение его мощностей (по плану – в 1,5 раза), для чего потребовалось вложение 3,6 млрд рэндов. Ожидалось, что к середине 2007 г. соответствующие работы будут завершены.

Примерно в 70 км к югу от рудника Sishen расположен проект Sishen South, на котором изучается возможность открытой разработки группы рудных тел при соблюдении экологических требований. Однако компания Kumba отмечает, что устойчиво высокий курс рэнда вызвал снижение активности осуществления многих экологических проектов, в том числе и Sishen South, ввиду их чувствительности к колебаниям прибыли, выраженной в рэндах, относительно первоначально вложенных инвестиций. По этой причине проект по расширению Sishen получил преимущество по сравнению с проектом строительства Sishen South. Тем не менее Kumba полагает, что Sishen South по-прежнему остается привлекательным проектом. Она намерена к 2010 г. довести годовое производство высококачественной Sishen-руды до 9 млн т для отгрузки на экспорт при капиталовложениях примерно 2,2 млрд рэндов.

В провинции Лимпопо, где ресурсы железной руды на руднике Thabazimbi близки к выработке, оцениваются возможности добычи низкосортного железняка на проекте Phoenix. Если исследования окажутся результативными, то этот проект может обеспечить производство 2–3 млн. т железной руды в год для продажи компании Mittal Steel и компенсировать недостаток сырья с рудника Thabazimbi.

Марганцевая руда. По добыче марганцевой руды ЮАР занимает 1-е место в мире. В 2005 г. ее производство в стране, по данным Геологической службы США, составило 2,1 млн т, а в 2006 г., по оценке, повысилось до 2,2 млн.

Хотя в пустыне Калахари (на севере Капской провинции) содержится 80% всех известных в мире запасов высокосортной марганцевой руды, южноафриканские продуценты марганца продолжают выражать беспокойство относительно уровня своего производства и прибылей.

Компания Samancor Ltd (более крупный из двух национальных продуцентов марганцевой руды) снизила ее выпуск за год, закончившийся 30 июня 2006 г., до 2,3 млн т с 2,5 млн т в предыдущий финансовый год. Компания эксплуатирует рудники Wessels и Mamatwan в Капской провинции. По последним оценкам, измеренные и исчисленные запасы руды на Wessels составляют 22 млн т со средним содержанием марганца 37,5%, а на Mamatwan – 9,9 млн т (48,0% Мп).

Assmang Ltd, которой совместно владеют African Rainbow Minerals Ltd (ARM) и Assore Ltd, добывает 1,4 млн т марганцевой руды в год на своих подземных рудниках Nchwaning и Gloria. В 2004 г. в результате переоценки запасов руды на этих рудниках их объем был пересмотрен в сторону увеличения со 119,4 до 130 млн т. Ресурсы при этом также повысились с 156 млн т до 631 млн т.

Хром. ЮАР является также крупнейшим в мире продуцентом хромовой руды. По данным Геологической службы США, ее добыча в стране составила 7,5 млн т (в мире – 19,3 млн т), а в 2006 г., по оценке, повысилась до 8 млн т.

Доля ЮАР в мировых запасах хромита оценивается в 80%. Страна обладает ресурсами хрома, достаточными для удовлетворения мирового спроса со стороны продуцентов стали в течение нескольких сотен лет.


Различные компании, занятые в хромовом секторе южноафриканской добывающей промышленности, осуществляют расширение действующих мощностей и сооружение новых.

В конце 2005 г. базирующаяся в Лондоне компания International Ferro Metals Ltd (IFM) начала строительство завода по выпуску феррохрома в Северо-Западной провинции ЮАР (при вложении 1,1 млрд рэндов). Ожидается, что это предприятие годовой производительностью 267,4 тыс. т будет выведено на проектную мощность в 2007 г.

Добывающая компания Merafe Resources Ltd объединилась с Xstrata pic и укрупнила свои предприятия на базе принадлежащих ей 6 хромовых рудников и 18 печей по выплавке феррохрома.

Компании African Rainbow Minerals Ltd и LionOre Mining International Ltd, совместно владеющие никелевым рудником Nkomati в провинции Лимпопо, решили возобновить здесь добычу хромовой руды в объеме 60 тыс. т в месяц и на месте осуществлять ее переработку (проект потребует $2,2 млн).

Тяжелые минеральные пески. В 2005 г. на расположенном на западном побережье ЮАР предприятии Namakwa Sands, принадлежащем компании Anglo American, переработка руды несколько снизилась по сравнению с 2004 г. (с 18,6 до 18,1 млн т). В результате производство ильменита сократилось с 320,6 тыс. т до 316,1 тыс. т. Однако при этом выпуск рутила повысился с 23,7 тыс. т до 29,1 тыс. т, а циркона – с 119,1 тыс. т до 128,6 тыс. т.

В настоящее время на Namakwa осуществляется проект по расширению к 2008 г. производства рутила и циркона соответственно на 26 и 20%.

Компания Ticor Pty Ltd (со штаб-квартирой в Австралии) завершила инженерные работы на руднике Fairbreeze, находящемся в северной части побережья провинции Натал (ЮАР), примерно в 20 км к югу от ее предприятия Hillendale. Производство на новом руднике предполагается начать в середине 2007 г., и оно должно восполнить сокращение выпуска продукции на Hillendale, вызванное обеднением руд месторождения.

В конце 2005 г. сообщалось, что суммарные запасы сырья на руднике Hillendale оцениваются в 48,7 млн т со средним содержанием ильменита 3,8%. В 2005 г. здесь было выпущено 37 тыс. т ильменита, 47 тыс. т циркона и 23 тыс. т рутила.

На Fairbreeze запасы составляют 229 млн т, в которых содержится в среднем 3,6% ильменита. Кроме того, на востоке Капской провинции компания владеет месторождением с запасами сырья в 239 млн т при среднем содержании ильменита 4,5%. Компании Rio Tinto принадлежит 50% акций предприятия группы Richard Bay Minerals в северной прибрежной части провинции Натал, но она больше ориентирована на добычу других ископаемых. Richard Bay Minerals осуществляет разработку песчаных дюн по соседству с экологически чувствительными влажными почвами заповедника Сент-Лусия, однако мало что известно о ее деятельности в этой области. Согласно веб-сайту компании, здесь производится примерно 1,9 млн т продукции в год, 95% которой экспортируется, что соответствует примерно 25%-ной рыночной доле для титанового шлака, рутила, высокочистого чугуна и циркона. Природные ресурсы Richard Bay Minerals постепенно истощаются и группа занимается поиском альтернативных источников сырья на Мадагаскаре.

По производству ильменита, рутила и циркона ЮАР занимает 2-е место в мире (после Австралии). По оценке Геологической службы США, в 2006 г. добыча ильменита в ЮАР в целом повысилась до 893 тыс. т с 867 тыс. в 2005 г., рутила – до 108 тыс. т (с 105 тыс. т), а циркона и бадделеита – до 310 тыс. т (с 305 тыс. т).

Уголь. Южноафриканский уголь, как правило, обладает более низким качеством и меньшей теплотворной способностью, чем уголь, залегающий в других странах мира. Тем не менее ЮАР числится в ряду его лидирующих экспортеров. В августе 2006 г. компания Richard Bay Coal Terminal решилась на расширение мощностей, которое потребует 1,2 млрд рэндов и позволит к середине 2009 г. увеличить годовой экспорт угля с теперешних 72 млрд т до 91 млрд т.

Компания Anglo Coal обладает достоверными и вероятными запасами энергетического угля, предназначенного для электростанций ЮАР, в 824 млн т со средней теплотворной способностью 4360 ккал/кг. Ее достоверные и вероятные запасы угля для экспортных поставок оцениваются в 450 млн т (6230 ккал/кг), а для национального производства синтетического топлива – в 106 млн т (4820 ккал/кг). Принадлежащие компании запасы угля металлургического сорта имеют значительно меньший объем – 8 млн т при средней теплотворной способности 6510 ккал/кг.

В 2005 г. выпуск угля компанией характеризовался следующими данными: энергетический для внутреннего рынка электроэнергии – 34,3 млн т, энергетический для отгрузок на экспорт – 20,3 млн т и коксующийся также для экспортных поставок – 2,3 млн т.

В дополнение к достоверным и вероятным запасам Anglo Coal обладает ресурсами угля в 2455 млн т со средней теплотворной способностью 4490 ккал/кг. Этих ресурсов достаточно для поддержания теперешних и даже более высоких темпов добычи в течение многих десятилетий.

Уран. Подорожание урана меняет перспективы ЮАР как продуцента этого металла – если не на базе существующих рудников, где уран извлекается в качестве побочного продукта производства золота, то на предприятиях, которые предполагается сооружать на основе новых и старых проектов.

Несколько геологоразведочных компаний в настоящее время проводят повторную разведку безуспешно исследовавшегося не менее 30 лет назад месторождения Karoo. Более вероятными для производства урана в любом количестве являются некоторые участки бассейна Witwatersrand Basin, особенно зона Klerksdorp.

В середине 2006 г. компания SXR Uranium One Inc. (бывшая Afrikander Lease) сообщила о позитивных результатах изучения возможности эксплуатации старого рудника Dominion вблизи г. Клерксдорп. По оценке компании, вероятные запасы урана здесь составляют 14227 т.

Приступить к добыче сырья предполагалось в начале 2007 г. В осуществлении проекта это должно было стать первым этапом, рассчитанным на 11 лет эксплуатации предприятия; для его реализации понадобятся капиталовложения в размере $180 млн. Отмечалось, что при текущих ценах на уран затраты на осуществление проекта окупятся за 5 лет.

Второй этап, в отношении которого сейчас имеются только общие соображения, потребует инвестиций в размере $98 млн, которые позволят продлить срок эксплуатации рудника еще на 19 лет при условии сохранения текущего уровня производства.

Добыча урана вносит относительно небольшой вклад в прибыли крупных золотодобывающих компаний страны. Тем не менее, по оценке AngloGold Ashanti, ее южноафриканские рудники содержат запасы урана в 13920 т.

Ванадий. По добыче ванадия ЮАР занимает первое место в мире. По данным Геологической службы США, в 2005 г. его производство в стране составило 25 тыс. т, а в 2006 г., по предварительной оценке, осталось стабильным.

Тем не менее в рамках избранной в ЮАР стратегии, направленной на продажу не основных активов, в середине 2006 г. Anglo American pic осуществила продажу 79%-ного пакета акций компании Highveld Steel & Vanadium Corp. Ltd российской фирме Evraz Group. Первый этап сделки заключался в продаже равных 24,9%-ных долей покупателям в лице Evraz Group и Credit Suisse («склад» долей для Evraz Group). Фирма Evraz Group получила право на покупку у Anglo American оставшейся 29,2%-ной доли Highveld и 24,9%-ной доли у Credit Suisse через отдельное опционное соглашение.

В таких условиях производство ванадия компанией Highveld в 2005 г. продолжало снижаться, несмотря на рекордно высокие цены на этот металл в первой половине года. Выпуск ванадиевого шлака снизился в 2005 г. до 66,75 тыс. т (в 2004 г. – 67,59 тыс.). Производство пентоксида ванадия фирмой Vantech (дочерней по отношению к компании Highveld) сократилось в 2005 г. до 9618 т (9869 т в 2004 г.). Это снижение в известной мере было вызвано преобразованиями, осуществляемыми на заводе.
Информационный бюллетень МЭРТ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции