Первая победа
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
26.11.2003
Первая победа
"Северсталь" сделала первый шаг к покупке обанкротившейся американской металлургической компании Rouge Industries. Несмотря на возражения U.S. Steel, суд Делавера по банкротству признал "Северсталь" стратегическим инвестором, имеющим право первым делать предложение о покупке компании-банкрота. Впрочем, конкуренты еще могут перебить заявку российской компании.
Rouge Industries Inc является пятым по величине производителем стали в США (мощность - 3 млн т металлопродукции в год). Основными потребителями продукции компании являются Ford, DaimlerChrysler и General Motors. Чистый убыток компании в 2002 г. составил $52,3 млн при объеме продаж $1,1 млрд. Основные акционеры - институциональные инвесторы: First Pacific Ltd (19,1% ), Merrill Lynch (8,3% ), Dimentional Fund (6,4% ) и др.

В понедельник суд Делавера по банкротству разрешил Rouge продать свои активы для погашения долга перед кредиторами. Также суд удовлетворил просьбу Rouge и назначил "Северсталь" стратегическим инвестором. Против выступала американская сталелитейная корпорация U.S. Steel, подавшая в суд свои возражения 17 ноября. Теперь "Северсталь" получит право первой сформулировать предложения по покупке Rouge. Другие претенденты также смогут выставить свои заявки, которые будут приниматься судом до 18 декабря. Имя покупателя будет оглашено судом 19 декабря.

Пресс-секретарь "Северстали" Ольга Ежова отмечает, что теперь конкуренты должны сделать лучший, чем "Северсталь", пакет предложений кредиторам, акционерам и работникам Rouge. А поскольку российский меткомбинат был признан судом стратегическим инвестором, в случае его проигрыша на торгах победитель должен будет возместить ему расходы на участие в аукционе, а также кредит на сумму $30 млн, выданный "Северсталью" американской компании. Часть пакета предложений "Северстали" уже известна. В минувшую пятницу Rouge сообщила о том, что подписала соглашение с "Северсталью" о продаже всех своих активов компании российскому меткомбинату за $215 млн.

Но для приобретения Rouge требуется еще одобрение сделки профсоюзом. По словам Ежовой, сейчас "Северсталь" ведет переговоры с United Auto Workers. "Ход переговоров нас устраивает, поддержка у нас есть", - говорит она. "Они собираются продолжать выплавку стали, и максимальное число наших рабочих, как и прежде, будет трудоустроено", - цитирует Assosiated Press слова президента United Auto Workers Local Джерри Салливана.

U.S. Steel еще не решила, будет ли участвовать в аукционе. "Мы по-прежнему заинтересованы в покупке Rouge, но решение об участии в аукционе еще не принято", - заявил "Ведомостям" PR-менеджер U.S. Steel Джон Армстронг.

Управляющий директор юридической фирмы "Вегас-Лекс" Альберт Еганян отмечает, что суд, выбирая победителя аукциона, будет оценивать всю структуру пакета предложений. Победит тот, кто, с точки зрения суда, предложит лучшие условия для работников, акционеров, кредиторов предприятия и лучший план развития компании в целом. Еганян также отмечает, что помимо согласия профсоюзов "Северстали" понадобится одобрение сделки американскими антимонопольными органами, а также разрешение ЦБ РФ на перевод с российских счетов компании денежных средств, необходимых для покупки Rouge.



Юлия Федоринова "Ведомости"

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции