Возвращение дефицита или Металла стало меньше - зато он стал дороже
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
21.08.2002
Возвращение дефицита или Металла стало меньше - зато он стал дороже
Спад первых месяцев года на предприятиях черной металлургии по
результатам января-июня прекратился. Если в I квартале согласно
данным Госкомстата России индекс производства продукции черной
металлургии по сравнению с соответствующим периодом 2001 г.
составил 99,3%, то по итогам семи месяцев уровень производства в
отрасли уже немного превысил прошлогодние результаты (100,9%).

Главным образом наметившемуся в черной металлургии подъему
способствовало улучшение ситуации на европейском и американском
рынке металлов. Например, новое соглашение о торговле некоторыми
видами металлопродукции между правительством России и
Европейским объединением угля и стали позволяет увеличить
российский экспорт металла в Евросоюз в целом на 30%. Была также
значительно смягчена позиция правительства США по импорту
российской металлопродукции. Способствует увеличению экспорта и
ситуация внутри России. Так, прекращено действие экспортных
пошлин на черные металлы. Одновременно устанавливаются
антидемпинговые пошлины на импорт отдельных видов украинской и
казахстанской металлопродукции.

По данным консультационно-аналитического центра Объединенной
металлургической компании (ОМК), за первое полугодие 2002 г.
стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии (сырья,
чугуна, ферросплавов, проката, труб и др.) составил около $3,6
млрд и снизился по сравнению с первым полугодием 2001 г. на
2,5%. Уменьшение выручки от экспорта обусловлено в основном
снижением уровня средних экспортных цен на все виды
металлопродукции. Внутреннее потребление готового проката в
январе-июне 2002 г. достигло, по предварительным данным, 12 млн
т и увеличилось в сравнении с соответствующим периодом 2001 г.
на 2%. Потребление стальных труб за первое полугодие составило
2,5 млн т и снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на
10%.


Гиганты смотрят на Запад

Ситуация на крупнейших российских металлургических комбинатах с
полным технологическим переделом в январе-июле продолжала
оставаться стабильной. Хотя на четырех из восьми гигантов
отрасли в плановом порядке осуществлялось снижение выпуска
металлопродукции, в целом наблюдалось общее увеличение
производства по всем технологическим переделам. Безусловным
лидером промышленного роста среди крупнейших российских
металлопроизводителей по итогам первого полугодия стал
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Производство
чугуна в январе-июне здесь выросло в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 10,4%, стали - на 8,2%, проката - на
9%. Специалисты комбината объясняют высокие темпы промышленного
роста улучшением конъюнктуры мирового рынка металла, а также
некоторым оживлением российского машиностроительного комплекса,
в частности судостроения.

Устойчивый промышленный рост продолжает демонстрировать
"Северсталь". За шесть месяцев производство чугуна здесь
увеличено в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на
3,4%, стали - на 1,1%, проката - на 3%. Генеральный директор ОАО
"Северсталь" Анатолий Кручинин пояснил "Фокусу", что при
увеличении физических объемов производства одновременно
происходит сокращение реализации продукции в стоимостном
выражении. "Это связано со снижением отпускных цен на
металлопродукцию, - говорит Анатолий Кручинин, - к тому же на 8%
выросла себестоимость. Причина тому в повышении тарифов на
энергоносители и железнодорожный транспорт. Только за счет
транспортной составляющей сумма дополнительных затрат в первом
полугодии достигла порядка 1,5 млрд руб.". Транспортные издержки
все же удалось несколько снизить, поскольку часть экспортной
продукции предприятие переориентировало на доставку водным
транспортом. Монополия железной дороги была несколько подорвана
и, как следствие, менеджерам "Северстали" удалось договориться о
снижении железнодорожных тарифов.

Наиболее значительно в сравнении с прошлогодним периодом
сократилось производство металла на Кузнецком металлургическом
комбинате (КМК). По итогам января-июля выпуск чугуна в сравнении
с аналогичным периодом 2001 г. уменьшился здесь на 22,6%, стали
- на 29,8%, проката - на 20,4%. Как пояснил "Фокусу" заместитель
директора по коммерции ООО "Рельсы КМК" (дочернее предприятие
КМК) Виталий Махалов, в конце прошлого года было принято решение
о сокращении выпуска убыточных видов продукции, и в первую
очередь - квадратной заготовки, которую комбинат экспортировал в
страны Азии. "Хотя объемы готового проката сократились с 220 000
т до 180 000 т, - говорит Виталий Махалов, - эти меры позволяют
комбинату работать не в убыток". Специалисты не склонны
драматизировать ситуацию. Предприятие работает на потребности
рынка, выпуская ровно столько металла, сколько в состоянии
продать. Оптимизация производства обеспечила финансирование
модернизации электросталеплавильного производства в объеме 200
млн руб. В ближайшей перспективе выпуск жидкой электростали
будет доведен до 1,2 млн т в год, что позволит полностью
обеспечить все прокатные мощности ООО "Рельсы КМК" литой
заготовкой. Масштабные заказы МПС на рельсы, несомненно,
положительно скажутся на производственных показателях комбината.


Полки складов пустеют

Если гиганты отечественного металлургического комплекса уже
почувствовали некоторое оживление мирового рынка и сосредоточили
свое внимание на экспорте, то большинство средних и мелких
предприятий, ориентированных в основном на российского
потребителя, пока не наблюдают оживления деловой активности и
тем более роста. Основные потребители их продукции -
машиностроители - в основной своей массе в лучшем случае
довольствуются экономическими показателями уровня прошлого года.
Спрос на металл практически не растет. Общий объем производства
продукции на московском металлургическом заводе "Серп и Молот" в
январе-июле по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 86%. При этом выпуск стали увеличился на 5%, а
проката сократился на 30%. Заместитель генерального директора
предприятия по экономике Анатолий Кольцов пояснил "Фокусу", что
в последнее время ситуация в сталелитейном производстве
улучшилась, а в прокатном остается пока на прежнем уровне. "Но
все же в июле производственные результаты были лучше, чем в июле
прошлого года, что дает некоторый повод для оптимизма, - говорит
Анатолий Кольцов, - мы считаем, что наступает период некоторой
стабилизации".

В разговоре с "Фокусом" представители средних и мелких
металлургических предприятий отмечали, что улучшение общемировой
экономической конъюнктуры положительно сказывается и на
внутрироссийском рынке металлопродукции. С оживлением
европейского и американского рынков гиганты российской
металлургии вновь сосредоточили свои усилия на экспортных
поставках. В результате на внутрироссийском рынке несколько
снизилась конкуренция, что вызвало оживление в "малой"
металлургии.

Более того, в лексиконе специалистов вновь стало появляться
порядком подзабытое советское слово - дефицит. По данным
Российской ассоциации металлоторговцев, за последние три месяца
отмечен значительный рост продаж металлопроката и трубной
продукции на внутрироссийском рынке. В ряде случаев спрос на
металл даже превышает предложение. Специалисты объясняют это
сезонным оживлением в строительном комплексе. Отдельные виды
проката продаются еще в пути следования. "Повышенным спросом
пользуются мелкосортная арматура, уголок, балка, швеллер,
рулонная оцинковка, - пояснил "Фокусу" представитель ассоциации,
- объемы реализации могли бы быть значительно больше, если бы не
повышение отпускных цен производителями металла". По словам
собеседника "Фокуса", на рынке даже наблюдается некоторая
нехватка металла, поскольку недавно введены ограничения на
импорт отдельных видов металлопродукции, в частности с Украины и
из Казахстана.


Трубники прогнозируют оживление

После серьезного спада, отмеченного в первые месяцы нынешнего
года, ситуация в трубной промышленности постепенно
стабилизируется. Если в январе-феврале производство продукции в
сравнении с соответствующим периодом 2001 г. уменьшилось на 12%,
то по результатам первого полугодия разрыв с уровнем прошлого
года составил уже 8,4%. К тому же падение производства
наблюдается далеко не на всех предприятиях трубной
промышленности. Например, в первом полугодии на ОАО "Северсталь"
выпуск труб увеличен на 18,7% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, на Московском трубном заводе темп промышленного
роста составил почти 11%, на Северском трубном заводе - 7,3%.

По итогам семи месяцев предприятия Трубной металлургической
компании (ТМК) отгрузили потребителям 960 500 т труб, что на
2,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. С
начала года на заводах компании выплавлено 598 800 т стали. Тем
самым показатель предыдущего года превышен на 5,9%. Несмотря на
общий спад производства в отечественной трубной промышленности
заводы, входящие в состав ТМК, не снизили объемы выпуска
продукции. Такого результата удалось добиться благодаря
налаживанию производственной кооперации в рамках компании,
осуществлению активной маркетинговой политики и укреплению
связей с конечными потребителями. Так недавно ТМК подписала
соглашение о дополнительной поставке труб для строительства
нефтепровода Кенкияк - Атырау (Казахстан). Генеральный директор
компании Дмитрий Пумпянский пояснил "Фокусу", что дополнительный
объем труб будет поставлен в течение августа-октября 2002 г.
Общий объем трубной продукции для казахстанского нефтепровода
составит 39 000 т.

Стабильная ситуация наблюдается также на Синарском трубном
заводе. Если в I квартале объем выпуска продукции здесь снизился
на 2,8% по сравнению с прошлым годом, то за семь месяцев прирост
составил 1,7%. Как пояснил "Фокусу" руководитель пресс-службы
предприятия Владимир Чурин, достигнутые производственные
результаты в решающей мере объясняются стратегическим
партнерством с Трубной металлургической компанией (ТМК). "Нам
удалось оптимизировать снабженческие и сбытовые функции, -
говорит Владимир Чурин. - Когда свои интересы объединяют
несколько компаний, становится легче отстаивать позиции на рынке
при закупке сырья и реализации готовой продукции". Одной из
причин стабильной работы завода является также увеличение доли
экспорта трубной продукции до 20% от общего объема производства.
Несмотря на несомненное улучшение производственных показателей,
экономисты предприятия не считают, что кризисные явления
преодолены в полной мере. Ситуация на рынке трубной продукции
остается нестабильной. Главные партнеры трубников - нефтяники -
пока не заявляют об увеличении закупок труб и держат свои
товарные запасы на минимальном уровне. "Наши специалисты
считают, что к концу года объем продаж все же увеличится, -
говорит Владимир Чурин. - На рынке должно произойти определенное
оживление".


Сырье уходит за границу

Определенные положительные перемены произошли на крупнейшем
металлургическом предприятии Дальнего Востока - ОАО
"Амурметалл". Объем производства в январе-июле здесь увеличился
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вроде бы
незначительно - на 1%. Но если учесть, что по итогам I квартала
производство стальной заготовки здесь снижалось на 10% по
отношению к соответствующему периоду прошлого года, то скромный
рост вполне можно считать достижением. Начальник отдела
экономического анализа и статистики ОАО "Амурметалл" Марина
Цыганова пояснила "Фокусу", что стабилизации производства
способствовало введение в строй обновленных мощностей по выпуску
стали. "Мы реконструировали и вывели на проектную мощность
электропечь, - говорит Марина Цыганова. - Модернизация позволила
значительно увеличить объемы выпуска продукции и улучшить
качество металла. В июле мы превысили среднемесячный уровень
производства".

Другим немаловажным фактором роста производства стало
традиционное сезонное улучшение снабжения предприятия сырьем -
металлоломом. С наступлением лета объемы закупок металла у
заготовителей, как правило, увеличиваются. Вместе с тем
платежеспособный спрос на металл со стороны потребителей региона
явно недостаточный. Поэтому порядка 80% выпускаемой продукции
"Амурметалла" идет на экспорт. Основной проблемой для
"Амурметалла" остается сырьевая. Весь металл здесь выплавляется
из лома, который заготовительные компании предпочитают продавать
за рубеж. "Мы считаем, что следует установить защитную вывозную
пошлину на металлолом, - считает Марина Цыганова, - тем самым
была бы обеспечена сырьевая база сотен российских
металлургических предприятий".



Генеральный директор ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
Мелик Мори о проблемах своего предприятия и отрасли

Первоуральский новотрубный завод - одно из крупнейших
предприятий российского металлургического комплекса. Наша
компания выпускает свыше 25 000 типоразмеров и профилей труб.
Сегодня нам удается удерживать позиции в основном за счет
производства различной трубной продукции по заказам
машиностроителей, в частности для автомобилестроения и
энергомашиностроения. Потребители отмечают высокое качество
наших труб. Но это отнюдь не означает, что все свои проблемы мы
решили. Мы считаем, что завод может выпускать больше труб
нефтяного сортамента. Сегодня эта продукция востребована, да и
деньги у нефтяников есть.

Как и для других металлургических предприятий, для нас серьезную
проблему представляет энергетика. Ясно, что энергоносители будут
расти в цене и дальше. И если не принять серьезных мер по
энергосбережению, снижению доли тепловой энергии и
электроэнергии в себестоимости продукции, не создавать
собственные энергетические мощности, то вскоре можно остаться на
обочине большого металлургического бизнеса. Мы проводим
определенные мероприятия по энергосбережению Например, если в
1998 г. мы потребляли 113 мВт электроэнергии при объемах
производства 400 000 т, то сегодня завод потребляет порядка 63
мвт, а объем производства достигает 660 000 т. Энергетическая
проблема осложняется еще и тем, что мы стоим на пороге
вступления в ВТО. Одним из основных условий принятия России в
эту организацию является уравнивание энерготарифов с промышленно
развитыми странами. По нашим расчетам, энергоносители должны
подорожать примерно в пять раз. На большинстве предприятий
металлургического комплекса сейчас работает старое, энергоемкое
оборудование, которое пока не позволяет на равных конкурировать
с ведущими мировыми металлургическими компаниями.

Мы прекрасно понимаем, что без коренной реконструкции решить
задачи энергосбережения не удастся. На заводе даже принята
специальная программа по замене устаревшего оборудования. Наш
станочный парк довольно большой, и, к сожалению, обновление идет
не теми темпами, как хотелось бы. По расчетам, реконструкция
займет примерно пять лет. Но темпы технического перевооружения
постепенно нарастают. Так, в 2000 г. на капитальный ремонт
оборудования, зданий, сооружений мы направили порядка 139 млн
руб., в 2001 г. - 260 млн, а в 2002 г. план реконструкции
предусматривает более 350 млн руб. Четвертый год подряд наше
предприятие уверенно наращивает выпуск продукции. Несмотря на
общий спад в трубной промышленности, сформированный портфель
заказов и итоги работы за семь месяцев дают основания полагать,
что промышленный рост на Первоуральском трубном продолжится. В
январе-июле произведено 340 626 т труб. Прирост к аналогичному
периоду 2001 г. составил 11,3%. Планом на 2002 г. предусмотрено
выпустить 660 000 т труб, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.

Русский Фокус, 19.08.2002

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции