Состояние мирового рынка вольфрама
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
11.02.2009
Состояние мирового рынка вольфрама
Вольфрам находит применение в целом ряде отраслей производства благодаря своим уникальным физическим свойствам, в число которых входят экстремальная твердость, очень высокая плотность и тугоплавкость. Из всех металлов вольфрам обладает максимальной температурой плавления - 3422° С, а среди всех известных химических элементов по данному показателю уступает только углероду. Он характеризуется также высокой коррозионной стойкостью. В форме чистого металла вольфрам используется в основном в электронной промышленности, но его многочисленные соединения и сплавы находят применение в разнообразных сферах потребления.

По твердости вольфрам уступает только алмазу. Благодаря способности сохранять твердость при высоких температурах и наличию высокой точки плавления он может использоваться в целом ряде высокотемпературных областей применения, в частности в электротехнической отрасли, производстве ламп накаливания и электроннолучевых трубок, а также в сферах, связанных с нагреванием и сваркой (в процессе газово-вольфрамово-дуговой сварки, или так называемой TIG-сварки). Среди всех металлов вольфрам имеет наивысшую точку плавления и наименьший коэффициент удлинения при наибольшем пределе прочности на разрыв (выше 1650 °С), что определяет возможность его применения в авиакосмической промышленности для производства турбоком-прессорных реактивных двигателей, а также в электротехнической отрасли для изготовления нитей для ламп накаливания.

В металлургии вольфрам широко используется не только для производства авиационных специальных сплавов, но и для выплавки быстрорежущей стали, некоторые сорта которой содержат до 18% вольфрама.

Вольфрам используется также в электродах и в наконечниках эмиттеров систем автоэлектронной эмиссии, таких как приборы с фокусированным ионным пучком (FIB) и электронные микроскопы. Он применяется также в производстве антикатодов рентгеновских трубок.

Вольфрамовый порошок применяется в качестве наполнителя в пластиковых композитных материалах, используемых как нетоксичный заменитель свинца в защитных экранах и ряде других устройств. Поскольку параметры теплового расширения вольфрама и боросиликатного стекла одинаковы по величине, этот металл может также служить для изготовления уплотнителей в соединениях стекло-металл. В электронике вольфрам применяется как соединительный материал в интегральных схемах.

Высокая плотность вольфрама, превышающая соответствующий показатель для свинца и урана, в сочетании с его твердостью позволяют использовать этот металл в производстве сплавов тяжелых металлов, применяемых в военной промышленности, производстве поглотителей тепла, гирь, противовесов, килевого балласта для яхт, хвостового балласта для гражданских самолетов, балласта для гоночных автомобилей, а также спортивного инвентаря (клюшек для гольфа, теннисных ракеток и метательных спортивных снарядов). Поскольку вольфрам не разрывается и не разрушается, он может применяться в ружейных пулях и в механических соединениях, находящихся под нагрузкой. Некоторые виды струн музыкальных инструментов обматываются вольфрамовой проволокой.

В военной промышленности вольфрам (обычно в сплаве с никелем и железом или кобальтом) используется в снарядах с высокой проникающей способностью, являясь альтернативой обедненному урану. Вольфрам может использоваться в орудийных снарядах, гранатах и военных метательных снарядах для создания сверхзвуковой шрапнели.

Химические соединения вольфрама используются в производстве катализаторов, неорганических пигментов и устойчивых к высоким температурам (до 500° С) смазочных средств (на основе дисульфида вольфрама). Карбид вольфрама, являющийся одним из наиболее твердых карбидов и имеющий высокую точку плавления (2770 °С для WC и 2780 °С для W2C), благодаря своей твердости имеет широкий круг промышленных сфер использования, включающий тяжелое машиностроение, производство специальных сплавов, износостойких абразивов и быстрорежущего инструмента, при изготовлении которого может применяться комбинация с кобальтом или покрытие нитридом или карбидом титана.

Карбид WC обладает высокой электропроводностью (у W2C соответствующий показатель ниже), и его поведение в некоторых случаях очень близко к тому, которое характерно для металлического вольфрама. Кроме того, в целом он химически устойчив, хотя с хлором активно реагирует с образованием гексахлорида вольфрама (WC16).

Благодаря своим свойствам вольфрам и его карбид в последние годы стали иногда применяться в ювелирном производстве как альтернатива золоту или платине. Твердость вольфрама делает его идеальным материалом для изготовления колец, которые будут устойчивы к царапинам, гипоаллергенны и не потребуют полировки. Такие свойства особенно важны в случаях, предусматривающих обработку с помощью щеток. Недавно внедрение новых технологий позволило вольфраму занять новые для него ниши в ювелирном секторе. В настоящее время на рынке растет популярность вольфрамовых мужских ювелирных изделий. С подорожанием драгоценных металлов вольфрам становился все более востребованным материалом в рассматриваемой сфере, в которой по сравнению с другими металлами он также обладает определенными преимуществами. Так, твердость карбида вольфрама в 4 раза выше, чем у титана, и в 2 раза больше, чем у стали.

Оксиды вольфрама применяются при изготовлении глазури для керамики, а вольфраматы кальция/магния широко используются в люминесцентных осветительных приборах. Кристаллические вольфраматы служат в качестве сцинцилляционных детекторов в ядерной физике и медицине. Другие вольфрамсодержащие соли находят применение в химической промышленности и дубильном производстве. "Вольфрамовая бронза" (названная так благодаря цвету оксидов вольфрама) используется при изготовлении краски.

Чистый вольфрамовый минерал шеелит испускает голубоватое люминесцентное свечение при возбуждении ультрафиолетовым излучением, что используется при проведении поисковых работ.
Благодаря своим уникальным свойствам вольфрам трудно заменить какими-либо альтернативными материалами во многих индустриальных сферах его потребления.

В целом мировой спрос на вольфрам в последнее время поддерживался на уровне примерно в 80 тыс. т в год. В США видимое потребление вольфрама в 2007 г. оценивалось в 520 млн. долл. По данным, представленным примерно 60 американскими потребителями в промышленности, более половины всего вольфрама в стране использовалось в производстве деталей из спеченных карбидов для режущего и износостойкого оборудования, применяемого в основном в металлообработке, горном деле, при бурении нефтяных и газовых скважин и в строительной промышленности. Остальной вольфрам потреблялся продуцентами стали, твердых, специальных и износостойких сплавов, химических соединений для различных областей применения, электродов, нитей, проволоки и других компонентов для электронного сектора и сфер, связанных с обогревом, освещением и сваркой.

В Японии в 2007 г. выпуск вольфрамового порошка составил 3,89 тыс. т (рост на 6% к 2006 г.), а вольфрамовых продуктов - около 638 т (рост почти на 12%) на сумму 19,93 млрд. иен, для производства которых потребовалось 5113 т промежуточных сырьевых вольфрамовых материалов (в 2007 г. в Японии впервые не использовалась вольфрамовая руда, потребление которой в предыдущие годы неуклонно сокращалось). Структура производства вольфрамовых продуктов в стране была следующей (т): пруток для выделки проволоки - 196, медные сплавы - 137, готовые продукты - 130, тонкая проволока - 94, торированный вольфрам - 46,5, серебряные сплавы - 29, припои - 5,7.

Мировой спрос на вольфрам на 66% обеспечивается за счет его первичного производства (шеелитовые и вольфрамитовые концентраты) и на 34% - за счет производства вторичного вольфрама (концентратов), извлекаемого из лома и отходов производства конечного продукта (24% - лом, 10% - отходы). В США в 2007 г. за счет вторичного сырья удовлетворялся 31% видимого потребления вольфрама в стране.

Первичное производство вольфрама осуществляется на месторождениях магматического или гидротермального происхождения. Хотя известно более 30 вольфрамсодержащих минералов, только два из них имеют коммерческое значение - вольфрамит (Fe, MnWO4) и шеелит (CaWO4). Содержание этих концентратов в перерабатываемой руде обычно составляет 0,3-1,0%, по содержанию WO3. В различных сортах вольфрамита соотношение железа и марганца варьируется, при этом минерал, содержащий более 80% FeWO4, носит название ферберит, а содержащий более 80% MnWO4 - гюбернит. Наибольшее число месторождений вольфрама располагается в молодых горных зонах, таких как Альпы, Гималаи и горы Тихоокеанского бассейна.

Мировые ресурсы вольфрама оцениваются в 7 млн. т (по содержанию W), включая запасы, экономически выгодная разработка которых до сих пор не подтверждена. Предполагается, что 30% мировых ресурсов этого металла связано с месторождениями вольфрамита и 70% - с месторождениями шеелита. Наиболее крупные запасы вольфрама сосредоточены в Китае (около 57% мировых), Канаде, России, Казахстане, Боливии, Австрии и Португалии.

По оценке Геологической службы США, мировые запасы и база запасов вольфрама на конец 2007 г. характеризовались следующими данными (тыс. т, по содержанию W):



В настоящее время доминирующим в мире продуцентом вольфрама является Китай, на который приходится примерно 83% мирового производства данного металла. В число других основных его продуцентов входят Россия, Австрия, Боливия, Канада, Португалия и Таиланд. Количественные данные о первичном производстве вольфрама в США не публикуются.

В последнее десятилетие вольфрамовые рудники были закрыты в Австралии, Бразилии, Франции, Японии, Республике Корея, Швеции и США. Однако в 2007 г. была возобновлена эксплуатация ряда ранее остановленных вольфрамдо-бывающих предприятий в таких странах, как Австралия, Канада, КНР, Киргизия, Мексика, Испания, Таиланд, США, Узбекистан и Вьетнам. Сообщалось, что в США в шт. Калифорния вновь начал функционировать рудник, с которого в октябре 2007 г. началась отгрузка вольфрамовых концентратов.

Кроме того, в 2007 г. различные компании вели подготовительные работы, направленные на перспективную разработку ряда месторождений вольфрама.



Важной составляющей мировых поставок вольфрама является вторичный металл, причем вольфрамовая перерабатывающая промышленность в состоянии извлекать вторичный вольфрам почти из всех видов вольфрамсодержащих отходов и лома. В США вторичное производство вольфрама в 2003 - 2007 гг. превышало 4 тыс. т в год, а в 2007 г. составляло 4,4 тыс. т, т. е., по оценке, равнялось по величине добыче в России, являющейся вторым крупнейшим мировым продуцентом первичного вольфрама.

Как считали весной 2008 г. продуценты и аналитики, в ближайшие годы ожидается усиление напряженности с мировыми поставками вольфрама и повышение его цен вследствие нехватки новых мощностей по производству этого металла и в результате того, что на фоне наблюдавшегося в последнее десятилетие бурного роста экономики Китая спрос на вольфрам на китайском рынке повысился и страна, будучи доминирующим в мире продуцентом вольфрама, стала также его крупнейшим мировым потребителем. В связи с этим директор "CRU Strategies" К. Стобарт заявил, что Китай не вполне уверен в том, что в перспективе его природные ресурсы вольфрама будут адекватны спросу на этот металл. Он отмечал также, что китайский экспорт больше не будет оказывать понижательное влияние на рынок, а директор "Geodex Minerals" Дж. Марр предполагал даже, что в ближайшие несколько лет поставки вольфрама из Китая могут прекратиться, отмечая при этом, что важным фактором, окажущим влияние на состояние рынка вольфрама, явится именно сокращение китайского экспорта, обусловленное не только растущим спросом на него на внутреннем рынке страны, но и снижением экспортных квот.

Как отмечалось весной 2008 г. руководством базирующейся в Канаде вольфрамовой компании "Playfair Mining", в ближайшие 5-10 лет на рынке вольфрама следует ожидать резкого роста спроса, при котором к 2010 г. дефицит поставок металла может достичь 17,5 тыс. т. Дж. Марр считал, что в таких условиях для сокращения ожидаемого в 2010 - 2011 гг. значительного разрыва между спросом и предложением должно функционировать каждое истощенное вольфрамовое предприятие. Участники рынка весной 2008 г. прогнозировали, что в перспективе мировой спрос на вольфрам останется высоким и будет расти на 3-7% в год, даже если глобальные, финансовые рынки ослабеют в результате проблем, наблюдаемых в кредитной системе США. При этом, хотя потребление вольфрама продуцентами ламп накаливания может снизиться, спрос со стороны производства режущего инструмента будет высоким. В целом мировой спрос на вольфрам, оцениваемый в 2007 г. примерно в 81 тыс. т в год, к 2010 г. может превысить 122 тыс. т. "Mining Journal" приводил несколько отличающийся от приведенного выше прогноз, предполагая, что за ближайшие пять лет потребление вольфрама в мире возрастет до 109 тыс. т, из которых 82 тыс. будут приходиться на первичный металл, причем для удовлетворения такого повышенного спроса потребуется увеличение мировой добычи на 22 тыс. т.

Недавно введенный запрет на иностранные инвестиции в китайскую вольфрамовую промышленность, направленный на поддержку и защиту национальных продуцентов, как считал К. Стобарт, должен усилить повышательные тенденции на рынке. Он добавил также, что вольфрам не привлекал такого же внимания, как никель и кобальт, хотя к весне 2008 г. его цены в процентном выражении продемонстрировали такой же рост относительно уровня 1995 г. По данным "Metal Bulletin", к марту 2008 г. цены на паравольфрамат аммония на западноевропейском "свободном" рынке поднялись до 255-257 долл. за ед. содержания в т с 51-55 долл., имевших место в начале 2000 г., и, как полагали участники рынка, в среднесрочной перспективе они могли превысить 300 долл.

Однако такие прогнозы не оправдались, и уже в середине апреля прошлого года цены на паравольфрамат аммония несколько снизились - до 250-255 долл. за ед. содержания в т и продержались на этом уровне до июля, хотя после этого они несколько восстановились и до начала октября составляли 252-257 долл. После этого в ценах вольфрама, как и других металлов, в условиях развития глобального финансового кризиса появилась устойчивая, хотя и менее динамичная, чем для большинства других металлов, понижательная тенденция: начав снижаться в октябре, цены на паравольфрамат аммония в ноябре опустились вновь до 250-255 долл. за ед. содержания в т, в декабре они снизились до 243-248 долл., а в первую декаду января 2009 г. - до 210-230 долл. Вольфрамовая руда также несколько подешевела. После того, как практически в течение всего 2008 г. ее цена составляла 160 - 170 долл. за ед. WO3 в т, в первой декаде января 2009 г она снизилась до 140 - 160 долл.
Следует отметить, что хотя в последние годы вплоть до осени 2008 г. вольфрам резко дорожал, его продуценты за пределами КНР медлили с инвестициями в вольфрамовые проекты, и весной 2008 г. сообщалось о появлении опасений относительно того, что в создавшихся условиях китайские продуценты стали и вольфрама, используя слабость западного рынка, будут закупать некитайские вольфрамовые предприятия.

Тем не менее вольфрамовые проекты имелись в целом ряде стран (зачастую даже многочисленные) и охватывали этапы от геологоразведочных работ до ввода в эксплуатацию новых рудников. На июнь 2008 г. в отдельных странах насчитывалось следующее число вольфрамовых проектов:



Одним из наиболее крупных проектов является осуществляемый канадской компанией "Oriental Minerals" (единственная западная геологоразведочная компания, действующая в Южной Корее) проект на приобретенном ею в середине 2006 г. южнокорейском вольфрамово-молибденовом руднике "Sangdong", который ранее был одним из крупнейших в мире продуцентов вольфрама, но был закрыт в 1992 г. ввиду тогдашних низких цен на металл. В начале 2007 г. здесь возобновились работы по разведочному бурению, направленные на переоценку минеральных запасов рудного тела (ранее добыча велась только на богатых жилах). В результате проведенных работ была пересмотрена в сторону увеличения оценка залегающих здесь запасов, а также был подтвержден значительный потенциал данного рудного тела и показано, что Sangdong является одним из богатейших в мире неразрабатываемых месторождений данных металлов.

В Северной Америке тремя важными вольфрамовыми проектами являются проекты компании "North American Tungsten Corp." ("NTC") по доразведке ископаемых и расширению производства на руднике "Cantung" (Канада, Северо-западные территории), разработке месторождения Mactung (Канада, терр. Юкон), а также сооружению и эксплуатации опытного завода "Tundra" (США, шт. Миннесота). Подземный рудник "Cantung", выпускающий вольфрамовый концентрат, был открыт в 1962 г., затем остановлен для проведения ремонтных работ и недавно вновь введен в эксплуатацию. В настоящее время здесь проводятся геологоразведочные работы с целью уточнения объема залегающих на данном месторождении запасов сырья. По предварительным данным, полученным к сентябрю 2006 г., здесь имеются минерализованные зоны с высоким содержанием вольфрама. Предполагалось, что окончательная оценка будет получена в конце 2008 г.

Проект "Mactung" является наиболее крупным из активов "NTC" и базируется на одном из крупнейших неразрабатываемых вольфрамово-скарновых месторождений, которое содержит богатую вольфрамом руду. Завершить здесь строительство рудника и ввести его в эксплуатацию планируется к 2012 г.
На опытном заводе "Tundra" в конце 2006 г. началось пробное производство высокочистого паравольфрамата аммония (сорт для изготовления проволоки чистотой 99,9%). Помимо указанного продукта, завод может выпускать композитный материал с использованием в качестве сырья низкосортного концентрата.

В число осуществляемых в Канаде проектов входит также "Sisson Brook" компании "Geodex Minerals Ltd.". В рамках данного проекта к лету 2008 г. были завершены работы по переоценке в сторону увеличения запасов на расположенном в пров. Нью-Брансуик крупном вольфрамово-молибденово-медном месторождении Sisson Brook, разработка которого возможна открытым способом. Планирующийся здесь вольфрамовый рудник, по-видимому, будет характеризоваться самыми низкими производственными издержками в Северной Америке и иметь определенные преимущества в сфере логистики. Данный рудник, ввод в эксплуатацию которого планируется на 2011 г., сможет обеспечивать,5% текущего мирового спроса на вольфрам.

Второй крупный проект компании "Geodex Minerals Ltd." в пров. Нью-Брансуик связан с молибденово-вольфрамово-оловянно-индиевым рудником "Mount Pleasant West", в настоящее время принадлежащим фирме "Adex Mining Inc." и недолговременно в середине 80-х годов эксплуатировавшимся компанией "Billiton". Однако основное внимание "Geodex Minerals Ltd." здесь концентрирует на разведке запасов индия.

Компания "Largo Resources Ltd." в 2008 г. сообщила об обнаружении обширной зоны минерализации на ее канадском вольфрамово-молибденовом проекте "Northern Dacer" (терр. Юкон). Геологоразведочные работы здесь ведутся с целью переоценки залегающих на месторождении природных запасов в сторону увеличения.

Канадская компания "Amanta Resources Ltd." концентрирует свое внимание на месторождениях Юго-Восточной Азии. В число ее активов входят три ранее эксплуатировавшиеся вольфрамовые рудника, расположенные на севере Таиланда. До коллапса, произошедшего на рынке вольфрама в начале 80-х годов, Таиланд был четвертым крупнейшим мировым продуцентом данного металла, выпуск которого в стране достигал 7,5 тыс. т в год. В настоящее время его годовое производство составляет лишь 100 т, однако "Amanta Resources" утверждает, что таиландские месторождения обладают высоким потенциалом, что подтверждается проводимым на них разведочным бурением.

В 2007 г. компания "Tyhee Development Corp." сообщила о дополнительных результатах поисковых работ в основной зоне Nicolas Lake ее канадского золотого проекта "Yellowknife", свидетельствующих о наличии здесь крупных пригодных для добычи ресурсов золота и вольфрама.

По сообщению компании "Galway Resources Ltd.", геологоразведочные работы на ее молибденово-вольфрамовом проекте "Victorio" в шт. Нью-Мексико (США) показали, что месторождение содержит достаточно крупные выявленные и вероятные запасы данных металлов.

"Malaga Inc." обнаружила новую зону минерализации на своем вольфрамовом руднике "Pasto Bueno", расположенном на севере Перу и являющемся единственным в Южной Америке действующим предприятием по добыче вольфрама и вторым по величине предприятием данного профиля в Америке в целом. Здесь была обнаружена система из двух жильных зон минерализации, примыкающих к разрабатываемой в настоящее время жиле Consuelo. Новые жилы получили названия Sauco (с западной стороны Consuelo) и Paraiso (с восточной стороны). Как сообщалось в начале 2008 г., в ближайшей перспективе компания предполагала осуществить геологоразведочные работы на жиле Santa Marta.

Компания "Queensland Ores Ltd." ("QOL") владеет 85% акций рудника "Wolfam Camp", в историческом плане выступавшего как крупнейший в Австралии продуцент вольфрама, молибдена и висмута. Этот рудник благодаря начавшимся в июле 2008 г. отгрузкам продукции возвратил себе статус продуцента вольфрамовых концентратов. Работы по реконструкции рудника и подготовке к возобновлению его эксплуатации начались в ноябре 2007 г. Ожидалось, что в среднем годовое производство здесь составит 600 т WO3B 65%-ном вольфрамовом концентрате и 113 т Мо в 50%-ном молибденовом концентрате. На прилегающей к "Wolfam Camp" территории планируется проведение дальнейших геологоразведочных работ, направленных на поиск дополнительных минеральных ресурсов.

Компания "Thor Mining plc" в марте 2008 г. заключила соглашение с "CITIC Group", в соответствии с которым "CITIC" будет получать всю продукцию, выпускаемую на расположенном в шт. Северная Территория (Австралия) вольфрамово-молибденовом руднике "Molyhil" компании "Thor" после осуществления проекта по его сооружению. Это соглашение позволит компании получить необходимые средства для завершения реализации проекта.

Основным проектом компании "Vital Metals Ltd." является разведка и освоение шеелитового месторождения Watershed на севере шт. Квинсленд (Австралия), на котором осуществляется оценка запасов вольфрама. Компания имеет также права на проведение геологоразведочных работ на двух других месторождениях вольфрама - Mt Alexander и Mt Mulgine.

Также в Австралии (в шт. Новый Южный Уэльс) компания "Paradigm Gold Ltd." на принадлежащем ей вольфрамово-оловянном проекте "White Rock" вокруг вольфрамовой зоны минерализации обнаружила зону, богатую оловом. По сообщению компании, выявленные и вероятные ресурсы здесь оцениваются в 150 тыс. т со средним содержанием WO3 в 0,9%.

В мае 2008 г. "Ormonde Mining pic" сообщила о намерении в сжатые сроки осуществить проект по вводу в эксплуатацию вольфрамового рудника "Barruecopardo" в Испании. Предварительные исследования показали, что на руднике имеются потенциальные возможности к переходу от осуществляемой разработки открытым способом к подземной. При этом вероятные ресурсы оценивались в 1 млн. т при среднем содержании WO3 в 0,7%, а перспективное производство вольфрама - в 900 т в год при суммарных капиталовложениях в 10 - 15 млн. евро. Компания планировала завершить окончательную оценку запасов к концу 2008 г., а начать выпуск продукции - во второй половине 2009 г.

Компания "Wolf Minerals Ltd." со штаб-квартирой в г. Перт (Австралия) в 2008 г. сообщила о новой оценке ресурсов на принадлежащем ей вольфрамово-оловянном месторождении Hemerdon Ball в Великобритании. Вероятные ресурсы оцениваются здесь в 82 млн. т при среднем содержании WO3B 0,22% (в 1981 г., по оценке "Атах", последний показатель составлял 0,183%) и Sn - в 0,02%. В конце 2007 г. компания сообщала о намерении возобновить эксплуатацию расположенного здесь рудника, отмечая, что реализация данного проекта могла бы стать надежной базой для ее вхождения в число крупных продуцентов вольфрама и олова. Как ожидает "Wolf", работы по подготовке предприятия к эксплуатации должны уложиться в трехлетний срок, хотя местные руководящие органы намерены провести полномасштабное исследование соответствия проекта экологическим стандартам. После начала производства компания предполагает выпускать здесь 3 тыс. т вольфрама в год в течение 15-19 лет.
Информационный бюллетень МЭР РФ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции